Tamaño y Participación del Mercado de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá
Análisis del Mercado de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá alcanzó USD 2.65 mil millones en 2025 y se pronostica que ascienda a USD 3.33 mil millones en 2030, avanzando con una CAGR del 5.95%. El aumento del reembolso provincial para imágenes avanzadas y la llegada de agentes biosimilares anti-VEGF de menor precio están expandiendo el acceso de los pacientes, mientras que los hospitales y sitios ambulatorios adoptan modelos quirúrgicos eficientes que reducen los costos por episodio de atención. Los proveedores de diagnósticos portátiles están encontrando nueva demanda en comunidades remotas e indígenas, y los fabricantes multinacionales están reforzando sus portafolios a través de adquisiciones dirigidas que aceleran la entrada en terapias celulares y génicas. Al mismo tiempo, las reglas de adquisición que favorecen cadenas de suministro sostenibles están empujando a los fabricantes de dispositivos a localizar el ensamblaje y la documentación.
Conclusiones Clave del Informe
- Por producto, los dispositivos lideraron con un 62.11% de participación de ingresos del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá en 2024, mientras que los dispositivos de diagnóstico y monitoreo se proyecta que se expandan con una CAGR del 8.06% hasta 2030.
- Por clase de fármaco, los fármacos para glaucoma capturaron el 45.32% de las ventas de 2024; los fármacos para ojo seco se pronostica que crezcan con una CAGR del 7.54% durante 2025-2030.
- Por indicación de enfermedad, la catarata representó el 31.11% del gasto en 2024, mientras que la retinopatía diabética se espera que registre una CAGR del 7.24% hasta 2030.
- Por usuario final, los hospitales mantuvieron una participación del 45.01% en 2024, mientras que los centros de cirugía ambulatoria están listos para aumentar con una CAGR del 7.09% durante el período de pronóstico.
Tendencias e Insights del Mercado de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | % de Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción provincial de códigos de reembolso para imágenes avanzadas | +1.2% | Ontario y Columbia Británica; extensión a Alberta y Quebec | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aprobaciones aceleradas de Health Canada para agentes biosimilares anti-VEGF | +0.9% | Nacional, adopción temprana en Ontario, Quebec y Columbia Británica | Corto plazo (≤2 años) |
| Programas de detección visual indígena impulsando la adopción de diagnósticos portátiles | +0.8% | Territorios del norte, Ontario, Manitoba, Saskatchewan | Mediano plazo (2-4 años) |
| Negociaciones de Pharmacare Nacional fomentando la inversión en terapia génica para enfermedades raras | +0.7% | Nacional, concentrado en centros de investigación de Ontario y Quebec | Largo plazo (≥4 años) |
| Tasas crecientes de miopía infantil impulsando la demanda de manejo refractivo | +0.6% | Centros urbanos a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Retraso post-pandémico en cirugía de catarata impulsando la utilización de dispositivos quirúrgicos | N/A | Nacional, más alto en provincias con largas listas de espera | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción Provincial de Códigos de Reembolso para Imágenes Avanzadas en Ontario y Columbia Británica
La actualización de marzo de 2025 al Programa de Beneficios de Ontario aumentó los reembolsos para tomografía de coherencia óptica y fotografía de fondo de ojo en un 12%, estimulando a las clínicas a invertir en escáneres de nueva generación. Los datos tempranos muestran un aumento del 23% en la detección de glaucoma y retinopatía diabética, y los vendedores de unidades OCT portátiles reportan crecimiento de órdenes de dos dígitos mientras los optometristas comunitarios califican para las nuevas tarifas[1]Ontario Ministry of Health, "Schedule of Benefits for Physician Services - March 2025 Update," health.gov.on.ca. El Plan de Servicios Médicos de Columbia Británica creó tarifas escalonadas que recompensan la detección basada en la comunidad, trasladando volúmenes de hospitales terciarios a prácticas más pequeñas y ampliando la base instalada para hardware de imágenes.
Aprobaciones Aceleradas de Health Canada para Agentes Biosimilares Anti-VEGF
El biosimilar de ranibizumab FYB201 ingresó al formulario canadiense a fines de 2023, y el seguimiento de aflibercept Yesafili está autorizado para lanzamiento en julio de 2025. Diez provincias han adoptado el cambio obligatorio a biosimilares en planes públicos de medicamentos, provocando una caída de precios del 15-20% para inyecciones retinianas. Las encuestas de la Sociedad Canadiense de Oftalmología muestran que el 80% de los especialistas acepta los biosimilares como una ruta hacia un acceso más amplio mientras buscan conservar la libertad de prescripción.
Programas de Detección Visual Indígena Impulsando la Adopción de Diagnósticos Portátiles en el Norte de Canadá
El programa de CAD 1.7 millones para Examen Ocular de Niños Indígenas combina visitas in situ, tele-oftalmología y capacitación de la fuerza laboral local. Más de 800 exámenes desde febrero de 2024 indican que tres de cada cuatro niños requieren lentes correctivos. Los fabricantes están endureciendo autorrefractores basados en tabletas para tolerar temperaturas árticas, creando un segmento de nicho que vincula la financiación de salud comunitaria con la demanda comercial[2]CNIB, "Indigenous Children's Eye Examination Program Report 2025," cnib.ca.
Tasas Crecientes de Miopía Infantil Impulsando la Demanda de Soluciones de Manejo Refractivo
La prevalencia de miopía entre alumnos de 11-13 años ha subido a casi 30%, un aumento del 50% en dos décadas. La campaña 2024 de la Asociación Canadiense de Optometristas, respaldada por Alcon y CooperVision, transmitió evidencia de que los lentes de foco dual desechables diarios pueden reducir el alargamiento axial en más de la mitad. El spray MicroPine de Eyenovia, readquirido para desarrollo norteamericano, podría convertirse en la primera terapia tópica destinada a ralentizar la progresión en aproximadamente 5 millones de niños en riesgo[3]Canadian Association of Optometrists, "Children's Vision Month Campaign Toolkit 2024," opto.ca.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Análisis de Impacto de Restricciones | (~) % de Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Límites de costo provinciales en lentes intraoculares premium | -0.5% | Ontario, Columbia Británica, Quebec | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de cirujanos oftálmicos en el Canadá Atlántico | -0.4% | Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador | Corto plazo (≤2 años) |
| Vulnerabilidades de cadena de suministro transfronteriza causando desabastecimientos de dispositivos | -0.3% | Nacional, efecto más fuerte en provincias más pequeñas | Corto plazo (≤2 años) |
| Reglas de adquisición sostenible hospitalaria aumentando costos de cumplimiento de importación | -0.2% | Nacional, promulgación temprana en Ontario y Columbia Británica | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Límites de Costo Provinciales en Lentes Intraoculares Premium Reduciendo la Adopción
El Plan de Seguro de Salud de Ontario reembolsa solo lentes monofocales, dejando a los pacientes pagar completamente de su bolsillo el costo de actualización para ópticas tóricas o multifocales. Un estudio poblacional de 2024 encontró que los volúmenes de cirugía aumentaron para residentes en el quintil más rico pero cayeron para el más bajo, subrayando un patrón de dos niveles en el acceso. Los fabricantes ahora adaptan modelos de salida al mercado hacia clínicas privadas de alto volumen que pueden navegar las reglas de facturación mixta.
Escasez de Cirujanos Oftálmicos en el Canadá Atlántico Limitando el Volumen de Procedimientos
Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick reportan esperas de catarata que exceden el criterio de 112 días para la mayoría de los pacientes. Los gobiernos están piloteando contratos con centros privados para agregar capacidad: la Red de Salud Horizon de Nuevo Brunswick espera 3,200 casos adicionales de catarata al año a través de su socio de Fredericton, pero el reclutamiento de fuerza laboral sigue siendo difícil.
Análisis de Segmentos
Por Producto: Dispositivos Dominan Escala, Diagnósticos Impulsan Momentum
Los dispositivos generaron USD 1.55 mil millones en ingresos y representaron el 62.11% del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá en 2024. Las plataformas quirúrgicas para extracción de catarata aún dominan el valor de dispositivos, aprovechando centros público-privados en Nuevo Brunswick que apuntan a miles de casos adicionales anuales. El equipo de diagnóstico y monitoreo es el segmento de avance más rápido, registrando una CAGR del 8.06% mientras se amplía el reembolso para OCT e imágenes de fondo de ojo ultra-gran angular. El aumento de tarifas del 12% de Ontario para escaneos retinianos, por ejemplo, ya ha estimulado a los optometristas comunitarios a ordenar unidades OCT compactas, extendiendo el alcance más allá de hospitales terciarios. Los fabricantes de dispositivos también están integrando módulos de tele-oftalmología para que las clínicas del norte puedan transmitir imágenes para calificación remota, satisfaciendo la demanda provocada por programas de visión indígena.
Los fármacos entregaron USD 950 millones en ventas de 2024. Los agentes anti-VEGF para enfermedad retiniana son la locomotora de crecimiento mientras los biosimilares comprimen precios y los formularios provinciales abrazan el cambio obligatorio. La luz verde de Health Canada para ranibizumab FYB201 y la aprobación pendiente de aflibercept Yesafili reducen los desembolsos del pagador y crean espacio para tratar más pacientes. Los volúmenes de fármacos para glaucoma se mantienen estables, pero los cirujanos cada vez más emparejan medicación con dispositivos implantables mínimamente invasivos como el Hidrus Microstent, que un estudio de costos canadiense de 2025 mostró que produjo 9.351 QALYs a CAD 26,770-menos que solo la cirugía de catarata.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Indicación de Enfermedad: Catarata Prevalece, Retinopatía Gana Tracción
La catarata capturó el 31.11% del gasto de 2024, reflejando su estatus como la cirugía ocular más común y la columna vertebral de los ingresos de dispositivos quirúrgicos. El panel de tiempos de espera de Manitoba listó más de 3,100 pacientes en cola para operaciones de catarata, con esperas medianas de 6-9 semanas-un nivel que continúa alimentando las inversiones de rendimiento. La innovación se enfoca en lentes intraoculares premium y plataformas de láser de femtosegundo, aunque los límites de costo en provincias grandes templan las tasas de adopción premium.
La retinopatía diabética se proyecta que crezca con una CAGR del 7.24%, impulsada por la incidencia nacional de diabetes y detección más temprana. Las directrices de consenso lanzadas en 2024 destacan intervalos de inyección personalizados y manejo de riesgo sistémico, estimulando la demanda para imágenes y terapia anti-VEGF. El glaucoma permanece sustancial mientras derivaciones novedosas como XEN Gel y PreserFlo Microshunt remodelan el manejo para enfermedad moderada. Los mercados de degeneración macular relacionada con la edad ganan de la aprobación de avacincaptad pegol para atrofia geográfica, mientras las revisiones regulatorias para anticuerpos de vía dual como faricimab amplían opciones futuras.
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Por Usuario Final: Hospitales Anclan la Atención, Centros Ambulatorios Aceleran
Los hospitales representaron el 45.01% del tamaño del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá en 2024, salvaguardados por servicios integrados de diagnóstico, quirúrgicos y farmacia bajo presupuestos globales. Continúan absorbiendo trasplantes corneales complejos y cirugías vitreorretinianas, pero enfrentan presión de eficiencia de retrasos de cirugía electiva de varios años. Los acuerdos de financiación provincial ahora recompensan centros que adoptan vías de cirugía de día para catarata, comprimiendo la duración de estancia hospitalaria.
Los centros de cirugía ambulatoria (CSA) registraron la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 7.09%. Las provincias fomentan estas instalaciones porque liberan colas quirúrgicas a menores costos por caso y liberan quirófanos hospitalarios para trabajo emergente. Los socios clínicos privados operando bajo contratos públicos en el Canadá Atlántico ejemplifican este modelo, entregando volumen mientras mantienen paridad de programa de tarifas. Las clínicas oftálmicas especializadas prosperan en cinturones urbanos donde la demanda por servicios refractivos y de catarata premium apoya ratios más altos de autopago. Los centros de tele-oftalmología vinculados a estaciones de enfermería del norte forman un cuarto nivel de usuario final, reforzando la equidad en el acceso.
Por Clase de Fármaco: Glaucoma Domina mientras Ojo Seco Acelera
Las terapias para glaucoma generaron la porción más significativa de ingresos en 2024, capturando el 45.32% de la participación del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá a través de una amplia mezcla de análogos de prostaglandina, combinaciones de dosis fija e implantes emergentes de liberación sostenida. Los formularios hospitalarios continúan listando latanoprost de marca y combinaciones de brimonidina-timolol como opciones de primera línea, pero los especialistas están adoptando rápidamente bimatoprost de micro-dosis e insertos biodegradables de entrega de fármacos que reducen el riesgo de adherencia. Estas innovaciones, combinadas con la creciente prevalencia de enfermedad entre adultos mayores de 60, anclan la contribución estable del glaucoma al tamaño del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá y ayudan a estabilizar los ingresos generales de fármacos durante el horizonte de pronóstico.
Los fármacos para ojo seco forman la clase de crecimiento más rápido, en camino a una CAGR del 7.54% de 2025 a 2030 mientras factores ambientales estresantes, tiempo de pantalla y una población envejeciente elevan las tasas de diagnóstico. Las gotas oculares de ciclosporina y lifitegrast siguen siendo los pilares, pero agentes de próxima generación que apuntan a la osmolaridad de la película lagrimal y vías neuro-tróficas están avanzando a través de la revisión de Health Canada, señalando un portafolio diversificado. Los fabricantes también están probando botellas multidosis libres de conservantes y entrega de micro-neblina para mejorar la tolerabilidad, características que resuenan con pacientes que luchan con regímenes crónicos de instilación.
Panorama Competitivo
Los fabricantes multinacionales ocupan los niveles superiores del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá, pero la competencia se intensifica mientras los entrantes biosimilares y las start-ups de diagnóstico ganan puntos de apoyo. Alcon reforzó su franquicia de catarata y córnea tomando una participación mayoritaria en Aurion Biotech en marzo de 2025, asegurando la terapia celular AURN001 que puede producir múltiples dosis de injerto endotelial de un donante de córnea y está programada para ensayos de Fase 3 más tarde este año. Johnson & Johnson Vision continúa integrando su rango de LIO TECNIS Synergy con herramientas de planificación digital, mientras Bausch Health aprovecha la manufactura doméstica para responder rápidamente a licitaciones provinciales.
En el espacio de terapia retiniana, la llegada de ranibizumab biosimilar y las próximas opciones de aflibercept ya han recortado los precios de inyección hasta un 20%, presionando a los originadores como Genentech de Roche. Biocon Biologics se asoció con Apotex para alcance comercial nacional, mostrando un manual de estrategias que combina capacidad global de biológicos con distribución local. Las imágenes de diagnóstico ven nuevos entrantes: EssilorLuxottica adquirió Cellview Imaging con sede en Toronto en febrero de 2025, agregando una cámara retiniana ultra-gran angular que captura vistas de 133 grados en una toma.
Los especialistas regionales se enfocan en brechas de nicho. Aequus Pharmaceuticals licenció el Dispositivo de Drenaje para Glaucoma Paul para suministrar casos refractarios complejos. Las start-ups canadienses que adaptan autorrefractores portátiles y módulos de lámpara de hendidura a condiciones remotas se benefician de subsidios federales de salud indígena que compensan los costos de adopción temprana. Las directivas de adquisición sostenible que toman efecto en grandes sistemas hospitalarios remodelan aún más la selección de vendedores, empujando a las multinacionales a emitir divulgaciones de huella de carbono y a evaluar líneas de empaque localizadas para el mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá.
Líderes de la Industria de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá
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Alcon Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch Health Companies Inc.
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Johnson & Johnson Vision Care
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Novartis AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Apotex expandió su acuerdo de licencia con Formosa Pharmaceuticals para cubrir México para APP13007, después de asegurar derechos canadienses para el esteroide oftálmico post-quirúrgico.
- Marzo 2025: Alcon compró una participación mayoritaria en Aurion Biotech para avanzar la terapia celular endotelial AURN001 hacia ensayos de Fase 3.
- Marzo 2025: Formosa Pharmaceuticals otorgó a Cipla derechos exclusivos para APP13007 a través de 11 territorios, ampliando el alcance global.
- Febrero 2025: EssilorLuxottica adquirió la start-up torontense Cellview Imaging, agregando una cámara retiniana ultra-gran angular a su línea de diagnósticos.
- Febrero 2025: Bausch + Lomb confirmó que seguirá siendo una empresa pública mientras finaliza la separación de Bausch Health.
Alcance del Informe del Mercado de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá
Según el alcance del informe, los dispositivos de oftalmología son el equipo que se usa para el diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades oftálmicas, como cataratas, glaucoma y errores refractivos. Los fármacos oftálmicos se usan para tratar infecciones oculares y algunas de las enfermedades mencionadas anteriormente. El Mercado de Fármacos y Dispositivos de Oftalmología de Canadá está segmentado por Producto (Dispositivos (Dispositivos Quirúrgicos (Lentes Intraoculares, Láseres Oftálmicos, y Otros Dispositivos Quirúrgicos), Dispositivos de Diagnóstico), y Fármacos (Fármacos para Glaucoma, Fármacos para Trastornos Retinianos, Fármacos para Ojo Seco, Conjuntivitis Alérgica, y Fármacos de Inflamación, y Otros Fármacos), y por Enfermedad (Glaucoma, Catarata, Degeneración Macular Relacionada con la Edad, y Enfermedades Inflamatorias, Trastornos Refractivos, y Otras Enfermedades). El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores.
| Dispositivos | Dispositivos de Diagnóstico y Monitoreo | Escáneres OCT |
| Cámaras de Fondo y Retiniana | ||
| Autorrefractores y Queratómetros | ||
| Sistemas de Topografía Corneal | ||
| Sistemas de Imágenes por Ultrasonido | ||
| Perímetros y Tonómetros | ||
| Otros Dispositivos de Diagnóstico y Monitoreo | ||
| Dispositivos Quirúrgicos | Dispositivos Quirúrgicos para Catarata | |
| Dispositivos Quirúrgicos Vitreorretinianos | ||
| Dispositivos Quirúrgicos Refractivos | ||
| Dispositivos Quirúrgicos para Glaucoma | ||
| Otros Dispositivos Quirúrgicos | ||
| Dispositivos de Cuidado de la Visión | Monturas y Lentes de Anteojos | |
| Lentes de Contacto | ||
| Fármacos | Terapéuticos para Glaucoma | |
| Terapéuticos para Trastornos Retinianos (Anti-VEGF y Otros) | ||
| Terapéuticos para Ojo Seco | ||
| Terapéuticos para Conjuntivitis Alérgica e Inflamatorios | ||
| Otros Fármacos Oftálmicos | ||
| Fármacos para Glaucoma |
| Fármacos para Trastornos Retinianos |
| Fármacos para Ojo Seco |
| Fármacos para Conjuntivitis Alérgica e Inflamación |
| Otras Clases de Fármacos |
| Catarata |
| Glaucoma |
| Retinopatía Diabética |
| Otras Indicaciones de Enfermedad |
| Hospitales |
| Clínicas Oftálmicas Especializadas |
| Centros de Cirugía Ambulatoria (CSA) |
| Otros Usuarios Finales |
| Por Producto | Dispositivos | Dispositivos de Diagnóstico y Monitoreo | Escáneres OCT |
| Cámaras de Fondo y Retiniana | |||
| Autorrefractores y Queratómetros | |||
| Sistemas de Topografía Corneal | |||
| Sistemas de Imágenes por Ultrasonido | |||
| Perímetros y Tonómetros | |||
| Otros Dispositivos de Diagnóstico y Monitoreo | |||
| Dispositivos Quirúrgicos | Dispositivos Quirúrgicos para Catarata | ||
| Dispositivos Quirúrgicos Vitreorretinianos | |||
| Dispositivos Quirúrgicos Refractivos | |||
| Dispositivos Quirúrgicos para Glaucoma | |||
| Otros Dispositivos Quirúrgicos | |||
| Dispositivos de Cuidado de la Visión | Monturas y Lentes de Anteojos | ||
| Lentes de Contacto | |||
| Fármacos | Terapéuticos para Glaucoma | ||
| Terapéuticos para Trastornos Retinianos (Anti-VEGF y Otros) | |||
| Terapéuticos para Ojo Seco | |||
| Terapéuticos para Conjuntivitis Alérgica e Inflamatorios | |||
| Otros Fármacos Oftálmicos | |||
| Por Clase de Fármaco | Fármacos para Glaucoma | ||
| Fármacos para Trastornos Retinianos | |||
| Fármacos para Ojo Seco | |||
| Fármacos para Conjuntivitis Alérgica e Inflamación | |||
| Otras Clases de Fármacos | |||
| Por Indicación de Enfermedad | Catarata | ||
| Glaucoma | |||
| Retinopatía Diabética | |||
| Otras Indicaciones de Enfermedad | |||
| Por Usuario Final | Hospitales | ||
| Clínicas Oftálmicas Especializadas | |||
| Centros de Cirugía Ambulatoria (CSA) | |||
| Otros Usuarios Finales | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de fármacos y dispositivos de oftalmología de Canadá?
El mercado generó USD 2.65 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 3.33 mil millones en 2030, implicando una CAGR del 5.95%.
¿Qué categoría de producto tiene la mayor participación?
Los dispositivos representan el 62.11% de los ingresos, con plataformas quirúrgicas liderando valor y diagnósticos registrando el crecimiento más rápido.
¿Por qué son importantes los agentes biosimilares anti-VEGF para Canadá?
Su aprobación acelerada ha reducido los costos de inyección hasta un 20%, permitiendo a las provincias tratar más pacientes con enfermedad retiniana dentro de presupuestos existentes.
¿Cómo están influyendo las comunidades indígenas en la demanda del mercado?
La financiación federal para programas de detección visual en regiones del norte está impulsando la adopción de dispositivos de diagnóstico portátiles habilitados para telemedicina.
¿Qué está impulsando el rápido crecimiento de los centros de cirugía ambulatoria?
Las provincias contratan CSA para acortar listas de espera de catarata y reducir costos generales de procedimientos, creando una oportunidad de CAGR del 7.09% hasta 2030.
¿Qué segmento de enfermedad se está expandiendo más rápido?
¿Qué segmento de enfermedad se está expandiendo más rápido? La retinopatía diabética lidera el crecimiento con una CAGR pronosticada del 7.24%, respaldada por mayor prevalencia de diabetes y detección más amplia.
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