ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE GLIFOSATO - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado Global de Glifosato

Comercialización de Cultivos GM Tolerantes a Herbicidas

La aprobación de China en 2024 de características de semillas tolerantes al glifosato abrió más de 1 millón de mu a variedades biotecnológicas, haciendo eco de la adopción de larga duración en Estados Unidos y Brasil. Las nuevas tecnologías apiladas, como la soja Vyconic de Bayer, tolerante a cinco herbicidas incluyendo el glifosato, prometen ventanas de control de malezas más amplias^{[1]Source: Bayer Communications, "Vyconic Soybeans Bring Five-Way Tolerance," bayer.com}. Las actualizaciones continuas de características aseguran que los programas de herbicidas permanezcan efectivos, anclando la demanda de glifosato a largo plazo a través de cultivos de gran superficie.

Creciente Demanda de Soluciones Efectivas de Control de Malezas

Los agricultores enfrentan 530 biotipos de malezas resistentes a herbicidas confirmados mundialmente, aumentando la urgencia por opciones confiables de amplio espectro. El modo de acción del glifosato, flexibilidad de aplicación, y compatibilidad con plataformas de pulverización de precisión lo hacen integral al manejo integrado de malezas. En muchos mercados africanos, las formulaciones genéricas han mejorado la asequibilidad, impulsando la adopción entre pequeños productores que anteriormente dependían del deshierbe manual. 

Expansión de Tierras Agrícolas y Agricultura Intensificada

Brasil anticipa 311 millones de toneladas de granos en 2025, un aumento del 5,8% interanual, impulsado por nueva superficie y doble cosecha. Corredores de expansión similares en el Sudeste Asiático y África subsahariana están adoptando labranza de conservación que depende del glifosato para el quemado pre-siembra. A medida que las granjas más grandes despliegan equipos de alta potencia y mapeo GPS, el control químico de malezas desplaza los métodos intensivos en mano de obra, sosteniendo el crecimiento en volumen incluso donde las tasas por hectárea se moderan.

Integración de Características Tolerantes al Glifosato en Cultivos Editados Genéticamente

Las mutaciones puntuales habilitadas por CRISPR en el gen EPSPS han producido canola, arroz y garbanzos tolerantes al glifosato sin inserción de ADN foráneo^{[2]Source: PubMed Authors, "CRISPR/Cas9-Engineered Rice Exhibits Enhanced Herbicide Resistance," pubmed.ncbi.nlm.nih.gov}. Muchas jurisdicciones clasifican estas variedades fuera de las regulaciones estrictas de OGM, acortando los ciclos de aprobación y alentando a las empresas semilleras multinacionales a agregar resistencia al glifosato a cultivos previamente excluidos de los procesos biotecnológicos. Una cobertura de cultivos más amplia extiende el uso de herbicidas más allá del maíz, soja y algodón, diversificando la base del mercado de glifosato.

Restricciones Regulatorias

La Unión Europea renovó el glifosato por 10 años en 2023 pero otorgó a los estados miembros margen para imponer límites más estrictos. Alemania pasó de una prohibición total al uso restringido en 2024, y continúan los desafíos legales. Incertidumbres similares han surgido en Nueva Zelanda, donde las propuestas para elevar los límites de residuos provocaron 3.100 presentaciones públicas. Las reglas fragmentadas complican la administración, elevan los costos de cumplimiento, y pueden cambiar la demanda hacia países con marcos de aprobación más claros.

Cambio Hacia Herbicidas Orgánicos y Biológicos

El mercado de bioinsumos de Brasil alcanzó USD 780 millones en 2024 con una TCAC del 14,5%, y los bioherbicidas globales podrían ascender a USD 1,84 mil millones en 2029. Las uvas orgánicas para vino en California obtuvieron primas de USD 1.500-1.800 por tonelada versus USD 550-700 para fruta convencional, incentivando a los productores a reducir el uso de herbicidas sintéticos. Las empresas emergentes están probando formulaciones de moléculas naturales que atacan vías similares, erosionando gradualmente el uso de glifosato en cultivos especializados de alto valor.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Cultivo: Los Granos Dominan a Pesar de la Aceleración de Oleaginosas

Los granos y cereales generaron el 43,5% del mercado de glifosato en 2024, reflejando el uso intensivo en sistemas de conservación de maíz y trigo mundialmente. La continuación del doble cultivo en Brasil y la expansión de la superficie de sorgo en China anclan la demanda. Se pronostica que el segmento de legumbres y oleaginosas registre una TCAC del 5,6% hasta 2030 a medida que aumenten las hectáreas de soja sudamericanas y el cultivo de mostaza india. 

Los avances tecnológicos como los pulverizadores de tasa variable optimizan las dosis, sin embargo, el total de hectáreas tratadas mantiene estables los volúmenes. El algodón y la caña de azúcar permanecen importantes en zonas tropicales donde los costos del deshierbe manual son altos. Aunque los productores hortícolas aplican regímenes más restrictivos, la inyección de línea de goteo, y los pulverizadores protegidos mantienen una línea base de uso en huertos y viñedos.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Adopción de OGM: La Mayoría No-GM Enfrenta Aceleración GM

Los cultivos no-GM retuvieron el 52,4% del tamaño del mercado de glifosato en 2024, reflejando el amplio cultivo de trigo, arroz y granos especializados convencionales en Europa y Asia. Sin embargo, la superficie GM se está expandiendo a una TCAC del 4,32% a medida que la soja y el maíz de características apiladas se extienden a nuevos territorios. 

La luz verde de China para variedades de semillas tolerantes al glifosato domésticas debería acelerar la penetración biotecnológica, reduciendo las barreras en economías vecinas. Las líneas editadas genéticamente clasificadas como no-OGM en varias jurisdicciones difuminan las categorías tradicionales, pero apoyan la dependencia continua de herbicidas al incorporar resistencia directamente en cultivares locales.

Análisis Geográfico

La participación del 34% de América del Norte del mercado de glifosato en 2024 surge de los extensos sistemas de soja y maíz sin labranza, donde más del 80% de los productores dependen de herbicidas para aplicaciones de quemado y en cultivo. Canadá refleja estas prácticas a través del trigo de pradera y canola, mientras que la transición de México hacia la agricultura mecanizada de maíz introduce demanda incremental constante. El litigio permanece como el principal desestabilizador, con casos pendientes amenazando el suministro doméstico si Bayer sale. Los escudos de responsabilidad a nivel estatal promulgados en Georgia y otras jurisdicciones buscan salvaguardar la manufactura continua.

Se proyecta que Asia-Pacífico entregue el crecimiento regional más rápido a una TCAC del 5,86% en 2030. Los volúmenes de pesticidas de China se han estabilizado en alrededor de 240.000-250.000 toneladas, sin embargo, el glifosato permanece como uno de los 10 principales ingredientes activos. La cadena de valor agroquímica de India se está escalando, y los volúmenes de glifosato genérico aumentan a medida que los agricultores adoptan el control de malezas de bajo costo. Indonesia, Vietnam y Tailandia muestran una adopción creciente del quemado pre-siembra para apoyar el doble cultivo. Las granjas de cereales de superficie amplia de Australia mantienen una demanda madura pero constante, reforzada por sistemas de orientación de precisión que afinan la aplicación.

América del Sur ocupa el segundo lugar en consumo general, anclada por la cosecha de granos de 322,3 millones de toneladas de Brasil en 2025, que impulsa alta intensidad de herbicidas. La siembra directa cubre más de 35 millones de hectáreas, haciendo el glifosato indispensable para el control de malezas gramíneas antes de la siembra. Los desafíos monetarios de Argentina agregan sensibilidad de precios pero no disminuyen la dependencia de superficie. Nuevos centros tecnológicos regionales, como la instalación de USD 65 millones de Syngenta en Paulínia, se enfocan en formulaciones de clima tropical que preservan la eficacia bajo alta humedad, apoyando el crecimiento a largo plazo.