Mercado de sistemas de apagado de emergencia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de sistemas de apagado de emergencia está segmentado por método de control (eléctrico, fibra óptica, neumático), usuario final vertical (petróleo y gas, refinación, generación de energía) y geografía.

Instantánea del mercado

emergency shutdown systems market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 9.29 %

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Visión general del mercado

El mercado mundial de sistemas de apagado de emergencia se valoró en USD 1654,68 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 2823,41 millones para 2026 y crezca a una CAGR del 9,29 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Estos sistemas están ampliamente implementados en la industria del petróleo y el gas, los procesos generales de fabricación, el sector de generación de energía y varias otras industrias. De todos los usuarios finales, la industria del petróleo y el gas es la mayor fuente de demanda de sistemas de parada de emergencia.

  • Debido a las aplicaciones industriales y de fabricación cada vez más complejas, ha habido un aumento en el número de accidentes catastróficos globales. Además, en múltiples casos, los factores de seguridad también están alterando la demanda de sistemas de apagado de emergencia, especialmente en el caso de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en países como México, donde los oleoductos a menudo son propensos a los ataques y robos de los insurgentes, existe una gran demanda de sistemas de apagado de emergencia robustos y automatizados, que admitan la operación remota.
  • La inversión inicial asociada a la instalación de un sistema de parada de emergencia es muy elevada. El costo total de propiedad implica costos de capital, como la adquisición y el diseño de máquinas. Los sistemas de cierre de emergencia de pozos y procesos son complejos y su diseño debe basarse en el conocimiento de muchas disciplinas diferentes, lo que representa mayores costos de diseño y desarrollo.
  • Además, en abril de 2020, se asignó al equipo de consultoría de Emerson Industrial Energy para ayudar a un fabricante de productos químicos especializados del noreste de EE. UU. Este último requirió la modernización de los controles en dos de sus antiguas calderas de vapor de proceso tipo "D" de ingeniería de combustión de la década de 1960. Los nuevos controles de caldera fueron construidos por Emerson utilizando hardware DeltaV SIS (Sistema instrumentado de seguridad) para la funcionalidad de seguridad y equipo DeltaV PAS (Sistema de automatización de procesos) para la combustión y el control de procesos.
  • Múltiples organizaciones en todo el mundo están experimentando posteriormente una disminución en las condiciones comerciales principalmente debido al reciente brote de COVID-19, además de que también se ven afectadas por el debilitamiento de los precios del petróleo.
  • El aumento de la demanda de energía está dando lugar a la construcción de centrales nucleares. Se estima que más de 450 reactores nucleares de potencia están operando en 30 países y actualmente se están construyendo 50 reactores de potencia adicionales en 15 países (principalmente concentrados en países como China, India, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos). Se anticipa que esto aumentará la necesidad de sistemas de parada de emergencia.

Alcance del Informe

Los sistemas de apagado de emergencia (ESD) garantizan el control prioritario del equipo de proceso que se requiere para cambiar el proceso en modo seguro.

By Control Method
Electrical
Fiber Optic
Pneumatic
Hydraulic
Other Control Methods
By End-user Vertical
Oil and Gas
Refining
Power Generation
Metal and Mining
Paper and Pulp
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el petróleo y el gas experimenten un crecimiento significativo

  • El petróleo y el gas es el sector más grande para los sistemas de apagado de emergencia a nivel mundial. Se espera que la recuperación de los precios del petróleo y el gas y el aumento de la actividad upstream aumenten la demanda de sistemas de apagado de emergencia, especialmente de establecimientos en alta mar. En este segmento se tiene en cuenta la demanda de los sistemas ESD de las actividades upstream, midstream y downstream (refinerías de petróleo).
  • Regulaciones como la Oficina de Cumplimiento de la Seguridad y el Medio Ambiente (BSEE), que hace cumplir las normas de seguridad y protección ambiental para la industria del gas natural y el petróleo en alta mar en los Estados Unidos, también prevalecen en otras regiones como Europa (estándares Europa 4 y 5). Para minimizar el riesgo de un incidente importante, la presión y la temperatura de la línea se controlan de cerca y ahí es donde entra en juego el sistema ESD.
  • Con nuevos proyectos de refinería anticipados en regiones como India, que se espera que ponga en marcha la refinería ecológica más grande del mundo, se espera que la demanda de sistemas ESD aumente durante el período de pronóstico. Los nuevos proyectos de refinería de petróleo y gas que se pondrán en marcha entre 2017 y 2023 en Noruega, Dinamarca, Uzbekistán y Kuwait, entre otros, pueden ser clientes potenciales para los sistemas ESD.
  • Con la planificación del Departamento del Interior de EE. UU. para permitir la perforación exploratoria en alta mar en aproximadamente el 90% de la superficie en acres de la plataforma continental exterior (OCS), en el marco del Programa Nacional de Arrendamiento de Petróleo y Gas de la Plataforma Continental Exterior (Programa Nacional OCS) planificado para 2019-2024, También se prevé que el sector del petróleo y el gas en la región ofrezca nuevas oportunidades al mercado.
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Se espera que Europa mantenga una cuota de mercado significativa

  • Europa es uno de los mayores mercados de sistemas de parada de emergencia (ESD) del mundo. La considerable actividad en el sector downstream del petróleo y el gas y la alta actividad industrial en la región es uno de los impulsores más destacados del mercado de sistemas ESD en Europa.
  • Europa es una de las refinerías de crudo más avanzadas y una de las más grandes del mundo. A partir de 2017, la región es responsable del 15% de la capacidad mundial de refinación de petróleo. La situación de bajo nivel de crudo en el pasado reciente ha aumentado significativamente la demanda de expansión de las refinerías existentes y el inicio de nuevos proyectos.
  • Además, ha habido una actividad de exploración considerable en países como el Reino Unido que ha dado lugar a descubrimientos clave como Glendronach (de Total). Se estima que Glendronach es el quinto mayor descubrimiento de reservas de gas natural convencional en la plataforma continental del Reino Unido en el milenio.
  • También se anticipa que la mayor adopción de sistemas de control industrial con tecnologías avanzadas en múltiples industrias de usuarios finales alentará la adopción de sistemas de apagado de emergencia entre empresas considerablemente grandes, pequeñas y medianas en toda la región. Por lo tanto, se espera que la región brinde oportunidades comerciales para los actores del mercado durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo

La creciente demanda de sistemas de apagado de emergencia está impulsando enormes inversiones en la industria para desarrollar nuevos productos tecnológicos. Debido a esto, las empresas han comenzado a adoptar, desarrollando productos nuevos y diferenciados como su estrategia central. Los grandes fabricantes, como Honeywell, Emerson, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric están presionando agresivamente para adquirir pequeñas empresas de tecnología y obtener una ventaja competitiva sostenible. Algunos de los jugadores clave en el mercado mundial de sistemas de apagado de emergencia son ABB, Emerson, Honeywell. Algunos desarrollos clave en el mercado global de sistemas de apagado de emergencia son,

  • Abril de 2020: Emerson adquirió la empresa líder en controles de turbinas hidroeléctricas, American Governor Company. La incorporación de American Governor Company se basa en las capacidades tecnológicas y la experiencia de Emerson en la industria de la energía y las energías renovables.
  • Noviembre de 2019: Yokogawa Electric Corporation anunció el lanzamiento de ProSafe-RS R4.05.00, que es una versión mejorada del sistema instrumentado de seguridad ProSafe-RS. El ProSafe-RS es un producto central de la familia de sistemas de control y seguridad OpreX que ofrece la empresa.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Stringent Regulatory Policies for Industrial Safety

      2. 4.2.2 Growing Large-scale Production Projects due to Expansion of Oil and Gas Industry

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Initial and Maintenance Costs

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Technology Snapshot

      1. 4.6.1 Valves

      2. 4.6.2 Actuators

      3. 4.6.3 Field Mounted Safety Sensors

      4. 4.6.4 System Logic Solvers/Programmable Safety Systems

      5. 4.6.5 Controllers and Trip Relays

      6. 4.6.6 Other Components

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Control Method

      1. 5.1.1 Electrical

      2. 5.1.2 Fiber Optic

      3. 5.1.3 Pneumatic

      4. 5.1.4 Hydraulic

      5. 5.1.5 Other Control Methods

    2. 5.2 By End-user Vertical

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Refining

      3. 5.2.3 Power Generation

      4. 5.2.4 Metal and Mining

      5. 5.2.5 Paper and Pulp

      6. 5.2.6 Other End-user Verticals

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Limited

      2. 6.1.2 Emerson Electric Company

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 Hima Paul Hildebrandt GmbH

      5. 6.1.5 Honeywell International Inc,

      6. 6.1.6 Omron Corporation

      7. 6.1.7 Proserv Ingenious Simplicity

      8. 6.1.8 Rockwell Automation, Inc.

      9. 6.1.9 Schneider Electric SE

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Yokogawa Electric Corporation

      12. 6.1.12 Wartsila Oyj Abp

      13. 6.1.13 Doedijns Group

      14. 6.1.14 Safoco Inc.

      15. 6.1.15 Winn-Marion Companies

      16. 6.1.16 National Oilwell Varco Inc.

      17. 6.1.17 Ruelco Inc.

      18. 6.1.18 BWB Controls Inc.

      19. 6.1.19 Bifold Group Ltd

      20. 6.1.20 Versa Products Company Inc.

      21. 6.1.21 Halliburton Company

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT OPPORTUNITIES

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de sistemas de apagado de emergencia se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de sistemas de parada de emergencia está creciendo a una CAGR del 9,29 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

General Electric Co, Siemens AG, Honeywell International Inc, ABB Ltd, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de parada de emergencia.

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