Tamaño y participación del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 142.61 Millones de metros cúbicos normales métricos por hora |
| Volumen del Mercado (2026) | 161.51 Millones de metros cúbicos normales métricos por hora |
| Volumen del Mercado (2031) | 301.15 Millones de metros cúbicos normales métricos por hora |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 13.26% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico en 2026 se estima en 161,51 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h), creciendo desde el valor de 2025 de 142,61 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h), con proyecciones para 2031 que muestran 301,15 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h), creciendo a una CAGR del 13,26% durante 2026-2031.
- El mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico se vio afectado negativamente por la pandemia de COVID-19. China fue el país más afectado por la pandemia de COVID en la región. La pandemia provocó el cierre de plantas de producción química en países como India y China, afectando así el mercado de gas de síntesis. Sin embargo, el mercado se recuperó satisfactoriamente una vez que se levantaron las restricciones. El mercado se recuperó de manera significativa, gracias al aumento en el consumo de gas de síntesis en las industrias de generación de energía y química.
- Se espera que la creciente demanda de gas de síntesis de la industria eléctrica y química, el aumento de la conciencia ambiental y las regulaciones gubernamentales sobre el uso de combustibles renovables, y el aumento de la demanda de hidrógeno para fertilizantes impulsen el crecimiento del mercado.
- La instalación de plantas de producción de gas de síntesis requiere una alta inversión de capital y financiamiento, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado.
- Es probable que el desarrollo de la tecnología de gasificación subterránea de carbón represente una oportunidad en el futuro.
- Se espera que China domine el mercado debido a la creciente demanda de gas de síntesis en las industrias de generación de energía y química. También se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico
El segmento de aplicación de amoníaco dominará el mercado
- El gas de síntesis es un subproducto de la síntesis industrial de amoníaco y fertilizantes. Durante este proceso, el metano (proveniente del gas natural) reacciona con el agua para producir monóxido de carbono, e hidrógeno (proveniente del gas natural) reacciona con el agua para producir monóxido de carbono e hidrógeno. El proceso de gasificación se utiliza para transformar cualquier sustancia que contenga carbono en cadenas de hidrocarburos más largas.
- A través del proceso Haber-Bosch, el gas de síntesis puede convertirse en amoníaco, que es un componente estándar de los fertilizantes. Durante este proceso, el nitrógeno del aire se mezcla con el hidrógeno del gas de síntesis para producir amoníaco, que luego puede utilizarse para fabricar diferentes tipos de fertilizantes.
- El uso del gas de síntesis como fuente de materias primas para fabricar fertilizantes presenta una serie de ventajas. Por ejemplo, el gas de síntesis puede producirse a partir de diferentes materiales, lo que ofrece a las empresas más opciones y las hace menos dependientes de una única materia prima. Además, la producción de gas de síntesis a partir de biomasa mediante gasificación puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la fabricación de fertilizantes a partir de combustibles fósiles.
- China representa aproximadamente el 7% de la superficie agrícola mundial total, y alimenta al 22% de la población mundial. El país es el mayor productor de diversos cultivos, incluidos arroz, algodón, papas y otros. Por lo tanto, la demanda de amoníaco, utilizado como fertilizante, está aumentando rápidamente debido a las actividades agrícolas a gran escala en el país.
- China es el mayor productor y consumidor de amoníaco del mundo. Según la Encuesta Geológica de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el país produjo 42 millones de toneladas métricas en 2022. La demanda de amoníaco en el país está aumentando debido a sus crecientes aplicaciones en la industria agrícola, como fertilizantes, textiles, productos farmacéuticos y minería.
- De manera similar, en India, la demanda de amoníaco está aumentando en las industrias agrícola, textil y química. Por ello, diversas empresas están incrementando su capacidad de producción de amoníaco en el país. Por ejemplo, en mayo de 2023, Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation (DFPC) anunció que pondría en funcionamiento una nueva planta de amoníaco valorada en USD 522,5 millones e iniciaría la producción a principios de la segunda mitad de ese año. La empresa está añadiendo una capacidad de 5.00.000 millones de toneladas por año (MTPA, por sus siglas en inglés) en Taloja, Maharashtra, lo que elevaría la capacidad total de amoníaco a 6.28.700 MTPA.
- Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de amoníaco impulse el mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico durante el período de pronóstico.
China dominará el mercado de Asia Pacífico
- En la región de Asia Pacífico, China es la economía más grande en términos de PIB. China es una de las economías emergentes más dinámicas y se ha convertido en uno de los mayores centros de producción del mundo en la actualidad. El sector manufacturero del país es uno de los contribuyentes más importantes a la economía nacional.
- En China, la demanda de gas de síntesis está aumentando en las aplicaciones de generación de energía, productos químicos y fertilizantes, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Por ello, diversas empresas están incrementando la capacidad de producción de gas de síntesis en el país, impulsando así el mercado.
- En China, Air Products recibió un contrato a largo plazo en sitio para suministrar gas de síntesis a Jiutai New Material Co. Ltd para su proyecto de monoetilenglicol de alto valor en Hohhot, China. La instalación está diseñada para producir más de 500.000 Nm³/h de gas de síntesis, compuesta por cinco gasificadores, dos unidades de separación de aire (ASU, por sus siglas en inglés) de aproximadamente 100.000 Nm³/h cada una con purificación y procesamiento de gas de síntesis, e infraestructura y servicios auxiliares asociados.
- China es un productor y exportador significativo de fertilizantes, en particular fertilizantes a base de amoníaco. El país alberga varias empresas químicas importantes especializadas en la fabricación de fertilizantes, y sus fertilizantes a base de amoníaco tienen una alta demanda tanto a nivel nacional como internacional.
- En la industria química, el gas de síntesis se utiliza para fabricar productos químicos y combustibles. Para producir gas de síntesis, el carbón, el coque de petróleo y la biomasa se convierten en gas. En la industria química, el gas de síntesis se utiliza para fabricar metanol, amoníaco e hidrógeno. A través del proceso de "gas a líquidos" (GTL, por sus siglas en inglés), el monóxido de carbono y el hidrógeno reaccionan para convertir el gas de síntesis en metanol. El metanol puede utilizarse para producir formaldehído, ácido acético y otras sustancias.
- El gas de síntesis es tanto un combustible como una materia prima. Puede utilizarse para calentar calderas e intercambiadores de calor en plantas químicas y para otros usos industriales de alta temperatura. Según el informe de perspectivas químicas de BASF, la capacidad de producción química en China aumentará un 7,7% en 2022 en comparación con la tasa de crecimiento del 6,6% del año anterior. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la industria química impulse la demanda de gas de síntesis en el país.
- El aumento de la generación de energía en el país está impulsando la demanda de gas de síntesis. Según el Consejo de Electricidad de China (CEC, por sus siglas en inglés), en 2022, la capacidad de generación de energía en el país se registró en 2.559,4 gigavatios, en comparación con 2.376,1 gigavatios de capacidad de generación de energía en el año anterior. Por lo tanto, se espera que el aumento de la capacidad de generación de energía impulse la demanda de gas de síntesis en el país.
- Por lo tanto, se espera que el crecimiento de las industrias química, de fertilizantes y de generación de energía impulse el mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico durante el período de pronóstico.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del gas de síntesis en Asia-Pacífico comienza con el suministro de materias primas (carbón, gas natural, coque de petróleo, biomasa) obtenidas de la minería nacional y de canales de importación, seguido de la selección de tecnología midstream y la construcción de plantas (gasificadores, reformadores, unidades de separación de aire, limpieza y compresión de gas de síntesis). La capacidad de ingeniería, adquisiciones y construcción, además del acceso a equipos críticos como ASU y gasificadores, influye en los plazos y costos del proyecto. En China, los proyectos de carbón a gas y carbón a productos químicos suelen especificar paquetes integrados de separación de aire y procesamiento posterior dentro de parques industriales.
Aguas abajo, el gas de síntesis se consume en gran parte de forma cautiva o bajo acuerdos de suministro in situ a largo plazo por parte de productores de amoníaco y fertilizantes, fabricantes de metanol y derivados, complejos de carbón a olefinas o carbón a productos químicos, y aplicaciones selectas de energía y combustibles. Las grandes empresas de gases industriales y los proveedores locales participan mediante generación in situ y redes de tuberías en torno a grandes clientes, mientras que los estándares de seguridad y operación se refuerzan a través de organismos regionales del sector como la Asia Industrial Gases Association (AIGA). Los programas impulsados por políticas también influyen en la cadena, incluido el enfoque de la National Coal Gasification Mission de la India en habilitar rutas de gasificación de carbón para fertilizantes, lo que respalda la integración entre el suministro de carbón, las unidades de gasificación y la absorción de fertilizantes.
Panorama competitivo
El mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico es de naturaleza fragmentada. Algunos de los principales actores del mercado incluyen (sin ningún orden particular) Air Products and Chemicals, Inc., Air Liquide, Haldor Topsoe A/S, Linde plc y Sasol, entre otros.
Líderes de la industria de gas de síntesis de Asia Pacífico
Air Products and Chemicals, Inc.
Linde plc
Air Liquide
Sasol
Haldor Topsoe A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los complejos integrados de gasificación de carbón a productos químicos siguen generando espacio para la producción de gas de síntesis vinculada a la demanda cautiva aguas abajo, lo que puede reducir la exposición logística y mejorar la certeza de absorción. En India, la actividad gubernamental y de proyectos en torno a la gasificación del carbón ofrece una visión más clara de los futuros centros de demanda de gas de síntesis. En mayo de 2026, el Gabinete de la Unión aprobó un esquema de INR 37.500 crore para promover la gasificación de carbón superficial y lignito, con el objetivo de convertir 75 millones de toneladas de carbón. En abril de 2026, Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited (BCGCL) y Mahanadi Coalfields Limited (MCL) firmaron un acuerdo de tierras para un proyecto autóctono de carbón a nitrato de amonio en Odisha, reportado en INR 25.000 crore. Juntas, estas iniciativas respaldan cadenas vinculadas al gas de síntesis, como el amoníaco y el nitrato de amonio para fertilizantes y explosivos industriales, en consonancia con la base de aplicaciones de productos químicos y amoníaco del informe.
Las rutas de gas de síntesis e hidrógeno de bajo carbono también amplían el conjunto de oportunidades, en particular cuando los proyectos incorporan captura de carbono o insumos biogénicos y renovables junto con materias primas convencionales. El centro de refinación y petroquímica de Singapur está buscando opciones de descarbonización para la producción de hidrógeno, destacado por el memorando de entendimiento de Air Liquide de noviembre de 2025 con Aster Chemicals and Energy para colaborar en una unidad de reformador autotérmico con captura de carbono integrada. En China, la continua construcción de grandes activos de carbón a gas y carbón a productos químicos, incluidos proyectos en Xinjiang y otras provincias ricas en recursos, refuerza la demanda de grandes sistemas de gas de síntesis in situ y unidades de apoyo como ASU y purificación, al mismo tiempo que eleva el nivel exigido para operaciones seguras basadas en estándares y servicios confiables de parques industriales en toda la región.
Desarrollos recientes del sector
- Abril de 2026: Air Liquide anunció el inicio de la construcción de una nueva unidad de separación de aire (ASU) en Huizhou, provincia de Guangdong, China, con el objetivo de abastecer al delta del río Perla. La capacidad adicional de oxígeno y nitrógeno in situ y comercial respalda las operaciones industriales de gas de síntesis y afines que dependen de un suministro estable de oxígeno. También mejora la confiabilidad del suministro localizado para grandes clientes.
- Noviembre de 2025: Air Liquide y Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en un proyecto de producción de hidrógeno de bajo carbono en Singapur utilizando una unidad de reformador autotérmico con captura de carbono integrada. El acuerdo apunta a una alineación más estrecha entre las decisiones tecnológicas de generación de gas de síntesis y los requisitos de gestión de carbono en los centros regionales de refinación y petroquímica.
- Julio de 2024: Linde plc informó la finalización mecánica de su nuevo proyecto de gasificación en Jurong Island, Singapur, una inversión importante para suministrar hidrógeno y gas de síntesis al complejo de fabricación integrado de ExxonMobil. El hito añadió infraestructura de suministro in situ a gran escala y a largo plazo en uno de los principales clústeres petroquímicos de Asia-Pacífico, reforzando el papel de los centros integrados en anclar la demanda de gas de síntesis.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado abarca el gas de síntesis (syngas) producido en Asia-Pacífico a partir de materias primas y rutas de proceso clave, medido como capacidad de producción de gas de síntesis en millones de metros cúbicos normales por hora. Refleja el gas de síntesis utilizado como intermediario para combustibles, energía y producción química.
Exclusiones del alcance: Los ingresos de productos terminados aguas abajo y los precios de productos finales (como los precios de venta de metanol o amoníaco) no se contabilizan, ya que el mercado se dimensiona en términos de volumen de gas de síntesis.
Descripción general de la segmentación
- Materia prima
- Carbón
- Gas natural
- Petróleo
- Coque de petróleo
- Biomasa
- Tecnología
- Reformado con vapor
- Oxidación parcial
- Reformado autotérmico
- Reformado combinado o en dos etapas
- Gasificación de biomasa
- Tipo de gasificador
- Lecho fijo
- Flujo arrastrado
- Lecho fluidizado
- Aplicación
- Generación de energía
- Productos químicos
- Metanol
- Amoníaco
- Productos químicos oxo
- n-Butanol
- Hidrógeno
- Éter dimetílico
- Combustibles líquidos
- Combustibles gaseosos
- Geografía
- China
- India
- Japón
- Corea del Sur
- Australia y Nueva Zelanda
- Resto de Asia Pacífico
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para construir la base fáctica de plantas, materias primas y patrones operativos en Asia-Pacífico, y luego se pusieron a prueba los supuestos utilizando aportes de campo. Nos basamos en conjuntos de datos públicos, como ministerios nacionales de energía y oficinas estadísticas, balances energéticos al estilo de la AIE, tablas comerciales de UN Comtrade y estadísticas aduaneras o portuarias, donde estaban disponibles, para el carbón, el gas natural y otros insumos relacionados.
Para vincular la capacidad con los casos de uso, hicimos referencia a publicaciones de asociaciones del sector (gasificación, hidrógeno y productos químicos), artículos revisados por pares sobre gasificación y reformado, avisos de permisos ambientales, e informes anuales y presentaciones para inversores de empresas. Paralelamente, se utilizaron selectivamente suscripciones pagas que rastrean finanzas de empresas, patentes y flujos comerciales a nivel de envío para verificar de forma cruzada los proyectos previstos y su cronología. Estos ejemplos no son exhaustivos, y revisamos fuentes adicionales durante el estudio para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
Se realizaron conversaciones primarias con operadores de plantas, partes interesadas en EPC e ingeniería, participantes de materias primas y equipos, y compradores aguas abajo en productos químicos y energía, con el fin de verificar el panorama de capacidad y los supuestos de utilización. Dado que se trata de un mercado regional, los aportes se equilibraron entre los principales centros de demanda y núcleos de suministro de Asia-Pacífico, y luego se utilizaron para ajustar factores de conversión, rangos de utilización y cronogramas de puesta en marcha de proyectos cuando la investigación documental dejaba incertidumbre.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Posición del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 26% | Directivos (CXO): 18% | |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 28% | |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 54% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construye principalmente mediante una reconstrucción de arriba hacia abajo del conjunto regional de capacidad de gas de síntesis, donde la capacidad de gasificación y reformado anunciada y operativa se convierte en producción de gas de síntesis (mm nm3/h) utilizando factores de conversión específicos por tecnología y materia prima. Una vez formados los totales por país, la división se configura utilizando indicadores prácticos como nuevas incorporaciones de gasificación y reformado de carbón, cambios en la capacidad de fertilizantes y metanol, señales de demanda de energía y gas industrial, y el impulso de proyectos vinculados a políticas (por ejemplo, programas de hidrógeno y de carbón a productos químicos).
Para mantener los totales realistas, corroboramos los resultados con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidas agregaciones muestreadas a nivel de planta en países clave, rangos de utilización típicos por ruta de proceso, y producción implícita por unidad principal aguas abajo cuando existe un vínculo estable. Cuando los datos a nivel de proyecto estaban incompletos, las brechas se manejaron aplicando probabilidades de puesta en marcha conservadoras y curvas de ramp-up que se revisaron mediante consultas con expertos.
La previsión se realizó mediante análisis de escenarios respaldado por una visión multivariante ligera, siendo los principales impulsores la puesta en marcha de capacidad planificada, la disponibilidad de materias primas, la normalización de la utilización y la demanda desde productos químicos y combustibles aguas abajo. Los supuestos se mantuvieron lo suficientemente simples para ser repetibles, y la trayectoria final año por año se ajustó solo después de que la retroalimentación primaria confirmara que la forma de crecimiento se alinea con lo que se está construyendo y operando sobre el terreno.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verifican mediante triangulación entre señales independientes, y se generan alertas de variación cuando la intensidad implícita de gas de síntesis por unidad aguas abajo o las tasas de crecimiento por país parecen no coincidir con los ciclos de construcción conocidos. Se aplica una segunda revisión por parte de un analista para supuestos clave como la utilización, los factores de conversión y las fechas de puesta en marcha, y el modelo se reelabora cuando estas verificaciones fallan.
El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando grandes plantas se retrasan, se agregan o se redefinen, o cuando cambios de política alteran materialmente la economía del proyecto. Antes de la entrega, se completa un nuevo proceso de validación para que los clientes reciban la última visión actualizada basada en los mismos pasos repetibles.
Estimación de mercado de Mordor Intelligence para el mercado de gas de síntesis (syngas) de Asia-Pacífico en comparación con otras estimaciones publicadas
Es normal ver diferentes tamaños de mercado para el gas de síntesis en Asia-Pacífico porque las fuentes a menudo mezclan valor y volumen, aplican límites diferentes entre el gas de síntesis y los derivados aguas abajo, y asumen comportamientos distintos de utilización y puesta en marcha para los nuevos proyectos.
La tabla muestra una amplia dispersión principalmente porque algunos editores convierten el gas de síntesis en USD utilizando precios asumidos, mientras que otros mantienen el mercado en unidades de producción física, y esta elección cambia lo que se cuenta y a qué velocidad crece. También depende de si las previsiones tratan los proyectos anunciados como efectivamente realizados, o si el riesgo de puesta en marcha y el ramp-up por fases se aplican de manera consistente entre países.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,14 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 27,03 mil millones de USD (2024) | Reportado en términos de valor en USD, que típicamente incorpora precios de gas de síntesis asumidos y también puede reflejar una captura parcial de valor aguas abajo, por lo que no es directamente comparable con una visión de capacidad de producción. |
| Editorial del Sector B | 28,70 mil millones de USD (2026) | Utiliza un año base diferente y un enfoque basado en valor que puede tratar la capacidad anunciada como suministro efectivo más rápidamente, lo que puede elevar la cifra en comparación con un modelo que aplica realismo de puesta en marcha y utilización. |
La tabla difiere principalmente por la unidad de medida. En el modelo de Mordor Intelligence, el mercado se trata como capacidad de producción de gas de síntesis (mm nm3/h) vinculada a controles de tecnología y utilización en lugar de traducirse en ingresos utilizando precios asumidos. Con límites claros e impulsores repetibles como el momento de puesta en marcha, la utilización y los vínculos con materias primas y aguas abajo, la estimación final permanece trazable y más fácil de reconciliar a lo largo del tiempo.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico alcance 161,51 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h) en 2026 y crezca a una CAGR del 13,26% para alcanzar 301,15 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h) para 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico alcance 161,51 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico?
Air Products and Chemicals, Inc., Linde plc, Air Liquide, Sasol y Haldor Topsoe A/S son las principales empresas que operan en el mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico se estimó en 161,51 millones de metros cúbicos normales métricos por hora (mm Nm³/h). El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gas de síntesis de Asia Pacífico para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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