MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS (3PL) DE COLOMBIA - CRECIMIENTO, TENDENCIAS, COVID - 19 IMPACTO Y PRONÓSTICO (2022 - 2027)

El informe de mercado de 3PL de Colombia se ha segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (automoción, bienes de consumo, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, refrigeración y otros usuarios finales) . El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado 3PL de Colombia en valor (en miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Colombia 3PL
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.75 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado colombiano de logística de terceros (3PL) registre una CAGR de 4,75% durante el período de pronóstico. Colombia es el hogar de una economía nacional emocionante, enfocada en los mercados internacionales y el comercio exterior. Abierto, transparente y listo para operar son los tres pilares de la economía colombiana. Adicionalmente, la ubicación geográfica estratégica de Colombia ofrece grandes ventajas para los servicios logísticos, lo que abarata los costos y reduce los tiempos de entrega.

Colombia es regionalmente el principal punto focal para la actividad logística general entre el resto de los países de América del Sur. Se espera que la alta producción tanto de productos agrícolas como de petróleo, gas y derivados impulse la actividad logística en estos países.

La logística de proyectos crece en la región debido a la creciente construcción de proyectos de petróleo y gas y las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de los países. Además, las pymes regionales, junto con empresas como Amazon y eBay, están impulsando el crecimiento del comercio electrónico en la región.

El transporte de mercancías por carretera es el modo de transporte dominante en estos países. El panorama logístico en la región se está volviendo más competitivo, con jugadores internacionales que se expanden a la región con estrategias, como la adquisición de empresas locales.

Las empresas de logística involucradas en el movimiento, almacenamiento y flujo de mercancías se han visto directamente afectadas por la pandemia de COVID-19. La pandemia también ha afectado los servicios de cumplimiento de comercio electrónico proporcionados por operadores 3PL en todo el mundo. Al igual que la tendencia de los viajes de carga por carretera, los volúmenes de carga transportados por vía aérea disminuyeron durante la pandemia (es decir, marzo y abril de 2020) en comparación con los volúmenes observados en los mismos meses de 2019. En general, la cantidad de carga aérea disminuyó en todas las ciudades. . Bucaramanga, Barranquilla y Pereira reportaron mínimo movimiento de carga aérea durante marzo 2020, mientras que Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena presentaron reducciones entre 40% y 70% en marzo 2019. Los volúmenes de carga transportados por camiones durante la cuarentena obligatoria también exhibieron una disminución , explicado principalmente por menores flujos de transporte de bienes no esenciales.

Alcance del Informe

Un proveedor de 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica administrar una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que involucre almacenar o enviar artículos en el negocio. Un servicio 3PL puede ser un solo proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o puede ser un paquete de servicios de todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro. El mercado colombiano de 3PL está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (automotor, FMCG, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, refrigeración y otros usuarios finales).

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la inversión en el sector del transporte y la logística

Colombia ha logrado un progreso considerable en la expansión de su capacidad portuaria aérea y marítima, mientras que el ambicioso programa de construcción de carreteras del país parece haber vuelto a la normalidad después de una serie de retrasos. Además, el gobierno ha buscado reformar el marco legal de la industria para facilitar las inversiones privadas, mientras que las autoridades municipales han mejorado la movilidad urbana y rural.

Sin embargo, la progresiva integración de Colombia a la economía internacional y el desarrollo de sofisticadas cadenas globales de valor han puesto a prueba el sistema de transporte del país. Los niveles insuficientes de inversión histórica, la creciente demanda tanto de las empresas como de los consumidores, y el accidentado terreno geográfico de la nación han resultado en una importante brecha de infraestructura. El gobierno tiene como objetivo reducir la brecha y facilitar el crecimiento económico.

Según el Ministerio de Transporte (MoT), el movimiento de mercancías dentro del país se realiza mayoritariamente por carretera, con un 73,2% transportado por esta vía, seguido por ferrocarril (25,5%) y fluvial (1%). Si bien la inversión en el sector ha ido en aumento, esto no ha sido uniforme en todos los segmentos.

Según el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entre 2010 y 2018 se invirtieron USD 2.300 millones en la infraestructura vial del país. Sin embargo, se estima que en el tramo se deberán invertir USD 13,7 millones adicionales para 2025.

Colombia 3PL Market trend1

El comercio electrónico impulsa el mercado

El comercio electrónico en Colombia ha experimentado un crecimiento atípico en comparación con una tendencia común observada en América Latina en los últimos años. Como resultado, Colombia puede verse como un arrancador tardío en el crecimiento transaccional y de conectividad. Sin embargo, su mercado ha evolucionado rápidamente debido a la política gubernamental, la penetración bancaria y los esfuerzos individuales para generar confianza en el sector del comercio electrónico. Con un mercado prometedor, es posible que Colombia supere el desarrollo de los países pioneros de América Latina, como Brasil.

Colombia es actualmente el quinto mercado de comercio electrónico más grande de América Latina y el único país de América Latina con un Ministerio de Comercio Electrónico, lo que deja en claro que el mercado es una prioridad para el gobierno. Colombia también es el 31° mercado más grande para el comercio electrónico, con ingresos de USD 4 mil millones en 2019, colocándolo por delante de Chile y detrás de los Emiratos Árabes Unidos.

En 2019, los productos multimedia, los artículos para el hogar y las prendas de moda generaron los mayores ingresos en ventas en línea. Sin embargo, la demanda de alimentos y bebidas ha mostrado un crecimiento más rápido con el inicio de la entrega de alimentos en línea. Un ejemplo de esta tendencia es la empresa colombiana de entrega a pedido Rappi, que se ha convertido en un actor clave en la transformación de estos servicios electrónicos. La empresa ha logrado superar algunos de los principales desafíos logísticos y de eficiencia que antes obstaculizaban el desarrollo de este segmento en el país.

Dada la creciente importancia del comercio electrónico y las empresas que lideran su evolución, las tiendas locales, como Grupo Éxito, la cadena de retail líder en Colombia, han ido destinando mayores recursos a sus canales digitales.

Colombia trend2

Panorama competitivo

El mercado estudiado es competitivo y bastante fragmentado, con muchos jugadores locales y pocos internacionales, como Kuehne Nagel, Servientrega SA, OPL Carga SAS y Deutsche Post DHL, entre otros.

La tendencia hacia la externalización de servicios logísticos es significativa. Además, puede seguir aumentando, aunque es imperativo reconocer que el porcentaje de tercerización logística en Colombia sigue siendo bajo en comparación con las proporciones que se manejan en Europa y Norteamérica. En este sentido, los líderes de este negocio están trabajando arduamente para buscar agilizar el proceso.

Recent Developments

  • March 2020: Decathlon opened its first Regional Logistics Center (CAR), located 8 kilometer from the Colombian capital. The space has 10,000 square meter of surface.
  • July 2019: Decathlon awarded a five-year contract to Kuehne + Nagel to operate a new distribution center of 23,000 sq. m located within the Port of Cartagena Group facilities through its sea terminal Contecar.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                1. 4.3 Perspectivas sobre el cumplimiento de comercio electrónico y el mercado de entrega de última milla

                  1. 4.4 Informe sobre los principales centros logísticos de Colombia

                    1. 4.5 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones/desafíos y oportunidades)

                      1. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.6.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                          1. 4.6.2 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.6.3 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos

                                1. 4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                              2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)

                                1. 5.1 por servicio

                                  1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                    1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                      1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                      2. 5.2 Por usuario final

                                        1. 5.2.1 Automotor

                                          1. 5.2.2 FMCG (Bienes de Consumo de Alta Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.)

                                            1. 5.2.3 Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico)

                                              1. 5.2.4 Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado)

                                                1. 5.2.5 Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos)

                                                  1. 5.2.6 Reefer (Frutas, Verduras, Farmacia, Carnes, Pescados y Mariscos)

                                                    1. 5.2.7 Otros usuarios finales

                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Descripción general (concentración del mercado y jugadores principales)

                                                      1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                        1. 6.2.1 Kuehne Nagel

                                                          1. 6.2.2 Servientrega SA

                                                            1. 6.2.3 OPL Carga SAS

                                                              1. 6.2.4 DHL

                                                                1. 6.2.5 Colvanés SAS

                                                                  1. 6.2.6 Coordinadora Mercantil SA

                                                                    1. 6.2.7 Blu Logística Colombia S.A.S.

                                                                      1. 6.2.8 TCC SAS

                                                                        1. 6.2.9 Icoltrans

                                                                          1. 6.2.10 Saferbo

                                                                            1. 6.2.11 Almaviva

                                                                              1. 6.2.12 EGA-KAT

                                                                              2. 6.3 Otras compañías

                                                                              3. 7. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                1. 8. APÉNDICE

                                                                                  1. 8.1 Lista de clientes potenciales (principales jugadores en cada sector de uso final)

                                                                                  **Subject to Availability

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                                  El mercado de Logística de Terceros (3PL) de Colombia se estudia desde 2017 hasta 2026.

                                                                                  El mercado colombiano de logística de terceros (3PL) está creciendo a una tasa compuesta anual de 4,75 % en los próximos 5 años.

                                                                                  DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Opl Carga SAS, Colvanes SAS son las principales empresas que operan en el mercado colombiano de logística de terceros (3PL).

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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