Mercado de edulcorantes alimentarios: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2021 - 2026)

El mercado de edulcorantes alimentarios está segmentado por tipo (sacarosa, edulcorantes de almidón y alcoholes de azúcar y edulcorantes de alta intensidad (HIS)), aplicación (panadería y confitería, lácteos y postres, carne y productos cárnicos, sopas, salsas y aderezos, y otras aplicaciones) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de edulcorantes alimentarios en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Food Sweetener Market
Study Period: 2016 -2026
Base Year: 2020
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 2.47 %

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Visión general del mercado

El mercado mundial de edulcorantes alimentarios se valoró en 83.520 millones de dólares estadounidenses en 2020 y se prevé que experimente una CAGR del 2,47 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

A medida que el brote de COVID-19 continuó propagándose a nivel mundial, la demanda de alimentos bajos en calorías y sin azúcar experimentó una caída, lo que interrumpió levemente el segmento de aplicación de edulcorantes alimentarios en todo el mercado. Sin embargo, algunos sustitutos del azúcar esperan una demanda creciente en un futuro próximo, impulsada por el aumento de las ventas, especialmente de edulcorantes artificiales y naturales. Mediante el uso de diferentes mezclas de edulcorantes bajos en calorías, se pueden lograr opciones de sabor sutil. Los fabricantes eligen el edulcorante bajo en calorías, ya sea solo o como una mezcla, según las consideraciones de sabor, la estabilidad y el costo durante tiempos de pandemia.

La creciente preocupación por la prevalencia de la obesidad está animando a los consumidores a optar por edulcorantes naturales y sin calorías, como la stevia. Según la encuesta interna del Global Stevia Institute, aproximadamente el 60 % de los estadounidenses prefieren los alcoholes de azúcar bajos en calorías en sus alimentos.

Además, el consumo de sustitutos del azúcar, como el xilitol, el eritritol y el manitol, está aumentando rápidamente en todo el mundo. Esto se atribuye a la conciencia del consumidor, las regulaciones gubernamentales para reducir el consumo de azúcar y su aplicación en muchos productos alimenticios para la salud y el bienestar en el mercado.

La inclinación hacia las bebidas bajas en calorías, como la coca cola dietética y las bebidas bajas en calorías, y los alimentos bajos en calorías, como el yogur, el helado y los postres a base de cereales, ha ganado popularidad en todo el mundo. La fisiología de los receptores del dulzor también se está estudiando con mayor detalle, con el objetivo de endulzar los alimentos y las bebidas sin usar azúcar. Esto ha ayudado mucho al mercado mundial de edulcorantes alimentarios.

Alcance del Informe

Los edulcorantes son las diversas sustancias naturales y artificiales que imparten un sabor dulce a los alimentos y bebidas. Además de su propiedad edulcorante, se pueden usar para procesos como la conservación de alimentos, la fermentación (en la elaboración de cerveza y vino), el horneado (donde contribuyen a la textura, el ablandamiento y la levadura) y el dorado y la caramelización de los alimentos. Los edulcorantes naturales pueden ser tanto nutritivos como favorables, por lo que son populares tanto como alimento como saborizante.

El mercado de edulcorantes alimentarios está segmentado por tipo en sacarosa, edulcorantes de almidón y alcoholes de azúcar y edulcorantes de alta intensidad (HIS). Los edulcorantes de almidón y los alcoholes de azúcar incluyen dextrosa, JMAF, maltodextrina, sorbitol y otros. El segmento de edulcorantes de alta intensidad incluye sucralosa, aspartamo, sacarina, neotamo, stevia y otros. Por aplicación, el mercado está segmentado en panadería y confitería, lácteos y postres, carne y productos cárnicos, sopas, salsas y aderezos, y otras aplicaciones. Por geografía, el mercado tiene en cuenta las principales regiones del mundo, incluidas América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. Para cada segmento, se han realizado pronósticos y dimensionamiento del mercado sobre la base del valor (millones de USD).

By Product Type
Sucrose (Common Sugar)
Starch Sweeteners and Sugar Alcohols
Dextrose
High Fructose Corn Syrup (HFCS)
Maltodextrin
Sorbitol
Xylitol
Other Starch Sweeteners and Sugar Alcohols
High Intensity Sweeteners (HIS)
Sucralose
Aspartame
Saccharin
Neotame
Stevia
Cyclamate
Ascesulfame Potassium (Ace-K)​
Other High Intensity Sweeteners
By Application
Bakery and Confectionery
Dairy and Desserts
Beverages
Meat and Meat Products
Soups, Sauces, and Dressings
Other Applications
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Spain
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de las economías emergentes debido a la rápida urbanización y el aumento de la riqueza

El cambio en la preferencia por la conveniencia (impulsado en gran medida por la urbanización), la creciente población de mujeres trabajadoras y el aumento de los ingresos familiares, entre otros, son los factores que impulsan la demanda de edulcorantes en las economías emergentes. En general, la enorme demanda de alimentos en los países en desarrollo ha llevado a toda la cadena de valor a abrir mercados para los edulcorantes alimentarios, impulsando así la demanda de edulcorantes alimentarios.

La mayoría de los países con alto consumo de azúcar entran en la categoría de economías emergentes y, en consecuencia, estas naciones tienen una mayor carga de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). El consumo de edulcorantes de alta intensidad en los Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y Japón se espera que crezca a tasas más bajas, ya que el mercado de bebidas dietéticas, el sector de aplicación más grande, ha madurado. Sin embargo, se espera que la demanda en las economías en desarrollo aumente durante el período de pronóstico.

Food Sweetener Market1

Asia Pacífico para impulsar el mercado global

China es uno de los mayores productores de edulcorantes del mundo y domina el mercado mundial de muchos edulcorantes de alta intensidad, como la sacarina, el ciclamato, el acesulfamo-K (Ace-K), la stevia, el aspartamo, la sucralosa, la glicirricina, el alitamo y el neotamo. Además, el consumo de edulcorantes está aumentando rápidamente en China debido a la creciente demanda de alimentos y bebidas enriquecidos con azúcar. Además, con la creciente importancia económica de la stevia en el país, los jugadores se están enfocando más en este mercado. El productor de stevia PureCircle busca aumentar la producción para el mercado chino después de recibir una patente para su edulcorante stevia Reb M en el país. Además de esto, la creciente demanda de alternativas naturales y saludables en la región ha llamado la atención de muchos gigantes de alimentos y bebidas en Asia. Por ejemplo, Las cuotas de mercado de Coca-Cola y Pepsi han disminuido drásticamente debido al uso de aspartamo. Teniendo esto en cuenta, han ampliado su gama de productos con stevia natural de origen vegetal.

Por lo tanto, la mayor demanda de edulcorantes naturales no calóricos y la alta demanda de edulcorantes en diversas aplicaciones, como alimentos procesados ​​y bebidas de las economías emergentes de Asia, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.

food-sweetener-market

Panorama competitivo

El mercado de edulcorantes alimentarios está dominado actualmente por Cargill Inc., Tate & Lyle PLC, Archer Daniels Midland Company, Ingredion, DuPont de Nemours. Inc​., Sudzucker y AB Sugar, entre otros. La fuerte lealtad a la marca para marcas, como Cargill, Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle, en los países emergentes es la razón principal para que estos jugadores disfruten de una sólida presencia en estos mercados. Las adquisiciones y los lanzamientos de nuevos productos son las estrategias de crecimiento preferidas. Las empresas líderes se están centrando en expansiones y asociaciones. Los líderes del mercado se centran en el lanzamiento de productos innovadores, bajos en calorías y basados ​​en ingredientes naturales. Se han realizado enormes inversiones en I+D para desarrollar productos para necesidades específicas.

Recent Developments

In 2021, Tate & Lyle and Codexis extended their partnership to enhance the production of Tate & Lyle’s newest sweetener: TASTEVA M Stevia Sweetener.

In 2020, Cargill launched C✩TruSweet® 01795, which is a 95% pure fructose syrup that is characterized by a naturally higher relative sweetness than sucrose. C✩TruSweet® 01795 enables a 30% sugar and calorie reduction in beverages and other food applications via lower usage levels.

In 2018, the Archer Daniels Midland Company reached an agreement to purchase Meiweiyuan Biotechnology Co., a privately-held sweetener manufacturer near the city of Wuhan. This is expected to help the company further expand its footprint in regions with growing demand for products and allow the company to serve major customers in the northern part of the country, as well as Asian export markets.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables and Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Sucrose (Common Sugar)

      2. 5.1.2 Starch Sweeteners and Sugar Alcohols

        1. 5.1.2.1 Dextrose

        2. 5.1.2.2 High Fructose Corn Syrup (HFCS)

        3. 5.1.2.3 Maltodextrin

        4. 5.1.2.4 Sorbitol

        5. 5.1.2.5 Xylitol

        6. 5.1.2.6 Other Starch Sweeteners and Sugar Alcohols

      3. 5.1.3 High Intensity Sweeteners (HIS)

        1. 5.1.3.1 Sucralose

        2. 5.1.3.2 Aspartame

        3. 5.1.3.3 Saccharin

        4. 5.1.3.4 Neotame

        5. 5.1.3.5 Stevia

        6. 5.1.3.6 Cyclamate

        7. 5.1.3.7 Ascesulfame Potassium (Ace-K)​

        8. 5.1.3.8 Other High Intensity Sweeteners

    2. 5.2 By Application

      1. 5.2.1 Bakery and Confectionery

      2. 5.2.2 Dairy and Desserts

      3. 5.2.3 Beverages

      4. 5.2.4 Meat and Meat Products

      5. 5.2.5 Soups, Sauces, and Dressings

      6. 5.2.6 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Spain

        5. 5.3.2.5 Italy

        6. 5.3.2.6 Russia

        7. 5.3.2.7 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Australia

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Most Active Companies

    3. 6.3 Market Share Analysis

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Tate & Lyle PLC

      2. 6.4.2 Cargill Incorporated

      3. 6.4.3 Archer Daniels Midland Company

      4. 6.4.4 DuPont de Nemours, Inc

      5. 6.4.5 Ingredion Incorporated

      6. 6.4.6 Ajinomoto Co., Inc.

      7. 6.4.7 NutraSweet Company

      8. 6.4.8 GLG Life Tech Corporation

      9. 6.4.9 Tereos S.A.

      10. 6.4.10 S&W Seed Company​

      11. 6.4.11 Celanese Corporation

      12. 6.4.12 Foodchem International Corporation​

      13. 6.4.13 Manus Bio Inc. (NutraSweet)​

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de edulcorantes alimentarios se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de edulcorantes alimentarios está creciendo a una CAGR del 2,47 % en los próximos 5 años.

América del Sur está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la mayor participación en 2020.

Ingredion Incorporated, DuPont de Nemours, Inc, Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Tate & Lyle son las principales empresas que operan en el mercado de edulcorantes alimentarios.

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