Tamaño del mercado europeo de leche de almendras
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.58 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.19 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.73 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de leche de almendras
El tamaño del mercado europeo de leche de almendras se estima en 1.45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.890 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 14,73% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.45 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.89 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
14.67 %
CAGR (2017-2023)
14.73 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
97.42 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El crecimiento del segmento en la región está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Mercado más grande por país
22.57 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
El aumento de la población vegana en el país, con la mayor aceptación de la innovación en el sector, incluidos los productos de leche de almendras, está influyendo en el crecimiento del segmento en el mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.80 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Las ubicaciones factibles de los canales minoristas fuera del comercio, como las tiendas de conveniencia, permiten a los consumidores comprar dentro de distancias mínimas, lo que lo convierte en un segmento más grande en el mercado.
Mercado de más rápido crecimiento por país
24.79 %
CAGR proyectada, Rusia, 2024-2029
El mayor consumo de leche de almendras en Rusia está impulsado por el aumento de varias personas con intolerancia a la lactosa y sus mayores factores beneficiosos para la salud.
Actor líder del mercado
33.97 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La presencia de una amplia oferta de productos, junto con una red de distribución más amplia y una mayor presencia en todo el país, ha convertido a Danone S.A. en un actor líder en el mercado.
La fuerte presencia de supermercados en la región está respaldando el crecimiento del mercado
- El canal de hostelería desempeña un papel importante en las ventas de leche de almendras en Europa. Entre estos, los supermercados e hipermercados representaron una participación mayoritaria en las ventas de leche de almendras durante el período de estudio. En 2022, estos canales minoristas representaron el 61,7% de la cuota de valor. Tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios.
- En comparación con la leche vegana, los precios de la leche de vaca han aumentado en los supermercados del Reino Unido. En 2022, 1 litro de leche de vaca costaba 1,52 dólares en los principales supermercados del Reino Unido, lo que supone un aumento del 36% desde enero, mientras que la leche vegetal, incluida la leche de almendras, costaba 1,30 dólares por litro.
- Durante el período de estudio, las tiendas de conveniencia ocuparon el segundo lugar en cuanto a las ventas de leche de almendras, después de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de leche de almendras a través de tiendas de conveniencia experimentó una tasa de crecimiento del 15,9% de 2020 a 2022. El principal factor detrás de este crecimiento fue la facilidad de acceso y los horarios de apertura más largos en comparación con las tiendas modernas.
- El canal de hostelería es el canal minorista de más rápido crecimiento en el mercado europeo de la leche de almendras, que se prevé que crezca un 41,8% en 2025 en comparación con 2022. Muchos de los principales restaurantes de Europa utilizan la leche de almendras como ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. Las principales cadenas de cafeterías, como Costa Coffee, Starbucks, McCafe y Caffe Nero, ya ofrecen leche de almendras. A partir de 2022, Costa Coffee era una de las principales cadenas de cafeterías que operaba con más de 3.263 puntos de venta en toda la región. Starbucks ocupó el segundo lugar con más de 2,556 tiendas.
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La creciente población intolerante a la lactosa y las personas con alergias a la leche de vaca en la región impulsan significativamente el mercado de la leche de almendras
- La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores es el factor clave que impulsa la demanda de productos sin lácteos, incluida la leche de almendras, en Europa. En 2022, el mercado de la leche de almendras creció un valor del 14,2% respecto a 2021. La gente está cambiando a la leche de almendras debido a sus beneficios para la salud asociados y al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria láctea. Los consumidores también optan por la leche de almendras debido a su creciente interés en el fitness y la conciencia de la salud. En 2021, el número de socios en gimnasios y gimnasios en Europa alcanzó los 56,3 millones, un 2% más que en 2020.
- La creciente población de intolerantes a la lactosa y las personas con alergias a la leche de vaca en la región impulsan significativamente el mercado de la leche de almendras. En 2020, el 32% de los consumidores del Reino Unido declararon tener intolerancia a la leche de vaca y otros productos lácteos. En 2021, alrededor de 0,77 millones de alemanes mayores de 14 años prefirieron productos sin lactosa. La leche de almendras se considera más saludable que otras leches no lácteas debido a su contenido calórico. La leche de arroz tiene 120 calorías, mientras que la leche de almendras tiene 40 calorías.
- En toda Europa, la inflación está aumentando en muchos sectores, como el alimentario, el energético y el del transporte. Como resultado, los consumidores buscan formas más rentables de comprar, reduciendo así los productos de origen animal, incluidos los lácteos, y cambiando a la leche de origen vegetal. En 2020, casi el 12% de los españoles consumía leche de almendras casi todos los días. En países como el Reino Unido y Alemania, los precios de la leche de almendras eran más baratos que los de la leche entera. Una botella de dos pintas de leche de vaca en el Reino Unido cuesta 1,58 dólares, mientras que la leche de almendras cuesta 1,35 dólares.
Tendencias del mercado europeo de leche de almendras
El movimiento de alimentación consciente y el respaldo de los expertos impulsan las tendencias de consumo en Europa
- El consumo per cápita de leche de almendras creció un 27% de 2020 a 2022. El consumo de todo tipo de leche vegetal en Europa va en aumento, y la leche de almendras se ha convertido en un alimento básico en el movimiento de alimentación consciente. Entre las diversas alternativas a la leche no láctea disponibles, la leche de almendras es la opción más popular entre los consumidores. Se encuentra entre las tres leches vegetales más consumidas en Europa y ha formado parte de la cocina europea desde la época medieval.
- La leche de almendras es particularmente favorecida por los consumidores preocupados por el estado físico que buscan cuerpos delgados, fuerza y rendimiento. Se percibe como una leche rica en proteínas a base de frutos secos y se consume exclusivamente por estos beneficios. El respaldo de nutricionistas y expertos en acondicionamiento físico impulsa aún más el mercado de la nutrición deportiva en la región. La creciente popularidad del veganismo, junto con la creciente demanda de productos de origen vegetal y los cambios en las preferencias dietéticas, son evidentes a nivel mundial. Los consumidores están mostrando una menor inclinación hacia la leche de vaca tradicional.
- El número de veganos en Europa se duplicó de 1,3 millones a 2,6 millones, lo que representa el 3,2% de la población en 2021. Francia, Italia y España registraron el mayor consumo per cápita de leche de almendras, con 0,6 kg, 0,4 kg y 1,4 kg, respectivamente, en 2022. España, en particular, lidera el consumo de leche de almendras en Europa. En 2020, casi el 12% de las personas en España consumían leche de almendras casi todos los días. El país cuenta con la mayor superficie cultivada de almendros del mundo, con más de 700.000 hectáreas. La leche de almendras se usa ampliamente como ingrediente en café, sopas, té y aderezos para ensaladas y también puede servir como reemplazo de la leche en productos horneados.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de almendras afecta a la producción europea de almendras, impulsada por las dietas basadas en plantas y la versatilidad de los productos alimenticios
Visión general de la industria europea de la leche de almendras
El mercado europeo de leche de almendras está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 37,25%. Los principales actores de este mercado son Britvic PLC, Calidad Pascual SAU, Danone SA, Ecotone y The Hain Celestial Group Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de leche de almendras
Britvic PLC
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
The Hain Celestial Group Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Ecomil, Rude Health Foods Ltd, Simple Food Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de leche de almendras
- Octubre de 2022 Plenish lanza una nueva línea de productos de origen vegetal. La gama de Plenish sin azúcar está enriquecida con leche, almendras, avena y soja y está fortificada con nutrientes, como yodo, omega 3 y vitamina D.
- Marzo de 2022 Plenish lanzó un nuevo envase premium en una gama de leche y otros productos de origen vegetal como parte de su estrategia de crecimiento en la categoría de bebidas de origen vegetal. El envase demuestra el compromiso de la marca con las prácticas sostenibles, ya que el 35% del plástico de Tetra se fabrica ahora con fuentes de base biológica.
- Noviembre de 2021 Blue Diamond Growers amplió su cartera de productos con la introducción de su nueva leche de almendras Extra Cream.
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Informe del mercado europeo de leche de almendras - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Almendra
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 España
- 4.3.5 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.1.2 En el comercio
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5.2 País
- 5.2.1 Bélgica
- 5.2.2 Francia
- 5.2.3 Alemania
- 5.2.4 Italia
- 5.2.5 Países Bajos
- 5.2.6 Rusia
- 5.2.7 España
- 5.2.8 Pavo
- 5.2.9 Reino Unido
- 5.2.10 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Britvic PLC
- 6.4.3 Calidad Pascual SAU
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Ecomil
- 6.4.6 Ecotone
- 6.4.7 Rude Health Foods Ltd
- 6.4.8 Simple Food Inc.
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la leche de almendras en Europa
Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El canal de hostelería desempeña un papel importante en las ventas de leche de almendras en Europa. Entre estos, los supermercados e hipermercados representaron una participación mayoritaria en las ventas de leche de almendras durante el período de estudio. En 2022, estos canales minoristas representaron el 61,7% de la cuota de valor. Tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios.
- En comparación con la leche vegana, los precios de la leche de vaca han aumentado en los supermercados del Reino Unido. En 2022, 1 litro de leche de vaca costaba 1,52 dólares en los principales supermercados del Reino Unido, lo que supone un aumento del 36% desde enero, mientras que la leche vegetal, incluida la leche de almendras, costaba 1,30 dólares por litro.
- Durante el período de estudio, las tiendas de conveniencia ocuparon el segundo lugar en cuanto a las ventas de leche de almendras, después de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de leche de almendras a través de tiendas de conveniencia experimentó una tasa de crecimiento del 15,9% de 2020 a 2022. El principal factor detrás de este crecimiento fue la facilidad de acceso y los horarios de apertura más largos en comparación con las tiendas modernas.
- El canal de hostelería es el canal minorista de más rápido crecimiento en el mercado europeo de la leche de almendras, que se prevé que crezca un 41,8% en 2025 en comparación con 2022. Muchos de los principales restaurantes de Europa utilizan la leche de almendras como ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. Las principales cadenas de cafeterías, como Costa Coffee, Starbucks, McCafe y Caffe Nero, ya ofrecen leche de almendras. A partir de 2022, Costa Coffee era una de las principales cadenas de cafeterías que operaba con más de 3.263 puntos de venta en toda la región. Starbucks ocupó el segundo lugar con más de 2,556 tiendas.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio | ||
| País | Bélgica | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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