MERCADO DE LOGÍSTICA DE CUARTA PARTE (4PL) DE AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)

El mercado latinoamericano de logística de terceros (4PL) está segmentado por modelo operativo (proveedor líder de logística (LLP), integrador de soluciones y proveedor de soluciones de plataforma digital (4PL)), usuario final (FMCG (incluye productos relacionados con la belleza y el cuidado personal, Cuidado del Hogar, etc.), Retail (Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Conveniencia y Canales de Comercio Electrónico), Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado), Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticos, Carnes, Pescados, Mariscos), Tecnología (Consumo Electrónica, Electrodomésticos) y Otros Usuarios Finales), y País (México, Brasil, Colombia, Chile y Resto de América Latina).

Instantánea del mercado

Latin America Fourth Party Logistics (4PL) Market Share
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
CAGR: >8 %
Latin America Fourth Party Logistics (4PL) Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado logístico latinoamericano de cuarta parte (4PL) registre una CAGR de más del 8% durante el período de pronóstico (2021-2026). El crecimiento del sector de comercio electrónico, venta minorista y manufactura, junto con la digitalización de la infraestructura en la región, está impulsando la adopción de servicios basados ​​en 4PL. Brasil es el mercado de más rápido crecimiento en la región, seguido de México, Chile y Colombia.

A pesar del efecto adverso del COVID-19 en la economía, la demanda de servicios 4PL en la región no se ha reducido significativamente. Los fabricantes se han dado cuenta de la necesidad de una cadena de suministro totalmente supervisada y que funcione sin problemas.

Los nuevos jugadores en el mercado también se están enfocando en servicios innovadores incluso en sectores de nicho, como la logística de mercancías peligrosas, el almacenamiento con temperatura controlada y la logística por contrato. Se prevé que las industrias manufactureras en países como México y Brasil crezcan en los próximos años, presentando nuevas oportunidades para los actores del mercado.

Alcance del Informe

Los proveedores de logística de terceros (4PL) optimizan las operaciones de transporte, coordinan a los proveedores, integran las tecnologías de la cadena de suministro, sincronizan los flujos de logística de entrada y salida, y modelan y administran las redes de distribución.

El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de cuarta parte (4PL) de América Latina, que incluye una evaluación de la economía, las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.

El mercado de logística de cuarta parte (4pl) de América Latina está segmentado por modelo operativo (proveedor de logística líder (PPL), integrador de soluciones y proveedor de soluciones de plataforma digital (4PL)), usuario final (FMCG (incluye productos relacionados con la belleza y el cuidado personal, cuidado del hogar, etc.), retail (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y canales de comercio electrónico), moda y estilo de vida (indumentaria y calzado), refrigerados (frutas, verduras, productos farmacéuticos, carnes, pescados, mariscos), tecnología (consumo electrónicos, electrodomésticos) y otros usuarios finales), y país (México, Brasil, Colombia, Chile y Resto de América Latina).

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la integración tecnológica en el sector manufacturero

La industria manufacturera ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos tiempos, debido a las importantes inversiones extranjeras directas (IED), especialmente en las economías en desarrollo. Se espera que este crecimiento en la industria manufacturera mejore los avances tecnológicos para mejorar la productividad de la planta, satisfacer las demandas de los clientes y obtener una ventaja competitiva. La industria automotriz tiene una de las cadenas de suministro más multifacéticas dentro del sector manufacturero, que involucra a cientos de proveedores repartidos en varios países y continentes. Por lo tanto, se requiere un proceso de gestión del transporte robusto, eficiente y orientado a los servicios. La necesidad de un sistema de cadena de suministro eficiente para el sector manufacturero parece inminente,

Como se informó en junio de 2020, Ford estaba digitalizando los aspectos clave de sus sistemas globales de gestión de logística y cadena de suministro, incluida la reciente incorporación de su gestión logística de logística de cuarta parte (4PL) en Asia-Pacífico, África y América del Sur. La compañía espera ejecutar su cadena de suministro y operaciones logísticas de manera autónoma, sin ser tocada por humanos.

Latin America 4PL Market Size

Crecimiento en el Sector Automotriz

La creciente demanda de un procedimiento de cadena de suministro simple por parte de fabricantes y distribuidores globales y la creciente demanda de servicios de logística de entrada de la industria automotriz están impulsando el mercado.

Si bien las ventas en el sector automotriz latinoamericano se redujeron en casi un 30% debido a la pandemia de COVID-19, según se informó en enero de 2021, se espera que el mercado se recupere a finales de año. Se encontró que, dentro de la cadena de suministro, se requiere información confiable y una buena comunicación con los clientes para solucionar cualquier eventualidad. Si bien es necesario tener redes bien establecidas, estas redes también deben ser dinámicas. Empresas como Seglo Logistics/Schnellecke Logistics están desarrollando un modelo de negocio dirigido específicamente a las necesidades que cada vez cobran más fuerza en la cadena de suministro de la industria automotriz en México.

Latin America 4PL Market Growth

Panorama competitivo

El mercado logístico latinoamericano de cuarta parte (4PL) está bastante fragmentado, con varios actores nacionales e internacionales, incluidos Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel y Logifashion, activos en el mercado. Las principales empresas están innovando ampliamente para aprovechar las oportunidades que se desarrollan en el mercado. La integración de Texlog en las operaciones de Logifashion en Colombia es un ejemplo. Esta fusión ha potenciado la capacidad logística de Logifashion en el país, ampliando la capacidad de custodia y servicios especiales de materia prima textil. ​

Recent Developments

In December 2020, Unicomer Group, a leading retail company in Latin America and the Caribbean, digitally transformed its planning and fulfillment strategy with Blue Yonder, a leading digital supply chain platform provider. Unicomer selected Blue Yonder’s demand planning and fulfillment capabilities to support its growth and optimize its planning and sourcing processes.

In March 2020, Kuehne + Nagel launched a new digital supply chain platform. This platform may drive efficiency gains for international supply chain customers.​ Improvements in supplier reliability and product availability may be enabled by controlling the full product life cycle, from sourcing, quality control, purchase order negotiation and management to commercial invoice release, buyer consolidation, transportation, and delivery.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Descripción general del mercado (escenario actual del mercado 4PL)

              1. 4.2 Impacto del COVID-19 en el Mercado (Efectos a Corto y Largo Plazo en el Mercado y la Economía)

                1. 4.3 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades)

                  1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                            2. 4.5 Empresas clave en toda la cadena de valor del mercado (empresas de TI, empresas de consultoría, proveedores de servicios de logística, etc.)

                            3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Por modelo operativo

                                1. 5.1.1 Proveedor líder de logística (LLP)

                                  1. 5.1.2 Modelo de integrador de soluciones

                                    1. 5.1.3 Proveedor de soluciones de plataforma digital (4PL)

                                    2. 5.2 Por usuario final

                                      1. 5.2.1 FMCG (Bienes de consumo de rápido movimiento - Incluye productos relacionados con la belleza y el cuidado personal, cuidado del hogar, etc.)

                                        1. 5.2.2 Retail (Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Conveniencia, Canales de Comercio Electrónico)

                                          1. 5.2.3 Moda y Estilo de Vida (Ropa, Calzado)

                                            1. 5.2.4 Reefer (Frutas, Vegetales, Farmacéuticos, Carnes, Pescados, Mariscos)

                                              1. 5.2.5 Tecnología (Electrónica de consumo, Electrodomésticos)

                                                1. 5.2.6 Otros usuarios finales

                                                2. 5.3 Por país

                                                  1. 5.3.1 México

                                                    1. 5.3.2 Brasil

                                                      1. 5.3.3 Colombia

                                                        1. 5.3.4 Chile

                                                          1. 5.3.5 Resto de Latinoamérica

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                            1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.2.1 Deutsche Post DHL

                                                                1. 6.2.2 Kuehne + Nagel

                                                                  1. 6.2.3 Logimoda

                                                                    1. 6.2.4 Gefco SA

                                                                      1. 6.2.5 Alonso Forwarding Colombia

                                                                        1. 6.2.6 Belog Soluciones Logísticas Integradas

                                                                          1. 6.2.7 Empresas Yoemar

                                                                            1. 6.2.8 PetroM Logística

                                                                              1. 6.2.9 Puntos logistica Mexico SA de CV

                                                                                1. 6.2.10 Brújula

                                                                                  1. 6.2.11 XPLogística*

                                                                                  2. 6.3 Otras compañías*

                                                                                  3. 7. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                    El mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) de América Latina se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                    El mercado de logística de cuarta parte (4PL) de América Latina está creciendo a una CAGR de >8 % en los próximos 5 años.

                                                                                    Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Logisfashion, Gefco, Alonso Forwarding Colombia son las principales empresas que operan en el mercado de logística de cuarta parte (4PL) de América Latina.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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