| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado del sector manufacturero de la India
Se espera que el mercado del sector manufacturero de la India registre una CAGR de más del 4 % durante el período de pronóstico (2023 - 2028).
- El sector manufacturero de la India ha pasado por varias fases de desarrollo durante la COVID-19. El sector contribuye aproximadamente al 16-17% del PIB y emplea a casi el 20% de la fuerza laboral del país. Durante la primera ola de la pandemia, las restricciones impuestas por el confinamiento a la circulación de mercancías y personas afectaron gravemente a la capacidad de la mano de obra e interrumpieron las cadenas de suministro, paralizando casi toda la actividad manufacturera.
- La India es un centro atractivo para las inversiones extranjeras en el sector manufacturero. Varias marcas de teléfonos móviles, de lujo y de automóviles, entre otras, se han establecido o buscan establecer sus bases de fabricación en el país. La implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) convertirá a la India en un mercado común con un PIB de 2,5 billones de dólares y una población de 1.320 millones de personas, lo que será un gran atractivo para los inversores. La Asociación India de Celulares y Electrónica (ICEA, por sus siglas en inglés) predice que la India tiene el potencial de aumentar su capacidad acumulada de fabricación de computadoras portátiles y tabletas a USD 100 mil millones para 2025 a través de intervenciones políticas.
- Una de las iniciativas del Ministerio de Industrias Pesadas y Empresas Públicas del Gobierno de la India es SAMARTH Udyog Bharat 4.0, o SAMARTH Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hubs. Se espera que esto aumente la competitividad del sector manufacturero en el mercado de bienes de capital. Con un impulso en el desarrollo de corredores industriales y ciudades inteligentes, el Gobierno tiene como objetivo garantizar el desarrollo integral de la nación. Los corredores contribuirán aún más a integrar, supervisar y desarrollar un entorno propicio para el desarrollo industrial y promoverán las prácticas avanzadas en la fabricación.
- La India está progresando gradualmente en el camino hacia la Industria 4.0 a través de las iniciativas del Gobierno de la India, como la Política Nacional de Fabricación, cuyo objetivo es aumentar la participación de la fabricación en el PIB al 25 por ciento para 2025, y el esquema PLI para la fabricación, que se lanzó en 2022 para desarrollar el sector manufacturero básico a la par con los estándares de fabricación mundiales. El sector manufacturero en la India está cambiando gradualmente hacia una fabricación más automatizada e impulsada por procesos, lo que se espera que aumente la eficiencia e impulse la producción de la industria manufacturera.
Tendencias del mercado del sector manufacturero de la India
Aumento del gasto público para impulsar el sector manufacturero
La manufactura se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento en la India. El Primer Ministro de la India, el Sr. Narendra Modi, lanzó el programa 'Make in India' para colocar a la India en el mapa mundial como un centro de fabricación y dar reconocimiento global a la economía india. Por ejemplo, en agosto de 2021, Wistron Corp. colaboró con Optiemus Electronics de la India para fabricar productos como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, lo que impulsa significativamente la iniciativa 'Make in India' y la fabricación de productos electrónicos en el país.
Durante el segundo trimestre de 2021, la contribución de la industria manufacturera de la India al PIB del país se valoró en más de 6,7 billones de rupias indias. Entre abril de 2000 y junio de 2022, el sector automotriz recibió entradas de IED por USD 33,53 mil millones. El sector de fabricación de productos químicos (excluidos los fertilizantes) recibió entradas de IED por valor de 20.410 millones de dólares. El sector de fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos recibió entradas de IED por valor de 19.900 millones de dólares.
El Gobierno de la India ha adoptado varias iniciativas para promover un entorno saludable para el crecimiento del sector manufacturero en el país. En el Presupuesto de la Unión 2022-23, el gobierno asignó 2.403 millones de rupias (315 millones de dólares) para la promoción de la fabricación de equipos electrónicos y de TI. El PLI para la fabricación de semiconductores se establece en 760.000 millones de rupias (9.710 millones de dólares), lo que convierte a la India en uno de los principales productores mundiales de este componente crucial.
En abril de 2021, Samsung comenzó a fabricar paneles de visualización móviles en su planta de Noida y planea aumentar pronto la fabricación de paneles de visualización de TI. Samsung Display Noida, que ha invertido 4.825 millones de rupias (650,42 millones de dólares) para trasladar su planta de fabricación de pantallas móviles e informáticas de China a Uttar Pradesh, ha recibido incentivos especiales del gobierno estatal.
En septiembre de 2021, el primer ministro, Narendra Modi, aprobó el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) en el sector textil para prendas de vestir de fibras sintéticas (MMF), tejidos MMF y 10 segmentos/productos de textiles técnicos con un desembolso estimado de 10.683 millones de rupias (1.450 millones de dólares). En mayo de 2021, el gobierno aprobó un plan PLI por valor de 18.000 millones de rupias (2.470 millones de dólares) para la producción de baterías de celdas químicas avanzadas (ACC); se espera que esto atraiga inversiones por valor de 45.000 millones de rupias (6.180 millones de dólares) en el país, y aumente aún más la capacidad en tecnología de componentes básicos y convierta a la India en un centro mundial de energía limpia. Por lo tanto, se espera que el gasto gubernamental en la India impulse la demanda del mercado del sector manufacturero durante el período de pronóstico.
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El crecimiento de la industria automotriz está impulsando el mercado
En el mercado de automóviles en la India, los vehículos de dos ruedas y los turismos representaron el 76% y el 17,4% de la cuota de mercado, respectivamente. Las ventas de turismos están dominadas por los coches pequeños y medianos. La exportación del total de automóviles aumentó de 4.134.047 en 2020-21 a 5.617.246 en 2021-22, registrando un crecimiento positivo del 35,9%. India fue uno de los países líderes en el mundo en términos de producción de vehículos.
De abril de 2021 a marzo de 2022, las exportaciones de vehículos de pasajeros aumentaron de 404,397 a 577,875 unidades (registrando un crecimiento positivo de 42.9%), las exportaciones de vehículos comerciales aumentaron de 50,334 a 92,297 unidades, las exportaciones de vehículos de tres ruedas aumentaron de 393,001 a 499,730 unidades y las exportaciones de vehículos de dos ruedas aumentaron de 3,282,786 a 4,443,018 unidades en abril de 2021 a marzo de 2022 con respecto al mismo período del año pasado.
El esquema PLI (desembolso de USD 3.5 mil millones) para el sector automotriz propone incentivos financieros de hasta el 18% para impulsar la fabricación nacional de productos de tecnología automotriz avanzada y atraer inversiones en la cadena de valor de la fabricación automotriz.
En el año fiscal 2022, el volumen total de producción de vehículos en India fue de alrededor de 22,9 millones de unidades, lo que supuso un aumento con respecto al año anterior. En 2020, el valor de la producción se contrajo por primera vez. Esto se debió en parte a la introducción de los nuevos estándares de emisiones Bharat Stage VI (BS-VI) a partir del 1 de abril de 2020, y a la reducción general de la producción al stock más bajo de los antiguos vehículos BS-IV. La pandemia de coronavirus en la India contribuyó a una mayor disminución de la producción.
Los vehículos de dos ruedas han sido el tipo de vehículo predominante producido en la India y también constituyeron la mayoría de los automóviles vendidos en el país. Los vehículos de dos ruedas en la India se dividen en tres subcategorías, a saber, motocicletas, scooters y ciclomotores. Se espera que el futuro punto de crecimiento de este sector sean los scooters y motocicletas eléctricas, y muchos fabricantes líderes ya han comenzado a producir vehículos eléctricos. Por ejemplo, en enero de 2023, Mahindra y Mahindra Ltd, una de las principales empresas automotrices de la India, anunciaron que su inversión de 10.000 millones de rupias (1226,74 millones de dólares) para vehículos eléctricos ha sido aprobada en el marco del plan de promoción industrial del gobierno de Maharashtra para vehículos eléctricos.
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Visión general de la industria del sector manufacturero de la India
El panorama del mercado del sector manufacturero indio es de naturaleza fragmentada con una mezcla de actores globales y locales. Algunos de los principales actores presentes en el mercado incluyen Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Limited, Ashok Leyland, Hindustan Unilever Limited, Godrej Group y muchos más. Las principales empresas del mercado han adoptado lanzamientos de productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones como sus estrategias de desarrollo clave para ofrecer mejores productos y servicios a los clientes de la industria manufacturera. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Tata Passenger Electric Mobility, una subsidiaria de Tata Motors, completó la adquisición de la planta de fabricación de vehículos de Ford India en Sanand por 725,7 millones de rupias (89,01 millones de dólares). Esta adquisición desbloqueará una capacidad de fabricación adicional de última generación de 300.000 unidades por año, escalable a 420.000 unidades por año.
Líderes del mercado del sector manufacturero de la India
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Tata Motors Ltd
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Mahindra & Mahindra Limited
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Ashok Leyland
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Hindustan Unilever Limited
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Godrej group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del sector manufacturero de la India
- Enero de 2023: El fabricante de componentes de automóviles, Sundram Fasteners, ha ganado el mayor contrato de vehículos eléctricos en sus 60 años de historia. La empresa con sede en Chennai se ha adjudicado un contrato de 250 millones de dólares por parte de un fabricante de automóviles líder mundial para el suministro de subconjuntos para su plataforma de vehículos eléctricos (EV). Sundram Fasteners ha estimado un pico de ventas anual de USD 52 millones en 2026 con un suministro de 1,5 millones de subconjuntos de unidades de transmisión por año.
- Enero de 2023: Tata Motors (una empresa multinacional india de fabricación de automóviles) está considerando establecer plantas en India y Europa para producir celdas de batería para vehículos eléctricos, dijo a Reuters en una entrevista el director financiero de su unidad automotriz. Con unas ventas totales de 50.000 coches eléctricos hasta la fecha, la india Tata Motors domina el mercado de vehículos eléctricos del país y ha esbozado planes para lanzar 10 modelos eléctricos para marzo de 2026.
Segmentación de la industria del sector manufacturero de la India
La manufactura es una industria secundaria que implica el procesamiento de materias primas para producir productos terminados. Es la producción de bienes en grandes cantidades después de procesar las materias primas en productos más valiosos.
El sector manufacturero en la India está segmentado por propiedad (sector público, sector privado, sector mixto y sector cooperativo), por materias primas utilizadas (industrias basadas en la agricultura e industrias basadas en minerales) y por industrias de usuarios finales (automotriz, manufacturera, textil y prendas de vestir, electrónica de consumo, construcción, alimentos y bebidas, y otras industrias de usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Además, este informe cubre información sobre el mercado, como la dinámica del mercado, los impulsores, las restricciones, las oportunidades, la innovación tecnológica, su impacto, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además, el informe también proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.
| Por propiedad | Sector público |
| Sector privado | |
| Sector conjunto | |
| Sector Cooperativo | |
| Por materias primas utilizadas | Industrias agrícolas |
| Industrias basadas en minerales | |
| Industrias de usuarios finales | Automotor |
| Fabricación | |
| Textil y Confección | |
| Electrónica de consumo | |
| Construcción | |
| Comida y bebidas | |
| Otras industrias de uso final |
Por propiedad
| Sector público |
| Sector privado |
| Sector conjunto |
| Sector Cooperativo |
Por materias primas utilizadas
| Industrias agrícolas |
| Industrias basadas en minerales |
Industrias de usuarios finales
| Automotor |
| Fabricación |
| Textil y Confección |
| Electrónica de consumo |
| Construcción |
| Comida y bebidas |
| Otras industrias de uso final |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del sector manufacturero de la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado manufacturero de la India?
Se proyecta que el mercado de fabricación de la India registre una CAGR superior al 4 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado manufacturero de la India?
Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Limited, Ashok Leyland, Hindustan Unilever Limited, Godrej group son las principales empresas que operan en el mercado manufacturero de la India.
¿Qué años cubre este mercado de fabricación de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fabricación de la India durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado manufacturero de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria manufacturera de la India
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la fabricación en la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fabricación de India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
