Tamaño y Participación del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 7.93 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2030) | 17.74 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 22.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda en términos de base instalada crezca de 8,07 gigavatios en 2025 a 22,46 gigavatios en 2030, a una TCAC del 22,72% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Este crecimiento se alinea con el objetivo legalmente vinculante del país del 80% de electricidad renovable para 2030, anclado en la Ley de Acción Climática y Desarrollo Bajo en Carbono de 2021. La energía eólica ya representó el 33% de la generación nacional de electricidad en 2024, y la demanda de electricidad de los centros de datos-21% del consumo total medido en 2023-continúa acelerando los compromisos de proyectos renovables. Los acuerdos corporativos de compra de energía (PPA), las sólidas subastas RESS y un compromiso de EUR 1.000 millones para mejoras de transmisión marina refuerzan el impulso positivo. Aunque la congestión de la red y los retrasos en planificación moderan las perspectivas, las entradas de capital permanecen fuertes, demostradas por el financiamiento de EUR 220 millones de Power Capital Renewable Energy para 300 MW de granjas solares [1]ESB Networks, "1 GW Storage Milestone," esbnetworks.ie.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología, la energía eólica capturó el 58% de la participación del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en 2024, mientras que la energía solar fotovoltaica se prevé que se expanda a una TCAC del 34,4% hasta 2030.
- Por usuario final, el segmento de servicios públicos mantuvo el 73% del tamaño del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en 2024, mientras que el segmento residencial avanza a una TCAC del 37,5% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento Acelerado de Energía Eólica Marina en los Mares Céltico e Irlandés | +6.8% | Áreas marítimas de la Costa Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subastas del Esquema de Apoyo a la Electricidad Renovable (RESS) Respaldadas por el Gobierno | +5.2% | Nacional, condados rurales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| PPA Corporativos Impulsando el Desarrollo Solar a Escala de Servicios Públicos | +4.1% | Leinster y Munster | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Inversiones en Red de Transmisión Lista para Hidrógeno | +2.9% | Principales corredores de transmisión | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Repotenciación de la Flota Eólica Terrestre Envejecida | +2.3% | Regiones eólicas establecidas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de la Demanda Energética de Centros de Datos en Leinster | +1.5% | Leinster con efectos regionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Arrendamiento Acelerado de Energía Eólica Marina en los Mares Céltico e Irlandés
La aprobación gubernamental del Plan del Área Marítima Designada de la Costa Sur en octubre de 2024 delineó cuatro nuevas zonas eólicas marinas, comenzando con el proyecto Tonn Nua de 900 MW [2]EirGrid, "South Coast Designated Maritime Area Plan," eirgrid.com. Un objetivo nacional de 5 GW de energía eólica marina para 2030, y 37 GW para 2050, ha atraído asociaciones como Ørsted-ESB apuntando a 5 GW de capacidad. La segunda subasta del Esquema de Apoyo a la Energía Renovable Marina ofrecerá otros 900 MW, subrayando el respaldo político duradero. Una mejora de red marina de EUR 1.000 millones anunciada en abril de 2025 aborda la brecha de transmisión que una vez limitó los proyectos. El interés en plataformas flotantes abre zonas atlánticas más profundas al desarrollo futuro.
Subastas del Esquema de Apoyo a la Electricidad Renovable (RESS) Respaldadas por el Gobierno
El mecanismo RESS es la palanca de despliegue principal de Irlanda. RESS 4 adjudicó 960 MW de capacidad solar en septiembre de 2024, superando las expectativas. RESS 5, lanzado en mayo de 2025, extiende los términos contractuales y añade indexación completa para mitigar el riesgo de inflación. Las categorías separadas de comunidad y almacenamiento mantienen la aceptación social, y un gravamen PSO de EUR 251,79 millones financia los contratos adjudicados. Wind Energy Ireland continúa presionando por períodos de 20 años para reducir aún más el riesgo de inversión [3]Wind Energy Ireland, "Auction Design Recommendations," windenergyireland.com.
PPA Corporativos Impulsando el Desarrollo Solar a Escala de Servicios Públicos
Las empresas tecnológicas están respaldando grandes matrices solares para satisfacer los compromisos de sostenibilidad. El PPA de 30 MW de Microsoft con SSE Renewables y FuturEnergy Ireland en mayo de 2024 destaca la tendencia. Los precios de PPA mejoraron en Q1 2025, catalizando una cartera dirigida a 1 GW de energía solar de servicios públicos para 2030. El financiamiento de EUR 220 millones de Power Capital señala la confianza del prestamista en los flujos de ingresos contratados. KPMG estima que la energía solar de servicios públicos podría inyectar EUR 2,3 mil millones en valor agregado bruto y apoyar hasta 7.130 empleos entre 2025 y 2030.
Inversiones en Red de Transmisión Lista para Hidrógeno
La red de gas existente de Irlanda puede transportar mezclas de hidrógeno, pavimentando una ruta de bajo costo hacia futuros corredores de hidrógeno puro. El plan 2023-2028 de EirGrid reconoce los electrolizadores como activos de carga flexible y almacenamiento, y la investigación conjunta con University College Cork prueba controles de red de cero emisiones. La orientación de la Agencia Internacional de Energía respalda el enfoque anticipatorio de Irlanda, viendo el hidrógeno vinculado a las exportaciones de energía eólica marina como una ruta hacia el estatus de exportador neto de energía.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión de red en nodos del Sudoeste y Oeste | -3.7% | Áreas costeras de Cork, Clare y Galway | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aprobaciones de planificación lentas | -2.8% | Nacional con retrasos rurales agudos | Mediano plazo (2-4 años) |
| CAPEX creciente por contenido local e inflación | -2.1% | Nacional, tecnología agnóstica | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Opciones limitadas de almacenamiento de larga duración | -1.9% | Regiones montañosas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión de Red en Nodos Costeros del Sudoeste y Oeste
Las actualizaciones operacionales semanales de EirGrid marcan crónicamente estos corredores para reducción de despacho cuando el viento excede los 2.000 MW, suprimiendo los factores de capacidad. La mejora de 20 kV de ESB Networks alivia los circuitos locales pero no el déficit de transferencia masiva a los centros de carga de Dublín(4)International Energy Agency, "Ireland 2024 Energy Policy Review," iea.org. El paquete de red marina de abril de 2025 prioriza los enlaces de la Costa Sur, sin embargo, los refuerzos terrestres siguen siendo un prerrequisito para el desarrollo terrestre.
Procesos Lentos de Aprobación de Planificación para Proyectos de Gran Escala
Solo 0,6 GW de nuevas renovables aclararon la planificación irlandesa en 2023 versus un requerimiento anual de 1,6 GW, exponiendo un retraso estructural. La Ley de Planificación y Desarrollo de 2024 busca agilizar las aplicaciones, pero las brechas de recursos administrativos retrasan el progreso. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción sobre la transposición incompleta de las reglas de permisos de la UE, intensificando la presión de reforma.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: La Dominancia Eólica Enfrenta Aceleración Solar
La energía eólica entregó el 58,6% de la participación del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en 2024, confirmando su papel como columna vertebral del suministro. La TCAC del 34,4% de la energía solar significa que su contribución al tamaño del mercado de energía renovable de la República de Irlanda aumentará drásticamente para 2030. La energía hidroeléctrica y el almacenamiento por bombeo proporcionan inercia de red indispensable, mientras que los proyectos de bioenergía apuntan a 5,7 TWh de producción de biometano. Los prototipos emergentes de energía mareomotriz y undimotriz aprovechan el recurso marino teórico de 3.000 MW de Irlanda.
La diversificación refleja la convergencia de costos. La adjudicación solar de 960 MW de RESS 4 señaló competitividad relativa a la energía eólica terrestre. La repotenciación de turbinas heredadas de 1-2 MW a unidades de 4-6 MW eleva la producción específica y extiende la vida operacional. Las plantas de biometano como la instalación Powerstown de Greengate Biogas se alinean con la valorización de desechos agrícolas. Cada paso amplía el mercado de energía renovable de la República de Irlanda, mitigando la dependencia excesiva de cualquier tecnología única.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: La Escala de Servicios Públicos Impulsa el Crecimiento Residencial
La cohorte de servicios públicos controló el 73% del tamaño del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en 2024, reflejando un enfoque histórico en proyectos conectados a la red. Las instalaciones residenciales, sin embargo, liderarán el crecimiento a una TCAC del 37,5% mientras el esquema de Generación de Electricidad Renovable a Pequeña Escala gana tracción. Los usuarios comerciales e industriales aseguran el suministro a través de PPA directos, especialmente los centros de datos.
La demanda de centros de datos ya equivale a una quinta parte de la carga nacional y aumenta más, asegurando presión continua para escalar proyectos renovables. Los propietarios de viviendas responden a esquemas de subsidios y medición neta. Aunque los límites de red ralentizan la microgeneración en zonas congestionadas, los avances políticos pretenden acomodar mayor penetración distribuida. Juntos, los segmentos amplían el mercado de energía renovable de la República de Irlanda y diversifican los modelos de ingresos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Leinster domina la demanda porque el área metropolitana de Dublín y el clúster de centros de datos requieren energía sustancial baja en carbono. El acceso listo a infraestructura de 400 kV y aprobaciones de planificación más rápidas hacen de la provincia la primera parada para desarrolladores. Los PPA corporativos aquí sustentan el crecimiento, mientras que los proyectos marinos del Mar Irlandés alimentan directamente las subestaciones locales.
Munster ofrece recursos eólicos destacados, especialmente a lo largo de las costas de Cork y Kerry, sin embargo, la congestión de transmisión frena la explotación completa. El Plan del Área Marítima Designada de la Costa Sur prepara la zona para 3,6 GW de energía eólica marina, incluyendo Tonn Nua. Junto con una mejora de red de EUR 1.000 millones, estos proyectos recalibrarán el suministro regional.
Connacht y Ulster mantienen flotas significativas de energía eólica terrestre pero enfrentan cuellos de botella de red y restricciones de líneas de conexión Norte-Sur. Los eventos de reducción de despacho durante episodios de viento alto ilustran que la capacidad de generación añadida debe emparejarse con refuerzos de red. Las cláusulas de participación comunitaria incrustadas en RESS aseguran que los condados rurales se beneficien económicamente, mientras que el Fondo de Inversión Estratégica de Irlanda destina EUR 278 millones para proyectos climáticos en toda la región. El equilibrio entre provincias consolida el mercado general de energía renovable de la República de Irlanda.
Panorama Competitivo
El mercado de energía renovable de la República de Irlanda presenta concentración moderada. Las empresas de servicios públicos internacionales como Statkraft gestionan aproximadamente 4 GW de renovables irlandesas, apuntando a 3 GW de producción para 2030. La integración de Mainstream Renewable Power en Aker Horizons colocó una cartera global de 20 GW bajo capital paciente. La actividad de F&A es activa: HitecVision y Reinova Partners adquirieron 166 MW de energía eólica operativa en mayo de 2025, señalando el apetito sostenido por activos sin riesgo.
Las estrategias de cartera enfatizan almacenamiento co-localizado y servicios de red. La primera batería a escala de red de 4 horas de Irlanda se volvió operativa en 2024, apuntando a un cambio hacia almacenamiento enfocado en duración. La innovación se extiende a químicas de hierro-aire y flujo, con un proyecto de 1 GWh en desarrollo. Las soluciones digitales para mantenimiento predictivo y pronóstico de reducción en tiempo real son ahora diferenciadores, reflejando el ambiente operacional sofisticado del mercado de energía renovable de la República de Irlanda.
Los ecosistemas financieros son igualmente dinámicos. Los prestamistas domésticos AIB y Bank of Ireland se unieron a Societe Generale para financiar la porción solar de 300 MW de Power Capital Renewable Energy. La presencia de capital de pensiones a través del Legal & General NTR Clean Power Fund, que adquirió 211 MW de solar-más-almacenamiento, subraya la diversificación de bases de inversores. Estos desarrollos refuerzan la confianza en el marco regulatorio de la industria de energía renovable de la República de Irlanda.
Líderes de la Industria de Energía Renovable de la República de Irlanda
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ESB Generation & Trading
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SSE Renewables
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Statkraft Ireland Ltd
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Energia Group
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Greencoat Renewables plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: DP Energy y ESB revelaron planes para un parque eólico de 100 MW, mejorando la entrega colaborativa de proyectos
- Mayo 2025: HitecVision y Reinova Partners crearon una plataforma irlandesa mediante la adquisición de una cartera eólica de 166 MW de Greencoat Renewables
- Mayo 2025: Irlanda abrió su quinta subasta de renovables (RESS 5) con mejoras de indexación
- Abril 2025: El gobierno anunció EUR 1.000 millones para enlaces de red marina al Mar Céltico
Alcance del Informe del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda
El informe del Mercado de Energía Renovable de la República de Irlanda incluye:
| Eólica |
| Solar |
| Hidroeléctrica |
| Bioenergía |
| Otras Renovables (Geotérmica y Energía Oceánica) |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Por Tipo | Eólica |
| Solar | |
| Hidroeléctrica | |
| Bioenergía | |
| Otras Renovables (Geotérmica y Energía Oceánica) | |
| Por Usuario Final | Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía renovable de la República de Irlanda?
La base instalada alcanzó 7.530 MW en 2024 y aumentará a 8.066 MW en 2025, poniendo el tamaño del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en una trayectoria de TCAC del 22,72% hacia 22.455 MW para 2030.
¿Qué tecnología tiene la mayor participación?
La energía eólica suministró el 58% de la participación del mercado de energía renovable de la República de Irlanda en 2024 gracias a recursos terrestres maduros y arrendamiento marino rápido.
¿Por qué son importantes los centros de datos para los planes renovables de Irlanda?
La demanda de electricidad de centros de datos ya representa el 21% de la carga nacional, obligando a los desarrolladores a acelerar la capacidad renovable para asegurar PPA bajos en carbono para estas instalaciones.
¿Cómo apoya la subasta RESS a nuevos proyectos?
RESS proporciona contratos indexados a largo plazo, licitación neutral en tecnología más exclusiones comunitarias, y ya ha adjudicado más de 2 GW a través de cuatro subastas, reduciendo los costos de financiamiento y habilitando construcciones solares y eólicas a escala de red.
¿Qué regiones enfrentan las mayores restricciones de red?
Los nodos costeros del Sudoeste y Oeste alrededor de Cork, Clare y Galway experimentan reducción de despacho frecuente porque la capacidad de transmisión va a la zaga del potencial de recursos eólicos.
¿Qué papel jugará el hidrógeno?
Las tuberías de gas existentes pueden transportar hidrógeno mezclado y futuras líneas dedicadas, mientras que la electrólisis alimentada por energía eólica marina posiciona a Irlanda para exportar hidrógeno verde post-2030.
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