| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.30% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de papel en Europa
Se espera que el mercado europeo de papel crezca a una CAGR del 4,3 % durante el período de pronóstico. La creciente demanda de aplicaciones de comercio electrónico supuso un impulso para el mercado del papel en Europa, ya que los consumidores recurrieron a las compras en línea durante el confinamiento.
- El fuerte aumento de la demanda del segmento de mercado de la higiene ha respaldado principalmente el crecimiento del mercado, que se espera que continúe con los elevados requisitos de higiene, ya que la demanda de productos de salud e higiene sigue siendo la prioridad para los consumidores, el gobierno y las empresas.
- Además, el papel de embalaje y el cartón registraron un crecimiento significativo en 2021 debido a la demanda de diferentes aplicaciones. Según la Confederación de Industrias del Papel (CEPI), la producción de papel y cartón para embalajes por parte de los miembros de la CEPI aumentó de 49.831 miles de toneladas métricas en 2020 a 53.545 miles de toneladas métricas en 2021.
- La disminución del consumo de papeles gráficos debido a la digitalización en Europa tiene un impacto negativo en el crecimiento del mercado del papel en Europa. Además, la demanda de suministro nacional de madera por parte de los usuarios finales está aumentando continuamente. La creciente utilización de la madera de forma sostenible e innovadora está creando una escasez de materias primas necesarias para el papel y restringiendo el crecimiento del mercado. Además, el alto nivel de la energía y el aumento de los precios de las materias primas tienen un impacto negativo en el crecimiento del mercado.
- La demanda de cartón aumentó como resultado de la pandemia de COVID-19, con picos particulares en la demanda de la producción de envases para alimentos secos, confitería, alimentos congelados y productos farmacéuticos. Otro impacto significativo relacionado con la pandemia en los mercados europeos de papel ha sido la tendencia en el negocio del papel higiénico. Además, la pandemia aceleró el comercio electrónico, lo que ha dado un impulso al mercado del papel.
- Además de la pandemia de COVID-19, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania también tiene importantes implicaciones para la industria papelera europea. Mientras que el aumento de los precios de la energía también será motivo de preocupación para la industria papelera, que consume mucha energía, ya que varios países de Europa dependen en gran medida del gas natural ruso.
Tendencias del mercado de papel en Europa
Se espera que el tipo de materiales de la caja tenga una participación importante
- El material de cartón corrugado (CCM), conocido como cartón para contenedores, es un tipo de cartón diseñado específicamente para la producción de cartón corrugado compuesto por dos tipos de papel cartón de revestimiento y medio de corrugado (o estriado). Se utiliza en gran medida para productos de embalaje de cartón corrugado.
- Las estadísticas de la Confederación de Industrias Papeleras (CEPI) muestran que la producción de materiales para cajas en Europa aumentó un 8,3% en 2021 en comparación con 2020, debido a la creciente demanda de las industrias de usuarios finales que prefieren soluciones de embalaje ecológicas para promover la sostenibilidad.
- Otro factor que contribuye al aumento de la demanda de cartón es el aumento de las compras en línea, que se ha convertido en un cambio estructural de consumo acelerado por la pandemia. Como resultado, la demanda de cartón para contenedores aumentó significativamente, y el comercio electrónico representó la mayor parte de las ganancias, lo que creó la necesidad de materiales para cajas.
- Dado que el embalaje de cartón ondulado mantiene la humedad alejada de los productos y soporta largos tiempos de envío, las empresas lo están adoptando cada vez más para ofrecer a los clientes mejores resultados, especialmente como medio de embalaje secundario o terciario. Los alimentos procesados, como el pan, los productos cárnicos y otros artículos perecederos, necesitan que estos materiales de envasado se utilicen a la vez, lo que impulsa la demanda.
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Alemania tiene la mayor cuota de mercado
- Alemania es uno de los principales mercados de papel en Europa, con un gran número de importantes fabricantes y procesadores de papel establecidos en el estado. Según la Oficina Federal de Estadística, en 2021, el 34% de los ingresos de la industria del embalaje en Alemania fueron generados por los envases de papel.
- Aunque el consumo de papel gráfico en Alemania ha disminuido en los últimos años, la demanda de la industria del embalaje ha aumentado significativamente para diversas aplicaciones de la industria de usuarios finales. Mientras tanto, el rápido desarrollo del mercado del comercio en línea también contribuyó al crecimiento del consumo de papel en el país.
- La creciente adopción de soluciones de embalaje sostenibles y el aumento de las regulaciones relacionadas con los materiales de embalaje en el país crearon una necesidad de papel de la industria del embalaje. Por lo tanto, los proveedores en el mercado están introduciendo soluciones de embalaje a base de papel. Por ejemplo, en febrero de 2022, Amcor PLC, uno de los principales fabricantes de envases, lanzó envases a base de papel para aperitivos y confitería, y muchas marcas de bienes de consumo masivo del país probaron el material LifeSpan de Amcor. Estas innovaciones del fabricante de envases animarán aún más a otros proveedores a innovar en los envases de papel, lo que reforzaría la demanda de papel.
- Varios fabricantes de papel en Alemania están ampliando sus capacidades de producción para ofrecer papel como una solución alternativa sostenible para la industria del embalaje. Por ejemplo, en febrero de 2022, Sappi, uno de los principales proveedores de soluciones basadas en papel, anunció que está ampliando aún más sus capacidades para producir papeles reciclables de alta barrera mediante la puesta en marcha de una máquina de recubrimiento de última generación en su fábrica de papel especializada en Alfeld.
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Visión general de la industria papelera en Europa
El mercado europeo del papel está fragmentado por naturaleza, con la presencia de muchos actores que operan en el mercado. Los principales actores del mercado adoptan constantemente diversas estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones de expansión de capacidad, asociaciones, lanzamientos de nuevos productos, colaboraciones y adquisiciones para dominar el mercado. Stora Enso AB, Smurfit Kappa Group PLC, UPM-Kymmene Oyj, Metsa Group y Mondi PLC son algunos de los principales actores del mercado.
En octubre de 2022, Stora Enso decidió invertir aproximadamente 1.000 millones de euros (1.530 millones de dólares) en la conversión de la planta del Grupo en Oulu, en la máquina de papel inactiva que quedaba en Finlandia, en una línea de producción de cartón de consumo de gran volumen. La inversión contribuye a la estrategia de crecimiento de envases renovables del Grupo al proporcionar un nuevo volumen para la expansión de los segmentos de envases. Se espera que la producción de la máquina convertida comience a principios de 2025.
Líderes del mercado de papel en Europa
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Stora Enso AB
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UPM-Kymmene Oyj
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Metsa Group
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Smurfit Kappa Group PLC
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Mondi PLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de papel en Europa
- Octubre de 2022 Mondi PLC anunció la aprobación de una inversión de 400 millones de euros (421,57 millones de dólares) en una nueva máquina de papel en su fábrica insignia de Steti en la República Checa. La inversión forma parte del programa de inversión de capital expansivo del Grupo de 1.000 millones de euros (1.530 millones de dólares) para acelerar el crecimiento de los envases sostenibles y fortalecerá aún más la posición de liderazgo de la empresa en el mercado. La nueva máquina produciría alrededor de 210.000 toneladas de papel kraft para sacos al año, lo que respaldaría el negocio de bolsas de papel de Mondi.
- Septiembre de 2022 Sappi Limited aceptó la oferta de venta de sus tres fábricas gráficas europeas. La compañía acordó con AURELIUS Investment Lux One Sàrl la venta de su fábrica de Maastricht en los Países Bajos, su fábrica de Stockstadt en Alemania y su fábrica de Kirkniemi en Finlandia. La decisión de la empresa de vender estas fábricas se produce tras una iniciativa estratégica para reducir su exposición al segmento del papel gráfico, al tiempo que amplía la presencia de Sappi en segmentos como el embalaje y los papeles especiales, la pasta y los biomateriales.
Segmentación de la industria papelera en Europa
El estudio realiza un seguimiento del mercado del papel en función de los ingresos generados por las ventas de diferentes tipos de papeles ofrecidos por los proveedores para diversas aplicaciones, como se enumera. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de la investigación primaria y secundaria. Además, para este estudio se ha analizado el impacto de la COVID-19 y los desarrollos pospandémicos. El mercado europeo de papel está segmentado por tipo (papeles gráficos, materiales para cajas, sanitarios y domésticos, envoltorios, cartón y otros tipos (papel especial)) y país (Alemania, Francia, Suecia, Italia, España y resto de Europa).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Papeles gráficos | Papel prensa |
| Otros artículos gráficos | |
| Materiales del estuche | |
| Sanitario y Hogar | |
| Envoltorios | |
| cartón | |
| Otros tipos (papel especial) |
Por país
| Alemania |
| Francia |
| Suecia |
| Italia |
| España |
| Resto de Europa (Finlandia, Polonia y Austria) |
| Por tipo | Papeles gráficos | Papel prensa |
| Otros artículos gráficos | ||
| Materiales del estuche | ||
| Sanitario y Hogar | ||
| Envoltorios | ||
| cartón | ||
| Otros tipos (papel especial) | ||
| Por país | Alemania | |
| Francia | ||
| Suecia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa (Finlandia, Polonia y Austria) |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de papel en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de papel en Europa?
Se proyecta que el mercado de papel de Europa registre una CAGR del 4,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del papel en Europa?
Stora Enso AB, UPM-Kymmene Oyj, Metsa Group, Smurfit Kappa Group PLC, Mondi PLC son las principales empresas que operan en el mercado europeo del papel.
¿Qué años abarca este mercado europeo del papel?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de papel de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de papel de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria papelera europea
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Papel en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Paper incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
