| Período de Estudio | 2024 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | |
| CAGR | 10.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Logística de la cadena de frío de Indonesia
El mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia está valorado en alrededor de USD 3.59 mil millones y se espera que crezca a una CAGR de más del 10% durante el período de pronóstico.
- La demanda de instalaciones frigoríficas podría estimarse a partir del consumo de carne, frutas, verduras, patatas congeladas, pescado, camarones, etc. Los principales artículos de exportación en el mercado indonesio de logística de la cadena de frío son productos perecederos como alimentos congelados, mariscos y carne. La industria farmacéutica es otra industria que ha sido fundamental en el crecimiento de la logística de la cadena de frío en Indonesia. A medida que aumentan los pedidos en línea para entrega en frío y mejora la producción de productos del mar, se espera que el número de instalaciones de almacenamiento en frío para el sector pesquero aumente rápidamente en 2023. Sin embargo, los actores de la industria deben planificar para el aumento de los costos de instalación.
- El área metropolitana de Yakarta alberga más de 40 empresas de cadena de frío, con Yakarta del Norte, Yakarta Occidental y Bekasi como principales centros de almacenamiento en frío. En el país, hay dos tipos diferentes de instalaciones de almacenamiento comerciales e industriales. Los comerciales suelen tener una capacidad de menos de 500 toneladas y están planificados y desarrollados para ser alquilados o utilizados como instalaciones principales para operaciones comerciales como la gestión de la cadena de suministro y la logística. Las instalaciones de almacenamiento industrial sirven como componente de una instalación de producción y tienen una capacidad de más de 500 toneladas. La ausencia de energía eléctrica en lugares remotos es un problema para el negocio de la cadena de frío de Indonesia.
- La demanda de logística de la cadena de frío ha aumentado en Indonesia como resultado de la expansión del sector del comercio electrónico del país y la creciente adopción de la tecnología digital. El creciente número de almacenes refrigerados en el país impulsará la expansión del mercado.
- Además, el crecimiento previsto del mercado de logística de la cadena de frío en Indonesia está impulsado por la rápida expansión de la industria de alimentos procesados debido al aumento del consumo de alimentos y bebidas y productos cárnicos.
- La falta de estandarización y los altos gastos operativos para la logística de la cadena de frío obstaculizan el desarrollo del mercado en la nación. Como resultado de la floreciente industria del comercio electrónico del país, los crecientes niveles de digitalización y las mejoras continuas en la infraestructura de entrega de la nación, existe un aumento en la necesidad de logística de la cadena de frío en Indonesia.
- Una de las principales tendencias en la industria de la logística de la cadena de frío de Indonesia es el aumento en el número de almacenes refrigerados provocado por la creciente demanda de productos perecederos del país.
- El crecimiento de la industria de alimentos procesados en Indonesia es otro factor que impulsa la expansión del mercado de logística de la cadena de frío. El sector de los alimentos procesados está creciendo rápidamente como resultado de la creciente demanda de alimentos rápidos congelados, así como del aumento del consumo de carne y otros alimentos y bebidas. Las instalaciones de almacenamiento en frío en Indonesia están aprovechando los avances tecnológicos para cambiar a fuentes de energía renovables.
Tendencias del mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia
Creciente demanda del sector del comercio electrónico
La tasa total de penetración de usuarios de Internet en Indonesia en enero de 2023 fue del 77%, lo que muestra el aumento gradual de la penetración de Internet en el país. Se estima que este valor aumente en los próximos años hasta alcanzar el 89,3% en 2025, lo que llevará a un crecimiento en el mercado del comercio electrónico. Como el archipiélago más grande del mundo, Indonesia es también uno de los mayores productores y proveedores de productos pesqueros del mundo. Los indonesios consumen más de 40 kilogramos de pescado per cápita al año, lo que la convierte en una de las naciones más dependientes del pescado en el mundo. En el segmento de comercio electrónico, dominan los artículos esenciales como comestibles y mariscos congelados, lo que indica que estos son los principales motores de crecimiento para la industria de la cadena de frío en el país. Debido al impacto de COVID-19, el mercado de comercio electrónico en el segmento de alimentos congelados creció con un aumento en la cocina casera.
La automatización es un nuevo desarrollo técnico que revoluciona la industria del almacenamiento en frío de Indonesia al mejorar la eficiencia y reducir los residuos. La automatización mejora la precisión y agiliza los servicios al agilizar los procedimientos de preparación y preparación de pedidos. El control de la temperatura en tiempo real permite reducir los residuos provocados por la contaminación y el deterioro. Dado que los transelevadores robóticos pueden acceder a estanterías mucho más altas que los operadores de carretillas elevadoras, la automatización da como resultado una menor huella en el edificio, lo que reduce el costo de la tierra y los alquileres y reduce el robo y la manipulación. Mejora la ergonomía de los trabajadores, aumentando la seguridad y la productividad.
Indonesia tiene una creciente demanda de carne, comidas preparadas, mariscos y pescado. El mayor mercado es la carne congelada, favorecida debido a su valor nutricional superior. A pesar de las importantes importaciones de pescado de las naciones cercanas, se prevé que el mercado de pescados y mariscos congelados se desarrolle lentamente durante el período de proyección. Sin embargo, se prevé que la preferencia de los indonesios locales por alimentos procesados de alta calidad y ricos en nutrientes impulsaría la demanda de alimentos procesados congelados, que conservan el contenido nutricional incluso después de ser congelados.
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La industria de alimentos congelados y camarones impulsa el crecimiento del mercado
Se espera que el mercado de alimentos congelados de Indonesia esté valorado en USD 579,7 millones para 2024, impulsado principalmente por el aumento de las horas de trabajo de los indonesios que ha impulsado la demanda de alimentos procesados fáciles de preparar. Se prevé que el aumento del poder adquisitivo de los indonesios locales se deba principalmente a la creciente urbanización y al aumento de la renta disponible. En la categoría de alimentos procesados, se prevé que los alimentos congelados satisfagan el deseo de los consumidores indonesios de alimentos rápidos y fáciles sin sacrificar las ventajas para la salud. Si bien los productos alimenticios congelados acortan el proceso de cocción, conservan la mayoría de los nutrientes que se encuentran en las verduras frescas o en los productos no vegetales. Se prevé que la demanda en el mercado local indonesio sea impulsada por hipermercados y supermercados con instalaciones de almacenamiento y congelación bien equipadas. En Indonesia, hay una creciente demanda de carne, comidas preparadas y mariscos y pescados. El mayor mercado es el de la carne congelada, que se ve favorecida debido a su valor nutricional superior. A pesar de las importantes importaciones de pescado de las naciones cercanas, se prevé que el mercado de pescados y mariscos congelados se desarrolle lentamente durante el período de proyección. Sin embargo, se prevé que la preferencia de los indonesios locales por alimentos procesados de alta calidad y ricos en nutrientes impulsaría la demanda de alimentos procesados congelados, que conservan el contenido nutricional incluso después de ser congelados.
Las industrias de la cadena de frío que dependen de la ganadería, la pesca y los alimentos procesados tienen un mercado potencial considerable en Indonesia. La industria de la cadena de frío apoya no solo a los sectores de la pesca y el procesamiento de alimentos, sino también a las redes farmacéuticas y minoristas. En los últimos años, la industria pesquera comenzó a crecer en Yakarta, especialmente para el mercado del camarón. Varias instalaciones de almacenamiento en frío, como la de PT. AGB Tuna, ubicada en Muara Angke, han estado ocupadas manejando el almacenamiento de pescado y camarones para la exportación y el mercado local. Los mariscos contribuyeron con el 45% al consumo de alimentos congelados, seguidos por el pollo con una participación del 22% y la carne con una participación del 8%. El gobierno estableció el ambicioso objetivo de ser el mayor productor de camarón del mundo y aumentar los ingresos de exportación de camarón de la nación en un 250% para 2024.
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Descripción general de la industria de logística de la cadena de frío de Indonesia
El mercado logístico indonesio está fragmentado y cuenta con la presencia de actores locales e internacionales en la industria del almacenamiento en frío y el almacenamiento. Los principales actores que operan en los mercados de la cadena de frío de Indonesia son Kiat Ananda Group, Enseval Putra Megatrading Tbk, PT, MGM Bosco Logistics Bekasi, GAC Samudera Logistics y Pluit Cold Storage PT. El área metropolitana de Yakarta cuenta con unas 40 empresas de almacenamiento en frío. Unos 28 de ellos tienen una capacidad total de más de 75.000 toneladas. La demanda de servicios de almacenamiento en frío ha aumentado en los últimos años tras la expansión del negocio minorista en el área metropolitana de Yakarta. La mayoría de las cadenas minoristas tienen puntos de venta ubicados en varias áreas, necesitan existencias estándar en cada punto de venta, para lo cual necesitarán almacenamiento en frío para mantener sus existencias en buena calidad.
Los principales actores que operan en los mercados de la cadena de frío de Indonesia son Kiat Ananda Group, Enseval Putra Megatrading Tbk, PT, MGM Bosco Logistics Bekasi, GAC Samudera Logistics y Pluit Cold Storage PT.
Líderes del mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia
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Kiat Ananda Group
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Pluit Cold Storage PT.
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Enseval Putra Megatrading Tbk, PT
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MGM Bosco Logistics Bekasi
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GAC Samudera Logistics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia
- Mayo de 2023 ASSA, una de las mayores empresas de logística de Indonesia, Triputra Group, un importante conglomerado agrícola de Indonesia, y MKA & ITS participaron en la ronda inicial de 3,8 millones de dólares (17 millones de RM) que completó Coldspace, un proveedor indonesio de soluciones integradas para la cadena de frío. Coldspace, un proveedor de soluciones completas de cadena de frío de extremo a extremo para clientes B2B y B2C en Indonesia, se estableció en diciembre de 2022.
- Junio de 2022 Fresh Factory, una empresa integrada de habilitación y cumplimiento de la cadena de frío ubicada en Indonesia, anunció que ha recibido 4,5 millones de dólares en inversión inicial de East Ventures. PT. Saratoga Investama, Sedaya TBK, Trihill Capital, Indogen Capital, Prasetia Dwidharma, Number Capital, Y Combinator e inversores ángeles también participaron en la ronda, según un comunicado de Fresh Factory. La inversión será utilizada por Fresh Factory para expandir los almacenes a todas las ciudades secundarias de Java, así como a las principales ciudades de Sumatra y Sulawesi, afirma el comunicado. Para aumentar la adopción y lograr la excelencia operativa, la empresa también realizará inversiones humanas y tecnológicas.
Segmentación de la industria de logística de la cadena de frío de Indonesia
Las cadenas de frío son cadenas de suministro que se especializan en almacenar, transportar y preservar la carga que debe mantenerse a una temperatura específica o dentro de un rango de temperatura aceptable. Ha evolucionado debido a la creciente necesidad de una logística a temperatura controlada para transportar grandes cantidades de alimentos a grandes distancias de forma segura.
El mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventario, etc.)), por tipo de temperatura (refrigerado, congelado y ambiente) y por aplicación (horticultura (frutas y verduras frescas), productos lácteos (leche, mantequilla, queso, helado, etc.), pescado, carne y aves, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos y ciencias de la vida, otras aplicaciones (productos químicos, productos de panadería, etc.)). El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Almacenamiento |
| Transporte |
| Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.) |
Por temperatura
| Enfriado |
| Congelado |
| Ambiente |
Por aplicación
| Horticultura (frutas y verduras frescas) |
| Productos Lácteos (Leche, Mantequilla, Queso, Helado, etc.) |
| Pescado, Carne y Aves |
| Productos alimenticios procesados |
| Farmacéutica y Ciencias de la Vida |
| Otras aplicaciones (productos químicos, productos de panadería, etc.) |
| Por servicio | Almacenamiento |
| Transporte | |
| Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.) | |
| Por temperatura | Enfriado |
| Congelado | |
| Ambiente | |
| Por aplicación | Horticultura (frutas y verduras frescas) |
| Productos Lácteos (Leche, Mantequilla, Queso, Helado, etc.) | |
| Pescado, Carne y Aves | |
| Productos alimenticios procesados | |
| Farmacéutica y Ciencias de la Vida | |
| Otras aplicaciones (productos químicos, productos de panadería, etc.) |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Logística de la cadena de frío de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia registre una CAGR del 10 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia?
Kiat Ananda Group, Pluit Cold Storage PT., Enseval Putra Megatrading Tbk, PT, MGM Bosco Logistics Bekasi, GAC Samudera Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia durante años:. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Logística de la cadena de frío de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Indonesia Cold Chain Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
