Análisis Del Tamaño Y LA Participación Del Mercado De Gases Industriales De Oriente Medio - Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de gases industriales de Oriente Medio

La industria del petróleo y el gas dominará el mercado

• El nitrógeno y el dióxido de carbono son los dos gases industriales más comunes utilizados en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. El nitrógeno y el dióxido de carbono como gases a granel se utilizan en grandes cantidades para extraer y explorar petróleo y gas natural con fracturación hidráulica inducida, comúnmente conocida como fracking.
• El nitrógeno se utiliza en las fases de perforación, reacondicionamiento y terminación de pozos de petróleo y gas y en la limpieza y purga de tuberías. Las aplicaciones de nitrógeno incluyen la estimulación de pozos, las pruebas de inyección y presión, la recuperación mejorada de petróleo (EOR), el mantenimiento de la presión de los yacimientos, las inundaciones de nitrógeno y la elevación de gas inerte, y se utiliza tanto en aplicaciones terrestres como en alta mar.
• El dióxido de carbono (CO2) se aplica a un yacimiento como método terciario de recuperación de petróleo. Los servicios de CO2 también se utilizan para la fracturación de fluidos energizados (fracking) en yacimientos convencionales para pozos horizontales y verticales de largo alcance. El amoníaco también se utiliza en la industria del petróleo y el gas, y el gas se utiliza para neutralizar los productos químicos ácidos durante el proceso de refinación del petróleo.
• En Oriente Medio se encuentran cinco de los diez principales países productores de petróleo, que representan aproximadamente el 27% de la producción mundial. Muchos de los mayores productores de petróleo del mundo se encuentran en Oriente Medio, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak.
• Según la Revisión Estadística de la Energía Mundial 2023 del Instituto de Energía, la producción de petróleo en Oriente Medio en 2022 fue de 1441,6 millones de toneladas, un 9,5% más que en 2021. Por otro lado, la producción de gas aumentó 5.4% al pasar de 3504 mil barriles diarios en 2021 a 3691 mil barriles diarios en 2022.
• Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los diez principales productores de petróleo del mundo. Abu Dhabi alberga aproximadamente el 96% de los aproximadamente 100.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país, ocupando el sexto lugar en el mundo.
• La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de sus activos de exploración y producción y, al mismo tiempo, desarrollar los recursos petroleros necesarios para satisfacer los aumentos proyectados en la demanda mundial de petróleo.
• • En noviembre de 2022, el consejo de administración de ADNOC en Abu Dhabi aprobó un plan para ampliar la capacidad de producción de petróleo de la empresa en 5 millones de barriles diarios entre 2030 y 2027. Las reservas de hidrocarburos de los Emiratos Árabes Unidos aumentaron en 2 mil millones de barriles de tanques de almacenamiento (STB) en petróleo y 1 billón de pies cúbicos estándar (TSCF) en gas natural en 2022. Las reservas adicionales elevarán la base de reservas de los Emiratos Árabes Unidos a 113.000 millones de barriles de petróleo y 290 de gas natural TSCF, informó ADNOC.
  Además, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) planea gastar 150.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos cinco años para avanzar en su objetivo de 5 millones de barriles de capacidad de producción de petróleo por día para 2027 en una base de mercado mejorada.
  En enero de 2023, Kuwait anunció la ampliación de su planta de fabricación de gas. La ejecución de este proyecto ayudará a Kuwait a exportar gas propano y butano a los mercados mundiales. El Director General de Planificación de Kuwait National Oil Company informó que la implementación del quinto proyecto de gasoducto de gas natural licuado se alinea con los planes de la compañía y los objetivos estratégicos futuros con respecto a la expansión de la capacidad de producción de gas.
• Debido al aumento de las actividades de producción de petróleo y gas y a varios desarrollos en curso, es probable que la demanda de gases industriales del sector del petróleo y el gas se mantenga fuerte en el período de pronóstico.

Arabia Saudita dominará el mercado regional

• Arabia Saudita es el mayor consumidor de gases industriales en la región de Oriente Medio, gracias a sus actividades de producción y refinación de petróleo y gas, junto con una importante construcción industrial.
• El interés de Arabia Saudita en el hidrógeno está motivado principalmente por el deseo del país de garantizar la seguridad económica. El hidrógeno puede ayudar a Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo, a cumplir con varios mandatos clave de la Visión Saudita 2030, incluida la diversificación de las exportaciones, el aprovechamiento de las cadenas de suministro existentes para aumentar el contenido local y el desarrollo de nuevos sectores industriales.
• En julio de 2023 comenzó la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) en Arabia Saudí. NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) es una empresa conjunta de ACWA Power, Air Products y NEOM. Se espera que el proyecto produzca 600 toneladas diarias de hidrógeno libre de carbono una vez finalizado en 2026. El proyecto atrajo una inversión de 500.000 millones de dólares.
• Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Arabia Saudita posee alrededor del 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Además del petróleo, los otros recursos naturales del reino incluyen el gas natural y el mineral de hierro.
• La refinería de Jizan en Arabia Saudita, administrada por Aramco, opera a 400.000 barriles por día (b/d) con una capacidad de 50 toneladas. Cuando esté en pleno funcionamiento, el complejo de Jizan procesará crudo pesado y mediano árabe para producir hasta 75.000 barriles diarios de gasolina, 250.000 barriles diarios de diésel ultra bajo en azufre y 90.000 barriles diarios de combustible para centrales eléctricas.
• En febrero de 2023, Saudi Aramco ganó aproximadamente 90 contratos de proyectos durante los próximos tres años para facilitar una expansión significativa de su capacidad de producción de petróleo y gas. Entre 2023 y 2025, Aramco tiene 66 proyectos en activos de procesamiento y refinación de petróleo y gas, 14 en oleoductos y distribución de energía, y diez en infraestructura civil y sistemas de seguridad. Según Aramco, se espera que los 90 proyectos de la lista requieran 12.000 kilómetros de tuberías, 20.000 kilómetros de cables y 2,2 millones de metros cúbicos de hormigón.
• A partir de septiembre de 2022, Arabia Saudita planeaba construir tres proyectos siderúrgicos por valor de SAR 35 mil millones (~USD 9,3 mil millones) para desarrollar su sector industrial como parte de la agenda de diversificación económica del Reino. La capacidad total de producción del proyecto será de 6,2 millones de toneladas, según el ministro de Industria y Recursos Naturales de Arabia Saudita.
• El Reino también ha puesto en marcha el Plan Estructural Nacional del Sector Siderúrgico, que incluye 41 recomendaciones para promover y sostener el sector siderúrgico. Esto incluye la revisión y aprobación de 16 políticas y leyes y soluciones a largo plazo, como el establecimiento de una academia de hierro y un centro de investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia de las operaciones de las fábricas sauditas y el trabajo de alta calidad.
• Teniendo en cuenta los principales desarrollos en el sector del petróleo y el gas, junto con el aumento de las actividades industriales en línea con la Visión 2030 de Arabia Saudita, se prevé que la demanda de gases industriales crezca de manera constante en el país.