Tamaño y Participación del Mercado de Fármacos Cardiovasculares
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 160.39 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 188.66 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 3.30% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
|
Análisis del Mercado de Fármacos Cardiovasculares por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del Mercado de Fármacos Cardiovasculares es de 160,39 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 188,66 mil millones de dólares para 2030, con una TCAC del 3,30% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El crecimiento constante de los ingresos principales oculta cambios profundos moldeados por el envejecimiento de la población, ciclos de innovación acelerados y cambios de política que recompensan la evidencia del mundo real sobre los criterios de evaluación tradicionales de los ensayos. La demanda sigue dominada por los anticoagulantes; sin embargo, los inhibidores del factor XI, antagonistas de receptores de mineralocorticoides y agonistas del receptor GLP-1 están redefiniendo los límites terapéuticos. La distribución digital, localización de la cadena de suministro y herramientas de descubrimiento habilitadas por IA están ampliando las brechas competitivas entre multinacionales impulsadas por datos y empresas más pequeñas. Al mismo tiempo, los crecientes riesgos de expiración de patentes y la dependencia de API de una sola región moderan el optimismo a corto plazo, obligando a los fabricantes a equilibrar las inversiones de gestión del ciclo de vida con las apuestas de pipeline de próxima generación.
Conclusiones Clave del Informe
- Por clase de fármaco: Los anticoagulantes lideraron con el 45,14% de participación del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024, mientras que los fármacos para insuficiencia cardíaca están destinados a crecer más rápido con una TCAC del 3,70% hasta 2030.
- Por indicación de enfermedad: Las terapias para hipertensión mantuvieron el 28,90% del tamaño del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024; los tratamientos para insuficiencia cardíaca avanzan con una TCAC del 4,01% hasta 2030.
- Por geografía: Asia-Pacífico capturó el 34,35% de participación del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024 y se pronostica que registrará la TCAC más alta del 5,25% hasta 2030.
- Por canal de distribución: Las farmacias hospitalarias representaron el 53,45% de participación del tamaño del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024; las farmacias en línea se expanden a una TCAC del 4,67% respaldadas por la adopción de telesalud
Tendencias e Perspectivas del Mercado Global de Fármacos Cardiovasculares
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento relacionado con la edad en la prevalencia de ECV | +0.80% | América del Norte; Europa; Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápida adopción de NACO e inhibidores SGLT2 | +0.60% | Global, liderado por mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del reembolso en regiones emergentes | +0.40% | Asia-Pacífico; América Latina; MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Dependencia regulatoria de evidencia del mundo real | +0.30% | América del Norte; UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Reutilización in-silico impulsada por IA | +0.20% | Centros globales de innovación | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Prevalencia de ECV en Poblaciones que Envejecen
Se proyecta que los casos de insuficiencia cardíaca alcancen 8,5 millones de estadounidenses para 2030, frente a 6,7 millones en 2025. Los pacientes mayores a menudo presentan múltiples comorbilidades, impulsando la adopción de regímenes de combinación y estrategias de dosificación personalizada. Asia-Pacífico refleja esta tendencia demográfica, reforzando la demanda de manejo de enfermedades crónicas. Los pagadores en mercados desarrollados ya reembolsan agentes avanzados para casos complejos, implicando un crecimiento duradero del volumen en el mercado de fármacos cardiovasculares.
Rápida Adopción de NACO e Inhibidores SGLT2
Los nuevos anticoagulantes orales continúan desplazando a la warfarina, mientras que los inhibidores SGLT2 se mueven más allá del cuidado de la diabetes hacia el manejo de la insuficiencia cardíaca, evidenciado por la reducción de eventos del 16% de finerenona en FINEARTS-HF[2]Fuente: Bayer AG, "Pharma Growth Strategy," bayer.com . Los agonistas GLP-1 como semaglutida aseguraron la aprobación de la FDA para la reducción del riesgo de muerte cardiovascular, subrayando la convergencia de las vías de tratamiento metabólico y cardiovascular. Esta superposición terapéutica abre nuevos nichos direccionables dentro del mercado de fármacos cardiovasculares
Dependencia Regulatoria de Datos del Mundo Real para Extensiones de Etiqueta
La guía final de la FDA sobre el uso de registros electrónicos permite extensiones de etiquetas cardiovasculares sin ensayos aleatorizados dedicados, siempre que los conjuntos de datos cumplan con los umbrales de calidad [1]Fuente: U.S. Food and Drug Administration, "Real-World Data: Assessing Electronic Health Records and Medical Claims Data," fda.gov. Las empresas que invierten en plataformas avanzadas de análisis de datos pueden acelerar las adiciones de indicaciones, mejorando el retorno de activos existentes dentro del mercado de fármacos cardiovasculares.
Expansión del Reembolso en Mercados Emergentes
La Lista Nacional de Medicamentos de Reembolso de China entregó recortes de precios promedio del 63% junto con una cobertura más amplia, mientras que las reformas de precios de India mejoraron el acceso a combinaciones de empagliflozina npaa.gov.in. Los márgenes de preferencia de fabricación local de Brasil agregan mayor impulso. Colectivamente, estas acciones desbloquean grandes grupos de pacientes no tratados, amplificando el potencial de volumen para empresas equipadas con modelos de socios locales.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Expiraciones de patentes y erosión genérica | -0.70% | Mercados desarrollados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alto costo de terapias biológicas y basadas en genes | -0.40% | Mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgo de abastecimiento de API de una sola región | -0.20% | Global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expiraciones de Patentes y Erosión Genérica de Marcas Blockbuster
El lanzamiento del rivaroxabán genérico de Lupin puede capturar hasta el 60% de participación en su primer año, recortando los ingresos de marca y ejerciendo presión de precios en toda la clase de anticoagulantes dentro del mercado de fármacos cardiovasculares. Dinámicas similares esperan a Entresto y Corlanor, obligando a los titulares a buscar contratación basada en valor y diversificación de indicaciones.
Alto Costo de Terapias Cardiovasculares Biológicas y Basadas en Genes
Acoramidis redujo la mortalidad en un 42% en ensayos de cardiomiopatía por transtiretina, sin embargo, los pagadores evalúan cuidadosamente su impacto presupuestario. Los precios escalonados y acuerdos vinculados a resultados se convierten en prerrequisitos para una adopción amplia, particularmente en entornos de menores ingresos.
Análisis de Segmentos
Por Clase de Fármaco: Los Anticoagulantes Lideran a Pesar de la Presión Genérica
Los anticoagulantes mantuvieron el 45,14% de participación del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024, subrayando su papel central en la profilaxis tromboembólica a través de diversas indicaciones. Se espera que el tamaño del mercado de fármacos cardiovasculares para anticoagulantes enfrente compresión de ingresos a corto plazo una vez que lleguen genéricos adicionales de rivaroxabán, empujando a los jugadores de marca hacia inhibidores del factor XI de próxima generación. Abelacimab redujo el sangrado 62-69% versus rivaroxabán, posicionando al agente como una alternativa diferenciada. Mientras tanto, la TCAC del 3,70% de los fármacos para insuficiencia cardíaca refleja la confianza del clínico en antagonistas de receptores de mineralocorticoides e inhibidores SGLT2 para pacientes con fracción de eyección preservada.
Las categorías de segundo nivel muestran caminos divergentes. Los antihipertensivos disfrutan de umbrales de guías ampliados, apoyando un crecimiento constante del volumen. Los agentes hipolipemiantes experimentan un impulso renovado gracias a candidatos PCSK9 orales como MK-0616 ahora en ensayos de Fase 3. Los fármacos para hipertensión pulmonar se benefician de incentivos para enfermedades raras, mientras que los antiarrítmicos ganan relevancia a través de la integración dispositivo-fármaco que mejora la adherencia y monitoreo.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Indicación de Enfermedad: La Insuficiencia Cardíaca Emerge como Motor de Crecimiento
La hipertensión mantuvo el 28,90% de participación del tamaño del mercado de fármacos cardiovasculares en 2024, reflejando su amplia prevalencia a través de cohortes de edad. Sin embargo, las terapéuticas para insuficiencia cardíaca están destinadas a expandirse a una TCAC del 4,01%, ancladas por finerenona y agentes GLP-1 que abordan necesidades previamente no satisfechas. Se espera que el mercado de fármacos cardiovasculares vea agonistas GLP-1 como tirzepatida entregar resultados significativos en pacientes con insuficiencia cardíaca no diabéticos, ampliando la población elegible. Los tratamientos para enfermedad arterial coronaria adoptan estrategias antiinflamatorias para abordar el riesgo residual, y el cuidado de la dislipidemia evoluciona hacia modalidades basadas en ARN dirigidas a lipoproteína(a).
Por Vía de Administración: El Crecimiento de Inyectables Desafía el Dominio Oral
Los productos orales aún representan el 78,50% de los ingresos del mercado de fármacos cardiovasculares; sin embargo, los inyectables están creciendo a una TCAC del 4,25% ya que los biológicos complejos requieren administración parenteral. Los dispositivos subcutáneos de acción prolongada mejoran la adherencia, y los inyectores en el cuerpo agregan conveniencia, elevando así la aceptación del paciente. Por lo tanto, es probable que la participación del mercado de fármacos cardiovasculares de los inyectables aumente, particularmente para inhibidores PCSK9 y agentes novedosos de silenciamiento de genes.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Canal de Distribución: La Transformación Digital Acelera el Crecimiento en Línea
Las farmacias hospitalarias retuvieron el 53,45% de dominio en 2024 porque los protocolos de cuidados agudos dependen de la dispensación interna. Por el contrario, los canales en línea avanzan a una TCAC del 4,67% ya que las aplicaciones de gestión de recetas, teleconsultas y recordatorios de adherencia basados en IA ganan tracción. El mercado de fármacos cardiovasculares está adoptando modelos de cumplimiento híbrido, combinando entrega a domicilio con controles clínicos periódicos, lo que amplía el acceso para pacientes de cuidados crónicos.
Análisis Geográfico
Mercado de Fármacos Cardiovasculares en América del Norte
Asia-Pacífico lideró el mercado de fármacos cardiovasculares con el 34,35% de participación en 2024, y su TCAC del 5,25% supera a todas las demás regiones gracias a las reformas de adquisiciones de China y la expansión de infraestructura de India. Las empresas locales ahora aseguran el 71% de las nuevas listas NRDL, señalando una presión competitiva doméstica más fuerte para las multinacionales. Los cronogramas de aprobación simplificados de Japón facilitan aún más la entrada al mercado para terapias de vanguardia, promoviendo la adopción constante de agentes GLP-1 y anticoagulantes de próxima generación.
América del Norte sigue siendo un centro de innovación fundamental en el mercado de fármacos cardiovasculares, respaldado por marcos de reembolso que absorben rápidamente terapias revolucionarias. No obstante, la Ley de Reducción de la Inflación introduce incertidumbre de negociación de precios que puede remodelar las estrategias de secuencia de lanzamiento para activos cardiovasculares de alto valor.
Europa se beneficia de vías regulatorias armonizadas que aceleran las presentaciones paralelas, aunque persisten los ajustes logísticos relacionados con Brexit. Los movimientos políticos de América Latina hacia la producción doméstica-ejemplificados por los márgenes de preferencia de Brasil-crean imperativos duales de localización y control de costos. El Medio Oriente y África registran ganancias incrementales alineadas con campañas de concienciación sobre enfermedades cardiovasculares, sin embargo, las brechas de infraestructura aún limitan la penetración de biológicos de alto costo.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Panorama Competitivo
La industria de fármacos cardiovasculares presenta consolidación moderada ya que Pfizer, Bristol Myers Squibb y Novartis aprovechan las alianzas de descubrimiento impulsadas por IA para sostener sus pipelines. El acuerdo de licencia de USD 200 millones de Merck para un inhibidor oral de lipoproteína(a) ejemplifica la diversificación proactiva de portafolio. La colaboración de Pfizer con Ultromics demuestra cómo el aprendizaje automático mejora la identificación de pacientes para terapéuticas de amiloidosis.
Los entrantes de espacios en blanco apuntan a la inhibición del factor XI y terapias basadas en ARN para insuficiencia cardíaca, evidenciado por la adquisición de USD 1,1 mil millones de Cardior por parte de Novo Nordisk. Mientras tanto, las asociaciones de salud digital se multiplican ya que las empresas envuelven fármacos en modelos de servicio habilitados por datos que apoyan la adherencia y monitoreo de resultados.
Las vulnerabilidades de la cadena de suministro expuestas durante la pandemia estimulan iniciativas de localización y contratos de doble abastecimiento para mitigar la dependencia de API de una sola región. Las empresas con huellas de fabricación diversificadas aseguran estatus de adquisición preferencial en sistemas de salud adversos al riesgo, consolidando la ventaja competitiva en el mercado de fármacos cardiovasculares.
Líderes de la Industria de Fármacos Cardiovasculares
-
Amgen Inc
-
Novartis AG
-
Boehringer Ingelheim International GmbH
-
Pfizer Inc.
-
Baxter
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: Merck reportó resultados positivos de Fase 3 CORALreef LDL-C para enlicitide decanoato, posicionando al agente como una potencial terapia blockbuster para el colesterol.
- Mayo 2025: Abbott obtuvo aprobación de la FDA para el sistema de válvula mitral transcatéter Tendyne, permitiendo el reemplazo de válvula sin cirugía abierta.
- Marzo 2025: Merck licenció HRS-5346 de Jiangsu Hengrui, invirtiendo USD 200 millones por adelantado para avanzar un inhibidor oral de lipoproteína(a)
Alcance del Informe Global del Mercado de Fármacos Cardiovasculares
Los fármacos cardiovasculares son medicamentos utilizados para tratar una clase de enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos. La mayoría de los fármacos cardiovasculares se prescriben para tratar hipertensión y dislipidemia, que son los principales responsables de la formación de placa aterosclerótica dentro de los vasos sanguíneos, restringiendo el flujo sanguíneo a las partes del cuerpo y resultando en múltiples indicaciones cardíacas.
El mercado de fármacos cardiovasculares se segmenta por clase de fármaco (anti-hiperlipidémicos, anti-hipertensivos, anti-coagulantes, anti-arrítmicos y otras clases de fármacos), indicación (hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad arterial coronaria, arritmia y otras indicaciones), canal de distribución (hospital, farmacias y otros canales de distribución), y geografía. (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur). El informe del mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y tendencias para 17 países a través de las principales regiones globalmente.
El informe ofrece el valor (en USD) para los segmentos anteriores.
| Antihipertensivos |
| Anticoagulantes |
| Agentes Antiplaquetarios |
| Fármacos Hipolipemiantes |
| Fármacos para Insuficiencia Cardíaca |
| Antiarrítmicos |
| Fármacos para Hipertensión Pulmonar |
| Hipertensión |
| Enfermedad Arterial Coronaria |
| Insuficiencia Cardíaca |
| Arritmia |
| Dislipidemia |
| Tromboembolismo Venoso |
| Oral |
| Inyectable / IV |
| Transdérmica y Otros |
| Farmacias Hospitalarias |
| Farmacias Minoristas |
| Farmacias en Línea |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Clase de Fármaco (Valor) | Antihipertensivos | |
| Anticoagulantes | ||
| Agentes Antiplaquetarios | ||
| Fármacos Hipolipemiantes | ||
| Fármacos para Insuficiencia Cardíaca | ||
| Antiarrítmicos | ||
| Fármacos para Hipertensión Pulmonar | ||
| Por Indicación de Enfermedad (Valor) | Hipertensión | |
| Enfermedad Arterial Coronaria | ||
| Insuficiencia Cardíaca | ||
| Arritmia | ||
| Dislipidemia | ||
| Tromboembolismo Venoso | ||
| Por Vía de Administración (Valor) | Oral | |
| Inyectable / IV | ||
| Transdérmica y Otros | ||
| Por Canal de Distribución (Valor) | Farmacias Hospitalarias | |
| Farmacias Minoristas | ||
| Farmacias en Línea | ||
| Por Geografía (Valor) | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | CCG | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Fármacos Cardiovasculares?
Se espera que el tamaño del Mercado de Fármacos Cardiovasculares alcance los USD 160,39 mil millones en 2025 y crezca a una TCAC del 3,30% para alcanzar USD 188,66 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fármacos cardiovasculares?
El tamaño del mercado de fármacos cardiovasculares se situó en USD 160,39 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 188,66 mil millones para 2030.
¿Qué clase de fármaco tiene la mayor participación?
Los anticoagulantes lideraron el mercado con una participación del 45,14% en 2024, reflejando su papel fundamental en la prevención de accidentes cerebrovasculares y trombosis.
¿Qué región está creciendo más rápido?
Asia-Pacífico registra la expansión más rápida, con una TCAC proyectada del 5,25% hasta 2030, impulsada por reformas de reembolso y mejoras de infraestructura de atención médica.
¿Cómo afectarán las expiraciones de patentes al crecimiento del mercado?
Se espera que los acantilados de patentes para marcas blockbuster reduzcan 0,7 puntos porcentuales de la TCAC durante los próximos dos años, fomentando la competencia genérica y la erosión de precios.
¿Qué innovaciones terapéuticas están remodelando el panorama?
Los inhibidores del factor XI, terapias PCSK9 orales y agonistas del receptor GLP-1 están redefiniendo el tratamiento cardiovascular al reducir el riesgo de sangrado, simplificar el manejo del colesterol y abordar comorbilidades cardiometabólicas.
Última actualización de la página el:
