Tamaño y Participación del Mercado de Herbicidas de Glifosato - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Herbicidas de Glifosato

Comercialización de Cultivos Tolerantes a Herbicidas Genéticamente Modificados (GM)

Las aprobaciones regulatorias en curso y la creciente adopción de cultivos tolerantes a herbicidas genéticamente modificados por parte de los agricultores están impulsando la demanda de glifosato a medida que los productores se integran en sistemas de semilla y química. En junio de 2025, la Secretaría de Agricultura de Argentina aprobó la liberación comercial del evento de maíz apilado MON-87427-7 x MON-94804-4 x MON-00603-6. Este evento combina altura de planta reducida con tolerancia al glifosato, tras evaluaciones favorables de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que concluyeron que el evento apilado no presenta riesgos adicionales en comparación con el maíz convencional^{[1]Fuente: Ministerio de Economía, "Resolución 91/2025," boletinoficial.gob.ar}. A medida que las empresas de semillas incorporan más rasgos en los cultivos tolerantes al glifosato, el glifosato se convierte en un insumo estándar, estabilizando la demanda frente a las fluctuaciones de precios a corto plazo y la competencia de herbicidas alternativos.

Demanda Creciente de Soluciones Eficaces para el Control de Malezas

La escasez de mano de obra y el aumento de los salarios en las principales regiones agrícolas están alentando a los productores a adoptar el control químico de malezas como una alternativa rentable a los métodos manuales o mecánicos. Esta tendencia es particularmente evidente en la región de Asia-Pacífico, donde las pequeñas explotaciones agrícolas enfrentan costos de oportunidad crecientes para la mano de obra familiar, y en África, donde la agricultura comercial se está expandiendo más rápido que la disponibilidad de trabajadores estacionales. La eficacia de amplio espectro del glifosato y su costo de aplicación relativamente bajo por hectárea lo convierten en una opción preferida para la quema previa a la siembra y el control de malezas postemergente tanto en sistemas de cultivo genéticamente modificados (GM) como no genéticamente modificados (no GM). Su acción sistémica, que se transloca a raíces y rizomas, controla eficazmente las malezas perennes como Cynodon dactylon y Cyperus rotundus, que a menudo son resistentes al laboreo mecánico. Por ejemplo, las etiquetas de productos en Argentina ahora incluyen advertencias sobre biotipos resistentes de Sorghum halepense y recomiendan consultar a asesores técnicos para el manejo de la resistencia y las estrategias de combinación.

Expansión de Tierras Agrícolas e Intensificación de la Agricultura

La expansión del cultivo de soja y maíz en América del Sur y África está aumentando las tasas de aplicación de herbicidas a medida que los productores pasan de la ganadería extensiva o tierras en barbecho a la agricultura intensiva en hileras. En Brasil y Argentina, la conversión del cerrado y las pampas en plantaciones de soja ha llevado a aplicaciones más frecuentes de glifosato para controlar cultivos voluntarios y gramíneas invasoras durante la fase de establecimiento. De manera similar, los países africanos que expanden la producción de algodón y maíz en el Sahel y África Oriental están adoptando el control de malezas basado en herbicidas para lograr rendimientos competitivos para la exportación. Esta intensificación del uso de la tierra reduce los períodos de barbecho, limitando la supresión natural de malezas y haciendo necesarias las intervenciones químicas para mantener cultivos uniformes. Los mayores rendimientos justifican el costo adicional de los insumos de herbicidas, y a medida que aumenta la mecanización agrícola, la conveniencia de la pulverización con glifosato en comparación con el desmalezado manual o el cultivo entre hileras se vuelve más atractiva.

La Consolidación de Capacidad Estabiliza los Precios a Largo Plazo

Las fusiones recientes y las desinversiones de activos han abordado la sobrecapacidad global de glifosato, lo que ha llevado a una mejora de los márgenes de los productores y a la estabilización de los precios tras la volatilidad experimentada entre 2020 y 2023. La adquisición por parte de BASF del negocio de glufosinato de Bayer y ciertos herbicidas a base de glifosato europeos, valorada en EUR 7,6 mil millones (USD 9,0 mil millones), fue parte de un paquete de desinversión requerido por la Comisión Europea para preservar la competencia tras la adquisición de Monsanto por parte de Bayer. Esta transacción racionalizó los activos de producción y las líneas de investigación y desarrollo, reduciendo el número de proveedores independientes y permitiendo una utilización más eficiente de la capacidad. Según la presentación a inversores de Bayer de 2024, los precios técnicos del glifosato genérico chino han vuelto a la mediana histórica de 15 años, mientras que los precios de los herbicidas a base de glifosato de marca se han estabilizado tras una significativa corrección pospandémica.

Restricciones Regulatorias y Prohibiciones Graduales

Las acciones regulatorias de la Unión Europea y a nivel subnacional están reduciendo la demanda a largo plazo al restringir el uso de glifosato en espacios públicos, cerca de cuerpos de agua y en sistemas de producción certificados como orgánicos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria realizó una evaluación de riesgos integral y una revisión por pares del glifosato en 2023, concluyendo que no se identificaron áreas críticas de preocupación y que persistían lagunas de datos^{[2]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, "La EFSA explica la evaluación científica del glifosato," efsa.europa.eu}. A pesar de esta evaluación científica, la presión política y las interpretaciones del principio de precaución han llevado a varios estados miembros a imponer prohibiciones parciales o a exigir planes de gestión integrada de plagas que prioricen las alternativas no químicas. Estas restricciones reducen el tamaño del mercado potencial en Europa y crean incertidumbre regulatoria que desalienta la inversión a largo plazo en capacidad de producción de glifosato. El cumplimiento de estos marcos en evolución requiere que los fabricantes mantengan múltiples formulaciones de productos y variantes de etiquetado, lo que aumenta los costos administrativos y complica la logística de la cadena de suministro.

Aceleración de la Resistencia a Malezas en los Principales Cinturones de Cultivo

Las especies resistentes de Amaranthus y Ryegrass están obligando a dosis más altas y combinaciones en mezcla de tanque, erosionando la ventaja de costo que hizo del glifosato la opción predeterminada para el control de malezas. La investigación revisada por pares documentada en Argentina identificó biotipos de Sorghum halepense resistentes al glifosato en las principales regiones sojeras, con mecanismos de resistencia que incluyen mutaciones en el sitio diana de la enzima EPSPS, amplificación génica y reducción de la translocación a los tejidos meristemáticos. Los agrónomos están respondiendo recomendando herbicidas residuales preemergentes, mezclas de tanque postemergentes con modos de acción alternativos y control mecánico de malezas durante las ventanas críticas de establecimiento del cultivo. Si bien estos enfoques integrados sostienen la demanda total de herbicidas, diluyen la participación de mercado del glifosato y reducen la rentabilidad por hectárea para los fabricantes. La dinámica de resistencia también acelera la adopción comercial de rasgos de tolerancia a herbicidas para químicas alternativas, como dicamba y 2,4-D, que compiten directamente con el glifosato por las hectáreas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Cultivo: Los Cultivos Comerciales Superan a los Granos Básicos

Los granos y cereales mantuvieron una participación del 44,0% en el mercado de herbicidas de glifosato en 2025. Esta dominancia se atribuye al cultivo de soja y maíz en América del Norte y del Sur, donde las variedades tolerantes al glifosato son ampliamente utilizadas y las aplicaciones de quema previa a la siembra son una práctica común. Las legumbres y oleaginosas mantuvieron una participación secundaria notable, impulsada por el uso de glifosato para la desecación previa a la cosecha en cultivos como lentejas, garbanzos y canola. Esta práctica facilita la madurez sincronizada y reduce el contenido de humedad en la cosecha. Las frutas y verduras representan un segmento más pequeño del mercado, ya que muchos cultivos de alto valor se cultivan bajo sistemas orgánicos o de gestión integrada de plagas que limitan el uso de glifosato. Algunos huertos de árboles frutales utilizan glifosato para el control de malezas bajo el dosel.

Se pronostica que los cultivos comerciales, incluidos el algodón, la caña de azúcar y los cultivos de plantación, crecerán a una CAGR del 6,8% hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por la adopción de protocolos de desecación que mejoran la calidad de la fibra en el algodón y racionalizan la programación de la cosecha en la caña de azúcar. En Argentina, el marco regulatorio apoya esta expansión al autorizar variedades de algodón tolerantes al glifosato y hacer cumplir el cumplimiento de residuos a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), proporcionando garantía legal para productores y exportadores^{[3]Fuente: ATANOR S.C.A., "etiq Glifosato II x 20L," atanor.com.ar} . Otros cultivos, como pasturas y silvicultura, junto con aplicaciones no agrícolas como el mantenimiento de vías férreas y bordes de carreteras, contribuyen con una participación estable pero de crecimiento más lento del mercado. Los presupuestos de mantenimiento de infraestructura y los ciclos de adquisición del sector público influyen en la demanda en estos segmentos.

Por Adopción de Biotecnología: Los Sistemas de Rasgos Consolidan la Demanda

Los cultivos Genéticamente Modificados (GM) representaron el 60,0% del tamaño del mercado de herbicidas de glifosato en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 6,5% hasta 2031. La expansión de este segmento destaca la adopción institucional de rasgos de tolerancia a herbicidas en los principales países exportadores. Las empresas de semillas en estas regiones integran la tolerancia al glifosato con otros rasgos, incluida la resistencia a insectos, la tolerancia a la sequía y la mejora del rendimiento, creando sistemas integrales que son difíciles de separar para los agricultores.

La segmentación del mercado de herbicidas de glifosato revela una división estratégica dentro de la industria global de semillas. En las regiones donde los cultivos Genéticamente Modificados (GM) son ampliamente aceptados, como las Américas y partes de Asia, las empresas de semillas se están enfocando en pilas de rasgos de próxima generación. Estas pilas extienden la relevancia comercial del glifosato al incorporar tolerancia en fondos editados con CRISPR que proporcionan beneficios agronómicos adicionales. Por el contrario, en las regiones donde la adopción de cultivos Genéticamente Modificados (GM) está restringida, como Europa y partes de África, los fabricantes están priorizando mejoras en las formulaciones de glifosato y las tecnologías de aplicación para mejorar su eficacia en los sistemas de cultivo convencionales.

Por Formulación: Los Productos Secos Ganan Terreno en Regiones con Restricciones Logísticas

Las formulaciones líquidas comandaron el 73,0% de la participación del mercado de herbicidas de glifosato en 2025, impulsadas por su facilidad de mezcla en tanque, compatibilidad con equipos de pulverización de precisión e infraestructura de distribución establecida. Estas formulaciones también ofrecen menores costos de aplicación por hectárea debido a los menores requisitos de mano de obra para el manejo y la mezcla en comparación con los productos secos. La elección de la formulación tiene implicaciones estratégicas para los fabricantes y distribuidores. Los productos líquidos requieren inversiones en tanques de almacenamiento a granel, líneas de llenado y certificaciones de transporte de materiales peligrosos, creando barreras de entrada para los actores regionales más pequeños. Mientras tanto, la creciente preferencia por las formulaciones secas en los mercados emergentes refleja un cambio hacia la distribución descentralizada, donde los pequeños agricultores adquieren insumos de minoristas a nivel de aldea en lugar de fabricantes o grandes agro-minoristas.

Se pronostica que las formulaciones secas crecerán a una CAGR del 7,3% hasta 2031, impulsadas por la creciente adopción en África y partes de Asia-Pacífico. Los distribuidores en estas regiones prefieren los productos granulares debido a su menor peso de transporte, requisitos de almacenamiento minimizados y facilidad de manejo en áreas con infraestructura de cadena de frío limitada. Además, las formulaciones secas son ventajosas en mercados con calidad de agua poco confiable, ya que pueden premezclarse con volúmenes de agua conocidos, evitando problemas de compatibilidad que pueden surgir cuando los concentrados líquidos se diluyen con agua dura o salina. Estas formulaciones también pueden envasarse en unidades más pequeñas y distribuirse a través de minoristas generales de insumos agrícolas, reduciendo la intensidad de capital de la entrada al mercado. Este enfoque requiere una capacitación más extensa de los distribuidores para garantizar una reconstitución y aplicación adecuadas.

Análisis Geográfico

La participación del 30% de América del Norte en el mercado de herbicidas de glifosato en 2025 está impulsada por la amplia adopción de sistemas de agricultura de soja y maíz en siembra directa. Más del 80% de los productores de la región dependen de los herbicidas para aplicaciones de quema y en el cultivo. En Canadá, se observan prácticas similares en la agricultura de trigo y canola en las praderas, mientras que el cambio de México hacia la agricultura mecanizada de maíz está contribuyendo a una demanda incremental constante. Los litigios representan un riesgo significativo para el mercado, ya que los casos pendientes podrían afectar el suministro interno si Bayer se retirara del mercado. Para abordar esto, los escudos de responsabilidad a nivel estatal, como los promulgados en Georgia, tienen como objetivo garantizar la producción continua. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado de un solo país, respaldado por programas de créditos de carbono que incentivan la agricultura en siembra directa. Estos programas sostienen las aplicaciones de glifosato previas a la siembra, incluso cuando el aumento de la resistencia a las malezas requiere dosis más altas y combinaciones en mezcla de tanque.

Se proyecta que la región de Asia-Pacífico entregue el crecimiento regional más rápido, con una CAGR del 6,90%, para 2031. En China, los volúmenes de pesticidas se han estabilizado en aproximadamente 240-250 millones de toneladas métricas, con el glifosato permaneciendo entre los 10 principales ingredientes activos. La cadena de valor agroquímica de India se está expandiendo, con volúmenes crecientes de glifosato genérico a medida que los agricultores adoptan métodos de control de malezas rentables. Países como Indonesia, Vietnam y Tailandia están adoptando cada vez más prácticas de quema previa a la siembra para apoyar el doble cultivo. En Australia, las granjas de cereales de secano exhiben una demanda madura pero constante, respaldada por sistemas de guía de precisión que optimizan la aplicación de insumos. El entorno regulatorio de India sigue siendo cauteloso, con revisiones periódicas de los registros de glifosato y restricciones a nivel estatal en áreas donde los grupos de defensa ambiental han planteado preocupaciones sobre la contaminación de las aguas subterráneas.

América del Sur ocupa el segundo lugar en el consumo de glifosato, en gran parte debido a la cosecha de granos proyectada de 322,3 millones de toneladas métricas de Brasil en 2025, que impulsa un alto uso de herbicidas. La agricultura en siembra directa abarca más de 35 millones de hectáreas en la región, haciendo que el glifosato sea esencial para controlar las malezas gramíneas antes de la siembra. En Argentina, los desafíos cambiarios han aumentado la sensibilidad al precio, pero no han reducido la dependencia del glifosato. Los avances tecnológicos regionales, como la instalación de USD 65 millones de Syngenta en Paulínia, se centran en el desarrollo de formulaciones para climas tropicales para mantener la eficacia en condiciones de alta humedad, apoyando el crecimiento del mercado a largo plazo. En la región del cerrado de Brasil, la conversión de pasturas y sabanas en plantaciones de soja continúa impulsando la demanda incremental de glifosato en la quema previa a la siembra y el control de malezas postemergente. Tanto Brasil como Argentina enfrentan una creciente resistencia a las malezas, particularmente en especies como Amaranthus y Sorghum halepense. Esto ha llevado a los agrónomos a abogar por programas integrados de manejo de malezas que combinen herbicidas residuales con métodos de control mecánico.