Tamaño del mercado de semillas de hortalizas de China
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.05 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 1.32 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.81 % |
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De mayor crecimiento por tecnología de reproducción | Híbridos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de hortalizas de China
El tamaño del mercado de semillas de hortalizas de China se estima en 1 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.330 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR de 4.81% durante el período de pronóstico (2024-2030).
1 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.33 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.47 %
CAGR (2017-2023)
4.81 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por familia de cultivos
35.58 %
cuota de valor, Solanaceae, 2023
Es el segmento más grande debido a una mayor demanda de cultivos de solanáceas en el mercado local, alto potencial de exportación, mayor área cultivada y la disponibilidad de semillas híbridas.
El mercado más grande por tecnología de cría
71.84 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
La alta proporción de híbridos se debe a sus beneficios, como el alto rendimiento, la resistencia a las enfermedades y la tolerancia al estrés abiótico. Los productores prefieren usarlos para minimizar la pérdida de cosechas.
Mercado de más rápido crecimiento por familia de cultivos
4.75 %
CAGR proyectada, Solanaceae, 2024-2030
Hay un aumento en la demanda de cultivos de solanáceas para el consumo interno y la industria de procesamiento, y China es el principal productor de tomates en todo el mundo.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
4.97 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Las principales empresas están desarrollando nuevos híbridos, y la adopción de híbridos es alta debido a su resistencia a enfermedades, mayor vida útil, alto rendimiento y mayor adaptabilidad.
Actor líder del mercado
6.67 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
La empresa tiene alianzas estratégicas en la región. Se asoció con Anhui Jianghuai Horticultural Seed Co. para comercializar sus semillas de hortalizas en el mercado chino.
Los híbridos dominaron el mercado con la implementación de nuevas leyes y políticas por parte del gobierno y el aumento de la demanda de variedades de alto rendimiento
- China tuvo una cuota de mercado del 36,5% en el mercado de semillas de hortalizas de Asia-Pacífico en 2022. Con el aumento de la productividad, la diferencia de producción entre China e India, el segundo mayor productor de hortalizas, fue de más de 450 millones de toneladas métricas en 2021. A nivel mundial, China fue el principal productor de hortalizas, con más del 51% en 2022, lo que se asocia al aumento de la producción y el mejoramiento de semillas de hortalizas híbridas y a la investigación y desarrollo tras el Proyecto Seed.
- En China, las semillas de hortalizas híbridas tuvieron una participación del 71,6% del mercado de semillas de hortalizas en 2022, y el resto lo ocuparon las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos debido a la mayor demanda de variedades de alto rendimiento.
- Entre todas las familias de cultivos hortícolas, las hortalizas Solanaceae ocuparon una parte importante del mercado de semillas híbridas y OPV en 2022, representando el 67,6% y el 32,4% de los respectivos mercados de semillas del país.
- Se estima que el mercado de semillas de hortalizas híbridas crecerá a un ritmo más rápido en comparación con las OPV del país a una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico, lo que se debe a su mayor rendimiento, que ha aumentado la industria de semillas china debido a los programas de mejoramiento y las políticas gubernamentales, específicamente durante el 12º proyecto quinquenal.
- La nueva Ley de Semillas del país excluye a todas las hortalizas del registro de variedades, y se estima que el Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Hortícola para aumentar el área de cultivo en invernadero y protegida aumentará la industria de semillas hortícolas del país a gran escala.
- El aumento de la demanda de verduras y el aumento del cultivo protegido están impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de semillas de hortalizas de China
Las patatas y los guisantes son las principales hortalizas cultivadas en el país, y otras hortalizas también están experimentando un crecimiento debido a los precios favorables del mercado
- China es uno de los principales países productores de hortalizas del mundo, líder en la superficie cultivada de la mayoría de las hortalizas. En 2022, la superficie cultivada de hortalizas en el país fue de 22,7 millones de hectáreas, lo que supuso un aumento del 3,9% entre 2017 y 2022. La superficie dedicada al cultivo de hortalizas en el país disminuyó un 2,7% en 2019 en comparación con 2018. La disminución de la superficie se atribuyó a la disminución de la superficie de los principales cultivos, como las patatas, los guisantes, las cebollas y los chiles.
- En China, las hortalizas no clasificadas y las raíces y bulbos representaron una parte importante de la superficie hortícola, con un 44,7% y un 30,8% en 2022, respectivamente. La mayor participación de estos segmentos de hortalizas en el país se debió a la presencia de hortalizas importantes como papas, espárragos, guisantes y cebollas, que ocuparon el 17,2%, 4,3%, 4,2% y 3,4% de la superficie de hortalizas en 2022, respectivamente. A nivel mundial, China es el mayor productor de papas, y se estima que su superficie aumentará aún más debido a su demanda en los mercados de exportación y a las ventajas agronómicas para el cultivo de papas, como la resistencia al frío, la adaptabilidad geográfica y la tolerancia a la sequía. Además, las cucurbitáceas y las solanáceas también son los principales cultivos cultivados en el país, mientras que el pepino, el pepinillo y los tomates son las principales hortalizas. Estas hortalizas representaron 1,3 millones de hectáreas y 1,16 millones de hectáreas en 2022, respectivamente. Las provincias de Shandong, Xinjiang, Hebei y Henan fueron las principales provincias productoras de tomate en China, representando más del 50% de la producción en China en 2022.
- Por lo tanto, se estima que la demanda de los mercados de alimentos frescos y procesamiento, las condiciones climáticas favorables y la demanda internacional impulsarán la superficie de hortalizas en el país.
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La creciente preferencia por las variedades de tomate resistentes a las enfermedades y los atributos de calidad de los rasgos específicos de la lechuga están ayudando en el crecimiento del mercado
- El tomate es un importante cultivo hortícola ampliamente cultivado en China. Los tomates se cultivan principalmente en túneles de plástico o campos abiertos. Las variedades con frutos grandes, rojos o rosados, son las preferidas principalmente por los agricultores y consumidores en China. La resistencia a las enfermedades, la resistencia a las plagas, la calidad y los rasgos cuantitativos, la tolerancia al calor y la mayor madurez para la producción son los rasgos más populares cultivados en China. Además, existe una importante demanda de variedades resistentes a enfermedades, como el virus del mosaico del tomate y el virus del mosaico del rizo amarillo de la hoja, y resistentes a la mosca blanca y los trips, donde la infección de estos patógenos provoca pérdidas de rendimiento de más del 90% en el campo.
- A nivel mundial, China es el mayor productor de lechuga, produciendo más del 50% de la cosecha en 2022.Los rasgos populares cultivados en el país son las variedades con resistencia a las enfermedades, tolerancia al brote y al calor, rasgos de calidad como el color y el tipo de hojas, rasgos cuantitativos y una mayor adaptabilidad. Los atributos de calidad son importantes en la venta de la cosecha final a los clientes y han sido populares en la producción de diferentes tipos de lechuga. Además, se espera que las variedades resistentes a enfermedades como el tizón de las hojas y el mildiú velloso experimenten un crecimiento en el futuro.
- Las principales empresas que cultivan los rasgos del tomate y la lechuga en el país son Enza Zaden, Syngenta, Bayer Crop Science (Seminis) y Rijk Zwaan Zaadhandel BV.
- Factores como la escasez de agua debido a las condiciones climáticas y enfermedades como el virus del mosaico del tomate, el tizón de las hojas y el mildiú velloso están afectando el crecimiento de los cultivos, y se espera que estos factores ayuden en la introducción de nuevas variedades de semillas durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento tradicional ocupó la mayor parte del mercado, mientras que el mejoramiento híbrido es el de más rápido crecimiento por su mayor rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades.
Visión general de la industria de semillas de hortalizas de China
El mercado de semillas de hortalizas de China está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 21,11%. Los principales actores en este mercado son Groupe Limagrain, Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd, Syngenta Group, Takii and Co. Ltd y Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de hortalizas de China
Groupe Limagrain
Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd
Syngenta Group
Takii and Co. Ltd
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
Other important companies include BASF SE, Bejo Zaden BV, East-West Seed, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV, Sakata Seeds Corporation.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de hortalizas de China
- Julio de 2023 Takii Seeds presentó una nueva variedad de zanahorias de invierno llamada Fuyu Chiaki. Estas zanahorias están bien adaptadas a las condiciones invernales y presentan una buena resistencia al frío. Además, pueden prosperar en una amplia gama de suelos, lo que los convierte en una opción versátil para los agricultores.
- Abril de 2023 Syngenta adquirió una empresa productora de semillas de hortalizas en Brasil, Feltrin Seeds, que atiende a clientes en más de 40 países. Se estima que la adquisición extenderá la cartera de productos de Syngenta en todos los países productores de hortalizas del mundo.
- Enero de 2023 BASF adquirió ASL, una de las empresas de mejoramiento de melón más innovadoras del mundo. Con esta adquisición, BASF obtuvo la capacidad de continuar desarrollando conceptos nuevos e innovadores para melones sabrosos y saludables. Este movimiento también fortaleció la posición de BASF en el mercado y creó nuevas oportunidades de crecimiento para su cartera de semillas híbridas de melón.
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Informe del mercado de semillas de hortalizas de China - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Verduras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Tomate y Lechuga
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Verduras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Familia de cultivos
- 5.3.1 Brassicas
- 5.3.1.1 Repollo
- 5.3.1.2 Zanahoria
- 5.3.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.3 Raíces y bulbos
- 5.3.3.1 Ajo
- 5.3.3.2 Cebolla
- 5.3.3.3 Papa
- 5.3.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.4 solanáceas
- 5.3.4.1 Chile
- 5.3.4.2 Berenjena
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.5.1 Espárragos
- 5.3.5.2 Lechuga
- 5.3.5.3 Guisantes
- 5.3.5.4 Espinaca
- 5.3.5.5 Otras verduras no clasificadas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bejo Zaden BV
- 6.4.3 East-West Seed
- 6.4.4 Groupe Limagrain
- 6.4.5 Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd
- 6.4.6 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.7 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 Takii and Co. Ltd
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de hortalizas de China
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Los Campos Abiertos, Cultivos Protegidos están cubiertos como segmentos por el Mecanismo de Cultivo. Brassicas, Cucurbitáceas, Raíces y Bulbos, Solanáceas, Hortalizas No Clasificadas están cubiertas como segmentos por Familia de Cultivos.
- China tuvo una cuota de mercado del 36,5% en el mercado de semillas de hortalizas de Asia-Pacífico en 2022. Con el aumento de la productividad, la diferencia de producción entre China e India, el segundo mayor productor de hortalizas, fue de más de 450 millones de toneladas métricas en 2021. A nivel mundial, China fue el principal productor de hortalizas, con más del 51% en 2022, lo que se asocia al aumento de la producción y el mejoramiento de semillas de hortalizas híbridas y a la investigación y desarrollo tras el Proyecto Seed.
- En China, las semillas de hortalizas híbridas tuvieron una participación del 71,6% del mercado de semillas de hortalizas en 2022, y el resto lo ocuparon las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos debido a la mayor demanda de variedades de alto rendimiento.
- Entre todas las familias de cultivos hortícolas, las hortalizas Solanaceae ocuparon una parte importante del mercado de semillas híbridas y OPV en 2022, representando el 67,6% y el 32,4% de los respectivos mercados de semillas del país.
- Se estima que el mercado de semillas de hortalizas híbridas crecerá a un ritmo más rápido en comparación con las OPV del país a una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico, lo que se debe a su mayor rendimiento, que ha aumentado la industria de semillas china debido a los programas de mejoramiento y las políticas gubernamentales, específicamente durante el 12º proyecto quinquenal.
- La nueva Ley de Semillas del país excluye a todas las hortalizas del registro de variedades, y se estima que el Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Hortícola para aumentar el área de cultivo en invernadero y protegida aumentará la industria de semillas hortícolas del país a gran escala.
- El aumento de la demanda de verduras y el aumento del cultivo protegido están impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Familia de cultivos
| Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | |
| Coliflor y brócoli | |
| Otras Brassicas | |
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo |
| Calabaza y Calabaza | |
| Otras cucurbitáceas | |
| Raíces y bulbos | Ajo |
| Cebolla | |
| Papa | |
| Otras raíces y bulbos | |
| solanáceas | Chile |
| Berenjena | |
| Tomate | |
| Otras solanáceas | |
| Verduras sin clasificar | Espárragos |
| Lechuga | |
| Guisantes | |
| Espinaca | |
| Otras verduras no clasificadas |
| Tecnología de cría | Híbridos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Familia de cultivos | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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