Mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semilla para siembra) Tamaño
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.32 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 2.80 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.48 % |
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Mayor participación por país | India |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semilla para siembra)
El tamaño del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra) se estima en 1.1 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.520 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,48% durante el período de pronóstico (2024-2030).
1.1 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.52 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
7.25 %
CAGR (2017-2023)
5.48 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
95.76 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
El algodón Bt es el rasgo más utilizado. Su alto rendimiento, resistencia a los insectos, tolerancia a herbicidas y alta resistencia a la fibra impulsa la demanda de semillas híbridas.
Mercado más grande por país
73.75 %
cuota de valor, India, 2023
A nivel mundial, la India es el segundo productor de algodón. Ha aumentado la productividad debido a un aumento en el uso de semillas híbridas y prácticas de cultivo intensivo.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
5.50 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Los principales países productores de algodón son China y la India. Estos países tienen una alta tasa de adopción de híbridos debido al alto rendimiento y resistencia a insectos y plagas.
Mercado de más rápido crecimiento por país
6.44 %
CAGR proyectada, Indonesia, 2024-2030
El aumento de la superficie cultivada, las medidas gubernamentales para aumentar el cultivo y la creciente demanda de fibras a nivel mundial están ayudando al crecimiento del mercado en Indonesia.
Actor líder del mercado
4.19 %
cuota de mercado, Anhui Tsuen Yin Hi-Tech Seed Industry Co., Ltd, 2022
La empresa cuenta con una amplia gama de carteras de semillas de algodón, incluyendo variedades híbridas y transgénicas. Ha desarrollado semillas de algodón que son adecuadas para el cultivo en condiciones locales.
Las características mejoradas de las semillas de algodón híbrido transgénico, como la tolerancia a herbicidas e insectos, están dominando el mercado
- En la región de Asia y el Pacífico, las semillas híbridas dominaron el mercado de semillas de algodón en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos. Las variedades híbridas de algodón representaron alrededor del 95,7% del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico en 2022, y el 4,3% restante estuvo ocupado por variedades de polinización abierta (OPV) y derivados híbridos del algodón.
- En el segmento de semillas híbridas de algodón, las semillas híbridas transgénicas dominaron el mercado de la región con el 90,1% del valor de la participación en 2022. La gran cuota de mercado del algodón transgénico se atribuye principalmente a sus características mejoradas, como la tolerancia a los herbicidas y a los insectos, que reducen el uso de insecticidas en los cultivos y ayudan a los agricultores a reducir el costo del cultivo.
- En los híbridos de algodón transgénico, los híbridos resistentes a los insectos son altamente cultivados, representando más del 99,0% del mercado de algodón transgénico en 2022. Los híbridos de algodón resistentes a insectos ayudan a reducir los ataques de insectos (especialmente insectos lepidópteros), lo que reduce el uso de pesticidas y aumenta los rendimientos.
- En el caso de las semillas de algodón no transgénico, la cuota de mercado es mucho menor que la de las semillas transgénicas, debido principalmente a la reducción del cultivo en muchos países de la región. Además, la creciente adopción de semillas transgénicas está ayudando a minimizar la pérdida de agricultores debido a sus características de resistencia a los insectos.
- Las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos de las semillas de algodón se valoraron en unos 42,4 millones de dólares en 2022. Estas semillas locales son específicas de la región, con precios más bajos que los híbridos.
- Se prevé que las características mejoradas de las semillas de algodón híbrido, como la resistencia a los herbicidas y la asequibilidad de las semillas de algodón OPV, impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
China e India dominaron el mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico, ya que son los mayores productores de algodón del mundo
- En la región de Asia-Pacífico, el segmento de semillas de algodón está impulsado principalmente por la demanda de algodón de la industria textil. El mercado de semillas de algodón de la región representó el 75,1% del mercado mundial de semillas de algodón en 2022.
- China es el mayor país productor de algodón del mundo, con una producción anual de 5,9 millones de toneladas métricas en 2022. El país sigue en gran medida prácticas de cultivo intensivo. Además, las condiciones climáticas favorables para el cultivo del algodón impulsan la producción de algodón. China representó alrededor del 12,0% del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico en 2022.
- India es el segundo país productor de algodón más grande del mundo, con una producción anual de 5,2 millones de toneladas métricas en 2022. La India ha ocupado el segundo lugar en la producción de algodón durante los últimos dos años; La India tiene una mayor superficie cultivable de algodón que China. Se proyecta que esta importante tierra cultivable en la India impulse el mercado de semillas de algodón durante el período de pronóstico. India representó alrededor del 73,3% del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico en 2022.
- Pakistán representó alrededor del 4,1% del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico en 2022. La superficie de cultivo de algodón en el país disminuyó de 2,7 millones de hectáreas en 2017 a 1,9 millones de hectáreas en 2022. A pesar de la disminución de la superficie cultivada, la producción total aumentó en el país debido a la mayor adopción de semillas híbridas de algodón. El algodón tiene un mayor potencial de exportación, lo que está impulsando el mercado.
- Por lo tanto, la creciente demanda de la industria textil y el alto potencial de exportación de textiles de algodón son los principales factores que se prevé que impulsen la producción de algodón en Asia-Pacífico, impulsando así el crecimiento del mercado de semillas de algodón durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra)
La creciente demanda de algodón por parte de las industrias textiles, combinada con sus elevadas exportaciones, impulsa la superficie de algodón en la región
- La región de Asia-Pacífico es una de las mayores regiones productoras de algodón a nivel mundial, siendo países como China, India y Pakistán los principales productores de algodón. La superficie total de cultivo de algodón en la región representó alrededor del 2,4% de la superficie total de cultivo en 2022. El cultivo del algodón depende en gran medida de las condiciones climáticas, y cualquier condición adversa, como las inundaciones, afecta gravemente a la superficie total de algodón.
- El área total de cultivo de algodón en la región fue casi constante entre 2017 y 2022. Hubo fluctuaciones en el algodón cultivado durante el mismo período, lo que se atribuye a varias razones, como las condiciones climáticas adversas, la pandemia de COVID-19 que interrumpió la cadena de suministro de algodón al reducir la demanda de algodón y el aumento de los precios del algodón, lo que provocó que los fabricantes textiles cambiaran a otros cultivos de fibras sintéticas o alternativas.
- Entre los países de la región de Asia y el Pacífico, India tenía la mayor superficie comercial de cultivo de semillas de algodón con unos 5,0 millones de hectáreas, seguida de China con 3,0 millones de hectáreas y Pakistán con 1,4 millones de hectáreas en 2022. Todos estos países poseían colectivamente alrededor del 79,6 por ciento de la superficie comercial de algodón de la región en el mismo año. Dado que el algodón ya compite por la superficie con otros cultivos, como la soja y las legumbres, se prevé que su área de cultivo aumente moderadamente durante el período de pronóstico. El alto potencial de exportación del algodón y la creciente demanda de algodón en todo el mundo por parte de las industrias textiles son los principales factores que impulsan la superficie de cultivo de algodón en la región.
- Se prevé que la creciente demanda de algodón y su alto potencial de exportación impulsen el área de cultivo de algodón en la región durante el período de pronóstico.
Las variedades de algodón resistentes a los insectos y a las enfermedades dominan el mercado, especialmente en la India, que es uno de los principales países productores de algodón
- El cultivo de algodón es propenso a sufrir daños por una serie de plagas de insectos. Hay más de 166 insectos registrados como plagas en los cultivos de algodón. Son propensos a sufrir daños desde la etapa de plántula por saltamontes, trips, pulgones y jásidos. Las principales plagas que causan daños graves son los gusanos espinosos, los gusanos manchados y los gusanos rosados. Por ejemplo, de 2021 a 2023, los agricultores de la India, especialmente de Punjab, fueron testigos de una grave infestación de gusanos rosados, lo que provocó importantes pérdidas de cultivos en todo el país. En la India, en 2002 se aprobó el cultivo de algodón resistente a los insectos. Desde entonces, la tasa de adopción ha aumentado, representando el 95% en 2022. Este crecimiento exponencial indica la aceptación por parte de los agricultores del algodón resistente a los insectos en el país y los beneficios derivados de la tecnología. Por lo tanto, se espera que la demanda de semillas resistentes a insectos aumente durante el período de pronóstico para evitar pérdidas de cultivos debido a insectos.
- Empresas como Bayer AG, Anhui Tsuen Yin Hi-Tech Seed Industry Co. Ltd y Kaveri Seeds están proporcionando variedades de semillas resistentes a las plagas chupadoras y ayudando a los productores a obtener grandes ganancias mediante la producción de algodón de alta calidad para las industrias de procesamiento. Además, las empresas de fabricación de semillas están desarrollando variedades con características tolerantes a la sequía y resistentes a las enfermedades debido a las condiciones climáticas anormales y a la prevalencia de enfermedades como el virus del enrollamiento de la hoja de algodón (CLCV), enfermedades transmitidas por el suelo y enfermedades bacterianas. Por lo tanto, los cultivadores de algodón utilizan productos como Pravir, Surpass y Balraj + (MRC 7365 BG II) para proteger los cultivos contra enfermedades.
- Se espera que la prevalencia de plagas y enfermedades chupadoras, así como las condiciones climáticas cambiantes, aumenten la demanda de variedades mejoradas de semillas de algodón en la región durante el período de pronóstico.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento genético transgénico es la técnica de mejoramiento más popular empleada en el desarrollo de semillas de algodón
Semilla de algodón de Asia-Pacífico (semilla para siembra) Visión general de la industria
El mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra) está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 14,42%. Los principales actores en este mercado son Anhui Tsuen Yin Hi-Tech Seed Industry Co. Ltd, Bayer AG, Kaveri Seeds, Krishak Bharati Co-Op Limited (KRIBHCO) y Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra)
Anhui Tsuen Yin Hi-Tech Seed Industry Co. Ltd
Bayer AG
Kaveri Seeds
Krishak Bharati Co-Op Limited (KRIBHCO)
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Other important companies include DCM Shriram Ltd (Bioseed), JK Agri Genetics Ltd (JKAL), Nuziveedu Seeds Ltd, Rallis India Limited, Rasi Seeds Private Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra) Noticias
- Marzo de 2021 JK Agri Genetics se asoció con el gobierno de Bangladesh para realizar ensayos de campo de algodón modificado genéticamente. El objetivo de esta colaboración es desarrollar variedades eficaces de algodón modificado genéticamente como parte de los esfuerzos para mejorar la producción de algodón.
- Noviembre de 2019 Kaveri Seeds Co. adoptó una nueva tecnología de esterilidad genética masculina (GMS) para la producción de semillas de algodón híbrido, lo que ayudó a reducir los costos de mano de obra entre un 10% y un 15%.
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Informe del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semillas para siembra) - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos tolerantes a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insectos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 País
- 5.2.1 Australia
- 5.2.2 Bangladesh
- 5.2.3 Porcelana
- 5.2.4 India
- 5.2.5 Indonesia
- 5.2.6 Japón
- 5.2.7 Birmania
- 5.2.8 Pakistán
- 5.2.9 Filipinas
- 5.2.10 Tailandia
- 5.2.11 Vietnam
- 5.2.12 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Anhui Tsuen Yin Hi-Tech Seed Industry Co. Ltd
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.4 JK Agri Genetics Ltd (JKAL)
- 6.4.5 Kaveri Seeds
- 6.4.6 Krishak Bharati Co-Op Limited (KRIBHCO)
- 6.4.7 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.8 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.9 Rallis India Limited
- 6.4.10 Rasi Seeds Private Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de algodón de Asia-Pacífico (semilla para siembra)
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
- En la región de Asia y el Pacífico, las semillas híbridas dominaron el mercado de semillas de algodón en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos. Las variedades híbridas de algodón representaron alrededor del 95,7% del mercado de semillas de algodón de Asia-Pacífico en 2022, y el 4,3% restante estuvo ocupado por variedades de polinización abierta (OPV) y derivados híbridos del algodón.
- En el segmento de semillas híbridas de algodón, las semillas híbridas transgénicas dominaron el mercado de la región con el 90,1% del valor de la participación en 2022. La gran cuota de mercado del algodón transgénico se atribuye principalmente a sus características mejoradas, como la tolerancia a los herbicidas y a los insectos, que reducen el uso de insecticidas en los cultivos y ayudan a los agricultores a reducir el costo del cultivo.
- En los híbridos de algodón transgénico, los híbridos resistentes a los insectos son altamente cultivados, representando más del 99,0% del mercado de algodón transgénico en 2022. Los híbridos de algodón resistentes a insectos ayudan a reducir los ataques de insectos (especialmente insectos lepidópteros), lo que reduce el uso de pesticidas y aumenta los rendimientos.
- En el caso de las semillas de algodón no transgénico, la cuota de mercado es mucho menor que la de las semillas transgénicas, debido principalmente a la reducción del cultivo en muchos países de la región. Además, la creciente adopción de semillas transgénicas está ayudando a minimizar la pérdida de agricultores debido a sus características de resistencia a los insectos.
- Las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos de las semillas de algodón se valoraron en unos 42,4 millones de dólares en 2022. Estas semillas locales son específicas de la región, con precios más bajos que los híbridos.
- Se prevé que las características mejoradas de las semillas de algodón híbrido, como la resistencia a los herbicidas y la asequibilidad de las semillas de algodón OPV, impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insectos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Australia |
| Bangladesh |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Birmania |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insectos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| País | Australia | ||
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Birmania | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción