Análisis del tamaño y la participación del mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo de vehículo (autobús eléctrico de batería y autobús eléctrico híbrido enchufable), por tipo de fuente de alimentación (inversor de CC / CA, convertidor de CC / CC, convertidor de refuerzo de CC / CC, motor eléctrico, cargador de CA / CC y controlador de motor), consumidor (operadores gubernamentales y de flotas) y país (China, India, Japón, Corea del Sur y resto de Asia-Pacífico). El informe ofrece el tamaño del mercado en valor (miles de millones de USD) y pronósticos para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de autobuses eléctricos de APAC

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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
CAGR < 11.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia-Pacífico
Mercado Más Grande Asia-Pacífico
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de autobuses eléctricos de APAC

El mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico se valoró en USD 33.12 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 61.11 mil millones para 2027, registrando un CAGR de 10.55% durante el período de pronóstico (2022-2027).

El mercado de autobuses eléctricos de Asia Pacífico sufrió un gran declive durante la pandemia de COVID-19 debido a los cierres de fabricación, los cierres y las restricciones comerciales. Además, la caída de las restricciones a la producción automotriz en los viajes en transporte público y la falta de mano de obra impactaron significativamente el mercado. A medida que los fabricantes de automóviles han reanudado sus operaciones debido al aumento constante de las ventas de automóviles en países con un número limitado de casos de COVID-19, es probable que el mercado se recupere durante el mercado de pronóstico. Además, los fabricantes están implementando planes de contingencia para mitigar las incertidumbres comerciales futuras para mantener la continuidad con los clientes en los sectores críticos de la industria del automóvil.

A largo plazo, el aumento de las inversiones en capacidad de producción por parte de los principales actores de la industria, así como diversas políticas anunciadas por los gobiernos de China e India para electrificar completamente el transporte público en sus respectivos países para 2030, la adopción de estrictas normas de emisiones automotrices como las normas Bharat Stage 6 en India y el anuncio de países importantes como China, India, Japón y Corea del Sur prohibirán las ventas de nuevos vehículos con motor ICE para 2040 están creando demanda en la industria de la electromovilidad con un aumento en las ventas de autobuses eléctricos en la región. Es probable que el precio de compra más alto de los autobuses eléctricos que los autobuses diesel / GNC, la falta de infraestructura de carga y la prominencia de los autobuses diesel en mercados como Japón y ASEAN sean las principales restricciones para el crecimiento de los autobuses eléctricos en Asia-Pacífico.

Los actores clave en el mercado están entrando en nuevos mercados para satisfacer la creciente demanda de autobuses eléctricos. Por ejemplo, en mayo de 2022, BYD anunció el lanzamiento de sus autobuses eléctricos en Japón y anunció el objetivo de vender 4000 autobuses eléctricos en Japón para 2030. También en agosto de 2022, CATL y Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. extendieron su cooperación para baterías eléctricas hasta 2032.

China es el mayor mercado de autobuses eléctricos debido a la presencia de un gran número de fabricantes de autobuses eléctricos y el plan del gobierno para descarbonizar el transporte público en el país antes de 2030. India es el mercado de autobuses eléctricos de más rápido crecimiento en la región, en gran parte debido a iniciativas gubernamentales como la asignación de USD 10 mil millones para comprar 50000 autobuses eléctricos para que todo el transporte público en el país sea neutral en carbono para 2030. Por lo tanto, se prevé que las ventas de autobuses eléctricos en Asia-Pacífico crezcan a una CAGR saludable debido a la confluencia de los factores anteriores.

El segmento de autobuses eléctricos de batería desempeñará un papel destacado en el mercado

Las agencias de tránsito en varios países han estado promoviendo significativamente la adopción de autobuses eléctricos para el transporte público. La tasa de adopción está aumentando en Asia Pacífico. Según la UITP, la participación global de los autobuses eléctricos entre toda la venta de autobuses será del 10% en 2021 y se espera que cruce el 40% de la cuota de mercado en 2022. Casi 1245 autobuses eléctricos se vendieron en la India en el año 2021, lo que equivale a un crecimiento de casi el 107,5% con respecto a 2020.

El subsegmento de autobuses eléctricos de batería contribuye con el 90% de los ingresos al mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico por tipo de vehículo porque los autobuses híbridos enchufables aún se encuentran en una etapa incipiente y los principales fabricantes como BYD y Tata Motors Ltd. solo fabrican autobuses eléctricos de batería. El mercado está impulsado principalmente por grandes pedidos de operadores municipales de autobuses eléctricos. undefined por ejemplo.

  • En agosto de 2022, el Gobierno de la India sancionó USD 10 mil millones para adquirir 50000 autobuses eléctricos para 2030 bajo CESL. Delhi Transport Corporation (DTC) ha anunciado que agregará 8000 autobuses eléctricos a su flota para 2025.
  • En agosto de 2022, Tata Motors Ltd. también recibió un pedido para suministrar 1180 autobuses eléctricos a West Bengal Transport Corporation (WBTC) bajo CESL.
  • En julio de 2022, Tata Motors Ltd. ganó un pedido para suministrar 921 autobuses eléctricos de la Corporación de Transporte Municipal de Bangalore (BMTC).
Mercado de autobuses eléctricos de Asia Pacífico ingresos (%), por subtipo de autobús eléctrico de batería

China desempeñará un papel clave en el desarrollo del mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico

China es el mercado más dominante, seguido de India y Corea del Sur. La flota de autobuses eléctricos de China representa más del 98% del total de autobuses eléctricos en funcionamiento. China tiene una flota de más de 500.000 autobuses eléctricos. Esta alta adopción se puede atribuir a un fuerte marco municipal que muchas provincias de China han adoptado. Más de 30 ciudades chinas han hecho planes para lograr el transporte público 100% electrificado para 2022, incluidas Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan y Zhongshan en el delta del río Perla, junto con Nanjing, Hangzhou, Shaanxi y Shandong.

A diciembre de 2021, se operaron casi 16,000 autobuses eléctricos en Shenzhen, una de las megaciudades chinas. Beijing ha puesto 11000 autobuses eléctricos en la carretera en 2020, superando su objetivo inicial de 10000 autobuses eléctricos. Guangzhou ordenó 4810 autobuses eléctricos del fabricante de autobuses eléctricos BYD.

Los fabricantes chinos como BYD también han comenzado a exportar autobuses eléctricos. En agosto de 2022, Foton ganó un pedido para entregar 1022 autobuses eléctricos a Santiago, Chile. En diciembre de 2021, Olectra Greentech Ltd., en asociación con BYD, anunció la creación de la planta de fabricación de autobuses eléctricos más grande de la India en Hyderabad con una capacidad anual de 10000 unidades. En enero de 2021, BYD ganó una licitación para suministrar 1002 autobuses eléctricos a Bogotá, Colombia. Por lo tanto, se espera que los fabricantes chinos de autobuses eléctricos aumenten significativamente su fabricación tanto nacional como en el extranjero para satisfacer el aumento de la demanda. Este factor ampliará el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

India también está experimentando un rápido crecimiento en las ventas de autobuses eléctricos debido al rápido gasto en la adquisición de autobuses eléctricos en grandes lotes para implementar tácticas como FAME 2 para aumentar la adopción de la electromovilidad en el país. Por lo tanto, con las empresas asegurando nuevos pedidos significativos de los operadores municipales en este segmento y los fabricantes que amplían la capacidad de fabricación de autobuses eléctricos de batería, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico para el segmento de autobuses eléctricos de batería. Por ejemplo.

  • En septiembre de 2022, Olectra Greentech Ltd. obtuvo un pedido de 100 autobuses eléctricos de Assam State Transport Corporation en India.
  • En septiembre de 2022, Olectra Greentech Ltd. obtuvo un pedido de 123 autobuses eléctricos de Thane Municipal Transport Undertaking en Maharashtra, India, por un valor de INR 185 millones.
Mercado de autobuses eléctricos de Asia Pacífico ingresos (%)

Descripción general de la industria de autobuses eléctricos de APAC

El mercado de autobuses eléctricos de Asia-Pacífico está altamente consolidado. El mercado se caracteriza por la presencia de actores considerablemente grandes que han asegurado contratos de suministro a largo plazo con los principales operadores municipales que buscan electrificar completamente sus redes de transporte público y reducir su huella de carbono. Estos jugadores también participan en empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos y desarrollo de productos para expandir sus carteras de marcas y consolidar sus posiciones en el mercado.

Algunos de los principales actores en el mercado de autobuses eléctricos incluyen BYD, Tata Motors, Yutong, Switch Mobility (Ashok Leyland), Olectra Greentech Ltd., VE Electro Mobility Ltd., etc. Los fabricantes indios como Ashok Leyland Ltd. también están asegurando pedidos importantes de autobuses eléctricos que está expandiendo rápidamente el mercado. Por ejemplo.

  • En agosto de 2022, Switch Mobility, propiedad de Ashok Leyland, presentó el primer autobús eléctrico de dos pisos con aire acondicionado de la India para BEST en Mumbai.
  • En agosto de 2022, Switch Mobility, propiedad de Ashok Leyland, entregó 75 autobuses urbanos eléctricos a la Corporación de Transporte Metropolitano de Bangalore (BMTC) como parte de un pedido de 300 autobuses.

Líderes del mercado de autobuses eléctricos de APAC

  1. BYD Auto Co. Ltd.

  2. Olectra Greentech Ltd.

  3. Tata Motors Ltd.

  4. Switch Mobility Ltd.

  5. Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de autobuses eléctricos de APAC

  • En agosto de 2022, la filial de Ashok Leyland, Switch Mobility Ltd., obtuvo un pedido para suministrar 200 autobuses eléctricos de dos pisos con aire acondicionado de BEST en Mumbai. Los autobuses de dos pisos son de la familia EiV22 y funcionan con una batería de 231 kWh, los autobuses reemplazarán a los autobuses de dos pisos que funcionan con combustibles fósiles existentes en la flota BEST.
  • En agosto de 2022, CAUSIS E-Mobility, parte del Grupo CAUSIS con sede en Londres, abrió su oficina en Pune. En octubre de 2021, la compañía firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Maharashtra para establecer su segunda planta de fabricación de autobuses eléctricos en India en Pune. La compañía ha asegurado un pedido para suministrar 700 autobuses eléctricos a BEST en India, la compañía ya tiene una instalación de fabricación de autobuses eléctricos en Jaipur.
  • En mayo de 2022, Olectra Greentech Ltd. obtuvo un pedido para suministrar 2100 autobuses eléctricos a BEST en Mumbai por valor de INR 3675 millones.
  • En agosto de 2022, Switch Mobility Ltd. (Ashok Leyland Ltd.) ganó un pedido para suministrar 5000 autobuses eléctricos a la empresa de transporte integrada india Chalo. El memorando de Ubderstanding se ha firmado por un período inicial de tres años y verá a Chalo desplegar autobuses eléctricos Switch EiV12 en todas las ciudades indias en las que opera.
  • En julio de 2022, Tata Motors Ltd. realizó un prestigioso pedido para suministrar 1500 autobuses eléctricos a Delhi Transport Corporation (DTC). Tata Motors Ltd. suministrará, operará y mantendrá autobuses eléctricos de 12 metros de largo construidos en la plataforma Starbus por un período de 12 años bajo el contrato firmado con DTC.
  • En agosto de 2022, la empresa conjunta de Volvo Eicher VE Commercial vehicles Ltd. lanzó una subsidiaria separada para autobuses eléctricos llamada VE Electro Mobility para recaudar capital de los inversores y buscar una expansión agresiva en el espacio de la electromovilidad, incluidos los autobuses eléctricos.
  • En enero de 2022, CRRC Electric, un fabricante chino de autobuses eléctricos, entregó 30 unidades de autobuses eléctricos C11 a Seúl, Corea del Sur. Estos autobuses tienen 11 metros de longitud.
  • En febrero de 2022, Toyota, Isuzu y Hino (subsidiaria de Toyota) anunciaron el lanzamiento de su primer autobús eléctrico desarrollado conjuntamente en Japón para 2024.

Informe del mercado de autobuses eléctricos de APAC - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de USD)

                          1. 5.1 Por tipo de vehículo

                            1. 5.1.1 Autobús eléctrico de batería

                              1. 5.1.2 Autobús eléctrico híbrido enchufable

                              2. 5.2 Por fuente de energía

                                1. 5.2.1 Inversor CC/CA

                                  1. 5.2.2 Convertidor CC/CC

                                    1. 5.2.3 Convertidor elevador CC/CC

                                      1. 5.2.4 Motor eléctrico

                                        1. 5.2.5 Cargador CA/CC

                                          1. 5.2.6 Controlador del motor

                                          2. 5.3 por consumidor

                                            1. 5.3.1 Gobierno

                                              1. 5.3.2 Operadores de Flotas

                                              2. 5.4 Por país

                                                1. 5.4.1 Porcelana

                                                  1. 5.4.2 India

                                                    1. 5.4.3 Japón

                                                      1. 5.4.4 Corea del Sur

                                                        1. 5.4.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 6.2.1 BYD Auto Co. Limited

                                                              1. 6.2.2 Tata Motors Limited

                                                                1. 6.2.3 Zhongtong Bus Holding Co. Limited

                                                                  1. 6.2.4 King Long United Automotive Co. Limited

                                                                    1. 6.2.5 Volvo Group

                                                                      1. 6.2.6 Anhui Ankai Automobile Industries Co. Limited

                                                                        1. 6.2.7 Nanjing Jiayuan EV

                                                                          1. 6.2.8 Ashok Leyland Limited

                                                                            1. 6.2.9 Scania AB

                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            **Sujeto a disponibilidad
                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                            Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                            Segmentación de la industria de autobuses eléctricos de APAC

                                                                            Un autobús eléctrico es un tipo de autobús que utiliza electricidad para su propulsión en lugar de cualquier combustible fósil como el diesel o el GNC. El autobús eléctrico utiliza un motor eléctrico que deriva energía de una batería recargable o celdas de combustible. Los autobuses eléctricos no emiten emisiones, por lo que están clasificados como vehículos de cero emisiones (ZEV) y son elegibles para una serie de incentivos y beneficios gubernamentales destinados a promover los vehículos eléctricos.

                                                                            El mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico se ha segmentado por tipo de vehículo, tipo de fuente de energía, consumidor y país.

                                                                            Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en Bus eléctrico de batería y Bus híbrido enchufable. Por tipo de fuente de alimentación, el mercado está segmentado en inversor DC / AC, convertidor DC / DC, convertidor DC / DC Boost, E-Motor, cargador de CA / DC y controlador de motor.

                                                                            Por consumidor, el mercado está segmentado en Gobierno y Operadores de Flotas. Por país, el mercado está segmentado en China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

                                                                            Por tipo de vehículo
                                                                            Autobús eléctrico de batería
                                                                            Autobús eléctrico híbrido enchufable
                                                                            Por fuente de energía
                                                                            Inversor CC/CA
                                                                            Convertidor CC/CC
                                                                            Convertidor elevador CC/CC
                                                                            Motor eléctrico
                                                                            Cargador CA/CC
                                                                            Controlador del motor
                                                                            por consumidor
                                                                            Gobierno
                                                                            Operadores de Flotas
                                                                            Por país
                                                                            Porcelana
                                                                            India
                                                                            Japón
                                                                            Corea del Sur
                                                                            Resto de Asia-Pacífico

                                                                            Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de autobuses eléctricos de APAC

                                                                            Se proyecta que el mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico registre una CAGR de menos del 11% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                            BYD Auto Co. Ltd., Olectra Greentech Ltd., Tata Motors Ltd., Switch Mobility Ltd., Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de autobuses eléctricos de Asia y el Pacífico.

                                                                            Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                            En 2023, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de autobuses eléctricos de Asia-Pacífico.

                                                                            Informe de la industria de autobuses eléctricos de Asia-Pacífico

                                                                            Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Asia-Pacífico Electric Bus 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Asia-Pacific Electric Bus incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                            close-icon
                                                                            80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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