Tamaño del mercado europeo de quesos no lácteos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.06 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.45 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 22.49 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de quesos no lácteos
El tamaño del mercado europeo de queso no lácteo se estima en 0,85 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.350 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 22,49% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.85 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.35 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
34.32 %
CAGR (2019-2023)
22.49 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
96.15 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado más grande por país
34.25 %
Cuota de valor, Reino Unido, 2023
El aumento en la aceptación de los productos veganos debido a la intensa combinación de alimentos orientados a la salud con empresas más dispuestas a aumentar su gasto en investigación y desarrollo en el país está impulsando el segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
22.61 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La creciente preferencia por comprar alimentos esenciales en línea durante la pandemia impulsó el canal fuera del comercio. El crecimiento también se ve favorecido por un mejor alcance de los consumidores a través del marketing digital
Mercado de más rápido crecimiento por país
30.54 %
CAGR proyectada, Turquía, 2024-2029
La creciente conciencia e importancia de las dietas saludables en el país se ha convertido en el principal factor de conducción en el país que se prevé que impulse en el período pronosticado.
Actor líder del mercado
17.93 %
cuota de mercado, Upfield Holdings BV, 2022
La cartera más amplia de productos de origen vegetal de Upfield Holdings BV, con su presencia en casi todos los países de la región y la diversidad de productos, está impulsando el crecimiento de la empresa en el mercado.
Los principales minoristas están adoptando plataformas de comercio electrónico para cautivar a un mercado más grande
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado europeo de quesos no lácteos. En el segmento off-trade, el subsegmento del canal minorista en línea es el de más rápido crecimiento y se prevé que registre una CAGR del 27,3 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del comercio electrónico brinda a las empresas la oportunidad de acceder a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. Muchas personas comenzaron a pedir alternativas lácteas como el queso no lácteo en línea debido a sus agitadas agendas y al cierre nacional en 2020. Los cuatro principales canales de comercio electrónico para las alternativas lácteas fueron el directo al consumidor, el click and collect, la entrega minorista de comestibles y los servicios de conserjería.
- A nivel mundial, las ventas de queso no lácteo a través de canales de hostelería en términos de valor disminuyeron un 3,51% en 2020 en comparación con 2019, ya que los sectores de servicios de alimentación se cerraron debido al brote. En 2020, había 65.090 restaurantes en Alemania, lo que supone un descenso del 8,49% con respecto a 2019. Según el canal de distribución, el consumo total de queso no lácteo fue de alrededor de 0,03 kg por persona en 2022. Es probable que el rápido establecimiento de restaurantes veganos y la introducción de opciones veganas en los menús impulsen el mercado de quesos no lácteos durante el período de pronóstico.
- En el segmento off-trade, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante del 58,3% en valor. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. La demanda de productos alternativos a los lácteos está aumentando, incluido el queso no lácteo que es ampliamente accesible en supermercados y minoristas en línea. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas a nivel mundial está impulsando el mercado de quesos no lácteos.
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Se estima que el aumento de las poblaciones flexitarianas y vegetarianas en España, Alemania y el Reino Unido impulsará la demanda futura del mercado.
- Se estima que el consumo per cápita de queso no lácteo alcanzará los 1,69 kg anuales en 2029, un 103,56% más que los 0,83 kg de 2023. El queso no lácteo tiene una penetración significativa en Alemania y el Reino Unido, ya que los vegetarianos y flexitarianos de estos países son los más propensos a sustituir el queso convencional por productos de queso de origen vegetal. En cuanto al queso de origen vegetal, el 38% de los consumidores del Reino Unido buscaban queso en lonchas de origen vegetal en los supermercados en 2020.
- Turquía y España se identifican como los mercados de más rápido crecimiento en Europa. En España, se prevé que crezca el consumo de queso no lácteo, registrando una CAGR del 19,69% durante el periodo de previsión para alcanzar un volumen de ventas de 2.603,467 toneladas métricas a finales de 2029. Se estima que el aumento de las poblaciones flexitarianas y vegetarianas en estos países impulsará la demanda futura del mercado. En 2020, el 30% de los consumidores eran flexitarianos en España, y el 6% eran veganos y vegetarianos.
- La alta concienciación de los consumidores sobre la nutrición de origen vegetal y los entornos macroeconómicos favorables son los factores clave que dan forma a la industria europea del queso no lácteo. La política promocional de la UE para 2022 fomentará un cambio hacia dietas más basadas en plantas después de etiquetar la carne roja y procesada como un riesgo de cáncer. Esto creará oportunidades en toda la industria de servicios de alimentos. En Alemania, Pizza Hut ofrece tres pizzas veganas permanentes cubiertas con queso vegetal Violife. Otras cadenas de comida rápida como Domino's, McDonald's, Greggs y Subway también utilizan queso no lácteo en sus platos veganos. Se estima que el valor de las ventas de queso no lácteo en Alemania crecerá, registrando una CAGR del 20,01 % durante el período de pronóstico y alcanzando un valor de mercado de USD 613,87 millones para 2029.
Tendencias del mercado europeo de quesos no lácteos
Las innovaciones que se están produciendo en el sector, junto con un menor contenido de grasa, están influyendo en gran medida en la tasa de consumo en el mercado europeo.
- El consumo de queso de origen vegetal ha ido en aumento en Europa debido al creciente consumo de alimentos de origen vegetal en toda la región. El consumo de alimentos de origen vegetal en Europa aumentó un asombroso 49% entre 2019 y 2020. El consumo per cápita de queso no lácteo aumentó un 38% entre 2020 y 2022, lo que la convierte en la segunda categoría de alternativas lácteas más consumida después de la leche vegetal en Europa.
- Varias innovaciones en el sector están influyendo en la tasa de consumo. Están surgiendo en el mercado varias variedades de queso no lácteo, como el queso en rodajas no lácteo, que es popular en muchas naciones europeas. Los consumidores de España y Alemania son los más dispuestos a elegir el queso de origen vegetal frente al tradicional. Los consumidores alemanes prefieren consumir queso crema de origen vegetal (32%), queso en rodajas (32%) y mozzarella de origen vegetal (31%), que están fácilmente disponibles en los supermercados de toda la región. En Alemania, hay más de 90 sustitutos distintos del queso de origen vegetal y 40 etiquetas diferentes, lo que lo convierte en el mercado más grande de Europa.
- Recientemente, los europeos se inclinaron por el consumo de alternativas fermentadas para quesos como el camembert, el feta y la mozzarella, que se elaboran exclusivamente con frutos secos como el anacardo, la macadamia o la almendra, pero también se pueden encontrar otras bases, como la soja, las semillas y el arroz. Varias empresas como Simply V (Alemania), Sheese (Reino Unido) y Vegan Deli (Mónaco) también están involucradas en la producción de análogos de queso simple de gouda y cheddar, así como queso rallado (pizza), debido al aumento de la demanda de varios quesos no lácteos en la región. Con la creciente demanda de innovaciones en quesos de origen vegetal, se prevé que el consumo aumente un 33,0% durante 2023-2025 en Europa.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la producción de avena está impulsando en gran medida la producción de materias primas.
Visión general de la industria europea de quesos no lácteos
El mercado europeo de quesos no lácteos está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 31,51%. Los principales actores de este mercado son Bel Group, Danone SA, Saputo Inc., Simply V y Upfield Holdings BV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de quesos no lácteos
Bel Group
Danone SA
Saputo Inc.
Simply V
Upfield Holdings BV
Other important companies include First Grade International Limited, Granarolo SpA, Otsuka Holdings Co. Ltd, Tofutti Brands Inc., VBites Foods Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de quesos no lácteos
- Octubre de 2022 Sheese lanzó dos nuevos productos de queso vegano en el Reino Unido. Estos productos eran Sheese Italiano y Sheese Mighty Melter.
- Diciembre de 2021 Bel Company lanzó su queso Babybell de origen vegetal bajo la marca Babybell. Estos productos fueron certificados como veganos por The Vegan Society y fortificados con calcio y B12.
- Julio de 2021 Daiya Foods, un fabricante de artículos de origen vegetal y queso sin lácteos, reveló su nueva tienda en línea, que permitirá a los clientes interesados en explorar más sobre la alimentación basada en plantas comprar directamente toda la línea de alimentos sin lácteos, gluten y soja de la empresa.
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Informe del mercado europeo de quesos no lácteos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.1.2 En el comercio
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5.2 País
- 5.2.1 Bélgica
- 5.2.2 Francia
- 5.2.3 Alemania
- 5.2.4 Italia
- 5.2.5 Países Bajos
- 5.2.6 España
- 5.2.7 Pavo
- 5.2.8 Reino Unido
- 5.2.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Bel Group
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 First Grade International Limited
- 6.4.4 Granarolo SpA
- 6.4.5 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.6 Saputo Inc.
- 6.4.7 Simply V
- 6.4.8 Tofutti Brands Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de quesos no lácteos
Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado europeo de quesos no lácteos. En el segmento off-trade, el subsegmento del canal minorista en línea es el de más rápido crecimiento y se prevé que registre una CAGR del 27,3 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del comercio electrónico brinda a las empresas la oportunidad de acceder a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. Muchas personas comenzaron a pedir alternativas lácteas como el queso no lácteo en línea debido a sus agitadas agendas y al cierre nacional en 2020. Los cuatro principales canales de comercio electrónico para las alternativas lácteas fueron el directo al consumidor, el click and collect, la entrega minorista de comestibles y los servicios de conserjería.
- A nivel mundial, las ventas de queso no lácteo a través de canales de hostelería en términos de valor disminuyeron un 3,51% en 2020 en comparación con 2019, ya que los sectores de servicios de alimentación se cerraron debido al brote. En 2020, había 65.090 restaurantes en Alemania, lo que supone un descenso del 8,49% con respecto a 2019. Según el canal de distribución, el consumo total de queso no lácteo fue de alrededor de 0,03 kg por persona en 2022. Es probable que el rápido establecimiento de restaurantes veganos y la introducción de opciones veganas en los menús impulsen el mercado de quesos no lácteos durante el período de pronóstico.
- En el segmento off-trade, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante del 58,3% en valor. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. La demanda de productos alternativos a los lácteos está aumentando, incluido el queso no lácteo que es ampliamente accesible en supermercados y minoristas en línea. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas a nivel mundial está impulsando el mercado de quesos no lácteos.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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