Análisis de participación y tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El Mercado 3PL de Chile está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (FMCG (incluidos belleza y cuidado personal, refrescos, cuidado del hogar, etc.), venta minorista ( hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico), moda y estilo de vida (ropa y calzado), tecnología (electrónica de consumo y electrodomésticos), productos refrigerados (frutas, verduras, productos farmacéuticos, carnes, pescados y mariscos) y otros fines. -usuarios). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado 3PL de Chile en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile

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Resumen del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR > 4.50 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado chileno de logística de terceros (3PL)

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile

Se prevé que el mercado chileno de 3PL registre una tasa compuesta anual de alrededor del 4,5% durante el período previsto.

Chile es una de las economías más seguras y abiertas de América Latina. La industria logística de Chile aún se está desarrollando. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento de la actividad de importación y exportación. La ubicación geográfica ideal del país permite importantes posibilidades de conexión con otras naciones por vía aérea, marítima o terrestre, incluidas aquellas de Europa, Asia y América del Sur y Central. Además, hay un aumento en la exportación de frutas de Chile, como la cereza roja, a otras naciones, como China, lo que brinda a los proveedores de carga aérea más oportunidades para mejorar sus servicios para satisfacer las necesidades de carga perecedera de los clientes.

La OCDE afirma que el clima global positivo, en el que Chile, el mayor productor de cobre del mundo, se benefició durante mucho tiempo del aumento de los precios de las materias primas y de las bajas tasas de interés globales. Jugó un papel crucial en esta actuación triunfal. La tasa de crecimiento de Chile es superior al promedio de la OCDE. El Banco Mundial clasificó a Chile como el país con la mejor logística de América Latina y el Caribe. Aún así, sigue siendo menos competitivo que otros países de la OCDE.

En Chile, las compras de comestibles en línea son más populares, especialmente para la entrega a domicilio. Como resultado, la demanda del mercado se triplicó, particularmente en restaurantes, farmacias y supermercados, con un aumento promedio del 70% en la categoría de comestibles.

El gremio marítimo portuario de Chile enfatizó durante el COVID-19 que el sistema de abastecimiento, importaciones y exportaciones del país continuaron funcionando sin cambios perceptibles. Sin embargo, muchas aerolíneas con operaciones en Chile y alrededor del mundo dejaron de volar a las regiones más impactadas por el COVID-19, reduciendo la actividad de comercio exterior aéreo en un 70%.

Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile

La industria del comercio electrónico está impulsando el mercado

Con servicios como el cumplimiento del comercio electrónico y la entrega de última milla, el próspero sector del comercio electrónico contribuye significativamente al sector 3PL.

Debido al rápido y continuo desarrollo de la infraestructura tecnológica de Chile, la llegada del servicio 5G en diciembre de 2021 y la popularidad del comercio electrónico a partir de la pandemia, Chile experimentó un crecimiento positivo en los últimos diez años. Las ventas de comercio electrónico B2C aumentaron un 23% desde 2020 a 11.600 millones de dólares en 2021. Se espera que sigan creciendo al mismo ritmo hasta 2022, alcanzando los 14.300 millones de dólares. Los retiros de fondos de pensiones y los estímulos financieros gubernamentales son otras razones que contribuyen al impacto de la pandemia de COVID-19 en la expansión del comercio electrónico. Para 2025, se prevé que 13 millones de personas utilizarán el comercio electrónico, con un aumento del 11%.

Debido al rápido desarrollo de la infraestructura tecnológica del país, las ventas del comercio electrónico están aumentando. Empresas de todo tipo están adoptando el comercio electrónico y las ventas en línea se dividen de manera relativamente equitativa entre microempresas (13%), pequeñas empresas (19%), organizaciones medianas (22%) y grandes empresas (22%).. El 24% restante de las empresas aún necesita adoptar las herramientas necesarias para las ventas por Internet. Eventos como CyberDay ayudan al florecimiento del sector del comercio electrónico de la región, lo que a su vez ayuda al sector 3PL.

Mercado Chile de Logística de Terceros (3PL) Ventas de comercio electrónico B2C en Chile de 2010 a 2023, en millones de dólares

IED impulsará mercado de Logística de Terceros en Chile

La economía de Chile, una de las más desarrolladas de América Latina, continuó expandiéndose de manera constante a pesar de la caída de los precios de las materias primas, particularmente del cobre, el principal producto de exportación del país. Chile es uno de los lugares de inversión más prometedores de América Latina debido a sus bajos niveles de corrupción, alta apertura legal y sólidos marcos institucionales que brindan importantes salvaguardias financieras y legales para las inversiones del sector privado.

Según el Banco Central, el monto de inversión extranjera directa (IED) recibido entre enero y septiembre de 2022 ascendió a USD 17.100 millones, un 10% más que en el mismo período de 2021. Además, la suma es un 12% mayor que el total de la IED recibida. el año anterior, que ascendieron a 15.200 millones de dólares.

El flujo para septiembre de 2022 fue de 1.900 millones de dólares, un aumento significativo respecto al de septiembre de 2021, una cifra negativa de 950 millones de dólares. A modo de comparación, el promedio mensual de los 12 meses anteriores ascendió a 1.390 millones de dólares. La reinversión de ganancias por un total de 7.200 millones de dólares fue el elemento más importante del flujo de IED, mientras que la participación de capital alcanzó un nivel récord de 6.000 millones de dólares. Los instrumentos de deuda ocuparon el tercer lugar con 3.800 millones de dólares.

Mercado chileno de logística de terceros (3PL) inversión extranjera directa, entradas netas, en miles de millones de dólares, 2018-2022

Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL) en Chile

Numerosas empresas nacionales y extranjeras crearon el competitivo y fragmentado mercado 3PL de Chile. A través de servicios impulsados ​​por la tecnología y nuevos negocios están creciendo en la región de América Latina. El precio es una preocupación importante en todas las facetas de la logística y el transporte chilenos. La dificultad de la industria se señala como la necesidad de una profesionalidad más increíble y tecnologías efectivas.

Líderes del Mercado de Logística de Terceros (3PL) de Chile

  1. Agunsa

  2. SAAM

  3. Deutsche Post DHL​

  4. Andes Logistics

  5. Agility Logistics

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile
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Noticias del Mercado de Logística de Terceros (3PL) de Chile

  • Julio 2023: DHL Supply Chain en Chile anunció la apertura de un nuevo centro de distribución en la localidad de Pujajuelo. En México, donde la demanda es alta debido a la tendencia de acercar la oferta a los mercados de venta de Norteamérica, DHL está ampliando su presencia con la apertura de nuevos almacenes en la ciudad de Tijuana y la ciudad de Monterrey. En México, DHL está abriendo un campus en el estado de Oaxaca que atenderá las necesidades de los siguientes sectores comercio electrónico; minorista; moda; consumidor; dispositivos médicos; aeroespacial; electrónica; y automotriz. DHL Supply Chain México también abrió un centro de vehículos eléctricos (EV) en Oaxaca. El objetivo de este centro de vehículos eléctricos es la sinergia con el sector automotriz de la región.
  • Septiembre de 2022: Una empresa del sector de servicios logísticos de Chile obtendrá el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial. Los objetivos relacionados con la reducción del uso de agua y la igualdad de género incluyen el financiamiento de USD 70 millones para AGUNSA, líder mundial en productos y transporte de productos con operaciones en más de 20 países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia.
  • Agosto de 2022: Los problemas logísticos perjudican gravemente las exportaciones chilenas de productos perecederos, lo que le cuesta al país mucho dinero. Los principales exportadores de bienes perecederos del país estaban en conversaciones con los ministerios de transporte y economía para encontrar respuestas a los problemas que obstaculizaban gravemente las exportaciones de frutas a los mercados extranjeros. Todos los objetivos incluyen encontrar estrategias para aliviar la escasez de personal en logística, reducir los costos de envío y esforzarse por reducir los tiempos de tránsito a niveles más manejables.

Informe de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Información sobre el cumplimiento del comercio electrónico y el mercado de entrega de última milla

                1. 4.3 Informe sobre los principales polos logísticos de Chile

                  1. 4.4 Dinámica del mercado

                    1. 4.4.1 Conductores

                      1. 4.4.1.1 Aumento del comercio electrónico

                        1. 4.4.1.2 Habrá demanda de opciones de entrega sostenibles

                        2. 4.4.2 Restricciones

                          1. 4.4.2.1 Falta de mano de obra calificada

                            1. 4.4.2.2 Interrupciones en la cadena de suministro

                            2. 4.4.3 Oportunidades

                              1. 4.4.3.1 Innovación tecnológica

                            3. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                  1. 4.5.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos

                                      1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                      2. 4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                      3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Por servicio

                                          1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                            1. 5.1.2 Gestión del Transporte Internacional

                                              1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido

                                              2. 5.2 Por usuario final

                                                1. 5.2.1 FMCG (Bienes de Consumo de Rápida Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.)

                                                  1. 5.2.2 Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico)

                                                    1. 5.2.3 Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado)

                                                      1. 5.2.4 Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos)

                                                        1. 5.2.5 Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticas, Carnes, Pescados y Mariscos)

                                                          1. 5.2.6 Otros usuarios finales

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Descripción general (análisis de cuotas de mercado y actores principales)

                                                            1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                              1. 6.2.1 Agunsa

                                                                1. 6.2.2 SAAM

                                                                  1. 6.2.3 DHL

                                                                    1. 6.2.4 Andes Logistics

                                                                      1. 6.2.5 Agility Logistics

                                                                        1. 6.2.6 DSV SA

                                                                          1. 6.2.7 Sitrans Servicios Integrados de Transportes Limitada

                                                                            1. 6.2.8 Megalogistica SA

                                                                              1. 6.2.9 DB Schenker

                                                                                1. 6.2.10 Bertling

                                                                                  1. 6.2.11 Ceva Logistics

                                                                                    1. 6.2.12 Noatum Logistics*

                                                                                    2. 6.3 Otras compañías

                                                                                    3. 7. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                      1. 8. APÉNDICE

                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                        Segmentación de la industria de logística de terceros (3PL) de Chile

                                                                                        Los servicios de logística subcontratados, como cualquier cosa relacionada con la supervisión de uno o más componentes de tareas de adquisición y cumplimiento, son proporcionados por proveedores de logística externos (3PL). La definición amplia de 3PL incluye cualquier contrato de servicio que implique entregar o retener artículos en nombre de la empresa. Un servicio 3PL puede ser un único proveedor, como envío o almacenamiento en almacén, o puede ser un grupo de servicios de todo el sistema que puede manejar la gestión de la cadena de suministro.

                                                                                        El Mercado 3PL de Chile está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (FMCG (incluidos belleza y cuidado personal, refrescos, cuidado del hogar, etc.), venta minorista ( hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico), moda y estilo de vida (ropa y calzado), tecnología (electrónica de consumo y electrodomésticos), productos refrigerados (frutas, verduras, productos farmacéuticos, carnes, pescados y mariscos) y otros fines. -usuarios). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado 3PL de Chile en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                        Por servicio
                                                                                        Gestión de Transporte Nacional
                                                                                        Gestión del Transporte Internacional
                                                                                        Almacenamiento y distribución de valor añadido
                                                                                        Por usuario final
                                                                                        FMCG (Bienes de Consumo de Rápida Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.)
                                                                                        Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico)
                                                                                        Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado)
                                                                                        Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos)
                                                                                        Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticas, Carnes, Pescados y Mariscos)
                                                                                        Otros usuarios finales

                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile

                                                                                        Se proyecta que el mercado de logística de terceros (3PL) de Chile registre una CAGR superior al 4,5% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                                        Agunsa, SAAM, Deutsche Post DHL​, Andes Logistics, Agility Logistics son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística de Terceros (3PL) de Chile.

                                                                                        El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de terceros (3PL) de Chile para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de terceros (3PL) de Chile para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.

                                                                                        Informe de la industria de logística de terceros (3PL) de Chile

                                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de terceros (3PL) de Chile en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de Terceros (3PL) de Chile incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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