Tamaño del mercado europeo de yogur no lácteo
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.58 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.04 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.74 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de yogur no lácteo
El tamaño del mercado europeo de yogur no lácteo se estima en 1,36 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.710 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 14,74% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.36 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.71 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
20.37 %
CAGR (2017-2023)
14.74 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
100 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La mayor disponibilidad de varias marcas, la facilidad de lectura de las etiquetas de los productos y la conveniencia de comparar diferentes productos lo convierten en el tipo preferido entre los consumidores de productos lácteos.
Mercado más grande por país
20.25 %
Cuota de valor, Reino Unido, 2023
El aumento en la aceptación de los productos veganos debido a la intensa combinación de alimentos orientados a la salud con empresas más dispuestas a aumentar su gasto en investigación y desarrollo en el país está impulsando el segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.74 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La presencia de productos específicos del mercado con ofertas de productos personalizados mejorados en canales minoristas fuera del comercio como los minoristas especializados está impulsando el mercado.
Mercado de más rápido crecimiento por país
21.81 %
CAGR proyectada, España, 2024-2029
El factor artesanal en el sector de los alimentos de origen vegetal se ha convertido en el factor diferenciador en el país, junto con los factores de salud, está impulsando el segmento del yogur no lácteo en España.
Actor líder del mercado
43.23 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
Las amplias estrategias de mercado utilizadas por la empresa, junto con las ofertas de productos variantes bajo una amplia gama de marcas, están cautivando en gran medida a Danone SA para ser el líder del mercado
El aumento de la venta minorista moderna de comestibles, incluidos los hipermercados y las tiendas en línea, impulsa las ventas a través de canales fuera del comercio
- El segmento de comercio exterior domina los canales de distribución del mercado europeo de yogur no lácteo. Esto se debe principalmente a las altas ventas generadas por los supermercados e hipermercados. El elemento de proximidad de estos canales les otorga un beneficio adicional al influir en la elección del consumidor entre la amplia gama de productos, incluido el yogur no lácteo, en el mercado. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante del 63,5% en valor. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de todo el mundo impulsa el mercado del yogur no lácteo.
- El subsegmento de canales en línea está creciendo rápidamente. Se prevé que registre una CAGR del 25,8 % durante el período de pronóstico y se espera que crezca más del 130 % en 2028 en comparación con 2023. El crecimiento del comercio electrónico ha permitido a las empresas acceder a un mercado objetivo más amplio para el yogur no lácteo y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. En 2021, entre todos los países europeos, Alemania tenía la base de consumidores de comercio electrónico más importante, con 62,1 millones de compradores online, seguida del Reino Unido y Francia, con 50 millones y 44,7 millones de personas, respectivamente.
- En términos de países, el Reino Unido es el país líder, ocupando una parte significativa del 19,68% en 2022. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de una dieta y productos veganos, lo que llevó a la venta de yogur vegetal en los canales minoristas. En 2021, casi el 20% de los consumidores compraron más yogur vegetal. Entre enero de 2020 y 2021, la empresa británica de entrega de comida en línea Deliveroo registró que sus pedidos de comida vegana para llevar se dispararon un 163%.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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El Reino Unido desempeña un papel importante en el consumo de yogur no lácteo en la región
- Se prevé que la demanda de yogur no lácteo en Europa crezca un 61,4% en 2025 en comparación con 2022. Los consumidores se sienten atraídos por los beneficios para la salud y la sostenibilidad del yogur de origen vegetal.
- Los fabricantes de yogur vegetal se centran principalmente en la innovación de productos mediante el lanzamiento de una variedad de sabores, lo que está aumentando la demanda de yogur vegetal en Europa. A partir de 2021, Europa Occidental fue la región más dinámica a nivel mundial en términos de lanzamientos. Fue testigo del lanzamiento de más de 360 yogures de origen vegetal, lo que representa el 66% de todos los lanzamientos a nivel mundial.
- Por país, el Reino Unido es el principal mercado de yogur no lácteo de la región. En el Reino Unido, el número de veganos está creciendo, y la mayoría de la población quiere reducir el consumo de carne, ya que se consideran flexitarianos. A partir de 2022, el número de veganos en el Reino Unido aumentó en más de 2 millones, lo que representa el 132% de la población vegana, en comparación con 2020. El valor de las ventas del yogur no lácteo aumentó un 22,7% en 2022 en comparación con 2021.
- Francia es el segundo mercado más importante de yogur no lácteo de la región. Se prevé que la tasa de crecimiento interanual del yogur vegetal en Francia crezca un 43,9% en 2024 en comparación con 2022. Los alimentos de origen vegetal tienden a venderse más entre los consumidores jóvenes y urbanos que creen que comer más comida vegana es más saludable y más sostenible para el medio ambiente. Entre 2021 y 2022, casi el 12% de los franceses de entre 18 y 19 años declararon seguir una dieta vegana.
Tendencias del mercado de yogur no lácteo en Europa
Las innovaciones que se están produciendo en la industria, junto con la creciente popularidad de los productos no lácteos, están impulsando el consumo de yogur no lácteo
- El consumo per cápita de yogur no lácteo en Europa está aumentando. Los fabricantes de yogur vegetal están respondiendo a la creciente demanda a través de innovaciones de nuevos productos y lanzando una variedad de sabores e indulgencias, impulsando así el consumo. Europa Occidental es la región más dinámica del mundo en términos de lanzamientos de yogur no lácteo. En 2021, con más de 360 yogures vegetales lanzados, la región representó el 66% de todos los lanzamientos a nivel mundial. Alemania, Francia e Italia tienen el mayor consumo per cápita de yogur no lácteo. La creciente popularidad de las alternativas lácteas, principalmente en Alemania, ha llevado al rápido crecimiento del yogur de origen vegetal. Más de 12 millones de turistas visitaron Alemania en 2021, impulsando la demanda de yogur vegano debido al creciente veganismo a nivel nacional e internacional.
- El gobierno del Reino Unido ha establecido regulaciones que restringen los productos en los estantes de los supermercados o minoristas o en cualquier tienda de comercio electrónico, junto con productos o bebidas con alto contenido de sal, azúcar y grasa o menos saludables. Este factor ha influido en que la población opte por el yogur no lácteo como alternativa saludable al yogur convencional. Los productos probióticos no lácteos han ganado importancia en línea con el cambio continuo hacia la comida vegana y la fuerte prevalencia de la intolerancia a la lactosa entre la población europea. Se prevé que estos factores aumenten la penetración del yogur no lácteo, lo que llevará a los actores críticos de toda la región a invertir constantemente en actividades de investigación y desarrollo para la innovación de productos, con afirmaciones como bajo o nulo de azúcar, para captar la tendencia cambiante de los consumidores.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de arroz, almendras y soja tiene un mayor impacto en el mercado
Visión general de la industria del yogur no lácteo en Europa
El mercado europeo de yogur no lácteo está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 49,78%. Los principales actores en este mercado son Coconut Collaborative Ltd, Danone SA, Oatly Group AB, Otsuka Holdings Co. Ltd y Triballat Noyal SAS (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de yogur no lácteo
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Triballat Noyal SAS
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Ecotone, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA, Yoso Brands.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de yogur no lácteo
- Noviembre de 2022 Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Octubre de 2021 Danone lanzó el yogur de leche de coco estilo griego bajo su marca Silk.
- Agosto de 2021 Valsoia firmó un acuerdo preliminar para comprar el 100% de Swedish Green Food a la empresa matriz holandesa, Green Pro International, por un valor de 269.450 dólares. La adquisición de Green Food, antiguo distribuidor de los productos Valsoia, constituyó una operación de importante valor prospectivo para Valsoia, consolidando aún más su presencia directa en Europa.
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Informe de mercado de yogur no lácteo de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 España
- 4.3.5 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
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5.2 País
- 5.2.1 Bélgica
- 5.2.2 Francia
- 5.2.3 Alemania
- 5.2.4 Italia
- 5.2.5 Países Bajos
- 5.2.6 Rusia
- 5.2.7 España
- 5.2.8 Reino Unido
- 5.2.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Ecotone
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Triballat Noyal SAS
- 6.4.10 Valsoia SpA
- 6.4.11 Yoso Brands
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del yogur no lácteo en Europa
Los Off-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento de comercio exterior domina los canales de distribución del mercado europeo de yogur no lácteo. Esto se debe principalmente a las altas ventas generadas por los supermercados e hipermercados. El elemento de proximidad de estos canales les otorga un beneficio adicional al influir en la elección del consumidor entre la amplia gama de productos, incluido el yogur no lácteo, en el mercado. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante del 63,5% en valor. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de todo el mundo impulsa el mercado del yogur no lácteo.
- El subsegmento de canales en línea está creciendo rápidamente. Se prevé que registre una CAGR del 25,8 % durante el período de pronóstico y se espera que crezca más del 130 % en 2028 en comparación con 2023. El crecimiento del comercio electrónico ha permitido a las empresas acceder a un mercado objetivo más amplio para el yogur no lácteo y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. En 2021, entre todos los países europeos, Alemania tenía la base de consumidores de comercio electrónico más importante, con 62,1 millones de compradores online, seguida del Reino Unido y Francia, con 50 millones y 44,7 millones de personas, respectivamente.
- En términos de países, el Reino Unido es el país líder, ocupando una parte significativa del 19,68% en 2022. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de una dieta y productos veganos, lo que llevó a la venta de yogur vegetal en los canales minoristas. En 2021, casi el 20% de los consumidores compraron más yogur vegetal. Entre enero de 2020 y 2021, la empresa británica de entrega de comida en línea Deliveroo registró que sus pedidos de comida vegana para llevar se dispararon un 163%.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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