| Período de Estudio | 2024 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de entrega de última milla en México
El mercado mexicano de entrega de última milla está valorado en aproximadamente USD 15.5 mil millones y se espera que crezca a una CAGR de más del 6.5% durante el período de pronóstico.
- Al igual que en otros marketplaces del mundo, la pandemia de COVID-19 alteró el comportamiento de los consumidores en México. Los consumidores se vieron impulsados a probar y adoptar canales digitales por las limitaciones de acceso y movilidad durante 2021 y 2022, lo que también sirvió para enfatizar la importancia del comercio minorista de comestibles como el principal proveedor de alimentos, bebidas y suministros esenciales para el cuidado personal y doméstico de los hogares de todo el país. Las tiendas de comestibles mexicanas están compitiendo por desarrollar capacidades y soluciones sólidas de comercio electrónico. El valor bruto previsto de las mercancías del comercio moderno en 2021 (hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia) fue de más de 20.000 millones de dólares, y una parte cada vez mayor se destinó a las ventas por Internet. Las expectativas de los clientes en cuanto a los plazos de entrega de los comestibles esenciales y los productos de conveniencia están cambiando a medida que han surgido nuevas empresas de comestibles digitales puros, los operadores tradicionales están intensificando sus intentos de convertirse en auténticos actores omnicanal y las soluciones de última milla están remodelando esas expectativas.
- Incluso los negocios establecidos, como las tiendas familiares, están experimentando cambios. La distinción entre quién hace qué en el sector se está volviendo más difusa a medida que estos actores minoristas más pequeños y no organizados utilizan sus capacidades esenciales de proveedores de productos de consumo para desarrollar o implementar soluciones de comercio electrónico. Gracias a este cambio, los actores del comercio minorista que son nativos digitales y que anteriormente han revolucionado otros mercados de todo el mundo ahora pueden ingresar a la industria. Incluso los negocios establecidos, como las tiendas familiares, están experimentando cambios. La distinción entre quién hace qué en el sector se está volviendo más difusa a medida que estos actores minoristas más pequeños y no organizados utilizan sus capacidades esenciales de proveedores de productos de consumo para desarrollar o implementar soluciones de comercio electrónico. Gracias a este cambio, los actores del comercio minorista que son nativos digitales y que anteriormente han revolucionado otros mercados de todo el mundo ahora pueden ingresar a la industria.
- Aunque las grandes empresas de paquetería cubren soluciones específicas, en los últimos años han surgido en México varias startups enfocadas en la logística de última milla. En México, las entregas generalmente no se realizan dentro de las 24 horas. Algunos de los retos a los que se enfrentan estas empresas de logística son el coste del transporte del producto, que supone el 53% del coste total de la cadena de suministro. Además, los clientes son aprensivos a la hora de comprar en línea, en parte debido al alto coste de la entrega rápida. Otro desafío es el costo del combustible, que representa el 5% de los gastos operativos. Además, es un costo dolarizado que está fuera del control del minorista o de la empresa de logística.
Tendencias del mercado de entrega de última milla en México
Las tiendas de comestibles en línea mexicanas están expandiendo rápidamente su presencia en otros países de América Latina
Debido al pánico pandémico, cada vez más consumidores recurren a los canales de venta en línea para completar sus compras, incluidas las necesidades para la vida diaria. Como resultado, el sector del comercio electrónico en América Latina sigue creciendo. A pesar de la reapertura de las tiendas físicas, se prevé que los consumidores que experimentaron las compras en línea por primera vez durante la pandemia mundial mantengan sus prácticas de compra en línea. Se prevé que cada vez más consumidores mexicanos compren en línea durante los próximos tres o cuatro años. Como resultado, en el corto y mediano plazo, se anticipa que las transacciones de comercio electrónico como porcentaje de las ventas minoristas totales aumentarán aún más en la nación. Aunque se prevé que la industria se expanda en los próximos tres o cuatro años, la inflación excesiva que perjudica la demanda de los clientes seguirá siendo un problema para el sector en 2022. Además, la creciente tasa de estafas en línea del país puede tener un efecto perjudicial en la confianza de los clientes en las compras en línea. Para garantizar la continua expansión del sector del comercio electrónico en México, se requieren nuevas tácticas.
El supermercado en línea Justo, establecido en la Ciudad de México, está ingresando rápidamente a otras naciones latinoamericanas. El año pasado, la compañía estableció operaciones en Brasil y Perú. La compañía lanzó la primera tienda física en Lima que ofrecía un modelo híbrido de comestibles además de comprar Freshmart, una tienda local de comestibles en línea, para ingresar al mercado peruano. La compañía planea hacer crecer agresivamente sus operaciones en ambos mercados latinoamericanos en 2022. Como resultado, General Atlantic lideró su ronda de Serie B, que tuvo una inversión considerable de USD 152 millones. En particular, la compañía utilizará los fondos para aumentar su presencia en Brasil y Perú, dos países donde ha experimentado un rápido crecimiento desde su fundación.
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Aumento de las relaciones comerciales transfronterizas con otros países en diversas industrias.
El comercio electrónico en México será responsable de más de la mitad del aumento en las ventas totales para el año 2025. El número de usuarios de Internet y compradores en línea en México ya ha aumentado y sigue creciendo. Con casi dos tercios de los clientes mexicanos en línea visitando sitios web internacionales, el comercio electrónico transfronterizo también ha crecido en popularidad. La ropa fue una de las categorías de productos más populares, seguida de la electrónica y los cosméticos. En México, se prevé que las ventas de comercio electrónico B2C continúen creciendo durante los próximos cinco años. Para 2025, el comercio electrónico en México representará más de la mitad del crecimiento de las ventas totales. En México, ya hay más usuarios de Internet y más personas que compran en línea. El comercio electrónico transfronterizo se ha vuelto más común, ya que casi dos tercios de los usuarios mexicanos en línea navegan por sitios web extranjeros. Una de las categorías de productos más populares fue la ropa, seguida de los cosméticos y los gadgets. Se espera que las ventas de comercio electrónico B2C en México aumenten durante los próximos cinco años.
De acuerdo con Statista, con el 46% de las personas realizando estas compras a partir de enero de 2022, la ropa y la indumentaria fue la categoría de comercio electrónico transfronterizo más popular para los compradores mexicanos en línea. Además, la electrónica de consumo representó el 23% de las compras extranjeras en línea de los encuestados, seguida de cerca por los cosméticos con un 22%.
México es un actor importante en el comercio agrícola mundial. Aplicando la definición de comercio agrícola de la OMC a los datos comerciales del Gobierno mexicano, las exportaciones agrícolas del país alcanzaron un total de USD 46.6 mil millones en 2022. En total, México importó bienes agrícolas por valor de 41.400 millones de dólares en 2022. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México en el sector agropecuario, comprando alrededor del 80 por ciento de las exportaciones del país y contribuyendo a alrededor del 70 por ciento de sus importaciones. En 2022, México representó el 14.5% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y el 22.8% de las importaciones agrícolas de Estados Unidos.
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Visión general de la industria de entrega de última milla en México
El mercado del transporte de última milla en México está muy fragmentado. Con presencia de actores internacionales y nacionales, nuevas startups también han encontrado su lugar en el Mercado de Última Milla de México. También se han lanzado muchas plataformas que han acortado la distancia entre las marcas de comercio electrónico y el cliente final, como Cargamos.
A medida que el comercio electrónico continúa arrebatando cuota de mercado al comercio minorista tradicional, el mercado de última milla pesado y voluminoso está experimentando un rápido crecimiento, con la logística inversa como un motor de ingresos particularmente fuerte.
Líderes del mercado de entrega de última milla en México
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C. H. Robinson
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APL Logistics
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Grupo ampm
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DHL
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FedEx
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de entrega de última milla en México
Septiembre de 2022 DHL Supply Chain, la empresa de logística líder en el mundo y parte del Grupo Deutsche Post DHL, adquirió NTA - New Transport Applications - una empresa especializada en la prestación de servicios logísticos al sector farmacéutico y sanitario. Con más de 20 años de experiencia en el mercado mexicano, NTA es un reconocido actor de la industria que atiende a más de 80 clientes con servicios que incluyen el almacenamiento y transporte de productos que requieren refrigeración y control de temperatura.
Julio de 2022 DHL Express, el proveedor de servicios exprés internacionales líder en el mundo, amplió su red aérea operando su primer vuelo de carga dedicado entre Estados Unidos y el mercado brasileño. La nueva ruta, operada por Cargojet, responde a las crecientes necesidades de transporte marítimo internacional entre Brasil y Estados Unidos. Con una capacidad de 52 toneladas por vuelo, el avión Boeing 767-300F completará la ruta MIA-VCP-BOG-MIA 6 veces por semana, conectando Brasil a la red DHL Express con un vuelo dedicado, que llega al Aeropuerto de Viracopos, en Campinas, São Paulo.
Segmentación de la industria de entrega de última milla en México
La última milla es un término utilizado en la gestión de la cadena de suministro y el transporte que quiere describir el último tramo de un viaje, incluido el movimiento de personas y mercancías desde un centro de transporte hasta un destino final. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado mexicano de entrega de última milla, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | Entrega el mismo día |
| Entrega regular | |
| Otra entrega urgente | |
| Por negocio | B2B (de empresa a empresa) |
| B2C (empresa a consumidor) | |
| C2C (Cliente a Cliente) | |
| Por usuario final | Consumo y venta minorista |
| Alimentos y bebidas | |
| Productos farmacéuticos y sanitarios | |
| Otros |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de entrega de última milla en México?
Se proyecta que el mercado de entrega de última milla de México registre una CAGR superior al 6.5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de entrega de última milla de México?
C. H. Robinson, APL Logistics, Grupo ampm, DHL, FedEx son las principales empresas que operan en el mercado de entrega de última milla de México.
¿Qué años abarca este Mercado de Entrega de Última Milla en México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de entrega de última milla de México durante años:. El informe también pronostica el tamaño del mercado de entrega de última milla de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la entrega de última milla en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de entrega de última milla en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
