Mercado de logística de terceros (3PL) de Chile: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado 3PL de Chile está segmentado por Servicio (Gestión de Transporte Nacional, Gestión de Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado) y Usuario Final (FMCG, Retail, Moda y Estilo de Vida, Tecnología, Refrigerados y Otros Usuarios Finales).

Instantánea del mercado

Chile 3PL Market
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.78 %

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado chileno de 3PL registre una tasa de crecimiento del 4,78 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Durante el COVID-19, la gremial marítima portuaria de Chile destacó que el país continúa operando sin contratiempos y sin alteraciones significativas en las importaciones y exportaciones y el sistema de abastecimiento nacional. Sin embargo, muchas aerolíneas que operan en Chile y el mundo han suspendido los vuelos a las zonas más afectadas por el COVID-19, que ha golpeado la actividad de comercio exterior por vía aérea en un 70%. Una alternativa para mitigar estos efectos es el uso de correos de carga.

Las compras de abarrotes en los supermercados a través del canal online, especialmente la entrega a domicilio, han cobrado fuerza en Chile. Como resultado, el mercado experimentó un aumento de tres veces la demanda normal, especialmente en restaurantes, farmacias y supermercados, con un aumento promedio en la categoría de supermercados en la región del 70%.

Chile tiene una de las economías más estables y de libre mercado de América Latina. Si bien la logística en Chile aún se encuentra en un camino de desarrollo, las operaciones de importación y exportación del país se han incrementado en los últimos años. La ubicación geográfica perfecta del país ofrece un excelente potencial para que países como Europa, Asia y América del Sur y Central se conecten por aire, mar o tierra. Además, hay un aumento en las exportaciones de frutas, como cerezas rojas, desde Chile a otros países, como China, lo que brinda mayores oportunidades a los proveedores de carga aérea para mejorar sus ofertas adecuadas para las necesidades de carga perecedera.

Según la OCDE, un entorno global favorable ha contribuido significativamente a este buen desempeño, es decir, Chile es el principal productor mundial de cobre y durante muchos años se ha beneficiado de un repunte en los precios de las materias primas y bajas tasas de interés internacionales. Así, la tasa de crecimiento de Chile ha estado por encima del promedio de los países de la OCDE. En términos de logística, Chile ha sido clasificado por el Banco Mundial como el mejor de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, se mantiene por debajo de los niveles de competitividad de otros países de la OCDE.

Alcance del Informe

Un proveedor de 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica administrar una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que involucre almacenar o enviar artículos en el negocio. Un servicio 3PL puede ser un solo proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o puede ser un paquete de servicios de todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro. El mercado chileno de 3PL está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (FMCG, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, refrigeración y otros usuarios finales).

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Tendencias clave del mercado

La industria del comercio electrónico está impulsando el mercado

La floreciente industria del comercio electrónico es un importante contribuyente a la industria 3PL, con servicios como el cumplimiento del comercio electrónico y la entrega de última milla.

El aumento en las ventas de comercio electrónico es el resultado del rápido desarrollo de la infraestructura tecnológica del país. Las empresas de todos los tamaños están adoptando el comercio electrónico, con ventas en línea distribuidas de manera bastante uniforme entre las microempresas (13 %), las pequeñas empresas (19 %), las medianas empresas (22 %) y las grandes empresas (22 %). El 24% restante de las empresas aún no ha implementado la tecnología necesaria para la venta online. Eventos como CyberDay promueven aún más el crecimiento del comercio electrónico en la región, lo que, a su vez, impulsa la industria 3PL.

La Agenda Digital 2020 es un programa del gobierno chileno para impulsar la transformación digital del país mediante el aprovechamiento de tecnologías avanzadas en todos los aspectos de las actividades sociales y económicas del país. Algunos pasos incluyen alianzas público-privadas, inversiones en infraestructura sólida y de calidad en todas las regiones de Chile, y el uso generalizado de TI como un medio para reducir las desigualdades. Actualmente, existen zonas de internet gratuito en 15 regiones del país, que brindan accesibilidad y conectividad a los residentes locales de clase trabajadora. Se espera que tales iniciativas faciliten aún más el entorno comercial para los operadores 3PL en el país.

Chile 3PL Market Trend 1

Desarrollo rápido de infraestructura

Como una de las economías más desarrolladas de América Latina, Chile continúa registrando un crecimiento económico constante a pesar de la caída en los precios de las materias primas, especialmente con respecto al cobre, la principal exportación del país. Además, con bajos niveles de corrupción, un alto grado de transparencia legal y sólidos marcos institucionales que brindan sólidas salvaguardias financieras y legales para el capital del sector privado, Chile es uno de los destinos de inversión más prometedores de América Latina.

En términos de inversión, la infraestructura se destaca como un sector atractivo. Esto se debe a que el gobierno chileno pone un enfoque significativo en la inversión a gran escala en infraestructura para impulsar el desarrollo económico y la prosperidad del país. Más concretamente, el gobierno espera alcanzar su objetivo de una renta per cápita superior a los 30.000 USD con niveles de desarrollo similares a los de Italia y España.

Los planes de infraestructura de Chile se pueden dividir en tres categorías: proyectos gubernamentales, asociaciones público-privadas (PPP) y proyectos de concesión.

Chile tiene un plan de concesión con inversiones totales de USD 14.884 millones para el período 2019-2023, incluyendo 24 carreteras por USD 9924 millones, 18 hospitales por USD 2618 millones, 5 tranvías y teleféricos por USD 890 millones, 2 represas por USD 823 millones , 7 aeropuertos por USD 504 millones y 4 proyectos transversales por USD 125 millones.

Chile 3PL Market Trend2

Panorama competitivo

El mercado chileno de 3PL es competitivo y está fragmentado con la presencia de muchos actores locales e internacionales. Las empresas emergentes están expandiendo sus negocios en la región de América Latina a través de servicios impulsados ​​por la tecnología. Por ejemplo, en abril de 2020, la startup chilena, SimpliRoute, aseguró una ronda Serie A de USD 3 millones liderada por VentureCity. El precio es un tema clave en todos los aspectos de las áreas de logística y transporte en Chile. La necesidad de una mayor profesionalización y una tecnología más eficiente ha sido identificada como el desafío de la industria.

Recent Developments

  • September 2020: TecnoRed, a company specializing in service provision and the sale of electrical materials, inaugurated a new 56,510 ft. distribution center in the Chilean city of Valparaíso.
  • October 2020: MercadoLibre launched its first distribution center in Chile, which is expected to become the cornerstone of a USD 100 million logistics development plan that the e-commerce giant has outlined for the next two years.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                1. 4.3 Perspectivas sobre el cumplimiento del comercio electrónico y el mercado de entrega de última milla

                  1. 4.4 Informe sobre los principales centros logísticos de Chile

                    1. 4.5 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones/desafíos y oportunidades)

                      1. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.6.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                          1. 4.6.2 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.6.3 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos

                                1. 4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                              2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 5.1 por servicio

                                  1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                    1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                      1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                      2. 5.2 Por usuario final

                                        1. 5.2.1 FMCG (Bienes de Consumo de Alta Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.)

                                          1. 5.2.2 Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico)

                                            1. 5.2.3 Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado)

                                              1. 5.2.4 Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos)

                                                1. 5.2.5 Reefer (Frutas, Verduras, Farmacia, Carnes, Pescados y Mariscos)

                                                  1. 5.2.6 Otros usuarios finales

                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Descripción general (Análisis de cuotas de mercado y jugadores principales)

                                                    1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                      1. 6.2.1 Agunsa

                                                        1. 6.2.2 JUNTOS

                                                          1. 6.2.3 DHL

                                                            1. 6.2.4 Andes Logística

                                                              1. 6.2.5 Logística de agilidad

                                                                1. 6.2.6 DSV SA

                                                                  1. 6.2.7 Servicios de transporte integrados de Sitrans Limited

                                                                    1. 6.2.8 Megalogistica SA

                                                                      1. 6.2.9 DB Schenker

                                                                        1. 6.2.10 Bertling

                                                                          1. 6.2.11 Ceva Logística

                                                                            1. 6.2.12 Noatum Logística *

                                                                            2. 6.3 Otras compañías

                                                                            3. 7. FUTURO DEL MERCADO

                                                                              1. 8. APÉNDICE

                                                                                **Subject to Availability

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                El mercado de Logística de Terceros (3PL) de Chile se estudia desde 2017 hasta 2026.

                                                                                El mercado de logística de terceros (3PL) de Chile está creciendo a una tasa compuesta anual de 4,78 % en los próximos 5 años.

                                                                                Agunsa, SAAM, Deutsche Post DHL, Andes Logistics, Agility Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de terceros (3PL) de Chile.

                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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