MERCADO DE LOGÍSTICA DE CONTRATOS EN AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DEL COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)

El mercado de logística de contratos de América Latina está segmentado por tipo (subcontratado e interno), usuario final (fabricación y automotriz, bienes de consumo y venta minorista, alta tecnología, atención médica y farmacéutica, y otros usuarios finales) y país (México, Brasil, Colombia , Chile y Resto de América Latina).

Instantánea del mercado

CAGR
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de logística de contratos de América Latina muestre una tasa de crecimiento de más del 3,5% durante el período de pronóstico. Durante la pandemia de COVID-19, debido a los confinamientos, ha habido un aumento en la demanda de compras en línea en varias áreas de América Latina, lo que requiere que los sectores de manufactura, alimentos y bebidas y logística optimicen sus cadenas de suministro, brindando a los consumidores un aumento en la velocidad y precisión del procesamiento y entrega de pedidos.

El rápido crecimiento del comercio internacional de productos perecederos, el progreso tecnológico en las instalaciones de transporte y almacenamiento, y el apoyo al desarrollo de infraestructura por parte del gobierno son los principales factores impulsores del crecimiento del mercado de logística por contrato de América Latina. La mayor implementación de servicios de logística basados ​​en tecnología y dispositivos conectados habilitados para IoT están acelerando el crecimiento del mercado. Sin embargo, la falta de infraestructura y el alto costo de los servicios logísticos dificultan el crecimiento del mercado.

Alcance del Informe

La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos a una empresa externa. Las empresas de logística por contrato manejan actividades como el diseño y la planificación de cadenas de suministro, el diseño de instalaciones, el almacenamiento, el transporte y la distribución de mercancías, el procesamiento de pedidos y el cobro de pagos, la gestión de inventario e incluso la prestación de ciertos aspectos del servicio al cliente.

El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de contratos de América Latina, que incluye una evaluación de la economía, las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado, una descripción general del mercado y perfiles de empresas. El informe también cubre el impacto de COVID - 19 en el mercado.

El mercado latinoamericano de logística por contrato está segmentado por tipo (subcontratado e interno), usuario final (manufactura y automotriz, bienes de consumo y venta minorista, alta tecnología, salud y productos farmacéuticos, y otros usuarios finales) y país (México, Brasil, Colombia , Chile y Resto de América Latina).

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Tendencias clave del mercado

El crecimiento en el sector automotriz está encabezando el mercado

Países como Brasil, Colombia y Argentina han estado enfrentando crisis políticas y económicas que llevaron a una desaceleración en el crecimiento del sector automotriz. Sin embargo, México, a pesar del lento crecimiento económico, ha sentado una base sólida para el crecimiento en el sector automotriz. Los costos de fabricación competitivos del país, la cadena de suministro compacta y los enlaces de transporte a los Estados Unidos lo han convertido en un gran receptor de inversiones automotrices, especialmente como un centro de exportación a los Estados Unidos y Canadá.

La región tiene a México y Brasil con los sectores automotrices más desarrollados: México produjo alrededor de 4 millones de vehículos automotores en 2019, mientras que la producción en Brasil sumó casi 3 millones de unidades ese año. De hecho, estos dos países latinoamericanos se ubicaron entre los productores de vehículos automotores más grandes del mundo, con Ford, Volkswagen y Toyota entre los principales actores en América Latina.

Tal crecimiento en el sector exige fuertemente la participación de los actores de la logística por contrato para apoyar el transporte y el almacenamiento de los vehículos y las piezas a los mercados nacionales e internacionales.

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Concéntrese en la reducción de costos de última milla

El creciente mercado de comercio electrónico en la región de América Latina está llevando a los actores logísticos de la región a centrarse en el almacenamiento, la gestión de inventario y los modos para proporcionar entregas más rápidas con el menor costo. El sector exige a los actores logísticos que coloquen sus almacenes más cerca de los centros de las ciudades para facilitar los servicios de entrega en el mismo día.

La implementación de la gestión de big data en el sector reduce los costos, acelera el cumplimiento y mejora la precisión. El comercio electrónico en América Latina también crea oportunidades para los proveedores de logística heredados.

En América Latina, las empresas de logística se enfrentan a grandes problemas de tráfico y pasan mucho tiempo buscando e identificando calles sin nombre. Empresas como Rappi, Chazki y CargoX se están desarrollando en el mercado con su red de conductores y vehículos para entregar artículos que conducen a un mercado a bajar sus precios.

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Panorama competitivo

El mercado de logística de contactos de América Latina está bastante fragmentado, con varios actores nacionales e internacionales, incluidos AP Moller, DB Schenker y DHL Supply Chain. A pesar de que estos principales actores tienen una fuerte presencia en toda la región y representan una participación de mercado significativa, el mercado todavía está fragmentado hasta cierto punto, con muchos actores que brindan servicios de logística por contrato en diferentes niveles. Las empresas del sector siguen la tendencia de adquisiciones para crecer y ser competitivas en el mercado.

Recent Developments

July 2020: CEVA Logistics Mexico was appointed to operate a new dedicated warehouse to support IKEA Mexico’s operations in the country. This facility opening is an extension of the existing successful global partnership between CEVA and the world’s largest furniture retailer.

June 2020: CEVA Logistics won an extension to its contract with Volkswagen for the operation of the company’s auto spares center at Vinhedo in Brazil.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Dinámica del mercado

                  1. 4.2.1 Conductores

                    1. 4.2.2 Restricciones

                      1. 4.2.3 Oportunidades

                      2. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.5 Regulaciones e Iniciativas Gubernamentales

                            1. 4.6 Tendencias tecnológicas

                              1. 4.7 Información sobre la industria del comercio electrónico en la región (tanto nacional como transfronteriza)

                                1. 4.8 Perspectivas sobre la logística de contratos en el contexto de posventa/logística inversa

                                  1. 4.9 Spotlight - Costos de Transporte de Carga/Tarifas de Carga

                                    1. 4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Por tipo

                                        1. 5.1.1 internalizado

                                          1. 5.1.2 subcontratado

                                          2. 5.2 Por usuario final

                                            1. 5.2.1 Maquinaria Industrial y Automoción

                                              1. 5.2.2 Alimentos y bebidas

                                                1. 5.2.3 quimicos

                                                  1. 5.2.4 Otros usuarios finales

                                                  2. 5.3 Por Geografía

                                                    1. 5.3.1 México

                                                      1. 5.3.2 Brasil

                                                        1. 5.3.3 Colombia

                                                          1. 5.3.4 Chile

                                                            1. 5.3.5 Resto de Latinoamérica

                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                              1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.2.1 DB Schenker

                                                                  1. 6.2.2 Cadena de suministro de DHL

                                                                    1. 6.2.3 CH Robinson Worldwide Inc.

                                                                      1. 6.2.4 FedEx

                                                                        1. 6.2.5 GEODIS

                                                                          1. 6.2.6 United Parchel Services (UPS)

                                                                            1. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

                                                                              1. 6.2.8 DSV

                                                                                1. 6.2.9 CEVA Logística

                                                                                  1. 6.2.10 Penske Logística*

                                                                                  2. 6.3 Otras compañías*

                                                                                  3. 7. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                    1. 8. APÉNDICE

                                                                                      1. 8.1 VAB por actividad para países clave

                                                                                        1. 8.2 Información sobre los flujos de capital

                                                                                          1. 8.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones por Producto

                                                                                            1. 8.4 Información sobre destinos clave de exportación

                                                                                              1. 8.5 Perspectivas sobre orígenes de importación clave

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                              El mercado del mercado de logística de contratos de América Latina se estudia desde 2017 hasta 2026.

                                                                                              El mercado de logística de contratos de América Latina está creciendo a una CAGR de >3,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                              DB Schenker, DHL Supply Chain, CH Robinson, FedEx, GEODIS son las principales empresas que operan en el mercado de logística de contratos de América Latina.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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