Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Gases Industriales de Oriente Medio - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Gases Industriales de Oriente Medio

Demanda Creciente de Operaciones de Extracción y Transporte Intermedio de Petróleo y Gas

La recuperación mejorada, el tratamiento de gas ácido y los nuevos trenes de GNL están incrementando el uso de nitrógeno de alta pureza, hidrógeno y CO₂. Saudi Aramco y ADNOC agregan plantas de separación que inyectan nitrógeno para el mantenimiento de presión e hidrógeno para el hidrocraqueado, multiplicando la intensidad de gas por barril procesado. Qatar prevé que su producción alcance 244.000 millones de m³ en 2030 con 83.000 millones de m³ adicionales de necesidades de gas industrial, equivalente al 57% del crecimiento previsto^{[1]Gulf Times, "La Producción de Gas de Qatar Prevé un Fuerte Incremento," gulf-times.com}. Los proyectos en alta mar, como Hail y Ghasha, requieren 1,5 millones de toneladas de CO₂ capturado al año, agudizando la demanda de unidades de purificación. Las actividades continuas de extracción se trasladan así en cascada hacia contratos de suministro in situ a lo largo de toda la cadena de valor.

Ampliación del Flujo de Inversión de Capital (CAPEX) Regional en Petroquímicos y Refinerías

Proyectos como el complejo Amiral de 11.000 millones de USD en Arabia Saudita integran la refinación con la química, incrementando la demanda de gas por unidad de materia prima^{[2]TotalEnergies, "Aramco y TotalEnergies Finalizan el Proyecto Amiral de 11.000 Millones de USD," totalenergies.com}. El complejo tiene como objetivo 1,65 millones de toneladas de etileno anuales, lo que requiere grandes volúmenes de nitrógeno para inertización, oxígeno para oxidación e hidrógeno para hidrocraqueo. Las nuevas construcciones desplazan las carteras de productos hacia polímeros especializados, que necesitan gases de pureza ultraelevada en la composición y el control de calidad. Los módulos de captura de carbono dentro de estas plantas incrementan la demanda de equipos de purificación y compresión, alineando los objetivos medioambientales con la eficiencia operativa.

Acelerada Construcción de Infraestructura Sanitaria (Gases Medicinales)

Los proyectos de hospitales y clínicas de Oriente Medio incorporan tuberías centralizadas de gas y grandes instalaciones de almacenamiento a granel. Los ingresos regionales de Air Liquide aumentaron un 7,1% en el primer semestre de 2024 hasta alcanzar 553 millones de EUR, impulsados por el oxígeno medicinal y las mezclas especiales. Gulf Cryo Med Gas amplió los contratos de suministro que cumplen con las normas de la Farmacopea Europea y estadounidense. Las lecciones de la pandemia impulsan los mandatos de almacenamiento y la planificación de redundancia, manteniendo elevada la demanda de cilindros portátiles y tanques de vacío aislados. El crecimiento del turismo médico en los EAU y Arabia Saudita sostiene además la expansión del volumen de óxido nitroso y helio para diagnóstico por imagen.

Auge de los Megaproyectos de Hidrógeno Verde Respaldados por el Gobierno

La planta de NEOM, valorada en 8.400 millones de USD, ha alcanzado el 80% de su construcción y producirá 600 toneladas de hidrógeno diarias en 2026. Omán destinó entre 40.000 y 60.000 millones de USD para corredores de hidrógeno, incluidas tuberías compartidas y desalinización. El complejo planificado del Sur del Sinaí en Egipto, de 17.000 millones de USD, tiene como objetivo 400.000 toneladas anuales. Estas iniciativas crean una gran demanda cautiva de nitrógeno, argón y oxígeno dentro de los sistemas de electrólisis, licuefacción y conversión de amoníaco, consolidando el suministro a largo plazo para los productores de gas.

Endurecimiento de las Regulaciones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EH&S) y Costos de Cumplimiento

Las legislaciones regionales se están alineando con los estándares internacionales, exigiendo revisiones detalladas del impacto ambiental y estrictos límites de quema de gas. La Ley Federal 24 de los EAU exige la notificación de emisiones desde la cuna hasta la tumba, y las imágenes de satélite muestran que los reguladores intensifican la aplicación contra la ventilación ilegal. Las investigaciones de la BBC descubrieron penachos tóxicos sobre varias instalaciones del Golfo, lo que impulsó una adopción más rápida de sistemas de combustión sellada y captura de alta eficiencia. Alcanzar una pureza de CO₂ superior al 99% para almacenamiento eleva los costos de capital y operación para los pequeños proveedores, fomentando la consolidación entre empresas con una sólida infraestructura de cumplimiento normativo.

Volatilidad del Precio del Petróleo Crudo que Frena las Nuevas Inversiones Industriales

Las oscilaciones de precios reconfiguran el crecimiento del PIB y las prioridades presupuestarias en las economías productoras, influyendo en los ciclos de inversión de capital de refinerías, metales y proyectos energéticos que consumen gases a granel. Estudios académicos que abarcan Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Qatar confirman un vínculo a largo plazo entre la varianza del precio del petróleo, la inflación y la inversión. La competitividad petroquímica se erosiona durante las recesiones cuando los productores de base nafta en otras regiones obtienen ventaja de costos, como lo demuestra la pérdida de 320 millones de USD de SABIC en el primer trimestre de 2025. La volatilidad, por tanto, retrasa algunos proyectos de eliminación de cuellos de botella y aplaza la nueva demanda de gases industriales.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Dominio del Oxígeno en Medio del Auge Tecnológico del Nitrógeno

El oxígeno representó el 28,74% de la cuota del mercado de gases industriales de Oriente Medio en 2025, impulsado por las acerías, los petroquímicos y la fundición de aluminio. El nitrógeno está destinado a crecer más rápido a una CAGR del 4,44% hasta 2031, gracias a su mayor uso en el envasado de alimentos, la soldadura electrónica y la inertización para la recuperación de petróleo. Los volúmenes de dióxido de carbono aumentan con la recuperación mejorada de petróleo y la carbonatación de bebidas, mientras que el hidrógeno se ve impulsado por las mejoras en refinerías y los electrocombustibles. El argón apoya la soldadura durante la construcción de los gigaproyectos, y la demanda de helio proviene de la resonancia magnética y la litografía para semiconductores. La construcción de licuefacción de helio de Air Liquide en Qatar tiene como objetivo aliviar la escasez crónica. Linde puso en marcha 59 pequeñas plantas de nitrógeno y oxígeno in situ en 2024, destacando un cambio hacia la producción distribuida que estrecha la integración con los clientes.

La evolución del segmento muestra un giro desde el suministro de productos básicos impulsado por el volumen hacia la demanda de especialidades impulsada por la pureza. La construcción, la energía y los bienes de consumo conforman las ventas de oxígeno y dióxido de carbono, mientras que los combustibles limpios, la electrónica y los alimentos envasados inclinan el crecimiento hacia el nitrógeno y el hidrógeno. El mercado de gases industriales de Oriente Medio continúa profundizando los modelos in situ que proporcionan un suministro constante y certeza de costos para los usuarios finales.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: El Liderazgo del Petróleo y Gas Desafiado por la Aceleración Sanitaria

El petróleo y el gas mantuvieron el 26,85% del tamaño del mercado de gases industriales de Oriente Medio en 2025, respaldado por las expansiones de GNL y el procesamiento de gas ácido. La demanda médica y farmacéutica registra una CAGR del 4,59% hasta 2031, a medida que los hospitales mejoran sus redes de oxígeno canalizado y sus reservas de emergencia. Los petroquímicos y la refinación siguen siendo grandes compradores de hidrógeno, nitrógeno y monóxido de carbono a medida que los complejos integrados se expanden. Las líneas de electrónica y semiconductores en Arabia Saudita y los EAU necesitan gases de pureza ultraelevada, incrementando la demanda de nitrógeno a granel y mezclas de dopantes a nivel de trazas.

Los procesadores de alimentos y bebidas amplían el uso de nitrógeno para el envasado en atmósfera modificada que reduce el deterioro. El crecimiento de la construcción sostiene las ventas de gases de soldadura, y los proyectos de energía renovable requieren gases de calibración para el monitoreo. Las plantas de tratamiento de agua adoptan la aireación mejorada con oxígeno, y los laboratorios ambientales analizan los gases de combustión para cumplir límites de emisión más estrictos. El impulso de diversificación dentro de las economías regionales distribuye así la demanda de gases industriales entre los sectores tradicionales y emergentes, reduciendo la dependencia del petróleo crudo.

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Análisis Geográfico

Arabia Saudita capturó el 34,78% de la cuota del mercado de gases industriales de Oriente Medio en 2025 gracias a los concentrados clústeres petroquímicos de Jubail y Yanbu. La Visión 2030 impulsa la demanda a través de la planta de hidrógeno verde de NEOM y las líneas de fabricación de semiconductores que requieren gases de alta pureza. Las extensas redes de tuberías reducen el costo de distribución y respaldan las inversiones en unidades criogénicas de separación de aire. La continua integración de refinerías y los proyectos de hidrógeno azul garantizan un consumo base resiliente.

Se prevé que los EAU crezcan a la CAGR más rápida de la región, del 4,72%, a medida que desarrollan parques tecnológicos, turismo de salud y fabricación avanzada. Los proyectos de gas de ADNOC por 13.000 millones de USD y la capacidad de 9,6 millones de toneladas del GNL de Ruwais amplían la demanda de nitrógeno, helio e hidrógeno. Las zonas francas estratégicas y los puertos de clase mundial convierten a los EAU en un centro de distribución, facilitando la entrega de última milla de cilindros y cisternas a granel en todo Oriente Medio y África. Qatar se centra en el GNL y los petroquímicos, con la producción del Campo Norte dirigiéndose a 142 millones de toneladas en 2030. El proyecto Amoníaco-7 integra la captura de carbono, creando necesidades de compresión de CO₂ de alta pureza. Kuwait se beneficia de nuevos activos petroquímicos y su primera planta de recuperación de CO₂ que procesa 280 toneladas cada día. Israel aprovecha los descubrimientos de gas en alta mar y la expansión tecnológica, mientras que Omán canaliza la inversión hacia grandes valles de hidrógeno verde servidos por infraestructura compartida. Los diversos planes económicos de estos países anclan así el crecimiento futuro en el mercado de gases industriales de Oriente Medio.

Panorama regulatorio

La producción, almacenamiento, transporte y uso final de gases industriales en Oriente Medio están condicionados por el endurecimiento de la normativa de seguridad, la comunicación de riesgos químicos y los controles de emisiones. Esto está impulsando a los proveedores a fortalecer su capacidad de cumplimiento y a formalizar los procedimientos operativos en las instalaciones de los clientes. En los EAU, una Resolución del Gabinete emitida en julio de 2026 estableció políticas obligatorias de seguridad y prevención para instalaciones de gases industriales, reforzando las expectativas sobre los controles de las instalaciones y la gobernanza operativa para productores y distribuidores que atienden a grandes conglomerados industriales.

Los esfuerzos de armonización regional también afectan a los requisitos de etiquetado y manipulación de gases y mezclas de gases. El CCG, a través de su trabajo de normalización, notificó a la OMC en mayo de 2024 un proyecto de norma (GSO2654:2023) alineado con la 7.ª revisión del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), que eleva el nivel de exigencia en materia de clasificación, etiquetado y prácticas de fichas de datos de seguridad para las cadenas de suministro de cilindros y líquido a granel. En Arabia Saudita, el Ministerio de Energía supervisa las licencias y las normas de seguridad conforme a la Ley de Distribución de Gas Seco y Petróleo Licuado de julio de 2025, mientras que organismos como la Middle East Gases Association (MEGA) apoyan la cooperación técnica y la armonización de normas para operaciones transfronterizas con expectativas de seguridad coherentes.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los gases industriales en Oriente Medio abarca desde las materias primas y los servicios (energía, agua y aire), pasando por la producción (unidades de separación de aire para oxígeno, nitrógeno y argón; generación y purificación de hidrógeno; captura y purificación de CO2), hasta la distribución mediante gasoductos, logística de líquidos a granel y cilindros. En los principales polos petroquímicos y de refinación como Jubail y Yanbu, predominan los modelos de suministro in situ y por gasoducto debido a la demanda continua de gran volumen y a la economía de integrar las unidades de separación de aire y de hidrógeno con los complejos de los clientes. Los canales comerciales de líquidos y cilindros atienden a clientes diversificados de manufactura, construcción, laboratorios y atención sanitaria.

Aguas abajo, los usuarios finales suelen contratar suministro in situ a largo plazo (construir-poseer-operar) o suministro comercial, según la estabilidad del volumen, los requisitos de pureza y las restricciones de seguridad del sitio. Gulf Cryo señala la integración vertical en la región al vincular la captura de CO2 con la purificación y las aplicaciones industriales, lo que refleja un cambio hacia la obtención de fuentes cautivas y la mejora de la fiabilidad del suministro en lugares donde la infraestructura de CO2 es escasa. MEGA apoya la alineación de normas y la cooperación práctica entre las grandes empresas multinacionales de gases y los proveedores regionales, incluidas las prácticas de manipulación transfronteriza de cilindros, la formación y la cultura de seguridad que sustentan un suministro ininterrumpido.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los grandes programas de descarbonización y moléculas limpias están ampliando la demanda abordable más allá de los gases a granel tradicionales, en particular donde los proyectos necesitan ofertas integradas que cubran el suministro de oxígeno y nitrógeno, hidrógeno, y captura y purificación de CO2. El Proyecto NEOM Green Hydrogen ofrece un corredor de demanda concreto para gases industriales y servicios relacionados en la producción de hidrógeno y la conversión de amoníaco aguas abajo. En junio de 2026, Air Products declaró que estaba finalizando un acuerdo de comercialización y distribución con Yara International para amoníaco renovable procedente de NEOM, lo que pone de relieve cómo las cadenas de valor de amoníaco limpio orientadas a la exportación requieren un soporte fiable de nitrógeno, oxígeno y gases especiales durante la construcción, la puesta en marcha y las operaciones.

También existen espacios en blanco en las redes regionales de obtención, purificación y aprovechamiento de CO2, donde la presión de cumplimiento y los objetivos de descarbonización industrial elevan el valor de las ofertas integradas frente al suministro de materias primas independiente. Gulf Cryo y EMSTEEL Group anunciaron una asociación en mayo de 2026 para desarrollar una cadena de valor integrada de CCUS para la descarbonización del acero, lo que indica que los clientes están involucrando a los proveedores de gases en soluciones de CO2 de extremo a extremo. En paralelo, la densificación de redes comerciales y las expansiones de gasoductos siguen siendo áreas de oportunidad prácticas a medida que las zonas industriales se amplían; por ejemplo, Air Liquide se reunió con actores egipcios en abril de 2026 en torno a la expansión de las inversiones en gases industriales y energía limpia, incluidas conversaciones sobre la localización de la fabricación de equipos y la ampliación de la infraestructura de gasoductos. Estos esfuerzos respaldan niveles de servicio más altos para la industria pesada, la atención sanitaria y los proyectos emergentes de combustibles limpios.