Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Streaming de Música - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Crecimiento Explosivo de las Suscripciones de Pago en Mercados Emergentes, Particularmente en el Sudeste Asiático

El creciente consumo en el nivel de pago crea una apertura de distribución para los servicios de música en Indonesia. Las transmisiones de música premium bajo demanda aumentaron un 19,7% en 2025 en comparación con 2024, frente a un crecimiento global del 7% en las transmisiones premium bajo demanda. Telkomsel introdujo los planes de pospago Halo Optima el 8 de septiembre de 2026, con Spotify entre las opciones de servicios digitales seleccionables y beneficios que varían según el paquete. Para el proveedor de streaming, la inclusión en una oferta de pospago proporciona una vía de acceso junto con la compra de conectividad móvil. Dado que el plan incluye a Spotify junto a Netflix, Prime Video, Vidio y YouTube Premium, el servicio de música compite por la elección de beneficios del cliente dentro del paquete.

Integración de Podcasts y Audio No Musical que Impulsa el Tiempo Promedio de Escucha en América del Norte

Los podcasts ofrecen a los servicios de streaming de América del Norte formas adicionales de generar ingresos a partir de la atención dentro de las relaciones de pago y financiadas por publicidad. Spotify lanzó su Programa de Socios en Estados Unidos y Canadá en enero de 2025 para creadores elegibles que alojan contenido en la plataforma. Ofreció pagos por la participación en video Premium junto con la monetización publicitaria en Spotify Free y otras plataformas de podcasts. Por separado, Spotify informó que las horas de streaming mensuales por usuario en EE. UU. aumentaron más del 20% durante los 5 años hasta 2025. Recompensar a los creadores por la participación Premium conecta la programación de palabra hablada con el servicio de pago, mientras que la publicidad proporciona otra vía de ingresos. La vía publicitaria multiplataforma puede respaldar los ingresos de los creadores a partir de la distribución más allá de Spotify, por lo que la monetización no requiere que cada oyente de podcasts pase a Premium.

Planes de Streaming Incluidos en Paquetes de Telecomunicaciones que Amplían la Base Direccionable en África y Oriente Medio

La distribución a través de telecomunicaciones permite a un servicio de música llegar a los oyentes a través de una relación de conectividad existente. Anghami mantuvo integraciones con 45 operadores de telecomunicaciones en todo Oriente Medio y Norte de África en 2025, con ofertas de paquetes de datos entre sus acuerdos de distribución. Por separado, la dirección de KIPCO informó que los suscriptores de Anghami crecieron un 44% durante los 2 años hasta el segundo trimestre de 2026. Para una plataforma que utiliza este canal, un acuerdo con un operador crea acceso a la distribución, mientras que la activación de un suscriptor convierte esa relación en uso del servicio. Para un oyente que ya compra datos móviles, un derecho incluido en el paquete puede situar el acceso a la música dentro de la compra de conectividad, reduciendo la necesidad de una transacción de servicio separada.

5G y Computación en el Borde que Permiten la Adopción de Audio sin Pérdidas y Audio Espacial en Europa

Los servicios de streaming europeos pueden competir en calidad de escucha de pago junto con la expansión del alcance de la conectividad. El 5G básico cubría el 96,8% de los hogares de la UE en 2025, según la Comisión Europea. En ese contexto de infraestructura, Spotify puso el audio sin pérdidas a disposición de los usuarios Premium en más de 50 mercados antes del 6 de octubre de 2025, incluidos Alemania, los Países Bajos y Suecia.^[1] La apertura comercial reside en ofrecer a los suscriptores en Alemania, los Países Bajos y Suecia un beneficio de calidad dentro de un plan Premium establecido, en lugar de requerir una suscripción separada.

Aumento de los Costos de Licencias de Contenido que Comprimen los Márgenes de las Plataformas de Nivel Medio

Las garantías mínimas de contenido pueden dejar a un servicio de streaming pagando más de lo que de otro modo calcularían sus licencias musicales. En su presentación del ejercicio fiscal 2025, Anghami informó que algunos acuerdos incluían garantías anuales mínimas, típicamente renegociadas anualmente y generalmente recuperadas frente a los costos calculados mensualmente. Si una garantía no se recuperaba en su totalidad, elevaría los costos de contenido y reduciría el margen bruto, aunque los saldos no recuperados no habían sido significativos en el momento de la presentación. Ese mecanismo separa el pago mínimo del cálculo variable de la licencia. Para una plataforma de nivel medio, la expansión del catálogo respaldada por garantías puede, por tanto, comprometer pagos antes de que los cálculos subyacentes justifiquen el importe total. Un límite mínimo vinculante de pago de contenido limita la flexibilidad de costos, porque los costos de licencia calculados más bajos no necesariamente producen una reducción equivalente en lo que paga la plataforma.

Regímenes de Derechos de Autor Regionales Fragmentados que Retrasan el Lanzamiento de Catálogos Transfronterizos

Una plataforma de streaming puede llegar a un país antes de que cada lanzamiento esté autorizado para llegar a sus oyentes allí. Para Apple Music, un lanzamiento no se activa en un territorio hasta que el acuerdo correspondiente termina de procesarse, incluso cuando un proveedor ya ha añadido derechos territoriales. Spotify también atribuye las variaciones en su catálogo de música y podcasts entre países y a lo largo del tiempo a los permisos de los titulares de derechos. Estas condiciones convierten la autorización de contenido en un obstáculo de expansión separado de la distribución del propio servicio. Para el 4 de febrero de 2025, Audiomack había puesto a disposición el catálogo completo de los artistas de Warner Music Group en los 47 nuevos países cubiertos por su licencia ampliada.^[2] Los lanzamientos fuera de los permisos pertinentes aún necesitan autorización territorio por territorio antes de poder generar ingresos por escucha.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El streaming bajo demanda representó una participación del 77,93% en el tamaño del mercado de streaming de música en 2026. Las transmisiones de audio globales bajo demanda alcanzaron los 5,1 billones en 2025, un 9,6% más que en 2024, según Luminate. La escucha repetida respalda un negocio de acceso en el que el repertorio licenciado puede atender solicitudes durante todo el período de servicio. Para los operadores de streaming, el producto comercial es la disponibilidad continua de música en lugar de una compra separada vinculada a cada reproducción. El aumento del volumen de reproducciones no necesariamente crea otra suscripción, por lo que un proveedor puede ganar actividad de escucha sin un aumento correspondiente en las cuentas de pago.

El streaming en vivo es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 14,65% entre 2027 y 2032. Tencent Music comparte parte de los ingresos por regalos virtuales generados durante las transmisiones en vivo de los artistas con los artistas y sus agencias de talentos. Este acuerdo vincula una parte de la compensación del artista a la participación directa de los fans durante la transmisión. Para los operadores, eso crea una relación comercial que involucra a la audiencia, al artista y a la agencia, en lugar de solo el acceso al repertorio. Para un servicio en vivo en crecimiento, la capacidad de un artista para generar gasto de los fans importa directamente a los ingresos de una manera que el tamaño de la audiencia por sí solo no captura.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las suscripciones representaron una participación del 64,1% en el mercado de streaming de música en 2026. La IFPI informó de 837 millones de usuarios de cuentas de suscripción de streaming de pago en todo el mundo en 2025. Las ofertas Premium, familiar y para estudiantes sitúan la agrupación de clientes en el centro del diseño de suscripciones, ofreciendo a los proveedores varias formas de presentar el acceso de pago. Los niveles para hogares y estudiantes pueden extender el acceso de pago a diferentes grupos de clientes, haciendo que el número de oyentes alcanzados sea distinto del número de suscripciones vendidas.

El acceso con publicidad a través de niveles gratuitos y eventos patrocinados es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 8,4% entre 2027 y 2032. Spotify informó de 494 millones de usuarios activos mensuales en su servicio de audio con publicidad en el segundo trimestre de 2026, un 14% más que en el segundo trimestre de 2025. La dirección indicó que su tecnología implementada facilitaba a los anunciantes llegar a usuarios comprometidos. Los ingresos con publicidad reportados crecieron un 1% durante el mismo período, con ciertas actividades trasladadas a Premium a partir del 1 de enero de 2026 y períodos anteriores reclasificados. Una audiencia de nivel gratuito más amplia ofrece a los anunciantes un mayor alcance potencial, pero vender campañas dirigidas a esa audiencia es el paso que convierte el crecimiento de oyentes en ingresos publicitarios.

Los servicios basados en aplicación tuvieron el 80,84% de los ingresos del mercado en 2026, convirtiéndolos en el segmento más grande. Wiseapp Retail estimó 9,49 millones de usuarios de la aplicación YouTube Music en Corea del Sur en junio de 2026 a partir de una muestra de más de 80.000 usuarios de teléfonos inteligentes coreanos con Android e iOS. Una audiencia de esta escala ofrece a un operador de aplicación un canal para presentar el acceso a música de pago y financiado por publicidad dentro de la interfaz dedicada, integrando distribución y monetización en la misma interacción con el cliente.

El streaming web / basado en navegador es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 9,6% entre 2027 y 2032. En un ordenador compartido o gestionado por un empleador donde la instalación está restringida, un oyente puede utilizar un navegador aprobado sin añadir una aplicación de música personal. Para esta audiencia, el acceso está condicionado por el control del dispositivo, lo que hace que una oferta web sea relevante incluso cuando se prefiere una aplicación en otros contextos. Un servicio puede atender esa condición con una sesión de pago o financiada por publicidad vinculada a la cuenta del oyente. Preservar el acceso a través de un cambio de dispositivo crea una ocasión de escucha adicional que un proveedor puede monetizar sin captar una nueva cuenta.

El audio tuvo la mayor participación de segmento con el 73,53% en 2026. Luminate informó de 2,8 billones de transmisiones de audio globales bajo demanda en el primer semestre de 2026, frente a los 2,5 billones del primer semestre de 2025. El papel comercial del audio reside en ofrecer música como producto de escucha sin requerir una relación de visualización para cada uso. Un mayor consumo de audio ofrece a los proveedores más escucha que monetizar, haciendo de la renovación de suscripciones y las ventas publicitarias las pruebas comerciales de ese crecimiento de volumen.

El video es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 11,2% entre 2027 y 2032. Spotify informó en mayo de 2026 que más de dos tercios de sus suscriptores Premium habían visto videos musicales en el servicio. Eso crea un uso de visualización dentro de una relación de música de pago existente, haciendo que la amplitud de formato sea relevante para el producto de suscripción. Los podcasts y otro contenido de palabra hablada ofrecen otro uso, ilustrado por el total acumulado de Spotify de más de 500 millones de espectadores de podcasts en video para mayo de 2026, un aumento de casi el 50% interanual. Estas experiencias de visualización pueden fortalecer diferentes relaciones de contenido dentro del mismo servicio, dando al operador razones para desarrollar la actuación musical y la programación de palabra hablada por separado.

Los consumidores individuales fueron el segmento más grande, representando el 60,31% de los ingresos del mercado en 2026. Spotify informó de 300 millones de suscriptores Premium para su servicio de música, podcasts y audiolibros en el segundo trimestre de 2026, un 9% más que en el segundo trimestre de 2025. Esa base de suscriptores le dio a Spotify un alcance sustancial de audiencia de pago en su servicio de audio más amplio. Para los proveedores, la relación relevante se centra en el derecho del suscriptor a utilizar el servicio, con la escucha entregada dentro de ese acuerdo de acceso continuo. Las 24 millones de altas netas durante ese año muestran por qué la captación de consumidores puede ampliar el alcance de pago sustancialmente incluso a la escala de Spotify.

El uso comercial en fitness, comercio minorista, hostelería y otros entornos es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 13,1% entre 2027 y 2032. En marzo de 2026, Deezer indicó que UGC, Dunkin' y Converse ya estaban utilizando Deezer para Profesionales para transmitir música con licencia completa en espacios físicos de negocios. El propósito de compra es el uso de música en un entorno comercial compartido, lo que ofrece a los proveedores un conjunto de demanda definido por las instalaciones y el uso empresarial. Un servicio especializado puede, en consecuencia, conectar la oferta de acceso con la necesidad del local de presentar música a los clientes. Un cliente empresarial puede respaldar el acceso a la música en múltiples instalaciones, haciendo de la expansión dentro de un cliente existente una oportunidad de ventas diferenciada.

Análisis Geográfico

Mercado de Música en Streaming de América del Norte

América del Norte representó el 32,58% del tamaño del mercado de streaming de música en 2026. Las unidades de suscripción de streaming de música de pago premium en EE. UU. totalizaron 111,1 millones en el primer semestre de 2026, un 5,5% más que en el primer semestre de 2025, según la RIAA.^[3] Los 5,8 millones de unidades premium añadidas desde el primer semestre de 2025 sitúan más derechos de servicio dentro de una relación de pago, lo que ofrece a los servicios de música con licencia una base de demanda en expansión dentro de un canal de suscripción premium establecido en EE. UU.

Mercado de Streaming de Música en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África es la geografía de mayor crecimiento, con un CAGR proyectado del 16,2% entre 2027 y 2032. Los ingresos de música grabada del África Subsahariana crecieron un 15,2% en 2025 hasta los 120 millones de USD. En mayo de 2026, Anghami se unió a StreamPass de Samsung Electronics MENA como su socio exclusivo de streaming de música en el lanzamiento, ofreciendo más de 100 millones de canciones y podcasts en árabe e internacionales. StreamPass proporcionó acceso en los últimos dispositivos de Samsung en toda la región MENA, incluidos Egipto, Marruecos, Jordania, Irak y Líbano. El programa de dispositivos de Samsung ofrece a Anghami una vía de distribución en varios países, con el potencial de activar oyentes a través de un canal de hardware compartido.

En América del Sur, Azerion se convirtió en el socio exclusivo de monetización de audio y video de Deezer en Brasil en junio de 2025, mientras que Spotify informó en noviembre de 2025 que los videos musicales también estaban disponibles para los oyentes de la versión gratuita en Colombia. En Europa, Deezer se asoció en el primer semestre de 2025 con Fitness Park, cuyo presidente informó de 400 clubes en 2025, incluidos 300 en Francia y 100 a nivel internacional. En Corea del Sur, Spotify anunció la reproducción de música en NAVER Maps en diciembre de 2025 y Premium Basic sin costo adicional con la membresía de pago NAVER+. Sony Music Iberia describe a Portugal y España como un puente cultural y lingüístico entre América Latina y Europa. Universal Music Group describe el repertorio de raíces locales de Tailandia llegando a audiencias en el extranjero, lo que hace que el desarrollo de artistas locales sea relevante para los servicios que atienden tanto a oyentes locales como internacionales.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Se comparan jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de un servicio de música con licencia establecido que ofrece audio y video musical y recauda ingresos por suscripción o publicidad. El gravamen de Francia se aplica a los ingresos imponibles cubiertos por encima de un umbral anual por servicio, mientras que los procedimientos de JASRAC en Japón rigen el uso comercial de las composiciones que gestiona. La ley de derechos de autor de Arabia Saudita de 2026 protege la autoridad de los autores para autorizar la comunicación en línea y la disponibilidad bajo demanda. Estos marcos afectan al repertorio que un servicio puede ofrecer y a la administración o los cargos vinculados a su uso comercial.

Las calificaciones medias de EE. UU. y Arabia Saudita reflejan obligaciones de licencia estructuradas, mientras que sus procesos de fijación de tarifas y de proyecto de gestión colectiva respaldan direcciones neutrales a la espera de cambios específicos en las obligaciones de los operadores. La calificación media y la dirección neutral de Brasil reflejan la licencia de ejecución pública de pago y la continuidad de los informes mensuales de música entre las regulaciones de mayo y agosto de 2026. La calificación baja de Francia refleja el gravamen del recaudador cubierto y la carga de presentación, mientras que la propuesta de 2027 mantendría el límite de los ingresos del CNM junto con el marco operativo de presentación. La perspectiva de endurecimiento de Japón refleja el fin el 31 de marzo de 2027 de una tasa provisional del 2,1% sobre los ingresos mensuales por cuotas de información y publicidad para transmisiones de video centradas en música, sujeta a tarifas mínimas, con el 2,8% indicado como tasa estándar.

Etapas de la Cadena de Valor

La captura de valor se compara entre el suministro de derechos, la infraestructura informática y el servicio que vende el acceso al streaming. La presentación de Spotify de 2025 identificó obligaciones de regalías con filiales de sellos de Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group, además del representante de sellos independientes Merlin. Los derechos de composición en EE. UU. añaden una relación separada, con Spotify pagando tarifas de licencia a ASCAP, BMI, GMR y SESAC, que recaudan y distribuyen regalías a los titulares de derechos de autor. Estos acuerdos separan el suministro de derechos musicales del producto de acceso orientado al cliente, por lo que escalar la distribución también requiere asegurar los permisos y pagos detrás del repertorio.

La venta de suscripciones y los compromisos de infraestructura operan sobre bases comerciales diferentes. En 2025, Spotify vendió suscripciones principalmente de forma directa a los usuarios finales, mientras que los socios de telecomunicaciones podían incluir el acceso en paquetes o cobrar pagos bajo tarifas negociadas por suscriptor. Al 31 de diciembre de 2025, también informó de su acuerdo de servicio con Google Cloud Platform entre las obligaciones de compra no cancelables y los acuerdos de servicio con compromisos de gasto mínimo. La expansión de suscripciones liderada por socios deja, por tanto, al operador de streaming responsable de conciliar los ingresos negociados por suscriptor con los derechos y compromisos en la nube necesarios para respaldar el servicio.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades más claras comparan el pago directo por acceso exclusivo a podcasts con posibles complementos de música con licencia para usuarios de streaming de pago. Spotify comenzó a implementar las Membresías de podcasts en 34 mercados el 20 de octubre de 2026, permitiendo a los programas elegibles ofrecer contenido y experiencias exclusivas. La elegibilidad requiere alojar el contenido en Spotify para Creadores o Megaphone, al menos 3 episodios publicados, 100 oyentes o espectadores y 100 horas de consumo en Spotify en los 30 días anteriores. Spotify y Universal Music Group anunciaron acuerdos de licencia en mayo de 2026 para una herramienta de versiones y remixes con inteligencia artificial generativa que involucra a artistas y compositores participantes, con un complemento Premium de pago planificado para agosto de 2026.

La apertura central es obtener un pago adicional por una relación específica con un programa o canción. Las membresías de podcasts proporcionan una vía operativa, mientras que la herramienta de música con licencia estaba planificada para agosto de 2026. Los proveedores tienen, por tanto, una decisión concreta de conversión de audiencia para el acceso a podcasts y una decisión de preparación de repertorio para el posible complemento de música. Dado que las Membresías están abiertas únicamente a los programas que cumplen los requisitos de alojamiento, episodios, audiencia y horas de escucha, los programas calificados pueden activar la vía de podcasts ahora, dejando el complemento de música planificado como la construcción a más largo plazo.