| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 226.74 kilotons |
| Volumen del Mercado (2029) | 262.86 kilotons |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.00% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de cobalto
El tamaño del mercado de cobalto se estima en 100 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 150 millones de toneladas para 2029, creciendo a una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado del cobalto. Interrumpió las actividades de extracción, procesamiento y transporte de cobalto, afectando la disponibilidad de materias primas y productos intermedios de cobalto. Sin embargo, a medida que se levantaron los confinamientos, las actividades económicas se reanudaron gradualmente en todas las industrias, como la automotriz, la electrónica y la aeroespacial, que son importantes consumidores de productos a base de cobalto. La recuperación del mercado fue impulsada por el aumento de la demanda de bienes, lo que llevó a un aumento de los productos de cobalto.
- El uso extensivo de cobalto en baterías recargables y el creciente uso en la producción de herramientas de corte de alta velocidad están impulsando el mercado del cobalto.
- Sin embargo, es probable que el proceso intensivo de refinación requerido para extraerlo de los depósitos de mineral obstaculice el crecimiento del mercado del cobalto.
- Además, se espera que en los próximos años se creen oportunidades para el mercado del cobalto debido a la comercialización de cobalto reciclado respetuoso con el medio ambiente y a la creciente demanda de fuentes de energía renovables.
- Se espera que la región de Asia-Pacífico domine el mercado de cobalto en el período de pronóstico.
Tendencias del mercado del cobalto
Se espera que el segmento de baterías domine el mercado
- Las baterías de iones de litio son componentes cruciales en los vehículos eléctricos (EV), ya que alimentan el motor eléctrico del vehículo. El cobalto es un ingrediente crucial en la formulación catódica de las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos debido a su capacidad para mejorar el rendimiento, la estabilidad y la densidad de energía de la batería.
- La creciente adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo, impulsada por las regulaciones ambientales, los incentivos gubernamentales y las preferencias de los consumidores por opciones de transporte más limpias, ha llevado a un aumento en la demanda de cobalto en el sector automotriz.
- En términos de volumen de vehículos eléctricos, en 2023 se entregaron 14,2 millones de nuevos vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV).
- Según la estimación publicada por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, en febrero de 2023, los vehículos eléctricos de batería eran el tipo de vehículo eléctrico más popular en Europa, representando más del 63,7 % de todas las ventas de vehículos eléctricos. En el 4º trimestre de 2022, las ventas de BEV ascendieron a 572.400 unidades, lo que supuso un máximo histórico.
- Las baterías de iones de litio que contienen cobalto se utilizan ampliamente en productos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y dispositivos portátiles. Estas baterías proporcionan una alta densidad de energía, un ciclo de vida prolongado y capacidades de carga rápida, lo que las hace ideales para dispositivos electrónicos portátiles.
- La proliferación de la electrónica de consumo y la creciente tendencia a la digitalización, la conectividad y la movilidad han impulsado la demanda de cobalto en el segmento de la electrónica de consumo.
- Según la ZVEI, en 2022 se generaron unas ventas de unos 30.700 millones de euros en Alemania con la electrónica de consumo clásica, los productos informáticos de uso privado y las telecomunicaciones. Las ventas totales en Europa alcanzaron alrededor de 187.000 millones de euros.
- La demanda de baterías, que probablemente impulsará el mercado del cobalto en los próximos años, está impulsada por el creciente número de vehículos eléctricos y el creciente uso de dispositivos electrónicos en los países en desarrollo.
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Se espera que la región de Asia-Pacífico domine el mercado
- Asia-Pacífico lidera la producción mundial de baterías, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), electrónica de consumo y sistemas de almacenamiento de energía. China, Japón y Corea del Sur se encuentran entre los mayores productores de baterías de iones de litio y son importantes consumidores de cobalto. Estos países han invertido mucho en capacidad de fabricación de baterías, investigación y desarrollo, e innovación tecnológica, reforzando su posición en el mercado del cobalto.
- Asia-Pacífico tiene la mayor participación en el mercado mundial de vehículos eléctricos, siendo China el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Se espera que el compromiso de la región con la reducción de emisiones, la mejora de la calidad del aire y la promoción de combustibles sostenibles para el transporte aumente la demanda de cobalto en las baterías de los vehículos eléctricos. La adopción de vehículos eléctricos en esta región se ve impulsada por incentivos, subsidios y regulaciones gubernamentales que favorecen la movilidad de los vehículos eléctricos, lo que impulsa la demanda de paquetes de baterías de cobalto.
- China ha sido el mayor productor y consumidor de vehículos eléctricos, cubriendo aproximadamente la mitad del mercado mundial. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), en 2022, la producción total de vehículos de nueva energía en China fue de alrededor de 7 millones de unidades. En comparación con la producción de automóviles del año anterior, que fue de 3,54 millones de unidades, se trata de un notable aumento de casi el 97%.
- Asia-Pacífico es un mercado líder en electrónica de consumo, con una gran demanda de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos alimentados por baterías de iones de litio. Los países de la región de Asia-Pacífico son importantes productores de productos electrónicos de consumo, lo que impulsa la demanda de cobalto en la producción de baterías. El crecimiento de la electrónica de consumo y la demanda de cobalto está impulsado por la gran población de esta región, el aumento de los ingresos disponibles y el progreso tecnológico.
- Según las estimaciones publicadas por la India Brand Equity Foundation (IBEF), de abril a noviembre de 2023, las exportaciones de productos electrónicos en el país crecieron un 13,8%, el más alto de los seis años anteriores. India tiene como objetivo lograr una producción de productos electrónicos por valor de USD 300 mil millones para el año 2026, con un sólido crecimiento y exportaciones que ascienden a USD 120 mil millones.
- A medida que la demanda de cobalto continúa aumentando con el crecimiento de las industrias mencionadas, se espera que Asia-Pacífico mantenga su posición de liderazgo en el mercado mundial de cobalto.
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Visión general de la industria del cobalto
El mercado del cobalto está parcialmente consolidado por naturaleza, con unos pocos actores que poseen la mayor parte de la cuota de mercado. Los principales actores del mercado incluyen Glencore, Vale, Eurasian Resources Group, Gécamines SA y CMOC.
Líderes del mercado de cobalto
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Glencore
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CMOC
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Gécamines SA
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Eurasian Resources Group
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Vale
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del cobalto
- Noviembre de 2023 Glencore firmó un acuerdo con Teck Resources Limited para la adquisición de una participación efectiva del 77% en la totalidad del negocio de carbón siderúrgico de Teck, Elk Valley Resources. Esta adquisición ascendió a 6.930 millones de dólares.
- Abril de 2022 Glencore y General Motors anunciaron su acuerdo de abastecimiento de varios años. Se trata de Glencore que suministra a GM cobalto desde su operación de Murrin en Australia. Además, se espera que el cobalto procesado en Australia se utilice en los cátodos de batería Ultium de GM, impulsando vehículos eléctricos como el Chevrolet Silverado EV, GMC HUMMER EV y Cadillac LYRIQ.
- Marzo de 2022 MMG anunció la expansión de la operación Kinsevere en la República Democrática del Congo (RDC), con una inversión de entre USD 500 millones y USD 600 millones, extendiendo la vida operativa del proyecto en al menos 13 años. MMG espera que el proyecto de expansión aumente la producción del cátodo de cobre hasta 80.000 tpa y 4.000-6.000 tpa de cobalto en hidróxido de cobalto.
Segmentación de la industria del cobalto
El símbolo químico del cobalto es Co y el número atómico es 27. Es un metal duro, lustroso y gris plateado que pertenece al grupo de metales de transición en la tabla periódica. El cobalto se encuentra comúnmente en la corteza terrestre en minerales como la cobaltita, la eritrita y la esmaltita, a menudo asociados con otros metales como el níquel, el cobre y el arsénico.
El mercado de cobalto está segmentado por forma, tipo de producto, aplicación y geografía. Por forma, el mercado está segmentado en compuestos químicos, metales y chatarra comprada. Por aplicación, el mercado está segmentado en baterías, aleaciones, catalizadores, materiales para herramientas, imanes, cerámica, pigmentos y otras aplicaciones (dispositivos médicos). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado del cobalto en 11 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se realizaron en función del volumen (toneladas).
| Forma | Compuesto químico | |||
| Metal | ||||
| Chatarra comprada | ||||
| Solicitud | Baterías | |||
| Aleaciones | ||||
| catalizadores | ||||
| Materiales de herramientas | ||||
| Imanes | ||||
| Cerámicas y pigmentos | ||||
| Otras aplicaciones | ||||
| Geografía | Análisis de producción | Australia | ||
| Canada | ||||
| Porcelana | ||||
| Congo | ||||
| Cuba | ||||
| India | ||||
| Indonesia | ||||
| Madagascar | ||||
| Marruecos | ||||
| Papúa Nueva Guinea | ||||
| Filipinas | ||||
| Rusia | ||||
| Estados Unidos | ||||
| Resto del mundo | ||||
| Análisis de consumo | Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | ||||
| Japón | ||||
| Corea del Sur | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| América del norte | Estados Unidos | |||
| Canada | ||||
| México | ||||
| Europa | Alemania | |||
| Reino Unido | ||||
| Italia | ||||
| Francia | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Resto del mundo | Sudamerica | |||
| Medio Oriente y África | ||||
Forma
| Compuesto químico |
| Metal |
| Chatarra comprada |
Solicitud
| Baterías |
| Aleaciones |
| catalizadores |
| Materiales de herramientas |
| Imanes |
| Cerámicas y pigmentos |
| Otras aplicaciones |
Geografía
| Análisis de producción | Australia | ||
| Canada | |||
| Porcelana | |||
| Congo | |||
| Cuba | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Madagascar | |||
| Marruecos | |||
| Papúa Nueva Guinea | |||
| Filipinas | |||
| Rusia | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto del mundo | |||
| Análisis de consumo | Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del norte | Estados Unidos | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Italia | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| Resto del mundo | Sudamerica | ||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del cobalto
¿Qué tan grande es el mercado del cobalto?
Se espera que el tamaño del mercado de cobalto alcance los 220,14 kilotones en 2024 y crezca a una CAGR superior al 3% para alcanzar los 338,71 kilotones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de cobalto?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de cobalto alcance los 220,14 kilotones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del cobalto?
Glencore, CMOC, Gécamines SA, Eurasian Resources Group, Vale son las principales empresas que operan en el mercado de cobalto.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de cobalto?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de cobalto?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de cobalto.
¿Qué años abarca este mercado de cobalto y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de cobalto se estimó en 213,54 kilotones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de cobalto durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de cobalto para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria del cobalto
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Cobalto en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de cobalto incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
