Mercado de piezas de aluminio automotriz de fundición a presión de alta presión (HPDC): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de fundición a presión de alta presión (HPDC) de piezas de aluminio para automóviles se ha segmentado por tipo de aplicación (carrocería en blanco, chasis, transmisión y otros componentes), tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), geografía

Instantánea del mercado

automotive aluminum parts high pressure die casting hpdc market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >7.5 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de fundición a presión de piezas de aluminio para automóviles (HPDC) registre una CAGR de más del 7,5% durante el período de pronóstico, 2020-2025.

Las fundiciones a presión a alta presión (HPDC) son componentes alternativos livianos que se fabrican forzando metales fundidos en un molde a alta velocidad y presión. La fundición de metales fundidos permite que las estructuras soldadas entre sí de varias piezas se conviertan en fundiciones únicas de aluminio o zinc, realizando la misma tarea con menos masa y variabilidad.

Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la promulgación de estrictas regulaciones de emisiones y estándares de economía de combustible promedio corporativa (CAFE), el aumento en la demanda de vehículos comerciales y ventas en la región europea, y el crecimiento de la industria automotriz. . Aproximadamente el 75,0 % del aluminio consumido se puede reutilizar y el aluminio recuperado se puede reciclar indefinidamente, lo que lo convierte en el material más popular para la fundición a presión de alta presión de piezas de automóviles.

Alcance del Informe

El mercado de fundición a presión de alta presión (HPDC) de piezas de aluminio para automóviles se ha segmentado por tipo de aplicación, tipo de vehículo y geografía.

Application Type
Body-in-white
Door Frames
Battery Housing
Pillar
Roof Components
Others (Front-end Carriers, Reinforcement, Cross Beams, and Instrument Panel Support)
Chassis
Transmission
Other Components (Suspension and Steering)
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Other Countries

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Tendencias clave del mercado

El aumento de los precios del aluminio obstaculiza el mercado

Los precios de los metales básicos han estado bajo presión en las últimas semanas, debido a la inminente guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo.

Se espera que la imposición de aranceles a las importaciones de los aliados de EE. UU. (incluidos la Unión Europea, México y Canadá), al aluminio (10 %) y al acero (25 %), por parte del presidente electo, aumente los precios internos del aluminio.

Según la Asociación del Aluminio, incluso si la producción de aluminio aumenta en los Estados Unidos, es posible que no sea posible aumentarla lo suficiente como para reemplazar todas las importaciones de aluminio y acero de los fabricantes estadounidenses. Esto dará como resultado un aumento en el costo de la fundición a presión de aluminio a alta presión.

  • Tradicionalmente, la fundición de aluminio se podía realizar con costes inferiores a los de otros metales.
  • Se espera que las nuevas tarifas antes mencionadas cambien la situación. Es probable que resulten en largas duraciones para que se completen los pedidos, ya que el aluminio necesario para la fundición a presión puede no estar tan disponible como en el pasado.

Algunos fabricantes se están centrando en encontrar alternativas más rentables para la fundición a presión. Se espera que las tarifas tengan un gran impacto en los fabricantes intermedios, así como también pueden resultar en un aumento de los precios a medida que aumenta el costo del aluminio.

Automotive Aluminum Parts High-pressure Die Casting (HPDC)_segment

América del Norte crece a un ritmo más rápido

Muchos fabricantes de piezas de fundición a presión de todo el mundo han invertido significativamente en la expansión del proceso de producción de fundición a presión de aluminio a alta presión para la industria automotriz. Durante 2017-2018, América del Norte ha sido reconocida como una de las principales regiones con mayor número de inversiones y expansiones de nuevas plantas productivas por parte de importantes fabricantes como Nemak, Bocar y George Fischer, principalmente en Estados Unidos y México.

El aumento de las emisiones de CO2 y las posteriores regulaciones estrictas de CAFE y EPA en la región están obligando a los fabricantes de automóviles a emplear piezas de aluminio de fundición a alta presión (HPDC) de manera más extensiva en sus procesos de fabricación, actuando como un impulsor del crecimiento del mercado en el país.

El mercado mexicano de fundición a presión automotriz está emergiendo, ya que el país es uno de los mayores fabricantes de vehículos y el séptimo fabricante de automóviles más grande del mundo, así como el cuarto exportador de automóviles más grande, detrás de Alemania, Japón y Corea del Sur.

Durante 2017-2018, fabricantes de automóviles como Toyota, Mercedes-Benz (con Nissan), Audi y BMW establecieron nuevas fábricas en México. Otros fabricantes de automóviles, como General Motors, Fiat-Chrysler, Hyundai y Honda, se están enfocando en expandir sus fábricas existentes. Además, los fabricantes de automóviles chinos planean expandir sus bases de producción en México, debido al reciente anuncio de un aumento en la tarifa de importación de autopartes de China a los Estados Unidos.

Debido a la creciente industria automotriz mexicana, la presencia de proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 se ha incrementado significativamente. El número llegó a más de 400 proveedores en el país, a partir de 2017. Con la tendencia creciente de piezas automotrices livianas y robustas, es probable que los proveedores anteriores adopten piezas de aluminio fabricadas a través de HPDC, durante el período de pronóstico.

Automotive Aluminum Parts High-pressure Die Casting (HPDC) _geography

Panorama competitivo

El mercado de fundición a presión de alta presión de piezas de aluminio para automóviles está fragmentado, ya que los principales actores, como Rheinmetall Automotive, Endurance Group, Shiloh Industries, GF Casting Solutions, Ryobi Die Casting Inc. y Nemak.

La expansión de segmentos comerciales y plantas de fabricación, empresas conjuntas con fabricantes locales en geografías clave y fusiones y adquisiciones son las estrategias clave adoptadas por los jugadores para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado. Por ejemplo,

  • Ryobi Die Casting Inc. ha firmado un contrato con Changzhou Wujin High-tech Zone para la construcción de una nueva planta de piezas fundidas a presión por valor de 1200 millones de JPY.
  • En 2017, Nemak anunció la inauguración de su nueva planta en México, con una inversión de USD 200 millones, para producir carcasas de transmisión y piezas estructurales de aluminio. La compañía también planea incursionar en la fabricación de piezas de fundición a presión para vehículos eléctricos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application Type

      1. 5.1.1 Body-in-white

        1. 5.1.1.1 Door Frames

        2. 5.1.1.2 Battery Housing

        3. 5.1.1.3 Pillar

        4. 5.1.1.4 Roof Components

        5. 5.1.1.5 Others (Front-end Carriers, Reinforcement, Cross Beams, and Instrument Panel Support)

      2. 5.1.2 Chassis

      3. 5.1.3 Transmission

      4. 5.1.4 Other Components (Suspension and Steering)

    2. 5.2 Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Cars

      2. 5.2.2 Commercial Vehicles

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 South Africa

        3. 5.3.4.3 Other Countries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Georg Fischer AG

      2. 6.2.2 Rheinmetall Automotive AG (KSPG AG (KS Kolbenschmidt GmbH))

      3. 6.2.3 Ryobi Die Casting Inc.

      4. 6.2.4 Nemak

      5. 6.2.5 Endurance Technologies

      6. 6.2.6 Shiloh Industries Inc.

      7. 6.2.7 Pace Industries

      8. 6.2.8 Brabant Alucast*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de piezas de aluminio automotriz de fundición a presión de alta presión Hpdc se estudia entre 2018 y 2027.

El mercado de Hpdc de fundición a presión de alta presión de piezas de aluminio para automóviles está creciendo a una CAGR de >7,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Georg Fischer AG, Rheinmetall Automotive AG (KSPG AG (KS Kolbenschmidt GmbH)), Ryobi Die Casting Inc., Nemak, Shiloh Industries Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de Hpdc de fundición a presión de alta presión de piezas de aluminio para automóviles.

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