Mercado de vehículos eléctricos de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de vehículos eléctricos de China está segmentado por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y tipo de transmisión (vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables). por encima de todos los segmentos.

Instantánea del mercado

China Electric Vehicles Market Bar Graph
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 30.1 %

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Visión general del mercado

El mercado chino de vehículos eléctricos se valoró en 124 200 millones de USD en 2021 y se espera que alcance los 799 000 millones de USD en 2027 al registrar una CAGR de más del 30,1 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027).

El mercado se vio afectado negativamente por el COVID-19 en 2020. El crecimiento del mercado se vio interrumpido debido a los cierres y la reducción de los ingresos de la población en China. Además, la interrupción de las actividades de fabricación y ventas, junto con la cadena de suministro interrumpida, obstaculizó el crecimiento del mercado para el año 2020. 

A mediano plazo, con el aumento de las emisiones de gases de escape y el aumento de las preocupaciones ambientales, el país se ha centrado y ha trabajado para el desarrollo del transporte sostenible. Esto, a su vez, ha resultado en la electrificación de su sector del transporte. Durante el período de pronóstico, el país también puede presenciar un crecimiento en la adopción de autobuses eléctricos, ya que más de 30 ciudades chinas han hecho planes para lograr un transporte público 100 % electrificado en un futuro cercano, incluidas Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan y Zhongshan. en el delta del río Pearl, junto con Nanjing, Hangzhou, Shaanxi y Shandong. Las ventas de vehículos eléctricos representaron alrededor del 60 % en ciudades sin un límite en el aumento de vehículos, lo que mostró que todavía hay un gran margen para aumentar las ventas de vehículos eléctricos en China en los próximos años.

Alcance del Informe

Los vehículos eléctricos en China han experimentado un rápido desarrollo debido al aumento de las empresas de fabricación, el aumento de la infraestructura de carga y las iniciativas gubernamentales. El mercado chino de vehículos eléctricos está segmentado por tipo de vehículo y por tipo de transmisión. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales. Por tipo de transmisión, el mercado está segmentado en vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Tremenda Tasa de Adopción de Vehículos Híbridos y Eléctricos, Debido a Normas Gubernamentales

Con un aumento en las ventas de vehículos y una rápida urbanización, China está decidida a reducir las emisiones de escape de los vehículos. Mientras tanto, el país también planea disminuir su dependencia de las importaciones de petróleo, impulsando la demanda y las ventas de vehículos eléctricos en el país. Además, ciudades y provincias casi clave están imponiendo restricciones más estrictas. Por ejemplo, Beijing solo emite 10.000 permisos para el registro de vehículos con motor de combustión por mes para impulsar a sus habitantes a cambiar a vehículos eléctricos.

En consecuencia, el Gobierno de China otorgó una cantidad considerable de exención de impuestos o eliminó los impuestos sobre la compra de vehículos eléctricos. Estas iniciativas del gobierno han atraído a muchos compradores a comprar vehículos eléctricos en este país. Por ejemplo,

  • En abril de 2020, el gobierno de China introdujo una exención del impuesto de servicio del 10 % para los vehículos eléctricos a fin de impulsar la demanda en el mercado.

Actualmente, China representa alrededor del 40% del mercado mundial de vehículos eléctricos con batería (BEV). Los fabricantes de vehículos como Toyota y Honda han estado dominando el segmento de vehículos híbridos en China, con sus modelos como Toyota Corolla Hybrid y Honda Accord Hybrid. En los primeros tres trimestres de 2019, Corolla Hybrid vendió 38.540 unidades en China, lo que representó un aumento de casi el 20 % en las entregas totales de híbridos durante el período.

Dichos eventos están ayudando a China a formular una perspectiva resuelta y optimista para el desarrollo de vehículos eléctricos en el país, que se prevé impulsará el mercado.

China Electric Vehicles Market trends

Se prevé que el segmento de turismos domine el mercado

En la actualidad, el segmento de automóviles de pasajeros está experimentando una mayor demanda que los vehículos comerciales y, además, se prevé que continúe dominando durante el período de pronóstico. El crecimiento se acredita a la creciente población, que está contribuyendo al crecimiento de los vehículos eléctricos. Además, también se espera que las estrictas normas gubernamentales sobre emisiones impulsen las ventas de vehículos eléctricos. Por ejemplo, el gobierno chino está implementando las normas China 6 para el control de la contaminación en la región, se basan en las normas EURO 6, a partir de julio de 2020, lo que resulta en promover la demanda de vehículos híbridos en esta región.

La existencia de varios competidores ha estado impulsando significativamente el mercado de vehículos eléctricos a batería en China, respaldada por el generoso apoyo del gobierno. China extendió los incentivos relacionados con la compra de vehículos de nueva energía (NEV) hasta 2022.

Algunas empresas no automotrices, como Alibaba, también están ingresando al mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento en el país. Por ejemplo, en enero de 2021, Alibaba Group anunció dos modelos eléctricos en el país, bajo la etiqueta IM (Inteligencia en Movimiento), en asociación con SAIC Motor. Las celdas de batería para estos vehículos son proporcionadas por CATL. De los dos modelos lanzados, uno es un sedán eléctrico y el otro es un SUV eléctrico. Se prevé que el sedán se lance primero, con la preventa comenzando en Auto China 2021 en abril, y el SUV podría llegar al mercado en 2022. La compañía informó que los vehículos se pueden ofrecer con una batería de 93 kWh, mientras que un La batería de 115 kWh estará disponible como opción. A partir de ahora, la berlina podrá ofrecer una autonomía de hasta 874 km en el ciclo NEDC.

En diciembre de 2020, Hyundai Motor Group anunció sus planes de presentar una única plataforma eléctrica en 2021, utilizando su propia tecnología de baterías para reducir los costos y el tiempo de producción. En septiembre de 2020, Tesla Inc. anunció que estaba trabajando para reducir el costo de sus baterías EV y aumentar la producción. El precio de su automóvil en 2021 fue de USD 36,500, que es el automóvil Tesla más barato.

Dado que la mayor parte de los componentes y vehículos eléctricos se fabrican localmente y con las estrategias y planes nacionales clave del gobierno, se anticipa que el mercado del país tendrá una tasa de crecimiento extraordinaria en los próximos años.

China Electric Vehicles Market Share

Panorama competitivo

El mercado chino de vehículos eléctricos está dominado por algunos jugadores como BAIC Motors, SAIC Motors, Honda Motor Company, Geely Motors y BYD Co. BYD es el actor líder en el mercado chino de vehículos eléctricos, debido a los crecientes pedidos de sus pasajeros. autos y buses eléctricos del mercado nacional e internacional. Se espera que SAIC sea la segunda empresa más grande, seguida de Geely Motors y BAIC Motors. Las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para la innovación de productos y tecnologías avanzadas.

En febrero de 2020, Honda Motor Company, Ltd. anunció que comenzaría a vender vehículos Honda Fit Hybrid completamente nuevos. Está fortalecido con el sistema híbrido de 2 motores de Honda, que impulsa el vehículo con un motor eléctrico, lo que da como resultado una conducción suave y una mejor eficiencia de combustible.

Recent Developments

  • In November 2021, a Chinese electric vehicle manufacturer Xpeng announced that it will unveil a new smart EV (SUV), to compete with the likes of Tesla in Chinese EV market.
  • In April 2021, Xpeng Motors launched the P5 sedan, which is a battery-electric vehicle. The P5 is equipped with lidar or light detection and ranging technology. It has new autonomous driving features as well.
  • Geely is expected to launch a new premium pickup truck mostly by H2 of 2022, to compete with the likes of Rivian R1T. The company launched the Zeekr premium EV in March 2021.
  • In March 2021, Zhejiang Geely Holding Group, one of the biggest automakers in China and the owner of Volvo, announced the launch of an electric vehicle brand named Zeekr. Zeekr is intended to compete in the premium-EV segment in China, particularly against Tesla.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Tipo de transmisión

                            1. 5.1.1 Vehículos eléctricos de batería

                              1. 5.1.2 Vehículos eléctricos híbridos enchufables

                              2. 5.2 tipo de vehiculo

                                1. 5.2.1 Carros pasajeros

                                  1. 5.2.2 Vehículos comerciales

                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                  1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                    1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                      1. 6.2.1 Motores BAIC

                                        1. 6.2.2 Compañía de motores Honda

                                          1. 6.2.3 Motores Geely

                                            1. 6.2.4 Motores SAIC

                                              1. 6.2.5 empresa BYD

                                                1. 6.2.6 motores chery

                                                  1. 6.2.7 Corporación de motores de Jiangling

                                                    1. 6.2.8 Motores JAC

                                                      1. 6.2.9 Automóvil Changan

                                                        1. 6.2.10 motores de la gran muralla

                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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                                                        Frequently Asked Questions

                                                        El mercado del mercado de vehículos eléctricos de China se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                        El mercado de vehículos eléctricos de China está creciendo a una CAGR del 30,1 % en los próximos 5 años.

                                                        El mercado de vehículos eléctricos de China está valorado en 213 mil millones de dólares en 2018.

                                                        El mercado de vehículos eléctricos de China está valorado en 799 mil millones de dólares en 2027.

                                                        BYD Co., SAIC, BAIC Motor, Geely, Honda Motor Company son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos eléctricos de China.

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