Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad de Infraestructura IoT - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Seguridad de Infraestructura IoT

Aumento de la Superficie de Ataque Debido a la Masiva Adopción de IoT

La escala del crecimiento de dispositivos conectados está cambiando la economía de la ciberdefensa en el mercado de seguridad de infraestructura IoT. Vectra AI reportó 13,6 mil millones de ataques IoT entre enero y octubre de 2025, y también señaló que más del 50% de los dispositivos conectados se comercializan con vulnerabilidades críticas de firmware.^{[1]Vectra AI, "Seguridad IoT en 2026: Amenazas, Riesgos y Mejores Prácticas," Vectra AI, vectra.ai}Esa combinación de creciente número de dispositivos y débil seguridad predeterminada hace que los procesos manuales de parcheo e inventario sean cada vez más inviables en entornos empresariales. El resultado es una mayor demanda de descubrimiento automatizado de activos, controles de identidad de dispositivos, segmentación de red y aplicación de confianza cero, especialmente en entornos con grandes flotas de dispositivos no gestionados o gestionados de forma limitada. Palo Alto Networks también destacó un aumento del 332% en dispositivos expuestos durante el último año y declaró que el 70% de los incidentes cibernéticos se originaron en entornos de TI a través de puntos de entrada IoT desprotegidos, lo que ayuda a explicar por qué este sigue siendo el motor de crecimiento más fuerte en el mercado de seguridad de infraestructura IoT.^{[2]Palo Alto Networks, "Precision AI Pro, Ahora con Seguridad de Dispositivos Integrada," Palo Alto Networks, paloaltonetworks.com}

Convergencia de Redes TO y TI que Eleva las Necesidades de Seguridad

La convergencia de redes TO y TI está aumentando el riesgo en el mercado de seguridad de infraestructura IoT, ya que los eventos que comienzan en el lado corporativo ahora pueden propagarse directamente a las operaciones de plantas, servicios públicos e infraestructura. La investigación de SANS encontró que el 58% de los ataques iniciales a ICS y TO comenzaron como compromisos de TI, lo que subraya cuán profundamente están vinculados ahora los entornos empresariales y operativos.^{[3]Programa de Investigación SANS, "Presupuesto de Ciberseguridad ICS/TO 2025: Tendencias de Gasto, Desafíos y el Futuro," Programa de Investigación SANS, info.opswat.com}Las credenciales compartidas, las rutas de comunicación conectadas y las herramientas de gestión centralizada mejoran la eficiencia, pero también crean puntos de entrada comunes, como el phishing o el acceso remoto débil, que pueden comprometer sistemas de producción críticos. Esto obliga a los equipos de TO y TI a compartir la responsabilidad de los resultados, y ese cambio está apoyando un alejamiento de las herramientas aisladas hacia plataformas unificadas con mayor visibilidad y control de políticas. A medida que más operadores construyen entornos convergentes, el mercado de seguridad de infraestructura IoT está viendo acuerdos empresariales más grandes que agrupan descubrimiento, monitoreo, segmentación, informes de cumplimiento y respuesta gestionada en una sola decisión de compra.

Mandatos Regulatorios como la Ley de Mejora de Ciberseguridad IoT de EE. UU.

La regulación se está convirtiendo en una base de demanda duradera para el mercado de seguridad de infraestructura IoT porque convierte los requisitos de seguridad en obligaciones de adquisición con fechas establecidas. El NIST publicó el segundo borrador público del NIST IR 8259r1 en septiembre de 2025, ampliando su cobertura al ciclo de vida completo del producto IoT, incluida la gestión del fin de vida útil y la transparencia de la cadena de suministro.^{[4]Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, "Actividades Fundamentales de Ciberseguridad para Fabricantes de Productos IoT," NIST, nvlpubs.nist.gov}La Orden Ejecutiva 14306, firmada en junio de 2025, exige que los proveedores federales de productos IoT de consumo lleven el Sello de Confianza Cibernética de EE. UU. antes de enero de 2027, lo que extiende la presión a fabricantes y proveedores que atienden la demanda vinculada al gobierno.^{[5]Oficina del Registro Federal, "Orden Ejecutiva 14306, Mantenimiento de Esfuerzos Selectivos para Fortalecer la Ciberseguridad Nacional," Registro Federal, federalregister.gov} Estos desarrollos son importantes porque la conciencia sobre amenazas por sí sola a menudo retrasa la acción, mientras que los plazos de cumplimiento generalmente obligan a la presupuestación, el rediseño de productos y la preparación para auditorías. El mismo patrón está emergiendo en otras regiones, donde los plazos de certificación y las crecientes expectativas de seguridad de productos están convirtiendo los marcos regulatorios en catalizadores de ventas prácticos para el mercado de seguridad de infraestructura IoT.

Integración de Detección de Anomalías Impulsada por IA en Endpoints IoT

La detección de anomalías habilitada por IA está incorporándose a las operaciones diarias en el mercado de seguridad de infraestructura IoT porque puede analizar grandes flotas de dispositivos sin interrumpir procesos industriales sensibles. El monitoreo pasivo ahora permite a los equipos de seguridad establecer líneas base de comportamiento para los activos conectados e identificar tráfico inusual o actividad de comando y control sin necesidad de escaneos activos que podrían interrumpir la producción. AWS introdujo la detección de anomalías multivariable en IoT SiteWise en julio de 2025, lo que facilitó la identificación de anomalías de equipos entre variables sin requerir que los clientes desarrollen primero experiencia en aprendizaje automático. Nozomi Networks lanzó Vantage IQ en enero de 2026 como un asistente de IA privado y entrenado por la organización para equipos de seguridad de TO e IoT, lo que refleja la creciente demanda de IA que permanece dentro del entorno del cliente en lugar de enviar telemetría sensible a modelos de nube compartidos. La misma carrera tecnológica también mantiene alta la presión, ya que los atacantes usan IA para acelerar el reconocimiento y el desarrollo de exploits, dejando al mercado de seguridad de infraestructura IoT con poco margen para una pausa defensiva.

Presupuestos de Seguridad Limitados para Activos Industriales Heredados

Los activos industriales heredados frenan el mercado de seguridad de infraestructura IoT porque el costo de reemplazo sigue siendo demasiado alto para muchos operadores. TXOne Networks declaró que reemplazar un solo sistema de control industrial heredado puede costar USD 2,4 millones solo en hardware, requerir 6 meses de revalidación y crear 2 semanas de tiempo de inactividad en la producción. La investigación de SANS también mostró que el 34% de los encuestados no estaba seguro sobre sus asignaciones generales de presupuesto de seguridad, mientras que el 41% asignó solo entre el 0% y el 25% de sus presupuestos totales a la seguridad de ICS y TO. Esas condiciones hacen que la modernización completa sea difícil, incluso cuando el liderazgo comprende la exposición al riesgo vinculada a los sistemas de control más antiguos y los largos ciclos de vida de los activos. Los controles compensatorios como el parcheo virtual, el monitoreo pasivo y la microsegmentación de red pueden extender la vida operativa segura, pero la adopción aún depende de demostrar retornos operativos, lo que modera el crecimiento en el mercado de seguridad de infraestructura IoT.

Estándares Fragmentados en el Ecosistema IoT

Los estándares fragmentados siguen siendo un lastre para el mercado de seguridad de infraestructura IoT porque los fabricantes a menudo necesitan cumplir con múltiples marcos de seguridad simultáneamente. El NIST IR 8259r1 muestra cómo se está pidiendo a los fabricantes de productos que documenten las actividades de seguridad a lo largo del ciclo de vida completo del dispositivo, y esas expectativas añaden trabajo de ingeniería y documentación incluso antes de que un producto llegue al cliente. Los requisitos federales como el Sello de Confianza Cibernética aumentan la necesidad de trazabilidad y controles de seguridad demostrables, pero otras regiones continúan aplicando sus propios modelos de certificación, ciclos de actualización y reglas de conformidad. La carga recae con más fuerza sobre los proveedores más pequeños que carecen de grandes equipos de cumplimiento, soporte legal dedicado o capacidad de ingeniería adicional para documentación y pruebas repetidas. Esto ralentiza los lanzamientos de productos, aumenta el costo de certificación y limita la confianza cuando los dispositivos no certificados permanecen en circulación, todo lo cual restringe el mercado de seguridad de infraestructura IoT.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Seguridad: El Liderazgo de la Red se Mantiene Mientras la Seguridad en la Nube Avanza Más Rápido

La seguridad de red retuvo el 35,4% del mercado de seguridad de infraestructura IoT en 2025, una posición que refleja la continua exposición que comienza en la capa de conectividad. Los routers, gateways y otros componentes orientados a la red siguen siendo el primer punto de control cuando las empresas intentan identificar dispositivos no gestionados, aislar comportamientos riesgosos y contener el movimiento lateral. Para muchos compradores, la primera ola de gasto todavía va hacia la visibilidad, la segmentación y el monitoreo con reconocimiento de protocolos porque esas funciones crean valor inmediato en entornos de dispositivos mixtos. La seguridad de red indica que los compradores aún tratan la capa de red como el plano de aplicación principal para la defensa IoT a gran escala. La dirección más amplia del Mercado de Seguridad de Infraestructura IoT también muestra que las organizaciones están alejándose de las herramientas de perímetro tradicionales hacia plataformas de detección y respuesta de red que pueden analizar el tráfico industrial a velocidad de línea.

La seguridad en la nube es el tipo de seguridad de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 31,2% hasta 2031, porque las empresas quieren cada vez más operaciones centralizadas, actualizaciones continuas y soporte gestionado. Este crecimiento está estrechamente vinculado a los modelos de confianza cero nativos de la nube, donde la gestión de políticas, el contexto del dispositivo y la respuesta automatizada pueden coordinarse de manera más eficiente en sitios distribuidos. Palo Alto Networks trasladó su portal heredado de Seguridad IoT a Seguridad de Dispositivos dentro de Strata Cloud Manager, estableciendo agosto de 2026 como la fecha de cierre del portal, lo que demuestra cómo los proveedores líderes están consolidando el descubrimiento, la clasificación, el parcheo virtual y los informes de cumplimiento en flujos de trabajo compartidos. La seguridad de endpoints, la seguridad de aplicaciones y otras categorías continúan impulsando una demanda significativa, especialmente a medida que se expanden las aplicaciones habilitadas por IA, los dispositivos no gestionados y las cargas de trabajo reguladas. En este conjunto, el mercado de seguridad de infraestructura IoT se está moviendo claramente hacia plataformas unificadas que comparten inteligencia de activos entre controles de red, endpoint, aplicación y nube.

Por Modelo de Implementación: La Escala en la Nube Lidera Mientras la Adopción Híbrida se Acelera

Las implementaciones basadas en la nube representaron el 57,2% de los ingresos en 2025, confirmando que la visibilidad centralizada y la economía de suscripción siguen siendo muy atractivas en el mercado de seguridad de infraestructura IoT. La implementación basada en la nube que lidera refleja el valor que los compradores otorgan a la capacidad de análisis elástico, la inteligencia de amenazas integrada y la entrega más rápida de funcionalidades. Este modelo es especialmente atractivo para las empresas que no desean construir grandes equipos de seguridad internos para cada sitio, planta o sucursal. La entrega en la nube también se alinea con el creciente papel de las herramientas de seguridad impulsadas por IA, que se benefician de las actualizaciones continuas de modelos y la agrupación amplia de telemetría dentro de entornos gestionados por proveedores. AWS Security Hub Extended, lanzado en febrero de 2026, apoya esa dirección al combinar los hallazgos de los servicios de seguridad de AWS y las soluciones de socios seleccionados en una sola interfaz con salidas estandarizadas y facturación unificada.

La implementación híbrida es el modelo de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 32,2% hasta 2031, porque muchos operadores aún necesitan entornos de TO con aislamiento de red o con control estricto. Estos compradores no están rechazando la economía de la nube; están combinando el control local con la inteligencia de amenazas centralizada y la gestión de políticas. En la práctica, una arquitectura híbrida ayuda a las empresas a mantener los procesos críticos para la seguridad y las cargas de trabajo sensibles en las instalaciones, mientras utilizan herramientas externas para análisis, orquestación e informes. La implementación en instalaciones propias sigue siendo relevante en defensa, servicios públicos y algunos entornos de salud donde la soberanía, la resiliencia o la política interna aún limitan el uso más amplio de la nube. El mercado de seguridad de infraestructura IoT está, por lo tanto, experimentando una transición combinada en lugar de un simple cambio de las instalaciones propias a la nube.

Por Capa de Infraestructura: La Seguridad Centralizada es Madura Mientras el Gasto en Edge Aumenta

La capa de nube y centros de datos mantuvo una participación del 31,1% en 2025, lo que refleja la madurez de las operaciones de seguridad centralizadas, la agregación de datos y la aplicación de políticas en el mercado de seguridad de infraestructura IoT. Históricamente, esa capa ha sido el lugar más fácil para concentrar el registro, el análisis y la inteligencia de amenazas porque se encuentra cerca de los recursos informáticos compartidos y las herramientas de gobernanza empresarial. También se beneficia de ecosistemas de seguridad en la nube bien establecidos, que brindan a los compradores acceso a controles agrupados, integraciones de socios y flujos de trabajo de incidentes escalables. La capa de nube y centros de datos, por lo tanto, sigue siendo un punto de anclaje importante para el mercado de seguridad de infraestructura IoT, especialmente para las empresas que buscan supervisión centralizada en una amplia combinación de sitios y tipos de dispositivos. Al mismo tiempo, la antigua suposición de que toda la telemetría relevante debe fluir de regreso a los sistemas centralizados se está debilitando.

El edge y la niebla son las capas de infraestructura de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 34,2% hasta 2031, ya que las preocupaciones de latencia, soberanía y ancho de banda impulsan más funciones de seguridad más cerca del dispositivo. Esto es especialmente importante en entornos industriales donde las decisiones en tiempo real son importantes y enviar cada flujo de datos hacia arriba incurre en costos, retrasos y exposición. Cisco declaró que integrar Cyber Vision en los ASIC de switches y routers puede reducir el costo total de propiedad mientras limita la sobrecarga de tráfico al 2-5%, en comparación con el 50-80% para los enfoques tradicionales basados en SPAN. Fortinet también amplió la inspección para incluir el tráfico MCP y de agente a agente con FortiOS 8.0, lo que demuestra cómo los controles de aplicaciones y plataformas están evolucionando junto con las pilas IoT integradas con IA. La industria de seguridad de infraestructura IoT ahora se está ampliando desde la defensa centralizada en la nube hacia un modelo distribuido que vincula la confianza en los endpoints, la visibilidad de la red y la aplicación de políticas locales.

Por Tamaño de Organización: Las Grandes Empresas Establecen la Base Mientras las Pymes Abren Nueva Demanda

Las grandes empresas representaron el 63,3% de los ingresos en 2025, lo que las convierte en el ancla de gasto del Mercado de Seguridad de Infraestructura IoT. Su liderazgo proviene de la escala y complejidad de las operaciones conectadas, incluidos los parques de TO de múltiples sitios, las redes globales de proveedores, las amplias obligaciones de cumplimiento y la necesidad de equipos de monitoreo dedicados. Estas organizaciones también tienden a comprar plataformas más amplias porque el costo de integrar muchas herramientas aisladas se vuelve difícil de justificar con el tiempo. Como resultado, las grandes cuentas están ayudando a dar forma a las hojas de ruta de los proveedores en torno a la gestión centralizada, el contexto unificado de activos y la aplicación de políticas entre dominios. El mercado de seguridad de infraestructura del Internet de las Cosas (IoT) sigue dependiendo en gran medida de las grandes empresas para la escala de contratos, los largos ciclos de implementación y las implementaciones de referencia en sectores críticos.

Las pequeñas y medianas empresas son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 29,1% hasta 2031, ya que las regulaciones y la entrega basada en servicios están reduciendo las barreras de entrada. Muchos operadores más pequeños ahora enfrentan obligaciones formales que no se aplicaban hace unos años, y también están quedando más expuestos a medida que los proveedores, la manufactura, la logística y los sistemas de instalaciones se conectan a ecosistemas digitales más amplios. El umbral citado en la entrada para la cobertura de NIS2, entidades con más de 50 empleados o EUR 10 millones (USD 11,36 millones a las tasas de cambio promedio de 2025), muestra por qué los compradores del mercado medio ya no pueden diferir las decisiones de seguridad. Los proveedores están respondiendo con marcos iniciales, ofertas gestionadas y rutas de implementación simplificadas que reducen la necesidad de grandes equipos internos. Esto está ampliando la base de compradores del mercado de seguridad de infraestructura IoT más allá de las empresas globales hacia adoptantes en etapas más tempranas que aún necesitan controles prácticos y de menor fricción.

Por Vertical Industrial: La Manufactura Lidera Mientras los Programas de Ciudades Inteligentes se Expanden Más Rápido

La manufactura lideró todos los verticales con una participación de ingresos del 22,5% en 2025, lo que la mantiene en el centro del mercado de seguridad de infraestructura IoT. El sector combina una densa conectividad de máquinas, equipos antiguos y nuevos en el mismo entorno, estrictos requisitos de tiempo de actividad y alta exposición al ransomware y la interrupción operativa. Esas condiciones hacen de la manufactura un entorno de seguridad difícil porque los dispositivos son numerosos, las ventanas operativas son estrechas y la gestión del cambio está estrechamente vinculada a la producción. El gasto en seguridad en este vertical también está influenciado por un impulso de gobernanza en expansión en las economías industriales, donde los fabricantes y sus proveedores están bajo mayor presión para mostrar controles formales y preparación ante incidentes. Para el mercado de seguridad de infraestructura IoT, la manufactura sigue siendo la base de gasto más establecida porque los fallos de seguridad pueden detener la producción, interrumpir las entregas y crear pérdidas financieras visibles en un corto período.

Las ciudades inteligentes y la infraestructura son el vertical de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 35,2% hasta 2031, porque los programas de digitalización están incorporando los requisitos de seguridad desde el inicio en lugar de tratarlos como actualizaciones posteriores. La vigilancia pública, los sistemas de tráfico inteligente, los servicios públicos, los edificios conectados y los servicios digitales a escala de ciudad crean grandes entornos de múltiples proveedores donde la interoperabilidad y el monitoreo continuo son esenciales. Los programas de ciudades del Golfo son especialmente importantes en este contexto porque están construyendo sistemas de seguridad pública e infraestructura habilitados por IA con la seguridad integrada en la arquitectura central. La salud, la energía y los servicios públicos, el transporte y la logística, el comercio minorista y el IoT de consumo, el BFSI y el gobierno y la defensa también contribuyen con una demanda significativa, aunque la combinación de prioridades de endpoint, red, nube y aplicación difiere según el entorno operativo. Esta mayor diversificación vertical está ayudando al mercado de seguridad de infraestructura IoT a pasar de una base principalmente industrial a un panorama de seguridad de infraestructura y empresarial más diverso.

Análisis Geográfico

América del Norte mantuvo la posición regional más grande, con una participación del 38,6% en 2025, lo que refleja los maduros presupuestos de seguridad empresarial de la región, la densidad regulatoria y la amplia exposición de infraestructura crítica en el Mercado de Seguridad de Infraestructura IoT. La región también se beneficia de un gasto público sustancial en ciberseguridad que apoya una demanda más amplia del ecosistema. El Departamento de Defensa de EE. UU. asignó USD 8,31 mil millones a programas de ciberseguridad en el año fiscal 2026, mientras que la CISA estableció hitos para el año fiscal 2026 para la gestión de activos IoT y TO dentro del programa de Diagnósticos y Mitigación Continuos. Se espera que las conexiones IoT 5G empresariales en América del Norte aumenten de 5 millones en 2025 a 39 millones en 2030, expandiendo tanto la demanda de conectividad de edge segura como la superficie de ataque para proveedores y operadores. Canadá ofrece una oportunidad de un tipo diferente porque la asignación de presupuesto de TO e ICS más cautelosa deja espacio para proveedores de servicios gestionados y ofertas de plataformas de menor fricción.

Europa presenta el entorno de cumplimiento más exigente en el Mercado de Seguridad de Infraestructura IoT, ya que varios marcos importantes de seguridad digital y operativa avanzan simultáneamente. NIS2, la Ley de Resiliencia Cibernética, DORA y la Directiva de Equipos de Radio crean un conjunto de requisitos en capas que afectan a operadores, fabricantes y proveedores que venden productos conectados en la región. Alemania añade otra capa a través de las obligaciones relacionadas con KRITIS que amplían la responsabilidad y profundizan la seguridad en la planificación de infraestructura esencial. Esta estructura está convirtiendo los plazos de cumplimiento en un desencadenante directo de compra, especialmente para los fabricantes de dispositivos y operadores que necesitan informes de vulnerabilidades, endurecimiento de productos y procesos de gobernanza formal antes de que lleguen los plazos.

Se proyecta que Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 32,2% en el mercado de seguridad de infraestructura del Internet de las Cosas (IoT) hasta 2031, lo que refleja tanto la escala de implementación como la velocidad de formación de nuevos proyectos en manufactura e infraestructura inteligente. Japón sigue siendo importante porque los operadores de telecomunicaciones están posicionando la seguridad como parte de la conectividad misma, como lo demuestra NTT Docomo Business lanzando docomo business SIGN en diciembre de 2025, con funciones de seguridad integradas para servicios IoT. América del Sur, Oriente Medio y África representan una base más pequeña, pero la dirección es sólida porque la digitalización industrial y los programas de ciudades inteligentes están incorporando la seguridad en nuevos proyectos mucho antes que antes.