| Período de Estudio | 2019-2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2028 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 11.98 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 15.61 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de transporte de carga de México
El tamaño del mercado de transporte de carga de México se estima en USD 6.17 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 9.80 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 9.71% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- El aumento del comercio exterior impulsa el mercado. Además, el mercado está impulsado por el crecimiento de los sectores manufactureros y afines en el país.
- México es altamente dependiente del comercio exterior, que representó el 83.6% de su PIB en 2021 (Banco Mundial, últimos datos disponibles). El país exporta principalmente automóviles (14,3 por ciento), máquinas automáticas para procesamiento de datos (6,7 por ciento), partes de vehículos (6,2 por ciento), aceites de petróleo (4,8 por ciento) y monitores y proyectores (3,2 por ciento). En cuanto a las importaciones, las principales compras de México son partes y accesorios para vehículos automotores (5,1 por ciento), aceites de petróleo (4,9 por ciento), circuitos electrónicos integrados (4,3 por ciento), gas petróleo (3,1 por ciento) y aparatos telefónicos (2,7 por ciento).
- Según las Previsiones de Comercio Exterior del Fondo Monetario Interior (FMI), el volumen de exportaciones de bienes y servicios aumentó un 6,9% en 2022 y se espera que disminuya un 0,5% en 2023, mientras que el volumen de importaciones de bienes y servicios aumentó un 5,4% en 2022 y se esperaba que aumentara un 0,5% en 2023.
- El impulso que el gobierno le dé al comercio exterior dará un impulso natural a las exportaciones mexicanas. En 2022, el PIB de México ascendió a aproximadamente 1.47 billones de dólares. Pero, a pesar de las perspectivas optimistas para el comercio exterior, el escenario es incierto, ya que muchas cifras siguen siendo tentativas y, a veces, dispares. En contraste con el aumento del 9% de las exportaciones previsto por el COMCE para este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un repunte de hasta el 25% en las exportaciones del país.
- Las exportaciones mexicanas se han vuelto más competitivas en comparación con su principal mercado de exportación y otros países del TLCAN, que representaron el 81.2% de las exportaciones totales de México. El sector de la carretera fue el más rentable en el sector del transporte, representando aproximadamente el 91% del valor total de la industria de servicios de transporte. El TLCAN también consolidó los vínculos comerciales de México, ya que el 84% de las exportaciones mexicanas fluyeron hacia Estados Unidos y Canadá.
- Como resultado, el transporte de mercancías por carretera representa la gran mayoría del negocio del transporte de mercancías. México ha subido a la cima de la lista de destinos para las corporaciones multinacionales que buscan establecer plantas de manufactura fuera de Asia en el último año. Esta situación, que es la inversa de offshore, se conoce como nearshoring. Esto implica que las empresas están trasladando gradualmente una parte de su fabricación a países cercanos a sus mercados y con zonas horarias comparables.
- El cambio se ha visto favorecido por la fuerte integración que existe entre las naciones norteamericanas como resultado del T-MEC. Este acuerdo internacional fomenta el comercio entre los mercados de Estados Unidos, Canadá y México. La ubicación única de México como centro de nearshoring estadounidense lo ha convertido en una opción atractiva para las corporaciones multinacionales que buscan expandir sus operaciones.
- Debido a su proximidad a los Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo, el país latinoamericano es una excelente opción para las empresas que buscan reducir los retrasos en los envíos y los costos de transporte. México también ha utilizado su entorno de negocios favorable para atraer a empresas multinacionales ansiosas por expandir sus operaciones. Los recientes acuerdos comerciales entre el país y los Estados Unidos y Canadá han contribuido al desarrollo de la economía.
Tendencias del mercado de transporte de carga en México
El aumento del transporte marítimo impulsa el mercado
- La tendencia más evidente y notable que ha cobrado fuerza desde el tercer trimestre de 2022 ha sido la disminución de las tarifas de flete marítimo. Después de aumentar constantemente, a niveles récord, desde la segunda mitad de 2020, las tarifas de flete se vieron presionadas tras la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando la preocupación por las consecuencias económicas comenzó a frenar la moral de los consumidores y a ensombrecer el comercio internacional y el tránsito de mercancías. Las tasas se mantuvieron en niveles récord en el segundo trimestre de 2022, pero comenzaron a caer de manera constante en el tercer trimestre de 2022 antes de sufrir un fuerte descenso hacia finales de 2023. Las tarifas del transporte marítimo habían perdido todas las ganancias obtenidas en los dos años anteriores (excepto el tráfico transatlántico) a principios de 2023 y se mantenían casi estables para entonces.
- De acuerdo con la Secretaría de Marina y Marinas de México (Semar), un total de 13,929 embarcaciones llegaron a puertos comerciales en los primeros ocho meses de 2022, lo que representa un aumento de 1.6% respecto al mismo periodo de 2021. Otra industria que experimentó un notable resurgimiento fue la de los vehículos de motor, que aumentaron un 11,2%, o 1,19 millones de unidades, frente a los 1,07 millones de unidades del mismo periodo de 2021. El petróleo y los productos derivados del petróleo aumentaron un 2,1% interanual hasta los 71,8 millones de toneladas en enero-agosto, frente a los 70,3 millones de toneladas de 2021. Los graneles agrícolas aumentaron un 2,4% de enero a agosto de 2022, alcanzando los 11,5 millones de toneladas, frente a los 11,2 millones de toneladas del mismo periodo de 2021. Mientras tanto, el mineral a granel experimentó un aumento anual de la tasa del 0,3% a 43,9 millones de toneladas.
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Aumento del comercio exterior que impulsa el mercado
- Las relaciones comerciales de México con su mayor socio comercial, Estados Unidos, representan más de tres cuartas partes de las exportaciones del país. Los otros destinos de exportación de México son Canadá, China, Alemania y Japón. Las importaciones proceden principalmente de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Alemania y Japón. México ha firmado una docena de tratados de libre comercio con más de cuarenta países de todo el mundo. Otras ventajas comerciales de México incluyen el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (que reemplazará al TLCAN en 2020), su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde 2000, un pacto comercial con Japón desde 2005 y el establecimiento de la Alianza del Pacífico en 2012 con Colombia, Chile y Perú.
- México depende en gran medida del comercio exterior, que representa el 83.6% de su PIB en 2021 (Banco Mundial, estadísticas más recientes disponibles). Los principales productos de exportación del país son automóviles (14,3%), dispositivos automáticos para el procesamiento de datos (6,7%), partes de vehículos (6,2%), productos derivados del petróleo (4,8%) y monitores y proyectores (3,2%). Las principales importaciones de México incluyen partes y accesorios de automóviles (5.1 por ciento), aceites de petróleo (4.9 por ciento), circuitos electrónicos integrados (4.3 por ciento), gas petróleo (3.1 por ciento) y aparatos telefónicos (2.7 por ciento). Según las Previsiones de Comercio Exterior del FMI, el volumen de bienes y servicios exportados aumentó un 6,9% en 2022 y se prevé que caiga un 0,5% en 2023, mientras que las importaciones aumentaron un 5,4% en 2022 y se espera que aumenten un 0,5% en 2023.
- México pertenece a la Organización Mundial del Comercio (OMC), al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al Grupo de los 20 (G-20) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). México tiene 13 tratados de libre comercio (TLC) que abarcan a 50 países, incluido el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, anteriormente conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), que abarca a 11 naciones. Para los exportadores estadounidenses, la participación de México en estos acuerdos internacionales implica que el mercado mexicano es generalmente abierto y competitivo.
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Descripción general de la industria de transporte de carga en México
El mercado de transporte de carga de México está fragmentado y cuenta con una gran cantidad de actores locales, regionales y globales. La competencia en el mercado de transporte de carga en México está creciendo. Los principales actores internacionales como DHL, DB Schenker, DSV y UPS, entre otros, están presentes en el país y se están expandiendo activamente por toda la geografía. El mercado está experimentando muchas adquisiciones, fusiones, actualizaciones tecnológicas y cambios en las políticas gubernamentales, lo que crea enormes oportunidades para los demás actores del mercado. El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsando a la competencia a un punto de referencia completamente nuevo para los nuevos participantes.
Líderes del mercado de transporte de carga en México
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Deutsche Post DHL Group
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DB Schenker
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Ryder System Inc.
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Penske Logistica
-
FedEx
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte de carga de México
- Septiembre de 2023 Ryder System, Inc., proveedor de soluciones de cadena de suministro, transporte dedicado y gestión de flotas, anunció la adquisición de Baton, una startup con sede en San Francisco conocida por desarrollar tecnología logística patentada destinada a optimizar las redes de transporte.
- Marzo de 2023 El martes, DHL anunció un aumento en su inversión planificada en México hasta 2024. La compañía está trasladando los vuelos de carga desde el aeropuerto más cercano de la capital a una nueva instalación más distante patrocinada por el presidente del país. DHL invertirá 600 millones de dólares en México hasta el próximo año, duplicando el monto de los 300 millones de dólares asignados de 2019 a 2024. Este movimiento estratégico incluye alrededor de USD 55 millones para operaciones de carga en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México.
Segmentación de la industria de transporte de carga en México
El transporte de carga es la planificación estratégica y la ejecución de la logística para el movimiento internacional de mercancías en nombre de los cargadores. Un agente de carga, por ejemplo, se encargará de las negociaciones de tarifas de flete, el seguimiento de contenedores, la documentación aduanera y la consolidación de carga, entre otras cosas.
El mercado de transporte de carga de México está segmentado por modo de transporte (transporte de carga aérea, transporte de carga marítima, transporte de carga por carretera, transporte de carga ferroviaria), por tipo de cliente (B2C y B2B) y por aplicación (industrial y manufacturero, comercio minorista, atención médica, petróleo y gas, alimentos y bebidas y otras aplicaciones).
El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores de pronóstico (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por modo de transporte
| Envío de carga aérea |
| Transporte Marítimo |
| Transporte de carga por carretera |
| Transporte de mercancías por ferrocarril |
Por tipo de cliente
| B2B |
| B2C |
Por aplicación
| Industrial y Manufactura |
| Minorista |
| Cuidado de la salud |
| Petróleo y gas |
| Comida y bebidas |
| Otras aplicaciones |
| Por modo de transporte | Envío de carga aérea |
| Transporte Marítimo | |
| Transporte de carga por carretera | |
| Transporte de mercancías por ferrocarril | |
| Por tipo de cliente | B2B |
| B2C | |
| Por aplicación | Industrial y Manufactura |
| Minorista | |
| Cuidado de la salud | |
| Petróleo y gas | |
| Comida y bebidas | |
| Otras aplicaciones |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de transporte de carga en México
¿Qué tan grande es el mercado de transporte de carga de México?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga de México alcance los USD 6.17 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 9.71% para alcanzar los USD 9.80 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transporte de carga de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga de México alcance los USD 6.17 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transporte de carga de México?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Ryder System Inc., Penske Logistica, FedEx son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga de México.
¿Qué años abarca este mercado de transporte de carga de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte de carga de México se estimó en USD 5.57 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de transporte de carga de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de transporte de carga de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de transporte de carga en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Transporte de carga en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Mexico Freight Forwarding incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
