Tamaño del mercado de aditivos alimentarios y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado mundial de aditivos alimentarios está segmentado por tipo de producto (conservantes, edulcorantes a granel, sustitutos del azúcar, emulsionantes, agentes antiaglomerantes, enzimas, hidrocoloides, saborizantes y potenciadores alimentarios, colorantes alimentarios y acidulantes), aplicación (panadería y confitería, lácteos y Postres, Bebidas, Carne y Productos Cárnicos, Sopas, Salsas y Aderezos, y Otras Aplicaciones) y Geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y Medio Oriente y África). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

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Tamaño del mercado de aditivos alimentarios

Resumen del mercado de aditivos alimentarios
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Período de Estudio 2019 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 141.00 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 167.88 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 3.55 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Medio Oriente y África
Mercado Más Grande Asia-Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado de aditivos alimentarios

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de aditivos alimentarios

El tamaño del mercado de aditivos alimentarios se estima en 141 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 167,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,55% durante el período previsto (2024-2029).

La multifuncionalidad de los aditivos alimentarios ha impulsado su atractivo entre las empresas alimentarias y ha aumentado el crecimiento del mercado. Además, aumenta el consumo de alimentos y bebidas de calidad sostenida con un atractivo visual y gustativo mejorado, y se supone que la demanda de aditivos alimentarios impulsará el mercado. Varias organizaciones, como la Organización Administrativa de Alimentos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, están introduciendo una norma general para aditivos alimentarios (GSFA) para aumentar el comercio entre países.

Además, se prevé que la rápida expansión de la tecnología en la industria para satisfacer la demanda de los consumidores de opciones de alimentos saludables tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, las empresas que operan en el mercado de aditivos alimentarios se han centrado en adoptar técnicas de microencapsulación para proporcionar color en las formulaciones del producto final.

Tendencias del mercado de aditivos alimentarios

Preferencia creciente por etiquetas limpias e ingredientes naturales como aditivos alimentarios

El etiquetado limpio se ha convertido en una demanda muy importante de los consumidores en productos alimenticios. La industria alimentaria mundial responde poniendo un énfasis adicional al procesar un producto alimenticio. Los fabricantes de aditivos alimentarios también han adaptado la producción de aditivos de etiqueta limpia que se pueden utilizar al desarrollar productos de etiqueta limpia. Estos aditivos de etiqueta limpia tienen aplicaciones en productos alimenticios, incluidos sustitutos del huevo en aderezos veganos bajos y altos en grasa, salsas blancas para cocinar, comidas preparadas y otras aplicaciones. Por lo tanto, los fabricantes de alimentos y bebidas también están reformulando cada vez más sus productos para satisfacer la cambiante demanda de ingredientes naturales de los consumidores. Por ejemplo, en enero de 2021, Corbion NV, un fabricante mundial de ácido láctico, anunció una importante inversión para aumentar su capacidad de producción de ácido láctico en América del Norte (alrededor del 40%) para satisfacer la creciente demanda de ingredientes naturales en múltiples industrias.

Además, las amplias promociones realizadas por varias asociaciones en todo el mundo están impulsando aún más el consumo de aditivos naturales y de etiqueta limpia. Por ejemplo, una de las asociaciones más populares que promueven el mercado es la Asociación de colorantes alimentarios naturales. Con sede en Europa, la asociación se dedica a una amplia promoción de los colorantes naturales. Además, trabaja con líderes de la industria, como ADM Wild, DDW Color House, CHR Hansen, FMC y GNT. Para aumentar la eficiencia en la industria, la asociación opera diferentes grupos de trabajo para examinar el potencial de diversas fuentes de colores naturales. En febrero de 2022, The Archer Daniels Midland Company completó la adquisición de Comhan, un distribuidor de sabores líder en Sudáfrica. ADM ha trabajado junto con la empresa local durante varios años, y la adquisición formal ahora brinda a los clientes nuevos y actuales un acceso más directo a la amplia cartera y red de expertos de ADM.

Mercado de aditivos alimentarios ventas de alimentos orgánicos, en miles de millones de dólares, Estados Unidos, 2016-2020

Asia-Pacífico domina el mercado

Asia-Pacífico es la región más grande y de más rápido crecimiento en el mercado de aditivos alimentarios debido al aumento de la demanda de alimentos procesados. India y Australia se encuentran entre los mayores productores de leche del mundo y la demanda en la región de leche aromatizada, helados y muchos otros productos lácteos está aumentando. Para producir productos lácteos con valor agregado se requieren aditivos alimentarios, como colorantes, emulsionantes, saborizantes alimentarios, edulcorantes y otros. Por ejemplo, los emulsionantes en la industria del helado son muy comunes, especialmente el E4701, que ayuda a la viscosidad, la estabilidad y la reducción de grasa, y son utilizados por fabricantes de lácteos como Amul.

La demanda de colorantes alimentarios también ha aumentado dinámicamente en los países asiáticos. Como resultado, China, un importante productor y consumidor de colorantes alimentarios, publicó una nueva norma para brindar seguridad regulatoria a los colorantes alimentarios, que pretendía ofrecer derechos absolutos a los productos que utilizan estos ingredientes para declararlos naturales. Se prevé que la norma brindará facilidad a los fabricantes que deseen reemplazar los colorantes aditivos con soluciones de etiqueta limpia, lo que eventualmente aumentará el valor de mercado de los colorantes alimentarios naturales. Además, los fabricantes de ingredientes están entrando activamente y ampliando su presencia en el mercado de la India. Por ejemplo, en 2021, HW Wellness Solutions Pvt. Limitado. True Elements de Ltd, una marca de alimentos saludables de etiqueta limpia, recaudó 1.360 millones de dólares en financiación para ampliar sus operaciones en la India.

Mercado de aditivos alimentarios tamaño del mercado (%), por geografía, global, 2021

Descripción general de la industria de aditivos alimentarios

El mercado es muy competitivo y, por tanto, está fragmentado. Está dominado por Cargill Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, Kerry Group PLC, Ingredion Incorporated, Givaudan SA y Royal DSM NV, entre otros, que representan una participación de mercado sustancial.

Las empresas líderes se centran en la fusión, expansión, adquisición y asociación de otras empresas y en el desarrollo de nuevos productos como enfoques estratégicos para impulsar la presencia de su marca en diferentes regiones. Además, los actores clave están ampliando su presencia regional mediante la apertura de nuevas plantas de fabricación en nuevas regiones. Por ejemplo, en mayo de 2022, Kerry Group abrió una nueva planta de fabricación por valor de 38 millones de euros en África. La planta de 10.000 metros cuadrados producirá productos nutricionales que se consumirán en toda África. La instalación aumentará la capacidad de producción de alimentos y bebidas de Kerry en un 40% a 40.000 toneladas por año.

Líderes del mercado de aditivos alimentarios

  1. Cargill, Incorporated

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. Ingredion Incorporated

  4. Givuadan SA

  5. Kerry Group plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado mundial de aditivos alimentarios
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Noticias del mercado de aditivos alimentarios

  • Junio ​​de 2022 BASF Aroma Ingredients lanzó sus Virtual Aroma Assistants, una nueva plataforma digital, en el Congreso Mundial de Perfumería 2022 en Miami para simplificar la navegación por la cartera de Aroma Ingredients de BASF para los clientes de la industria de sabores y fragancias. Se puede acceder a los Asistentes de aroma virtuales en virtual-aroma-assistants.basf.com.
  • Abril de 2022 Cargill Salt anunció que podría invertir hasta 68 mil millones de dólares en la expansión de ST. Planta Clara. Esta ampliación de la planta puede aumentar el área de la planta hasta 50.000 pies cuadrados y se utiliza para el procesamiento de la sal.
  • Marzo de 2022 Brenntag SE se asoció con BASF para la distribución de agentes de curado a base de aminas Baxxodur® en Norteamérica, una empresa bien establecida en el segmento de aditivos alimentarios. La estrategia detrás de este movimiento empresarial fue ampliar sus ingresos y su imagen de marca ampliando su canal de distribución comercial.

Informe de mercado de aditivos alimentarios índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del mercado

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 El poder de negociación de los compradores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 Grado de competencia

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Tipo

                            1. 5.1.1 conservantes

                              1. 5.1.1.1 Natural

                                1. 5.1.1.2 Sintético

                                  1. 5.1.1.2.1 Sorbatos

                                    1. 5.1.1.2.2 Benzoatos

                                      1. 5.1.1.2.3 Otros conservantes

                                    2. 5.1.2 Edulcorantes a granel

                                      1. 5.1.2.1 sacarosa

                                        1. 5.1.2.2 Fructosa

                                          1. 5.1.2.3 Jarabe de maíz con alta fructuosa

                                            1. 5.1.2.4 Lactosa

                                              1. 5.1.2.5 Otros edulcorantes a granel

                                              2. 5.1.3 Sustitutos del azúcar

                                                1. 5.1.3.1 sucralosa

                                                  1. 5.1.3.2 Xilitol

                                                    1. 5.1.3.3 Estevia

                                                      1. 5.1.3.4 aspartamo

                                                        1. 5.1.3.5 Sacarina

                                                          1. 5.1.3.6 Otros sustitutos del azúcar

                                                          2. 5.1.4 Emulsionantes

                                                            1. 5.1.4.1 Mono y diglicéridos y derivados

                                                              1. 5.1.4.2 Lecitina

                                                                1. 5.1.4.3 Ésteres de sorbato

                                                                  1. 5.1.4.4 Otros emulsionantes

                                                                  2. 5.1.5 Agentes antiaglomerantes

                                                                    1. 5.1.5.1 Compuestos de calcio

                                                                      1. 5.1.5.2 Compuestos de sodio

                                                                        1. 5.1.5.3 Dióxido de silicio

                                                                          1. 5.1.5.4 Otros agentes antiaglomerantes

                                                                          2. 5.1.6 enzimas

                                                                            1. 5.1.6.1 Carbohidrasas

                                                                              1. 5.1.6.2 proteasas

                                                                                1. 5.1.6.3 lipasas

                                                                                  1. 5.1.6.4 Otras enzimas

                                                                                  2. 5.1.7 hidrocoloides

                                                                                    1. 5.1.7.1 Almidón

                                                                                      1. 5.1.7.2 Goma gelatina

                                                                                        1. 5.1.7.3 Goma xantana

                                                                                          1. 5.1.7.4 Otros hidrocoloides

                                                                                          2. 5.1.8 Sabores y potenciadores de alimentos

                                                                                            1. 5.1.8.1 Sabores naturales

                                                                                              1. 5.1.8.2 Sabores sintéticos

                                                                                                1. 5.1.8.3 Potenciadores del sabor

                                                                                                2. 5.1.9 Colorantes alimentarios

                                                                                                  1. 5.1.9.1 Colorantes alimentarios sintéticos

                                                                                                    1. 5.1.9.2 Colorantes alimentarios naturales

                                                                                                    2. 5.1.10 Acidulantes

                                                                                                      1. 5.1.10.1 Ácido cítrico

                                                                                                        1. 5.1.10.2 Ácido fosfórico

                                                                                                          1. 5.1.10.3 Ácido láctico

                                                                                                            1. 5.1.10.4 Otros acidulantes

                                                                                                          2. 5.2 Por aplicación

                                                                                                            1. 5.2.1 Panadería y Confitería

                                                                                                              1. 5.2.2 Lácteos y Postres

                                                                                                                1. 5.2.3 Bebidas

                                                                                                                  1. 5.2.4 Carne y productos cárnicos

                                                                                                                    1. 5.2.5 Sopas, Salsas y Aderezos

                                                                                                                      1. 5.2.6 Otras aplicaciones

                                                                                                                      2. 5.3 Geografía

                                                                                                                        1. 5.3.1 América del norte

                                                                                                                          1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                                                                                            1. 5.3.1.2 Canada

                                                                                                                              1. 5.3.1.3 México

                                                                                                                                1. 5.3.1.4 Resto de América del Norte

                                                                                                                                2. 5.3.2 Europa

                                                                                                                                  1. 5.3.2.1 Alemania

                                                                                                                                    1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                                                                                                      1. 5.3.2.3 España

                                                                                                                                        1. 5.3.2.4 Francia

                                                                                                                                          1. 5.3.2.5 Italia

                                                                                                                                            1. 5.3.2.6 Rusia

                                                                                                                                              1. 5.3.2.7 El resto de Europa

                                                                                                                                              2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                                                                                                                1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                                                                                                  1. 5.3.3.2 Japón

                                                                                                                                                    1. 5.3.3.3 India

                                                                                                                                                      1. 5.3.3.4 Australia

                                                                                                                                                        1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                                                                                        2. 5.3.4 Sudamerica

                                                                                                                                                          1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                                                                                            1. 5.3.4.2 Argentina

                                                                                                                                                              1. 5.3.4.3 Resto de Sudamérica

                                                                                                                                                              2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                                                                                                                1. 5.3.5.1 Arabia Saudita

                                                                                                                                                                  1. 5.3.5.2 Sudáfrica

                                                                                                                                                                    1. 5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                                                                                  1. 6.1 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                                                                                    1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                                                                                                                      1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                                                                                                                        1. 6.3.1 BASF SE

                                                                                                                                                                          1. 6.3.2 Ajinomoto Co. Inc.

                                                                                                                                                                            1. 6.3.3 DuPont de Nemours Inc.

                                                                                                                                                                              1. 6.3.4 Archer Daniels Midland Company

                                                                                                                                                                                1. 6.3.5 Tate & Lyle PLC

                                                                                                                                                                                  1. 6.3.6 AGRANA Beteiligungs AG

                                                                                                                                                                                    1. 6.3.7 Corbion NV

                                                                                                                                                                                      1. 6.3.8 Kerry Group PLC

                                                                                                                                                                                        1. 6.3.9 Givaudan SA

                                                                                                                                                                                          1. 6.3.10 DSM NV

                                                                                                                                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                                                                          bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                                                                                                          Segmentación de la industria de aditivos alimentarios

                                                                                                                                                                                          Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su seguridad, frescura, sabor, textura o apariencia.

                                                                                                                                                                                          El mercado mundial de aditivos alimentarios está segmentado por tipo de producto, aplicación y geografía. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en conservantes, edulcorantes a granel, sustitutos del azúcar, emulsionantes, agentes antiaglomerantes, enzimas, hidrocoloides, saborizantes y potenciadores alimentarios, colorantes alimentarios y acidulantes. Según la aplicación, el mercado se segmenta en panadería y confitería, lácteos y postres, bebidas, carne y productos cárnicos, sopas, salsas, aderezos y otras aplicaciones. Además, el mercado está segmentado por geografía en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones de aditivos alimentarios en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                                                                                          Tipo
                                                                                                                                                                                          conservantes
                                                                                                                                                                                          Natural
                                                                                                                                                                                          Sintético
                                                                                                                                                                                          Sorbatos
                                                                                                                                                                                          Benzoatos
                                                                                                                                                                                          Otros conservantes
                                                                                                                                                                                          Edulcorantes a granel
                                                                                                                                                                                          sacarosa
                                                                                                                                                                                          Fructosa
                                                                                                                                                                                          Jarabe de maíz con alta fructuosa
                                                                                                                                                                                          Lactosa
                                                                                                                                                                                          Otros edulcorantes a granel
                                                                                                                                                                                          Sustitutos del azúcar
                                                                                                                                                                                          sucralosa
                                                                                                                                                                                          Xilitol
                                                                                                                                                                                          Estevia
                                                                                                                                                                                          aspartamo
                                                                                                                                                                                          Sacarina
                                                                                                                                                                                          Otros sustitutos del azúcar
                                                                                                                                                                                          Emulsionantes
                                                                                                                                                                                          Mono y diglicéridos y derivados
                                                                                                                                                                                          Lecitina
                                                                                                                                                                                          Ésteres de sorbato
                                                                                                                                                                                          Otros emulsionantes
                                                                                                                                                                                          Agentes antiaglomerantes
                                                                                                                                                                                          Compuestos de calcio
                                                                                                                                                                                          Compuestos de sodio
                                                                                                                                                                                          Dióxido de silicio
                                                                                                                                                                                          Otros agentes antiaglomerantes
                                                                                                                                                                                          enzimas
                                                                                                                                                                                          Carbohidrasas
                                                                                                                                                                                          proteasas
                                                                                                                                                                                          lipasas
                                                                                                                                                                                          Otras enzimas
                                                                                                                                                                                          hidrocoloides
                                                                                                                                                                                          Almidón
                                                                                                                                                                                          Goma gelatina
                                                                                                                                                                                          Goma xantana
                                                                                                                                                                                          Otros hidrocoloides
                                                                                                                                                                                          Sabores y potenciadores de alimentos
                                                                                                                                                                                          Sabores naturales
                                                                                                                                                                                          Sabores sintéticos
                                                                                                                                                                                          Potenciadores del sabor
                                                                                                                                                                                          Colorantes alimentarios
                                                                                                                                                                                          Colorantes alimentarios sintéticos
                                                                                                                                                                                          Colorantes alimentarios naturales
                                                                                                                                                                                          Acidulantes
                                                                                                                                                                                          Ácido cítrico
                                                                                                                                                                                          Ácido fosfórico
                                                                                                                                                                                          Ácido láctico
                                                                                                                                                                                          Otros acidulantes
                                                                                                                                                                                          Por aplicación
                                                                                                                                                                                          Panadería y Confitería
                                                                                                                                                                                          Lácteos y Postres
                                                                                                                                                                                          Bebidas
                                                                                                                                                                                          Carne y productos cárnicos
                                                                                                                                                                                          Sopas, Salsas y Aderezos
                                                                                                                                                                                          Otras aplicaciones
                                                                                                                                                                                          Geografía
                                                                                                                                                                                          América del norte
                                                                                                                                                                                          Estados Unidos
                                                                                                                                                                                          Canada
                                                                                                                                                                                          México
                                                                                                                                                                                          Resto de América del Norte
                                                                                                                                                                                          Europa
                                                                                                                                                                                          Alemania
                                                                                                                                                                                          Reino Unido
                                                                                                                                                                                          España
                                                                                                                                                                                          Francia
                                                                                                                                                                                          Italia
                                                                                                                                                                                          Rusia
                                                                                                                                                                                          El resto de Europa
                                                                                                                                                                                          Asia-Pacífico
                                                                                                                                                                                          Porcelana
                                                                                                                                                                                          Japón
                                                                                                                                                                                          India
                                                                                                                                                                                          Australia
                                                                                                                                                                                          Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                                                                                          Sudamerica
                                                                                                                                                                                          Brasil
                                                                                                                                                                                          Argentina
                                                                                                                                                                                          Resto de Sudamérica
                                                                                                                                                                                          Medio Oriente y África
                                                                                                                                                                                          Arabia Saudita
                                                                                                                                                                                          Sudáfrica
                                                                                                                                                                                          Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                                                                                          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aditivos alimentarios

                                                                                                                                                                                          Se espera que el tamaño del mercado de aditivos alimentarios alcance los 141,00 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,55% para alcanzar los 167,88 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                                                                                                          En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aditivos alimentarios alcance los 141.000 millones de dólares.

                                                                                                                                                                                          Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Givuadan SA, Kerry Group plc son las principales empresas que operan en el mercado de aditivos alimentarios.

                                                                                                                                                                                          Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                                                                          En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de aditivos alimentarios.

                                                                                                                                                                                          En 2023, el tamaño del mercado de aditivos alimentarios se estimó en 136,17 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aditivos alimentarios durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aditivos alimentarios para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                                                                                          Informe de la industria de aditivos alimentarios

                                                                                                                                                                                          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aditivos alimentarios en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aditivos alimentarios incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                                                                          close-icon
                                                                                                                                                                                          80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                                                                          Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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