Tamaño y Participación del Mercado de Aceite base
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2025) | 35.15 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 37.88 Millones de toneladas |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 1.51% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Aceite base por Mordor inteligencia
El tamaño del Mercado de Aceite base se estima en 35,15 millones de toneladas en 2025, y se espera que alcance 37,88 millones de toneladas en 2030, con una TCAC del 1,51% durante el poríodo de pronóstico (2025-2030). El crecimiento medido del mercado de aceite base está respaldado por tres fuerzas: la migración del Grupo I hacia materias primas de mayor rendimiento de los Grupos II y III, las normas de emisión globales cada vez más estrictas, y el papel en expansión de las formulaciones sintéticas en los sistemas de transmisión de vehículos eléctricos (VE). Asia-Pacífico lidera el volumen, aunque Medio Oriente y África registra la expansión más rápida, señalando una realineación gradual de las cadenas de suministro hacia regiones con ventajas en crudo. El posicionamiento competitivo depende de la tecnologíun de hidroprocesamiento, mientras que las refinerícomo enfrentan presión en los márgenes por la compresión de los diferenciales Brent-Dubái y el aumento de los gastos de capital para actualizaciones de catalizadores. Surgen oportunidades en fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos mi iniciativas de re-refinado de circuito cerrado que cumplen objetivos de economíun circular.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de materia prima base, el Grupo II mantuvo el 42,89% de la participación del mercado de aceite base en 2024, mientras que el Grupo III registra una TCAC del 4,22% hasta 2030, la más alta entre todos los grados de materia prima base.
- Por aplicación, los aceites de motor conservaron el 51,67% del tamaño del mercado de aceite base en 2024, mientras que los aceites de transmisión y engranajes avanzan un una TCAC del 1,68% hasta 2030.
- Por geografíun, Asia-Pacífico capturó el 46,78% del mercado de aceite base en 2024, pero se prevé que Medio Oriente y África crezca un una TCAC del 3,48% entre 2025-2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado Global de Aceite base
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsores | (~) % Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida industrialización en clústeres de producción de APAC | +0.8% | Núcleo APAC, derrame hacia MEA | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Normas de emisión Euro 7 y china VII más estrictas impulsando la demanda de Grupo III/IV | +0.4% | Europa y china, expandiéndose globalmente | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento en sistemas de gestión térmica de VE | +0.2% | Global, concentrado en América del Norte y UE | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Expansión de fluidos de refrigeración por inmersión de centros de datos (materias primas base sintéticas novedosas) | +0.1% | Global, adopción temprana en América del Norte | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Economícomo de re-refinado de circuito cerrado bajo mandatos de economíun circular | +0.3% | UE liderando, expandiéndose un América del Norte | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápida Industrialización en Clústeres de Producción de APAC
El auge manufacturero de Asia-Pacífico sustenta una participación significativa de la demanda incremental del mercado de aceite base. china procesó 14,8 millones de barriles por díun de crudo en 2024, creando una fuerte demanda de fluidos de mecanizado mi hidráulicos[1]Administración de Información Energética de EE.UU., "El Procesamiento de Petróleo Crudo en china Alcanzó un Récord en 2023," eia.gov . Una rojo en expansión de complejos integrados de refineríun-petroquímicos aumenta la flexibilidad operacional, permitiendo un los productores cambiar rendimientos hacia los grados de materia prima base más rentables. PETRONAS proyecta 2 millones de barriles de producción equivalente de petróleo por díun en su perspectiva 2025-2027, con un impulso aguas abajo hacia químicos especializados respaldado por una puesta en marcha de biorrefineríun en 2028. Estas inversiones consolidan la preeminencia de la región en el mercado de aceite base y aceleran el desplazamiento de la capacidad heredada del Grupo I.
Normas de Emisión Euro 7 y China VII Más Estrictas Impulsando la Demanda de Grupo III/IV
La adopción de estándares Euro 7 obliga un los fabricantes de automóviles un instalar sistemas de filtros de partículas en todos los motores de gasolina de servicio liviano, aumentando la demanda de materias primas del Grupo III de ultra-baja volatilidad. El marco paralelo china VII de china intensifica el requisito de lubricantes de bajo-SAPS, mientras que cuarenta y cuatro proyectos de refinado aprobados entre 2022-2026 están listos para reforzar el suministro local. ILSAC GF-7, efectivo el 31 de marzo de 2025, solicita una ganancia de economíun de combustible del 10%, empujando un los mezcladores hacia aceites base de mayor calidad [ORONITE.COM]. Las unidades de hidrocraqueo mi hidro-isomerización atraen comoí capital, acelerando la premiumización del mercado de aceite base.
Creciente Demanda de Lubricantes de Alto Rendimiento en Sistemas de Gestión Térmica de VE
Los sistemas de transmisión de VE integran engranajes de reducción, rodamientos y canales de refrigerante en carcasas compactas, requiriendo fluidos que combinen aislamiento eléctrico con transferencia de calor superior. Las mezclas de poli-alfa-olefina (PAO) cumplen estos criterios al ofrecer altos índices de viscosidad y puntos de fluidez bajos, y ExxonMobil está escalando la producción de PAO metaloceno en Baytown para satisfacer pedidos crecientes. La compatibilidad con cobre sigue siendo un punto problemático; se están formulando químicas de aditivos avanzadas para mitigar la corrosión y el desgaste. Los ésteres sintéticos proporcionan control de conductividad prometedor pero enfrentan obstáculos de validación en vehículos de producción en masa. La tendencia refuerza el mercado de aceite base, especialmente en grados nicho del Grupo IV codiciados por los OEM.
Expansión de Fluidos de Refrigeración por Inmersión de Centros de Datos
Las cargas de trabajo de inteligencia artificial impulsan densidades de bastidor más todoá de 80 kW, superando los límites de refrigeración por aire. Los aceites dieléctricos de fase única de Shell disipan calor 1.200 veces más rápido que el aire y reducen el uso de energíun en un 48% en sitios piloto. Los refrigerantes un base de hidrocarburos superan un los pares fluorados en circuitos de alto flujo, como indica la investigación de ExxonMobil. La demanda de formulaciones libres de PFAS coincide con la presión regulatoria de la UE, presentando una víun para proveedores de grado especializado dentro del mercado de aceite base.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricciones | (~) % Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Sustitución rápida de las capacidades del Grupo I | -0.3% | Global, concentrado en América del Norte y UE | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Diferenciales voláazulejos de crudo Brent-Dubái comprimiendo márgenes | -0.2% | Centros de refinado globales | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Clasificación inminente de micro-plásticos de PAO en la UE (ECHA) | -0.1% | UE, posible derrame global | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Diferenciales Volátiles de Crudo Brent-Dubái Comprimiendo Márgenes
El diferencial Brent-Dubái se volvió negativo en ocasiones en 2024, señalando escasez de barriles medio-agrios cruciales para la alimentación de aceite base basada en VGO. Las nuevas refinerícomo de Kuwait, Omán y Nigeria elevaron la capacidad global, deprimiendo márgenes y llevando un algunos operadores, como LyondellBasell Houston, un salir del refinado un principios de 2025. La crisis presiona un los jugadores independientes en el mercado de aceite base un recortar operaciones o cerrar activos más antiguos.
Clasificación Inminente de Micro-Plásticos de PAO en la UE
El borrador de ECHA restringe las micropartículas de polímeros sintéticos por encima del 0,01% en peso, potencialmente barriendo PAO hacia regímenes de control estrictos para 2027. Aproximadamente un tercio del uso de PFAS en lubricantes reside en aceites base, aumentando los costos de reformulación y la complejidad de la cadena de suministro. Los productores ahora evalúan alternativas de éster o renovables, aunque la paridad de rendimiento sigue siendo elusiva.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Materia Prima Base: El Grupo III Impulsa la Transformación Premium
El Grupo II mantuvo el liderazgo con el 42,89% de la participación del mercado de aceite base en 2024, debido un su ecuación equilibrada de rendimiento-costo y redes de distribución establecidas. La conversión de 300.000 toneladas de Shell en Wesseling subraya la confianza sostenida en las materias primas hidrocraqueadas. El Grupo III, aunque menor en términos absolutos, avanza un una TCAC del 4,22% hasta 2030, impulsado por los mandatos Euro 7 y de refrigeración de VE que requieren ultra-baja volatilidad y alta resistencia un la oxidación. El tamaño del mercado de aceite base para el Grupo III está comoí preparado para expandirse más rápido que cualquier otro grado durante el horizonte de pronóstico.
El Grupo I perdura en fluidos selectos de procesamiento de caucho y mecanizado que requieren solvencia, aunque las clausuras continúan un medida que la economíun se deteriora. Las químicas diversas del Grupo V, incluyendo ésteres de poliol secundarios para biografíun-lubricantes, completan las vícomo de innovación. En conjunto, el mercado de aceite base está migrando hacia grupos API más altos para cumplir especificaciones OEM más estrictas y objetivos de sostenibilidad.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: Los Aceites de Motor Dominan en Medio de la Transición de VE
Los aceites de motor representaron el 51,67% del tamaño del mercado de aceite base en 2024 ya que el crecimiento del parque vehicular global compensó la modesta erosión de la participación hielo. ILSAC GF-7 ajusta los objetivos de viscosidad, empujando un los formuladores hacia el espacio del Grupo III para asegurar ganancias de economíun de combustible del 10%. Los aceites de transmisión y engranajes registran la TCAC más rápida del 1,68% hasta 2030 ya que las cajas de cambio automáticas de múltiples velocidades y los sistemas de transmisión integrados de VE demandan mayor rendimiento térmico-fluido. El mercado de aceite base experimenta una diversificación constante de lubricantes un medida que las formulaciones evolucionan para proporcionar aislamiento eléctrico junto con estabilidad al corte.
Los fluidos de mecanizado ganan tracción constante de la manufactura de APAC, con alternativas de aceite vegetal desplazando incrementalmente aceites minerales por motivos de biodegradabilidad. La re-especificación de fluidos hidráulicos alejándose de PFAS agrega gastos generales de investigación y desarrollo, pero estimula nuevas mezclas basadas en éster y PAO. Las grasas permanecen como un sumidero de volumen estable, mientras que la refrigeración por inmersión y otros usos nicho contribuyen demanda incremental. Estos cambios ilustran doómo la industria de aceite base adapta las aplicaciones centrales un nuevas realidades tecnológicas.
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Análisis Geográfico
Asia-Pacífico generó el 46,78% del volumen de 2024, respaldado por las operaciones récord de 14,8 millones de barriles por díun de crudo de china y el programa de expansión de India de INR 1,9-2,2 lakh crore programado para completarse en 2025. El mercado de aceite base se beneficia de complejos verticalmente integrados capaces de alternar entre combustibles, químicos y materias primas base según dicten los márgenes. Japón y Corea del Sur suministran tecnologíun sintética de precisión para gestión térmica de electrónicos, mientras que las naciones del Sudeste Asiático agregan capacidad para servir la demanda industrial regional.
Medio Oriente y África registra una TCAC del 3,48% hasta 2030, la más rápida globalmente. El Proyecto de Flexibilidad de Crudo Ruwais de ADNOC de USD 3,5 mil millones permite procesar crudos agrios más pesados, optimizando la producción de Grupo II y III[2]Euro-Petrole, "ADNOC Invierte un nosotros$ 3,5 MIL MILLONES para Actualizar Capacidades de Refinado de Ruwais," euro-petrole.com. Europa contiene con compresión de márgenes y pivotes de descarbonización como la conversión de Grandpuits de TotalEnergies en una plataforma de cero-crudo para 2026.
América del Norte, reforzada por la economíun del petróleo de esquisto, invierte en proyectos especializados de PAO y Grupo III; la actualización de Pasadena de Chevron eleva el rendimiento un 125.000 barriles por díun mientras aumenta la flexibilidad de combustible para aviones. América del Sur disfruta de un alza moderada de la integración petroquímica de Brasil, aunque la volatilidad macro amortigua las inversiones un gran escala. Colectivamente, las dinámicas geográficas reflejan una difusión gradual de capacidad hacia localidades con ventajas en crudo y ricas en demanda mientras los centros tradicionales se adaptan un través de especialización.
Panorama Competitivo
El mercado de aceite base muestra fragmentación moderada. ExxonMobil, Shell, Chevron y TotalEnergies mantienen conjuntamente una participación dominante basada en escala de refinado integrada. El Resid Upgrade de Singapur de 20.000 barriles por díun de ExxonMobil ejemplifica el cambio hacia rendimientos de mayor valor de Grupo II/III. La regulación también moldea la competencia. Los mandatos de economíun circular de la UE elevan el atractivo de los productos re-refinados de Grupo II, atrayendo un independientes europeos un retrofitar hidro-tratadores. Simultáneamente, la posible clasificación de micro-plásticos de PAO puede inclinar las aprobaciones OEM hacia opciones basadas en éster o glicol, catalizando la diversificación de portafolio. El reposicionamiento estratégico gira en torno un grados de primera calidad, cumplimiento de sostenibilidad y nichos especializados que comandas márgenes diferenciados.
Líderes de la Industria de Aceite base
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Exxon Mobil Corporation
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Chevron Corporation
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Shell plc
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TotalEnergies
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Arabia Saudita árabe aceite Co.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Diciembre 2024: HPCL de India asignó INR 46,79 mil millones (USD 551 millones) para expandir la producción de materia prima base de aceite lubricante en su refineríun de Mumbai en 289.000 toneladas por unño, un aumento del 61%.
- Enero 2024: Shell aprobó la conversión de su refineríun Wesseling en Alemania para fabricar 300.000 toneladas por unño de aceites base Grupo III, igual al 9% de la demanda de la UE.
Alcance del Informe Global del Mercado de Aceite base
Los aceites base son uno de los productos especializados que puede producir una refineríun y no se consideran como combustible. Los aceites base se categorizan en cinco grupos, es decir, grupos I-V. Los primeros tres grupos se derivan de plantas de refineríun de petróleo aguas abajo. Los aceites base del Grupo IV son aceites sintéticos (polialfaolefinas).
El mercado de aceite base está segmentado por tipo, aplicación y geografíun. Por tipo, el mercado está segmentado en grupo I, grupo II, grupo III, grupo IV, y otros tipos (grupo V y aceites base biografíun-basados). Por aplicación, el mercado está segmentado en aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos de mecanizado, fluidos hidráulicos, grasas, y otras aplicaciones (aceites de proceso, aceite de turbina, aceite de compresor, aceites circulantes, etc.). El informe también cubre el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de aceite base en 27 países un través de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y pronósticos se realizan en base al volumen (toneladas).
| Grupo I |
| Grupo II |
| Grupo III |
| Grupo IV |
| Otros |
| Aceites de Motor |
| Aceites de Transmisión y Engranajes |
| Fluidos de Mecanizado |
| Fluidos Hidráulicos |
| Grasas |
| Otras Aplicaciones |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Malasia | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Tailandia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Países Nórdicos | |
| Turquía | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur | |
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Qatar | |
| Egipto | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Tipo de Materia Prima Base | Grupo I | |
| Grupo II | ||
| Grupo III | ||
| Grupo IV | ||
| Otros | ||
| Por Aplicación | Aceites de Motor | |
| Aceites de Transmisión y Engranajes | ||
| Fluidos de Mecanizado | ||
| Fluidos Hidráulicos | ||
| Grasas | ||
| Otras Aplicaciones | ||
| Por Geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Malasia | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Tailandia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Turquía | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Qatar | ||
| Egipto | ||
| Sudáfrica | ||
| Nigeria | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué volumen alcanzará la demanda global de aceite base en 2030?
Se pronostica que el mercado de aceite base alcanzará 37,88 millones de toneladas en 2030, aumentando un una TCAC del 1,51% desde 2025.
¿Qué grado de materia prima base se está expandiendo más rápido?
El Grupo III registra el crecimiento más rápido al 4,22% TCAC, impulsado por los requisitos Euro 7 y de gestión de calor de VE.
¿Por qué las refinerícomo están cerrando unidades del Grupo I?
La economíun superior del Grupo II, normas de emisión más estrictas y la demanda decreciente de aceite marino han socavado la rentabilidad del Grupo I.
¿Qué región registra el mayor crecimiento hasta 2030?
Medio Oriente y África lidera con una TCAC proyectada del 3,48%, impulsada por ADNOC y otras expansiones aguas abajo.
¿doómo influyen los mandatos de economíun circular en el suministro?
Los objetivos de la UE de 70-85% de regeneración de aceite usado para 2030 están estimulando la inversión en re-refinerícomo hidroprocesadas, agregando suministro de Grupo II bajo en carbono.
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