Tamaño del mercado de leche no láctea de Alemania
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.57 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.78 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.93 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de leche no láctea de Alemania
El tamaño del mercado de leche no láctea de Alemania se estima en 1,34 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.560 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 13,93% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.34 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.56 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
27.13 %
CAGR (2017-2023)
13.93 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por tipo de producto
36.62 %
cuota de valor, Leche de avena, 2023
Los beneficios improvisados para la salud de la leche de avena, ya que es rica en calcio, vitamina D y beta-gluten en comparación con otros tipos de leche de origen vegetal, están afectando el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por canal de distribución
96.09 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
Las localidades factibles de los canales minoristas fuera del comercio, como las tiendas de conveniencia, permiten a los consumidores comprar a distancias mínimas, lo que lo convierte en un segmento de karger en el mercado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de producto
19.14 %
CAGR proyectada, Leche de cáñamo, 2024-2029
Se prevé que el mayor contenido de fibra presente en la leche de cáñamo, que la hace adecuada para los consumidores conscientes de la dieta en el país, impulse el segmento durante el período pronosticado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.07 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La demanda continua en los canales fuera del comercio, principalmente a través del canal de distribución en línea, ya que brinda facilidad de compra con una amplia disponibilidad de opciones, está atrayendo el crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
24.30 %
cuota de mercado, Grupo Oatly AB, 2022
La amplia red de distribución de Oatly Group AB en los sectores minorista y de servicios de alimentos respalda su mayor participación de mercado a través de asociaciones con gigantes industriales.
La fácil disponibilidad de productos lácteos a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento.
- En 2022, los canales de distribución en el mercado alemán de leche vegetal experimentaron un crecimiento del 21,35 en comparación con 2021. El comercio minorista minorista ha dominado el espacio minorista de Alemania durante el período de revisión (2017-2022). En 2022, el comercio minorista fuera del comercio tuvo una participación del 94,3%. En Alemania, los consumidores prefieren significativamente la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que reciben al comprar leche de origen vegetal.
- El comercio minorista tuvo una participación del 5,73% en Alemania en 2022. En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios son fijos para la leche de origen vegetal, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En Alemania, los canales de comercio ofrecen leche vegetal a precios variados (bajo, medio y alto). La leche de avena que venden estas unidades de venta al por menor está disponible desde 2,78 euros hasta 35,4 euros. La disponibilidad de leche vegetal a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Alemania, los minoristas de hostelería se están centrando en ofrecer una variedad de leche vegetal, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. A pesar de ofrecer diferentes sabores, estos minoristas no pueden proporcionar información completa, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros) a los consumidores. Como resultado de esto, los consumidores compran bebidas lácteas de origen vegetal a través de modalidades fuera del comercio. En los últimos tres años, bajo la modalidad off-trade, las tiendas especializadas han registrado una demanda significativa ya que ofrecen una mayor visibilidad sobre el producto a los consumidores. En línea con la creciente demanda de leche vegetal, se espera que las ventas a través del segmento de distribución crezcan un 65,24% en 2025 con respecto a 2022.
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Tendencias del mercado de leche no láctea de Alemania
La creciente popularidad de los productos lácteos de origen vegetal debido a sus beneficios para la salud está impulsando el consumo
- En 2022, el consumo per cápita alemán de alternativas a la leche registró un crecimiento del 1,35% en comparación con 2021. El consumo interno de leche vegetal aumentó como resultado de la pandemia de COVID-19 en 2020 y se mantuvo sustancialmente hasta 2022. Alrededor de un tercio de la población alemana no bebe leche en absoluto, pero utiliza alternativas a la leche.
- La categoría de leche vegetal ya está desarrollada en Alemania debido al aumento del consumo. Hay más de 50 marcas que ofrecen opciones de leche de origen vegetal a los consumidores alemanes. La demanda de leche vegetal sigue creciendo; El consumo casi se duplicó entre 2018 (22%) y 2020 (42%). En comparación con otros productos de origen vegetal, como el queso y la carne, las alternativas a la leche de origen vegetal lideran el mercado de alimentos de origen vegetal. Muchos consumidores ya están familiarizados con las alternativas a la leche como la leche de soja y la leche de coco. En Alemania, el 93% de los consumidores ya consumen alternativas a la leche de origen vegetal, lo que supone una tasa de consumo superior a la de cualquiera de las otras categorías de productos de origen vegetal.
- La leche de avena lidera la categoría de leche de origen vegetal, con el mayor consumo per cápita entre otros productos lácteos de origen vegetal en la región. El consumo per cápita de leche de avena aumentó un 1,62% en 2022 y se prevé que aumente un 35,6% durante 2023-2025. La leche vegetal se menciona cada vez más en las directrices nacionales de nutrición, lo cual es otra razón de peso que influye en las personas para que consuman leche vegetal. Hasta ahora, 23 países de todo el mundo, incluida Alemania, han integrado la leche vegetal en sus directrices nacionales de nutrición como alternativa a la leche de vaca. Se prevé que el fácil acceso a estos productos a través de supermercados alemanes fuera de línea y en línea como Rewe, Bringmeister, Globus y Amazon Fresh, incluidas marcas convencionales y locales como Allos, Vitaquell y Sojade, impulse el consumo en las regiones.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la producción en Alemania puede atribuirse a los exitosos programas gubernamentales que promueven el cultivo y las inversiones de entidades privadas
Visión general de la industria láctea de Alemania
El mercado alemán de leche no láctea está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 40,06%. Los principales actores de este mercado son AlnaturA Produktions - und Handels GmbH, Danone SA, Oatly Group AB, The Hain Celestial Group Inc. y Triballat Noyal SaS (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de leche no láctea de Alemania
AlnaturA Produktions - und Handels GmbH
Danone SA
Oatly Group AB
The Hain Celestial Group Inc.
Triballat Noyal SaS
Other important companies include Califia Farms LLC, Ecotone, Granarolo SpA.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de leche no láctea de Alemania
- Agosto de 2022 Califia Farms amplió su cartera con el lanzamiento de un producto sin lácteos, el Pumpkin Spice Oat Barista.
- Mayo de 2022 Oatly Group lanzó su entrega de una hora para sus productos a base de avena más vendidos, incluida la leche de avena y las pintas y novedades congeladas de postres no lácteos en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York a través de populares aplicaciones de entrega de alimentos.
- Abril de 2022 Califia Farms lanzó una leche de avena sin azúcar diseñada para el consumo en el hogar y la compra en tiendas de productos naturales, especializados y de comestibles.
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Informe del mercado de leche no láctea de Alemania - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Alemania
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.3 Leche de coco
- 5.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.6 Leche de avena
- 5.1.7 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AlnaturA Produktions - und Handels GmbH
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 Granarolo SpA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.8 Triballat Noyal SaS
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Alemania
La leche de almendras, la leche de anacardo, la leche de coco, la leche de avellanas, la leche de cáñamo, la leche de avena y la leche de soja están cubiertas como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En 2022, los canales de distribución en el mercado alemán de leche vegetal experimentaron un crecimiento del 21,35 en comparación con 2021. El comercio minorista minorista ha dominado el espacio minorista de Alemania durante el período de revisión (2017-2022). En 2022, el comercio minorista fuera del comercio tuvo una participación del 94,3%. En Alemania, los consumidores prefieren significativamente la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que reciben al comprar leche de origen vegetal.
- El comercio minorista tuvo una participación del 5,73% en Alemania en 2022. En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios son fijos para la leche de origen vegetal, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En Alemania, los canales de comercio ofrecen leche vegetal a precios variados (bajo, medio y alto). La leche de avena que venden estas unidades de venta al por menor está disponible desde 2,78 euros hasta 35,4 euros. La disponibilidad de leche vegetal a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Alemania, los minoristas de hostelería se están centrando en ofrecer una variedad de leche vegetal, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. A pesar de ofrecer diferentes sabores, estos minoristas no pueden proporcionar información completa, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros) a los consumidores. Como resultado de esto, los consumidores compran bebidas lácteas de origen vegetal a través de modalidades fuera del comercio. En los últimos tres años, bajo la modalidad off-trade, las tiendas especializadas han registrado una demanda significativa ya que ofrecen una mayor visibilidad sobre el producto a los consumidores. En línea con la creciente demanda de leche vegetal, se espera que las ventas a través del segmento de distribución crezcan un 65,24% en 2025 con respecto a 2022.
tipo de producto
| Leche de almendras |
| Leche De Anacardos |
| Leche de coco |
| Leche De Avellanas |
| Leche de cáñamo |
| Leche de avena |
| Soy Milk |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche De Avellanas | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio | ||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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