Tamaño del mercado europeo de leche no láctea
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 6.39 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 12.64 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.38 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de leche no láctea
El tamaño del mercado europeo de leche no láctea se estima en 5,60 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10.960 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 14,38% durante el período de pronóstico (2024-2029).
5.60 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
10.96 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
14.55 %
CAGR (2017-2023)
14.38 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
97.79 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La mayor disponibilidad de varias marcas, la facilidad de lectura de las etiquetas de los productos y la conveniencia de comparar diferentes productos lo convierten en el tipo preferido entre los consumidores de productos lácteos.
Mercado más grande por país
22.80 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
El aumento de la población vegana en el país, con la mayor aceptación de la innovación en el sector, incluidos los productos lácteos de origen vegetal, está influyendo en el crecimiento del segmento en el mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.44 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Se prevé que la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea en la región de Europa impulsen el segmento off-trade.
Mercado de más rápido crecimiento por país
23.53 %
CAGR proyectada, Rusia, 2024-2029
En Rusia, el consumo de leche de origen vegetal es el segmento impulsado por el aumento de un número de personas que son intolerantes a la lactosa y sus mayores factores beneficiosos para la salud.
Actor líder del mercado
25.05 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
El gran enfoque de Danone en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas de origen vegetal con productos en una gama más amplia de marcas lo convirtió en el líder del mercado
La fácil disponibilidad de leche de origen vegetal a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento
- La leche de origen vegetal es el líder en innovación en la categoría de leche, respaldada por avances clave en la diversificación de ingredientes y el desarrollo de productos que buscan replicar la experiencia sensorial y el valor nutricional de la leche de vaca. Se prevé que el valor de las ventas de leche vegetal a través del canal de distribución general crezca un 70,3% en 2026 con respecto a 2022.
- Entre los canales de distribución generales, el segmento de comercio exterior domina los canales de distribución del mercado europeo de leche vegetal. Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. El valor de las ventas de leche vegetal en supermercados e hipermercados registró un crecimiento del 72,57% de 2018 a 2022. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios.
- En comparación con otras leches vegetales, la leche de soja es la más consumida a través de los canales de desempleo, con una cuota de mercado del 38,17% en 2022.
- La región no tiene un mercado considerable para los canales de hostelería y se encuentra en una fase incipiente. Los consumidores prefieren la leche de origen vegetal en casa y es menos probable que beban en un restaurante o en un establecimiento de servicio de alimentos. Los canales de hostelería adquirieron menos del 3% de la cuota de valor en 2022 en comparación con los canales de hostelería.
- En Europa, las alternativas a la leche de origen vegetal han ido ganando popularidad en comparación con otros productos de origen vegetal, como el queso y la carne, y muchos consumidores ya están familiarizados con las alternativas a la leche como la leche de soja, avena, almendras y coco. En Alemania, el 93% de los consumidores ya compran alternativas a la leche de origen vegetal, lo que supone una cifra superior a la de cualquier otra categoría de productos de origen vegetal.
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Alemania desempeña un papel importante en el consumo de leche vegetal en la región
- La leche vegetal en la región de Europa experimentó un crecimiento del 14,1% en 2022 en comparación con el año anterior, 2021. El crecimiento se atribuye a que muchos consumidores se sienten atraídos por los beneficios para la salud y la sostenibilidad de los productos de origen vegetal. Las bebidas de origen vegetal también reclaman otras ventajas, ya que tienen una vida útil más larga que la leche de origen lácteo. La leche de vaca suele durar de cuatro a siete días, pero la leche vegetal dura hasta 10 días a temperatura ambiente.
- Por países, Alemania es el principal mercado de leche vegetal de la región, y se prevé que crezca un 77,6% en 2024 en comparación con el año 2021. En comparación con otros productos de origen vegetal, muchos consumidores en el país están familiarizados con las alternativas a la leche. La leche es el producto vegetal preferido en el país, con un 93% de los consumidores que ya la compran. En 2021, el 75% de los consumidores en Alemania consumieron leche de avena como alternativa a la leche convencional, el 69,4% consumió leche de almendras y casi el 51% consumió leche de soja. La leche es el producto vegetal preferido en el país, con una tasa de consumo del 93%.
- España es el segundo mercado de leche vegetal de la región. En España, el número de veganos está creciendo, y más de la mitad de la población quiere reducir el consumo de carne, considerándose flexitarianos. A partir de 2022, el 30% de los consumidores españoles se identifican como flexitarianos, mientras que el 6% sigue una dieta basada en plantas. El valor total de las ventas de leche vegetal en España reportó un aumento de USD 650,7 millones en 2021 a USD 706,4 millones en 2022, lo que representó un aumento de aproximadamente el 8,6%. En comparación con otras leches vegetales, la leche de soja se consume mayoritariamente en España. En 2022, la leche de soja representó el 31,5% de la cuota de valor.
Tendencias del mercado europeo de leche no láctea
El consumo de productos lácteos de origen vegetal aumentó debido a los beneficios para la salud que ofrecen
- El consumo de leche vegetal en Europa va en aumento. La creciente inclusión de la leche de avena en lugar de la leche convencional, especialmente en la dieta diaria, está reforzando los patrones de consumo en toda Europa. En comparación con otros productos de origen vegetal como el queso y la carne, la leche de origen vegetal lidera el mercado de alimentos de origen vegetal en la región. Se espera que el mercado europeo de la leche vegetal tenga una cuota del 66,8% en 2023. Muchos consumidores están familiarizados con alternativas lácteas como la leche de soja y la leche de coco. En Alemania, el 93% de los consumidores consumen leche de origen vegetal, lo que supone una cifra superior a la de cualquiera de las otras categorías de productos de origen vegetal.
- La popularidad de la leche vegetal ha aumentado en la última década. Bebidas como estas se han consumido durante siglos en varias culturas. En España, la leche de chufa, conocida como horchata de chufa, es una bebida nacional muy popular. La leche vegetal se ha convertido en un alimento básico del hogar y ya no es consumida exclusivamente por veganos y vegetarianos. Casi el 54% de los consumidores europeos prefieren la leche de origen vegetal, y el 43% compra lácteos y alternativas lácteas.
- Se espera que la demanda interna de leche de origen vegetal sea constante durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente consumo de leche vegetal como producto básico. Se prevé que el consumo per cápita de leche vegetal aumente un 44% durante 2024-2027. Las ciudades más grandes de los países europeos tienen fuertes bases de consumidores de origen vegetal, pero se espera que un cambio gradual hacia el consumo de proteínas de origen vegetal se extienda a otras partes de los países durante el período de pronóstico. Alrededor del 60% de los consumidores del Reino Unido estaban interesados en las proteínas de origen vegetal en 2022.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los factores ambientales y las condiciones climáticas tienen un mayor impacto en la producción de diversas materias primas en el mercado
Visión general de la industria láctea no láctea en Europa
El mercado europeo de leche no láctea está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 38,26%. Los principales actores de este mercado son Calidad Pascual SAU, Danone SA, Ecotone, Oatly Group AB y Otsuka Holdings Co. Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de leche no láctea
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Other important companies include Califia Farms LLC, International Food SRL, Minor Figures Limited, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de leche no láctea
- Septiembre de 2022 Valsoia SpA firmó un acuerdo con la multinacional General Mills para la distribución exclusiva en el segmento italiano de la marca de helados Häagen-Dazs.
- Agosto de 2022 Califia Farms amplió su cartera con el lanzamiento de un producto sin lácteos, el Pumpkin Spice Oat Barista.
- Mayo de 2022 Oatly Group lanzó su entrega de una hora para sus productos a base de avena más vendidos, incluida la leche de avena y las pintas y novedades de postres no lácteos congelados en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York a través de populares aplicaciones de entrega de alimentos.
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Informe del mercado europeo de leche no láctea - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.3 Leche de coco
- 5.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.6 Leche de avena
- 5.1.7 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.2.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Bélgica
- 5.3.2 Francia
- 5.3.3 Alemania
- 5.3.4 Italia
- 5.3.5 Países Bajos
- 5.3.6 Rusia
- 5.3.7 España
- 5.3.8 Pavo
- 5.3.9 Reino Unido
- 5.3.10 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Calidad Pascual SAU
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 International Food SRL
- 6.4.6 Minor Figures Limited
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Valsoia SpA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea no láctea en Europa
La leche de almendras, la leche de anacardo, la leche de coco, la leche de avellanas, la leche de cáñamo, la leche de avena y la leche de soja están cubiertas como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- La leche de origen vegetal es el líder en innovación en la categoría de leche, respaldada por avances clave en la diversificación de ingredientes y el desarrollo de productos que buscan replicar la experiencia sensorial y el valor nutricional de la leche de vaca. Se prevé que el valor de las ventas de leche vegetal a través del canal de distribución general crezca un 70,3% en 2026 con respecto a 2022.
- Entre los canales de distribución generales, el segmento de comercio exterior domina los canales de distribución del mercado europeo de leche vegetal. Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. El valor de las ventas de leche vegetal en supermercados e hipermercados registró un crecimiento del 72,57% de 2018 a 2022. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios.
- En comparación con otras leches vegetales, la leche de soja es la más consumida a través de los canales de desempleo, con una cuota de mercado del 38,17% en 2022.
- La región no tiene un mercado considerable para los canales de hostelería y se encuentra en una fase incipiente. Los consumidores prefieren la leche de origen vegetal en casa y es menos probable que beban en un restaurante o en un establecimiento de servicio de alimentos. Los canales de hostelería adquirieron menos del 3% de la cuota de valor en 2022 en comparación con los canales de hostelería.
- En Europa, las alternativas a la leche de origen vegetal han ido ganando popularidad en comparación con otros productos de origen vegetal, como el queso y la carne, y muchos consumidores ya están familiarizados con las alternativas a la leche como la leche de soja, avena, almendras y coco. En Alemania, el 93% de los consumidores ya compran alternativas a la leche de origen vegetal, lo que supone una cifra superior a la de cualquier otra categoría de productos de origen vegetal.
tipo de producto
| Leche de almendras |
| Leche De Anacardos |
| Leche de coco |
| Leche De Avellanas |
| Leche de cáñamo |
| Leche de avena |
| Soy Milk |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| tipo de producto | Leche de almendras | ||
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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