Mercado de seguridad integrada: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de seguridad integrada está segmentado por componente (hardware, software, servicio), aplicación (pago, autenticación, protección de contenido), usuario final (automoción, salud, electrónica de consumo, telecomunicaciones, aeroespacial y defensa) y geografía.

Embedded Security Market Snapshot

Embedded security market Overview

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de la seguridad integrada alcance una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Las soluciones de seguridad integradas ayudan a los fabricantes a garantizar que sus productos y dispositivos estén protegidos contra las ciberamenazas. En defensa, la diferenciación basada en la seguridad en su producto se alinea utilizando un enfoque de seguridad de múltiples capas. Cuando la tecnología es de misión crítica, el dispositivo debe funcionar con confiabilidad y previsibilidad infalibles y no puede permitir que se comprometan los datos o la seguridad en el sistema del usuario final. Los jugadores se centran en integrar Linux, un hipervisor basado en código abierto y una solución de arranque seguro en el sector de la defensa. Un jugador como Wind River anunció la adquisición de Star Lab en enero de 2020. La adquisición amplía la cartera integral de Wind River con software para ciberseguridad y antimanipulación de Linux,

  • El crecimiento de las aplicaciones de IoT aumenta la necesidad de seguridad de IoT, lo que impulsa el mercado. El IoT consistirá en miles de millones de dispositivos digitales, servicios y otros objetos físicos que tienen el potencial de conectarse, interactuar e intercambiar información sin problemas. La seguridad para IoT será una preocupación crítica que debe abordarse para habilitar varias aplicaciones actuales y futuras. Los bloques de construcción vitales para la seguridad integrada para IoT son los algoritmos criptográficos y la arquitectura de hardware para requisitos de procesamiento y memoria de muy bajo consumo, el módulo de plataforma confiable y el protocolo de seguridad estandarizado. En abril de 2020, Sectigo anunció una asociación con Infineon Technologies AG para proporcionar el aprovisionamiento de certificados automatizado para OPTIGA Trusted Platform Module (TPM) 2.0 de Infineon utilizando Sectigo IoT Identity Manager.
  • La adopción de dispositivos portátiles en el cuidado de la salud aumenta la demanda de seguridad integrada, lo que impulsa el mercado. Los dispositivos portátiles están creando una huella cada vez más grande en el mundo de la salud. A medida que la tecnología médica portátil se expande rápidamente en aplicaciones y volumen, existe una necesidad cada vez mayor de una autenticación fuerte, escalable y rentable entre dispositivos conocida como autenticación de máquina a máquina (M2M). Intrinsic-ID y Maastricht Instruments están trabajando juntos en el contexto del proyecto europeo INSTET para agregar seguridad avanzada en los dispositivos médicos portátiles a través de SRAM Physical Unclonable Function (PUF). Una SRAM PUF integrada en la MCU puede ser un gran paso hacia una seguridad más económica y robusta.
  • Sin embargo, el impacto del Covid-19 en el mercado está frenando el crecimiento. El mercado de hardware de seguridad integrada es testigo de una disminución significativa en las ventas debido a la interrupción de las actividades industriales y, posteriormente, a la menor demanda de servicios de integración y ventas de nuevos productos de interfaces de seguridad integradas. Sin embargo, un jugador como Mozilla anunció en marzo de 2020 la creación de un Fondo de Soluciones COVID-19 como parte del Programa de Soporte de Código Abierto de Mozilla (MOSS). A través de este fondo, otorgarán premios de hasta USD 50 000 cada uno a proyectos de tecnología de código abierto que estén respondiendo a la pandemia de COVID-19 de alguna manera donde Mozilla también proporcionará las soluciones de seguridad integradas.
  • Recientemente, el Centro de Seguridad, Simulación y Tecnologías Avanzadas de Aprendizaje de la Universidad de Florida lanzó un ventilador de código abierto. Además, su Fondo de código abierto seguro admite auditorías de seguridad para proyectos de software de código abierto ampliamente utilizados, así como cualquier trabajo necesario para solucionar los problemas que se encuentren.

Alcance del Informe

La seguridad del sistema integrado es un enfoque para proteger el software que se ejecuta en sistemas integrados contra ataques. Comprende componentes de hardware con un sistema operativo mínimo y software que se proporciona a los usuarios finales, como la automoción, la sanidad, la electrónica de consumo, etc.

Component Type
Hardware
Software
Service
Application
Payment
Authentication
Content Protection
Other Applications
End-User
Automotive
Healthcare
Consumer Electronics
Telecommunications
Aerospace & Defence
Other End-Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Segmento automotriz será testigo de un crecimiento significativo

  • El vehículo automóvil se está convirtiendo rápidamente en un elemento importante de IoT, conectado por una variedad de medios con el mundo exterior a través de un número cada vez mayor de tecnologías inalámbricas. En los próximos años, las ventas en el mercado de automóviles conectados superarán las ventas de automóviles tradicionales. Si bien los beneficios de la conectividad mejorada son beneficiosos, también abre un mar de oportunidades para que los invasores digitales y los piratas informáticos maliciosos intenten acceder a los sistemas. Según la información sobre ciberseguridad automotriz global 2020 de Upstream Security, de 2018 a 2019, hubo un aumento del 99 % en los incidentes de ciberseguridad automotriz.
  • La seguridad automotriz efectiva consiste en integrar un firewall incorporado, proteger las comunicaciones, autenticar las comunicaciones y cifrar los datos, lo que ayuda a proteger la privacidad. En abril de 2020, BlackBerry Limited anunció el lanzamiento de QNX Black Channel Communications Technology, una nueva solución de software que los fabricantes de equipos originales y los desarrolladores de software integrado pueden usar para garantizar intercambios de comunicación de datos seguros dentro de sus sistemas críticos para la seguridad y que cuenta con la certificación ISO 26262 ASIL D.
  • Además, en marzo de 2020, Automotive Grade Linux (AGL), un esfuerzo de colaboración entre industrias que desarrolla una plataforma de código abierto para tecnologías de automóviles conectados, anuncia tres nuevos miembros: MERA, Mocana y Osaka NDS. Planearon diseñar soluciones plug-n-play que se integren con la plataforma AGL para permitir una seguridad escalable de extremo a extremo, para proteger cualquier sistema basado en AGL a bordo de vehículos conectados o autónomos.
  • Además, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que hacen que los autos de hoy sean más seguros y permiten el surgimiento de vehículos autónomos están desafiando a la industria de la electrónica automotriz para alcanzar nuevos niveles de complejidad, rendimiento y seguridad. Además, según Goldman Sachs, se estima que el mercado de ADAS aumentará a USD 96 mil millones en 2025 desde USD 3 mil millones en 2015. Las demandas únicas de estas aplicaciones llevaron al uso extensivo de ASIC complejos que combinan procesamiento digital, analógico, RF , y funciones de administración de energía en un solo troquel de silicio. Como resultado, las características críticas de seguridad se gestionan en el chip.
  • Además, en enero de 2020, NXP reveló su S32G (una versión de un solo chip de dos procesadores), un microprocesador automotriz y un procesador de red empresarial. El S32G funciona como un procesador de puerta de enlace para vehículos conectados, ya que ofrece capacidades de red de nivel empresarial. También habilita las últimas aplicaciones ADAS de uso intensivo de datos al tiempo que proporciona a los vehículos capacidades de comunicación segura.
  • Este nuevo procesador ya se está probando, y los OEM de automóviles actualmente están probando el S32G. Además, el director de Audi mencionó que encontraron que la combinación única de funciones de red, rendimiento y seguridad del procesador S32G es ideal para usar en su controlador de dominio ADAS de próxima generación en Audi.
Embedded security market Key Trends

América del Norte representó una participación significativa

  • América del Norte representa una parte importante, ya que la creciente preocupación por la protección de la infraestructura crítica y los datos confidenciales ha aumentado la intervención del gobierno en los últimos años. Por lo tanto, se espera que las iniciativas gubernamentales, como las asignaciones presupuestarias específicas y las políticas de seguridad obligatorias, impulsen el mercado de la seguridad integrada en América del Norte.
  • Siemens Smart Infrastructure (SI) está transformando el mercado de la infraestructura inteligente y adaptable para la adopción actual y futura. Aborda los desafíos de la urbanización y el cambio climático a través de la conexión de los sistemas de energía, los edificios y las industrias. Para abordar este problema, en diciembre de 2019, Red Balloon Security se asoció con Siemens Smart Infrastructure (SI) para ofrecer ciberseguridad mejorada para sus sistemas de automatización de edificios. Esta colaboración contará inicialmente con seguridad integrada para los controladores de automatización de edificios de Siemens y se implementará en 2020.
  • Además, según un informe reciente de IoT Analytic, el 50 % de los activos industriales en las fábricas se conectarán a algún tipo de sistema de recopilación de datos local o remoto. Si bien TI y OT tradicionalmente operaban en dos mundos separados, la convergencia de TI/OT está abriendo brechas de seguridad cibernética en las organizaciones de fabricación, dejándolas abiertas a ataques porque estos dispositivos generalmente no vienen con características de seguridad integradas sólidas o bien mantenidas. Para abordar estos problemas, en diciembre de 2019, Pulse Secure y Nozomi Networks anunciaron una integración que amplía la protección de confianza cero proporcionada por Pulse Secure Access Suite a las tecnologías industriales IoT, ICS y OT.
  • Además, en noviembre de 2019, Red Balloon Security se asoció con Nautilus Hyosung America para brindar seguridad mejorada para sus cajeros automáticos minoristas. Red Balloon Security identificó dos vulnerabilidades relacionadas con los cajeros automáticos minoristas y una relacionada con la aplicación móvil de soporte para cajeros automáticos minoristas de la NHA. Luego de este descubrimiento, Nautilus Hyosung America contrató a Red Balloon Security para desarrollar mecanismos de defensa integrados que proporcionen actualizaciones de seguridad de firmware emitidas para fortalecer la seguridad de sus cajeros automáticos en el mercado minorista.
  • Además, el nuevo gasto presupuestario para la protección de la infraestructura canadiense está marcado en USD 144,9 millones durante cinco años, incluidos los sistemas cibernéticos críticos de Canadá, incluidos los sectores de las finanzas, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones de seguridad integradas.
  • Además, en abril de 2020, Timesys Corporation (uno de los proveedores líderes de soluciones de seguridad y software integrado de código abierto) anunció la funcionalidad ampliada de Timesys Vigiles, incorporando nuevas funciones de análisis de composición de software (SCA) y herramientas de clasificación y mitigación de vulnerabilidades para sistemas integrados. productos El servicio de supervisión y gestión de seguridad de Timesys Vigiles permite a los desarrolladores de productos de sistemas integrados que utilizan Linux y componentes de código abierto llevar productos más seguros al mercado en una variedad de industrias, incluidos dispositivos médicos, sistemas de control industrial, sistemas de transporte, Internet de las cosas e Internet industrial de Cosas.
Embedded security market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado de la seguridad integrada está muy fragmentado y los principales actores han utilizado diversas estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, asociaciones, adquisiciones y otras para aumentar su presencia en este mercado, que atiende a una intensa rivalidad en el mercado. Los jugadores clave son Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Marzo de 2020: Intrinsic-ID BV anunció que IKV había lanzado su solución de seguridad basada en software que igualaba el nivel de hardware para la seguridad de IoT. IKV utilizó BroadKey de Intrinsic ID, una solución de software de gestión y generación de claves raíz seguras para la seguridad de IoT que permite a los fabricantes de dispositivos proteger sus productos con una identidad única generada internamente sin la necesidad de agregar un costoso silicio dedicado a la seguridad.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing IoT Applications Increases the Need for IoT Security

      2. 4.2.2 Adoption of Wearable Devices in Healthcare

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Low Demand Due to Impact of COVID-19

      2. 4.3.2 Non-Adherence to Government Regulations Due to Lack of Auditing

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Service

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Payment

      2. 5.2.2 Authentication

      3. 5.2.3 Content Protection

      4. 5.2.4 Other Applications

    3. 5.3 End-User

      1. 5.3.1 Automotive

      2. 5.3.2 Healthcare

      3. 5.3.3 Consumer Electronics

      4. 5.3.4 Telecommunications

      5. 5.3.5 Aerospace & Defence

      6. 5.3.6 Other End-Users

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Latin America

        2. 5.4.4.2 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Infineon Technologies AG

      2. 6.1.2 STMicroelectronics N.V.

      3. 6.1.3 Texas Instruments Inc.

      4. 6.1.4 McAfee, LLC

      5. 6.1.5 Microchip Technology Inc.

      6. 6.1.6 Intellias Ltd.

      7. 6.1.7 Karamba Security Ltd.

      8. 6.1.8 Samsung Electronics Co.,

      9. 6.1.9 Idemia Group

      10. 6.1.10 Rambus Incorporated

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Embedded Security Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de la seguridad integrada está creciendo a una CAGR del 5,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., McAfee, LLC, Microchip Technology Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de seguridad integrada.

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