Tamaño del mercado de yogur no lácteo de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.88 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.51 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.33 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de yogur no lácteo de América del Norte
El tamaño del mercado de yogur no lácteo de América del Norte se estima en 0,75 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.400 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 13,33 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.75 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.40 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
25.81 %
CAGR (2017-2023)
13.33 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
100 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El crecimiento del segmento en el país está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Mercado más grande por país
91.55 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Con los problemas cada vez mayores de salud, bienestar animal y medio ambiente, los productos de yogur a base de plantas se han explorado ampliamente en los EE. UU., generalmente como una alternativa saludable al helado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
13.33 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Se prevé que la mayor adopción de la plataforma de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea en América del Norte impulsen el segmento fuera del comercio.
Mercado de más rápido crecimiento por país
20.35 %
CAGR proyectada, Canadá, 2024-2029
Las iniciativas de ciertas organizaciones en Canadá para aumentar la tasa de adopción de patrones dietéticos basados en plantas son uno de los factores clave que respaldan el consumo de queso no lácteo.
Actor líder del mercado
59.70 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La expansión selectiva de la presencia de Danone en el mercado, junto con una presencia de marca más amplia y productos ofrecidos con una rotación activa de la cartera, la convierten en líder del mercado
Estados Unidos representa la mayor parte de las ventas de yogur no lácteo entre todos los canales minoristas
- El canal minorista fuera del comercio desempeña un papel importante en las ventas de yogures de origen vegetal en América del Norte. Este canal minorista incluye supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas especializados y minoristas en línea. Entre el canal off-trade, los supermercados e hipermercados son el mayor canal de distribución en el mercado norteamericano de yogur no lácteo. Estos canales minoristas son percibidos como convenientes por los clientes debido a los grandes descuentos, ofertas y esquemas disponibles para compras al por mayor. En 2022, el valor de las ventas de yogur no lácteo a través del canal de distribución off-trade aumentó un 22,6% respecto a 2021.
- En el segmento off-trade, el subsegmento del canal online es el de más rápido crecimiento, que se prevé que aumente más del 80% en 2024 en comparación con 2021. Las compras en línea se están convirtiendo en una forma popular para que los consumidores compren yogur no lácteo debido al aumento de los horarios y estilos de vida ocupados. En el espacio altamente competitivo del comercio electrónico, donde es fácil para los clientes dejar un minorista para probar otro, es esencial encontrar formas de mantener a los clientes leales. A partir de 2022, alrededor del 45% de la población navega por sitios web en línea a través de dispositivos móviles.
- Estados Unidos desempeña un papel importante en las ventas de yogures de origen vegetal en el canal off-trade. En 2022, el país representó el 90% de la participación en valor en comparación con otros países de la región. A medida que aumenta la preferencia de los consumidores hacia un estilo de vida vegano, las ventas de yogur de origen vegetal también aumentan a través de los canales minoristas. Por ejemplo, a partir de 2021, más del 6% de los consumidores estadounidenses eran veganos, un aumento del 500% en comparación con solo el 1% en 2014.
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El aumento de la población vegana representa oportunidades de crecimiento lucrativas durante el período de pronóstico
- Los yogures no lácteos están ganando una aceptación significativa entre la población estadounidense debido a la creciente importancia de las dietas basadas en plantas como parte de estilos de vida saludables. Alrededor del 68% de los encuestados ha probado una alternativa láctea o carne de origen vegetal. La encuesta también informa que alrededor del 34% de los encuestados tiene interés en adoptar estilos de vida veganos para reducir el impacto ambiental. Estados Unidos se identifica como el principal mercado de la región, con un consumo en volumen que registra un crecimiento del 140,26% de 2017 a 2022.
- Canadá se identifica como el mercado de más rápido crecimiento, y se prevé que el consumo de yogur no lácteo registre una CAGR del 12,72 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado se puede atribuir al aumento de la población vegana y a la creciente importancia de los alimentos de origen vegetal. En 2021, las ventas minoristas de comidas preparadas a base de plantas en Canadá representaron una participación del 17% de las ventas totales de comidas preparadas sin preparar. La tendencia está respaldada por el lanzamiento de nuevos productos en la industria. Por ejemplo, Boosh Food, Daiya Foods y Copper Branch se identifican como las principales empresas de alimentos veganos con más lanzamientos en los últimos cinco años.
- Por lo tanto, se prevé que la demanda del mercado durante el período de pronóstico sea impulsada por el aumento de la población vegana, la disponibilidad de nuevas ofertas de productos y el creciente número de socios minoristas especializados en la distribución de alimentos veganos. Algunos de los minoristas son Compass Foods, Instacart, Well.ca, Avron, Walmart y Amazon. Por ejemplo, Well.ca ofrece alternativas lácteas de diferentes marcas, como Califia, Chobani, Blue Diamond y Earth's Own.
Tendencias del mercado de yogur no lácteo de América del Norte
Las tendencias de innovación que tienen lugar en el mercado del yogur no lácteo están impulsando el consumo en el país.
- Hasta hace unos años, se consideraba que el mercado norteamericano de yogur no lácteo se encontraba en una fase incipiente. Sin embargo, la industria vegana ha florecido parcialmente, debido al aumento de la población de flexitarianos en la región. Los flexitarianos son personas que están abiertas a explorar tanto los productos convencionales como los no lácteos disponibles en el mercado. En enero de 2022, el 15% de los estadounidenses se identificaron como flexitarianos. Entre los estadounidenses de entre 24 y 39 años, el 47% se identificó como flexitariano, lo que significa que reducen activamente el consumo de productos lácteos en favor de alternativas basadas en plantas. Esta creciente población de flexitarianos indica una oportunidad significativa para el crecimiento de los yogures de origen vegetal en los próximos años.
- La creciente demanda de alimentos de origen vegetal en la región ha llevado a los principales actores a innovar y lanzar una amplia gama de productos para satisfacer la creciente demanda. En países como Canadá (59%) y México (48%), donde la intolerancia a la lactosa es más frecuente en comparación con Estados Unidos (36%), los consumidores se inclinan cada vez más por los alimentos de origen vegetal. El alto nivel de aceptación de los productos de origen vegetal brinda la oportunidad de reducir la dependencia de los lácteos tradicionales y de los productos lácteos como el yogur y mejorar los resultados para la salud pública, el medio ambiente y el bienestar animal.
- En 2021, las ventas minoristas de yogur vegetal en Estados Unidos aumentaron un 9%, tres veces más que el yogur tradicional, con una cuota de mercado del 4,5%. Las ventas unitarias de yogur vegetal han experimentado un rápido crecimiento en los últimos tres años, aumentando un 54% hasta alcanzar los 170 millones de unidades en 2021. Las empresas del mercado están adoptando enfoques innovadores para desarrollar apetitosos yogures de origen vegetal, introduciendo nuevos sabores y combinaciones para satisfacer las necesidades de su base de consumidores veganos. Se espera que una mayor conciencia sobre las ventajas de los alimentos de origen vegetal impulse aún más el consumo de yogur no lácteo en el mercado.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente producción de diversas materias primas en los Estados Unidos está impulsando la producción.
Descripción general de la industria del yogur no lácteo de América del Norte
El mercado de yogur no lácteo de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 51,18%. Los principales actores de este mercado son Danone SA, Groupe Lactalis, Otsuka Holdings Co. Ltd, The Hain Celestial Group Inc. y Yoso Brands (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de yogur no lácteo de América del Norte
Danone SA
Groupe Lactalis
Otsuka Holdings Co. Ltd
The Hain Celestial Group Inc.
Yoso Brands
Other important companies include Blue Diamond Growers, Forager Project LLC, GT’s Living Foods LLC, Kite Hill, Lavva.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de yogur no lácteo de América del Norte
- Agosto de 2022 El Grupo Lactalis ha convertido sus instalaciones de Sudbury en un centro de producción dedicado a la producción de productos vegetales para impulsar su crecimiento en el segmento de alternativas lácteas.
- Mayo de 2022 Forager Project lanzó el yogur de leche de anacardo orgánico para niños, que está especialmente hecho para niños.
- Octubre de 2021 Danone lanzó el yogur de leche de coco estilo griego bajo su marca Silk.
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Informe de mercado de yogur no lácteo de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
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5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Forager Project LLC
- 6.4.4 Groupe Lactalis
- 6.4.5 GT’s Living Foods LLC
- 6.4.6 Kite Hill
- 6.4.7 Lavva
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Yoso Brands
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de yogur no lácteo de América del Norte
Los Off-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El canal minorista fuera del comercio desempeña un papel importante en las ventas de yogures de origen vegetal en América del Norte. Este canal minorista incluye supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas especializados y minoristas en línea. Entre el canal off-trade, los supermercados e hipermercados son el mayor canal de distribución en el mercado norteamericano de yogur no lácteo. Estos canales minoristas son percibidos como convenientes por los clientes debido a los grandes descuentos, ofertas y esquemas disponibles para compras al por mayor. En 2022, el valor de las ventas de yogur no lácteo a través del canal de distribución off-trade aumentó un 22,6% respecto a 2021.
- En el segmento off-trade, el subsegmento del canal online es el de más rápido crecimiento, que se prevé que aumente más del 80% en 2024 en comparación con 2021. Las compras en línea se están convirtiendo en una forma popular para que los consumidores compren yogur no lácteo debido al aumento de los horarios y estilos de vida ocupados. En el espacio altamente competitivo del comercio electrónico, donde es fácil para los clientes dejar un minorista para probar otro, es esencial encontrar formas de mantener a los clientes leales. A partir de 2022, alrededor del 45% de la población navega por sitios web en línea a través de dispositivos móviles.
- Estados Unidos desempeña un papel importante en las ventas de yogures de origen vegetal en el canal off-trade. En 2022, el país representó el 90% de la participación en valor en comparación con otros países de la región. A medida que aumenta la preferencia de los consumidores hacia un estilo de vida vegano, las ventas de yogur de origen vegetal también aumentan a través de los canales minoristas. Por ejemplo, a partir de 2021, más del 6% de los consumidores estadounidenses eran veganos, un aumento del 500% en comparación con solo el 1% en 2014.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) |
País
| Canada |
| Estados Unidos |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| País | Canada | ||
| Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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