| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Colombia
Se estima que el mercado de logística de terceros (3PL) de Colombia registrará una CAGR superior al 3% durante el período previsto (2023-2028).
- Las empresas de logística involucradas en el movimiento, almacenamiento y flujo de mercancías se vieron directamente afectadas por la pandemia de COVID-19. Al igual que la tendencia de los viajes de carga por carretera, los volúmenes de carga transportados por vía aérea disminuyeron durante la pandemia (es decir, marzo y abril de 2020) en comparación con los volúmenes observados en los mismos meses de 2019. En general, la cantidad de carga aérea disminuyó en todas las ciudades.. Bucaramanga, Barranquilla y Pereira reportaron mínimos movimientos de carga aérea durante marzo de 2020, mientras que Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena presentaron reducciones entre 40% y 70% en marzo de 2020. Los volúmenes de carga transportados por camiones durante la cuarentena obligatoria también mostraron una disminución , explicado principalmente por menores flujos de transporte de bienes no esenciales.
- Colombia es el hogar de una economía interna apasionante, centrada en los mercados internacionales y el comercio exterior. Abierta, transparente y lista para comerciar son los tres pilares de la economía colombiana. Para el comercio mundial de Colombia, la EIU estimó que las exportaciones de mercancías de Colombia ascendieron a 42.700 millones de dólares en 2021, un repunte con respecto a los 32.300 millones de dólares de 2020. Las importaciones de mercancías ascendieron a 56.700 millones de dólares en 2021, en comparación con importaciones de 41.200 millones de dólares en 2020. Esto El aumento del comercio se suma al crecimiento del mercado 3PL. Además, la ubicación geográfica estratégica de Colombia ofrece grandes ventajas para los servicios logísticos, lo que abarata costos y reduce los tiempos de entrega. Colombia es a nivel regional el principal punto focal para la actividad logística general entre el resto de los países sudamericanos. Se espera que la alta producción tanto de productos agrícolas como de petróleo, gas y productos derivados del petróleo impulse la actividad logística en estos países. La logística de proyectos crece en la región debido a la creciente construcción de proyectos de petróleo y gas y a las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de los países.
- El precio de las principales exportaciones de Colombia, el petróleo y el gas, experimentó fuertes aumentos en el primer semestre de 2022. La producción de petróleo alcanzó un máximo de un millón de barriles por día en 2015, pero disminuyó a alrededor de 740.000 barriles por día en 2022. A pesar de esta disminución, el El sector energético ha sido una importante fuente de ingresos. Según la EIU, el aumento del precio del petróleo en 2021 aumentó el valor de las exportaciones en un 52%, o 13.300 millones de dólares, y representó un tercio de las exportaciones totales. Según la Asociación Colombia Petróleo (COA), las inversiones en petróleo y gas crecieron un 51% en 2021, hasta alcanzar los 3.100 millones de dólares, de los cuales 520 millones de dólares se destinaron a exploración y 2.600 millones de dólares a producción. COA estimó que las inversiones en el sector nacional de petróleo y gas crecerán otro 42% en 2022, hasta 4.400 millones de dólares, de los cuales 1.130 millones de dólares se destinarán a nuevos pozos exploratorios para encontrar reservas de gas natural en el Mar Caribe. Aunque aún no se han publicado datos. Además, las pymes regionales, junto con empresas como Amazon y eBay, están impulsando el crecimiento del comercio electrónico en la región. El transporte de mercancías por carretera es el modo de transporte dominante en estos países. El panorama logístico en la región se está volviendo más competitivo, con actores internacionales expandiéndose a la región con estrategias, como la adquisición de empresas locales.
Logística de Terceros (3PL) en Colombia Tendencias del Mercado
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en Colombia
Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el desarrollo de infraestructura se convirtió en una prioridad para Colombia. En 2015, la Administración Santos estableció una iniciativa de infraestructura para conectar a Colombia a través de proyectos de transporte multimodal, comúnmente conocido como Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI). Esta iniciativa abarca 101 proyectos viales, 52 proyectos carreteros, 5 proyectos ferroviarios, 8 proyectos fluviales, 31 proyectos aeroportuarios y diversos proyectos de dragado. En 2016, el valor establecido para esta ambiciosa iniciativa fue de COP 10,4 billones (USD 2,7 mil millones) equivalente al 1,3% del PIB de Colombia. El Plan se divide en dos grandes programas denominados proyectos de infraestructura de cuarta generación (4G) y proyectos de infraestructura de quinta generación (5G). Los proyectos de infraestructura 4G tienen como objetivo desarrollar la conectividad del país y promover el desarrollo económico conectando regiones industriales con las áreas portuarias. Abarcan 29 proyectos viales para construir 4.970 kilómetros de autovías, reparar 4.349 kilómetros de carreteras y construir 141 túneles y 1.300 viaductos. Previo a agosto de 2022, se completaron 20 proyectos y se desarrollarán los 9 restantes. Según el Ministerio de Transporte de Colombia, estos proyectos viales están valorados en COP 47 mil millones (USD 12 millones).
La mencionada iniciativa de Infraestructura 5G incluyó siete proyectos de carreteras, cuatro proyectos de aeropuertos, dos proyectos fluviales y un proyecto ferroviario. A mayo de 2022, se han adjudicado tres proyectos de Infraestructura vial 5G, entre ellos Carretera Valle del Cauca, ALO sur y Accesos Norte II, mientras que cuatro proyectos se encuentran en proceso de licitación, incluido el segundo proyecto fluvial más importante de Colombia, el PPP Canal del Dique.. El presupuesto de transporte de Colombia en 2021 fue de COP 12 billones (USD 3,1 mil millones). Según la Cámara de Comercio de Infraestructura de Colombia, este presupuesto podría aumentar a COP 15 billones (USD 3,9 mil millones) en 2023. En noviembre de 2020 se lanzó el Plan Maestro Ferroviario para Colombia. Su objetivo era mejorar y desarrollar las líneas ferroviarias de carga y pasajeros. El Plan fijó como objetivo reducir el 26% de los costos logísticos del país para mejorar la productividad y reducir la contaminación ambiental. Las zonas metropolitanas de Bogotá y Medellín prevén contar con desarrollos ferroviarios en los próximos años. Bogotá apunta a fomentar la región de Cundinamarca conectando la ciudad y las áreas rurales circundantes con líneas de metro y trenes de cercanías. La iniciativa del nuevo aeropuerto de Cartagena se encuentra actualmente en etapa de factibilidad, una vez que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la apruebe se desarrollará el proyecto. Tendrá capacidad para 8 millones de pasajeros al año y gestionará 35 operaciones de vuelo por hora. Esta inversión continua en infraestructura de transporte en Colombia respaldará el crecimiento del mercado 3PL en los próximos años.
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El comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado
El mundo del eCommerce se ha disparado en 2021 y 2022 debido al confinamiento que tuvo que soportar todo el planeta por la llegada del COVID-19. En América Latina también hubo un avance significativo en el mundo tecnológico, siendo Colombia uno de los países que decidió adoptar estas prácticas. Colombia ocupó el cuarto lugar en 2020 como el mercado de comercio electrónico más grande de América Latina en ingresos por ventas en línea, después de Brasil, México y Argentina. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el comercio electrónico colombiano alcanzó ventas por 10.000 millones de dólares en 2021, lo que representa un crecimiento del 40,2% respecto a 2020. Los factores que impulsan el crecimiento, particularmente en el segmento B2C, incluyen una mayor accesibilidad a los servicios web a través de teléfonos inteligentes y mayores servicios en línea, especialmente servicios bancarios y de pago en línea. El comercio electrónico Business to Business (B2B) en Colombia es cada vez más común. Linio, Mercado Libre y Dafiti, son los jugadores más fuertes del comercio electrónico en el mercado colombiano. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) espera que en 2022 el eCommerce colombiano aumente un 15% respecto a 2021. Así, durante el primer trimestre de 2022 se alcanzaron ventas totales online en Colombia equivalentes a 3.000 millones de dólares.
El crecimiento del comercio electrónico en Colombia también está impulsado por el apoyo del gobierno. En diciembre de 2020, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la Política Nacional de Comercio Electrónico. Esta estrategia busca promover el comercio electrónico en las empresas y público en general para incrementar la generación de valor social y económico. Según estimaciones de una asociación del sector, el mercado de comercio electrónico en Colombia podría aumentar en los próximos años, mostrando una tasa de crecimiento del 11% considerando que al menos el 40% de la población colombiana ha realizado al menos una compra online. Con este tremendo Con el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, la demanda de servicios 3PL en el mercado también aumentará. Ya existen muchos proveedores 3PL operando en el mercado. Según estudio, Coordinadora es considerada el principal proveedor de servicios de entrega para el comercio electrónico de Colombia. De hecho, el 29% de las tiendas digitales consultadas dijeron que Coordinadora es su proveedor de gestión de envíos; le siguen Servientrega con un 23% y Envía con un 10%. Sólo Coordinadora tiene un alcance de más de 1,200 destinos nacionales así como envíos internacionales. En el caso de Servientrega, se trata de una empresa que ha logrado expandirse no solo por toda Latinoamérica sino también a Estados Unidos; mientras que Envía se centra más en el territorio nacional con un alcance de 1.013 municipios y 386 centros poblados.
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Logística de Terceros (3PL) en Colombia Panorama de la Industria
El mercado estudiado es competitivo y bastante fragmentado, con presencia tanto de actores locales como globales, como Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS e Icoltrans. La tendencia hacia la subcontratación de servicios logísticos es significativa. Es más, puede seguir aumentando, aunque es imperativo reconocer que el porcentaje de subcontratación logística en Colombia sigue siendo bajo en comparación con las proporciones que se manejan en Europa y América del Norte. En este sentido, los líderes de este negocio están trabajando arduamente para buscar agilizar el proceso.
Logística de Terceros (3PL) en Colombia Líderes del Mercado
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Logística de Terceros (3PL) en Colombia Noticias del Mercado
- Diciembre de 2022 CEVA Logistics abrió un nuevo almacén multicliente de 15.000 metros cuadrados en Bogotá, Colombia, lo que permite a la empresa atender mejor las necesidades estratégicas de crecimiento de sus clientes en América del Sur y América Latina. La nueva instalación es el primer almacén de CEVA neutral en carbono en el país y consolida las operaciones de otros tres sitios anteriores en Colombia, al tiempo que agrega espacio para nuevos clientes. La instalación de Bogotá atenderá a clientes existentes de tecnología, industria y automoción, que han abandonado otras operaciones de CEVA en Colombia. El nuevo almacén también atiende a varios clientes nuevos, incluido un nuevo fabricante de automóviles, cuya operación de repuestos ocupará aproximadamente un tercio del espacio total. Además de sus medidas de sostenibilidad, el almacén de Bogotá empleará medidas de seguridad avanzadas, así como software, flujo de trabajo y tecnologías de selección y clasificación de última generación. La instalación también posiciona a CEVA para el crecimiento futuro en una región próspera.
- Diciembre de 2022 Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) anunció la adquisición de las actividades del proveedor colombiano de servicios logísticos Coltrans SAS a partir del 28 de diciembre de 2022. Desde hace más de 30 años, Coltrans forma parte del agente del Grupo Leschaco. red. Grupo Empresarial Coltrans SAS inició sus operaciones en 1988 y hoy es una de las empresas de logística local líderes en el mercado colombiano. La entrada al mercado colombiano y la adquisición de la cartera de productos de Coltrans son una excelente adición estratégica a la red global existente de Leschaco. Con las nuevas ubicaciones en Colombia, Leschaco ahora está representada en 24 países. En todas sus sedes se ofrecen servicios en las principales áreas de negocio transporte marítimo y aéreo, contenedores cisterna y logística por contrato. Una variedad de servicios de valor añadido y transportes multimodales completan la cartera de productos.
Logística de Terceros (3PL) en Colombia Segmentación de la Industria
Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos en la empresa. Un servicio 3PL puede ser un único proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o puede ser un paquete de servicios para todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro.
El mercado 3PL de Colombia ha sido segmentado por Servicio (Gestión de Transporte Nacional, Gestión de Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado) y Usuario Final (Automotriz, Gran Consumo, Comercio Minorista, Moda y Estilo de Vida, Tecnología, Refrigerados y Otros Usuarios Finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para la industria 3PL de Colombia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión del Transporte Internacional | |
| Almacenamiento y distribución de valor añadido | |
| Por usuario final | Automotor |
| FMCG (Bienes de Consumo de Rápida Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.) | |
| Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico) | |
| Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado) | |
| Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos) | |
| Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticas, Carnes, Pescados y Mariscos) | |
| Otros usuarios finales |
Por servicio
| Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión del Transporte Internacional |
| Almacenamiento y distribución de valor añadido |
Por usuario final
| Automotor |
| FMCG (Bienes de Consumo de Rápida Rotación) - (Incluye Belleza y Cuidado Personal, Refrescos, Cuidado del Hogar, etc.) |
| Retail (Hipermercado, Supermercado, Tiendas de Conveniencia y Comercio Electrónico) |
| Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado) |
| Tecnología (Electrónica de Consumo y Electrodomésticos) |
| Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticas, Carnes, Pescados y Mariscos) |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre logística de terceros (3PL) en Colombia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de terceros (3PL) en Colombia?
Se proyecta que el mercado Colombia de logística de terceros (3PL) registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de terceros (3PL) en Colombia?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística de Terceros (3PL) de Colombia.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de terceros (3PL) de Colombia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de terceros (3PL) de Colombia para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de terceros (3PL) de Colombia para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria 3PL en Colombia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en Colombia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL en Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
