Mercado de semillas de forraje: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado global de semillas de forraje está segmentado por tipo de cultivo (cereales, legumbres y gramíneas), tipo de producto (forraje fresco y forraje almacenado); y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África).

Instantánea del mercado

Forage Seed Market Trends
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.5 %
Forage Seed Market Companies

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Visión general del mercado

El mercado de semillas forrajeras se valoró en USD 20.328,7 millones en 2020. Se proyecta que alcance USD 30.906,3 millones para 2026, registrando una CAGR de 7,5% durante el período de pronóstico. 

El COVID-19 ha dado lugar a severas restricciones a la circulación de personas y mercancías impuestas en los primeros meses que están teniendo efectos negativos generalizados en la industria en todo el mundo, y el comercio internacional de semillas forrajeras se ha visto particularmente afectado. El comercio de semillas forrajeras es muy internacional y se envían grandes volúmenes de semillas a través de las fronteras para satisfacer la demanda de los agricultores de todo el mundo. Sin embargo, los envíos se ven afectados por los bloqueos impuestos por los gobiernos de toda la región para detener la pandemia de Covid-19. Aunque desde entonces muchos gobiernos han reconocido las semillas y otros insumos agrícolas como elementos esenciales que los eximen de las restricciones de confinamiento, las empresas de semillas han informado sobre una serie de desafíos en la cadena de suministro. Sin embargo, se prevé que el mercado vuelva a subir en los próximos meses. 

En cuanto al tipo de cultivo, se espera que el segmento de los cereales experimente el crecimiento más rápido, ya que los cultivos de cereales se pueden utilizar con éxito como fuente de forraje para el ganado. Entre el tipo de producto, el forraje fresco ocupó la mayor parte del mercado. En su mayoría, las gramíneas forrajeras, como el sorgo Sudangrass, bermudagrass, orchardgrass y ryegrass, se consumen como forraje fresco. 

Por geografía, América del Norte domina el mercado. Las condiciones climáticas favorables y una demanda nacional e internacional cada vez mayor de cultivos forrajeros están impulsando el crecimiento del mercado en la región de América del Norte. En Estados Unidos, los bajos precios de los futuros del maíz y la soja han provocado que algunos agricultores consideren la alfalfa como un cultivo más rentable en el presente año. ​Además, muchas regiones de los Estados Unidos ahora tienen acceso a operaciones de siembra y cosecha por contrato. Por lo tanto, los agricultores no necesitan invertir grandes cantidades en equipos para sembrar y cosechar la alfalfa y pueden optar por contratar estas operaciones.

Se espera que el alto valor económico, junto con la contribución de los forrajes para mejorar la calidad del agua, los beneficios de la rotación, el hábitat de la vida silvestre y varios beneficios del ecosistema, impulse la demanda de semillas forrajeras en todo el mundo.

Alcance del Informe

El forraje es un material vegetal que es consumido por el ganado en pastoreo. Se cultiva a partir de semillas en pastos. Los animales pastan en los pastos de forma independiente o son alimentados manualmente.

El mercado global de semillas de forraje está segmentado por tipo de cultivo (cereales, legumbres y gramíneas), tipo de producto (forraje fresco y forraje almacenado); y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África).

Crop Type
Cereals
Forage Corn
Forage Sorghum
Other Cereals
Legumes
Alfalfa
Other Legumes
Grasses
Product Type
Fresh Forage
Stored Forage
Silage
Hay
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Italy
Russia
Belgium
Switzerland
Netherlands
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Uruguay
Chile
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Egypt
Algeria
Morocco
Turkey
Rest of Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de productos animales

Con una gran población y un crecimiento reciente en los ingresos de los consumidores, la demanda de alimentos ha aumentado en todo el mundo. Dentro del grupo de productos pecuarios, la leche y los productos lácteos tienen la participación dominante debido a su demanda. El consumo mundial de productos de origen animal, como la leche y la carne, está aumentando, atribuido a la creciente conciencia de los beneficios para la salud de la leche y la mayor demanda de proteínas. La alta demanda de productos de calidad está aumentando la demanda de piensos de calidad, lo que, a su vez, está impulsando el mercado de semillas forrajeras. Para obtener productos de alta calidad de su ganado, los agricultores eligen forraje de buena calidad para ellos.

Según la FAO, se prevé que el crecimiento anual del mercado de la carne y los productos lácteos en los países en desarrollo se valore en un 2,1 % y un 2,3 %, respectivamente, entre 2015 y 2030. Se espera que este factor aumente la participación de los países en desarrollo en el mercado mundial. la producción de carne al 66 % (247 millones de toneladas métricas) y la producción de leche al 55 % (484 millones de toneladas métricas) para 2030. El aumento de la conciencia sobre los beneficios para la salud y la creciente demanda de carne y productos lácteos están promoviendo el mercado de semillas forrajeras, ya que los agricultores prefieren cultivos forrajeros de buena calidad para que su ganado produzca leche y carne de alta calidad.

Forage Seed Market Share

América del Norte domina el mercado de semillas forrajeras

Actualmente, América del Norte es el mayor mercado de semillas forrajeras. La alfalfa es la semilla más comercializada entre todas las categorías, y solo en los Estados Unidos representó una parte importante del valor de mercado en 2020. Los Estados Unidos ocupan la mayor parte del mercado con alrededor del 46 % de participación en América del Norte. Estados Unidos es uno de los principales exportadores de heno de alfalfa al mercado internacional, especialmente al Medio Oriente. Este escenario ha llevado a una mayor demanda de semillas forrajeras en la región. El aumento en I+D de varias empresas en el país provocó un aumento en los ingresos de semillas forrajeras. Por ejemplo, en mayo de 2019, AgReliant Genetics inauguró un centro de expansión de investigación y pruebas en el cinturón de maíz ubicado en la parte noroeste de los Estados Unidos, centrándose en la producción de híbridos de maíz (ensilaje). 

En Canadá, los cultivos forrajeros suministran aproximadamente el 80 % de la dieta del ganado vacuno y contribuyen al 60 % de la dieta del ganado lechero, lo que aumenta la demanda de semillas forrajeras. El consumo per cápita de pollo, res y cerdo aumentó de 73,21 libras, 39,48 libras y 34,83 ​​libras en 2017 a 76,32 libras, 39,82 libras y 36,31 libras en 2018, respectivamente, según lo revelado por Statistics Canada. El aumento en el consumo per cápita de carne de ganado impactó positivamente en la demanda interna de semillas forrajeras en Canadá.

El consumo interno de productos lácteos está aumentando en México, particularmente quesos y bebidas lácteas, que los consumidores mexicanos comúnmente consideran comidas saludables. La demanda de leche y productos lácteos en México seguirá creciendo en el país, aumentando los requerimientos de nutrición animal, lo que se espera impulse la demanda de la semilla forrajera en los próximos años. En general, se prevé que las inversiones crecientes y los productos lácteos en el mercado estudiado crezcan durante el período de pronóstico.

Forage Seed Market  Analysis

Panorama competitivo

El mercado global de semillas forrajeras es un mercado fragmentado con la presencia de varios jugadores en el mercado. En el mercado de semillas forrajeras, Advanta Seeds, Corteva Agriscience, DLF Seeds, AgReliant Genetics y Barenbrug Holdings son algunos de los actores del mercado. Estos actores están invirtiendo fuertemente en este mercado para desarrollar nuevos productos.

Principales actores

  1. AgReliant Genetics

  2. Corteva Agri Science

  3. Barenbrug Holding B.V.

  4. DLF Seeds A/S

  5. Advanta Seeds (UPL))

Advanta Seeds, Corteva Agriscience, DLF seeds AgReliant Genetics and Barenbrug

Recent Developments

In June 2019, DLF Seeds & Science acquired PGG Wrightson Ltd, an international market leader in forage and turf seeds. This acquisition is expected to expand the company’s market presence.

In May 2019, AgReliant Genetics’s AgriGold brand entered another phase of strategic expansion by the establishment of a new research station in Sioux Falls, SD, and an extended testing network focused on germplasm testing and corn hybrid production across the entire corn belt.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Crop Type

      1. 5.1.1 Cereals

        1. 5.1.1.1 Forage Corn

        2. 5.1.1.2 Forage Sorghum

        3. 5.1.1.3 Other Cereals

      2. 5.1.2 Legumes

        1. 5.1.2.1 Alfalfa

        2. 5.1.2.2 Other Legumes

      3. 5.1.3 Grasses

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Fresh Forage

      2. 5.2.2 Stored Forage

        1. 5.2.2.1 Silage

        2. 5.2.2.2 Hay

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Spain

        5. 5.3.2.5 Italy

        6. 5.3.2.6 Russia

        7. 5.3.2.7 Belgium

        8. 5.3.2.8 Switzerland

        9. 5.3.2.9 Netherlands

        10. 5.3.2.10 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Australia

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Uruguay

        4. 5.3.4.4 Chile

        5. 5.3.4.5 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 Egypt

        3. 5.3.5.3 Algeria

        4. 5.3.5.4 Morocco

        5. 5.3.5.5 Turkey

        6. 5.3.5.6 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Allied Seed LLC

      2. 6.3.2 Brett-Young

      3. 6.3.3 Rivards Turf and Forage

      4. 6.3.4 Advanta Seeds (UPL)

      5. 6.3.5 Foster's Seed & Feed and Foster's Agri-World

      6. 6.3.6 Northstar Seed Ltd

      7. 6.3.7 Agreliant Genetics

      8. 6.3.8 Corteva Agriscience

      9. 6.3.9 Hancock Farm & Seeds Co.

      10. 6.3.10 DLF Seeds Ltd

      11. 6.3.11 Barenbrug Holding BV

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Semillas forrajeras se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de semillas de forraje está creciendo a una CAGR del 7,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

AgReliant Genetics, Corteva Agri Science, Barenbrug Holding BV, DLF Seeds A/S, Advanta Seeds (UPL)) son las principales empresas que operan en el mercado de semillas forrajeras.

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