Tamaño del mercado de comercio algorítmico
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.53 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de comercio algorítmico
El mercado de comercio algorítmico se valoró en 14,42 mil millones de dólares en el año en curso y se espera que registre una tasa compuesta anual del 8,53%, alcanzando los 23,74 mil millones de dólares en cinco años. Los comerciantes han utilizado tradicionalmente tecnología de vigilancia del mercado para realizar un seguimiento de sus operaciones comerciales y carteras de inversión. Las aplicaciones con inteligencia incorporada, como el comercio algorítmico, pueden explorar el mercado en busca de diversas oportunidades en función del rendimiento y otros parámetros que especifique el usuario.
- Se prevé que la necesidad de la industria del comercio algorítmico estará impulsada por reglas gubernamentales favorables, una creciente demanda de ejecución de órdenes rápida, confiable y eficiente, una creciente demanda de vigilancia del mercado y una disminución de los costos de transacción. Las grandes firmas de corretaje y los inversores institucionales utilizan el comercio algorítmico para reducir los gastos del comercio masivo. Además, se prevé que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de servicios financieros crearán atractivas oportunidades de expansión del mercado. También se prevé un aumento en la demanda de soluciones basadas en la nube para respaldar el crecimiento del mercado de comercio algorítmico.
- La revolución tecnológica ha alterado la forma en que uno puede interactuar con el mundo y hacer negocios. Pero, lejos de alcanzar la madurez, la revolución continúa desarrollándose, revelando tecnologías y enfoques aún más disruptivos capaces de alterar industrias enteras y generar modelos de negocios significativamente nuevos. Los sistemas comerciales avanzados e inteligentes han evolucionado con los mercados y los avances tecnológicos en los últimos años. Estos sistemas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, ya que permiten diferentes niveles de comercio automatizado.
- Desde la introducción de motores de comparación en los intercambios modernos, el comercio algorítmico se ha utilizado a nivel mundial. Al eliminar las restricciones humanas, estos avances tecnológicos han mejorado la capacidad de los mercados para procesar órdenes y transacciones. Como resultado, la línea de tiempo del mercado estudiado pasó de segundos a milisegundos y la vigilancia del mercado se transfirió del foso de negociación a las computadoras. Ya sea que la lleve a cabo un gobierno o una bolsa, la vigilancia del mercado salvaguarda la integridad del mercado y protege a los participantes de comportamientos poco éticos.
- Si bien el trading algorítmico tiene sus ventajas, también puede amplificar las tendencias negativas del mercado estudiado provocando caídas (las llamadas caídas repentinas) y pérdida inmediata de liquidez. La pérdida instantánea de liquidez puede frenar el crecimiento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 provocó una mayor dependencia de las tecnologías debido a los bloqueos globales. Las condiciones volátiles del mercado, el alto volumen de operaciones y el impulso de una rápida transformación digital para hacer frente al entorno de trabajo remoto han contribuido al repunte del comercio algorítmico.
Tendencias del mercado de comercio algorítmico
Se espera que el segmento de implementación en la nube impulse el crecimiento del mercado
- Las tecnologías en la nube brindan formas de automatizar procesos y almacenar y mantener datos de manera eficiente. Además, el comercio basado en la nube ofrece los beneficios de servidores remotos para procesar las transacciones. Esto reduce los costos de infraestructura de TI en el sitio y aumenta el poder de la nube para probar y modelar transacciones.
- En la era de la implementación de la nube, se prevé que las plataformas comerciales algorítmicas basadas en la nube desempeñen un papel crucial en el crecimiento del mercado, debido a diversos beneficios, como la obtención de ganancias máximas, ya que las soluciones comerciales basadas en la nube permiten a los operadores automatizar sus operaciones. proceso, fácil mantenimiento de datos comerciales, escalabilidad, rentabilidad y gestión eficaz.
- El comercio basado en la nube funciona según el modelo de computación en la nube, que utiliza redes de servidores remotos a los que generalmente se accede a través de Internet para administrar, almacenar y procesar datos. Debido a la conveniencia de la nube, los operadores pueden implementar operaciones algorítmicas en la nube para verificar nuevas estrategias comerciales, realizar pruebas retrospectivas y análisis de series de tiempo de ejecución mientras ejecutan operaciones.
- Es bien sabido que la mayoría de las transacciones bursátiles se automatizan en los mercados bursátiles importantes mediante aplicaciones o robots que implementan una estrategia comercial. Recientemente, una tendencia emergente en la industria de servicios financieros ha sido el traslado de soluciones comerciales, como las soluciones comerciales algorítmicas, a la nube. Cada vez más operadores han estado utilizando soluciones comerciales algorítmicas basadas en la nube durante los últimos años.
- Uno de los beneficios importantes de la nube es la agilidad empresarial, ya que aprovecha la capacidad de acceder fácil y rápidamente a la tecnología y la innovación continua proporcionadas por los proveedores de servicios en la nube, junto con un modelo de pago por uso, que permite al comerciante experimentar y poner a prueba. nuevas tecnologías y soluciones sin grandes inversiones iniciales. Más específicamente, existen varios casos de uso y beneficios para las empresas de los mercados de capitales que extienden sus soluciones locales a la nube o crean soluciones nativas de la nube. Según Flexera Software, en 2023, el 72 por ciento de las empresas encuestadas indicaron que habían implementado una nube híbrida en su organización.
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Se espera que América del Norte mantenga una participación de mercado significativa
- Se espera que América del Norte tenga la cuota de mercado más importante en el mercado estudiado. Los principales impulsores del crecimiento del mercado durante el período previsto son las crecientes inversiones en tecnologías comerciales (como blockchain), la creciente presencia de proveedores de comercio algorítmico y el creciente respaldo gubernamental al comercio internacional en la región.
- A medida que las estrategias de negociación algorítmica, incluida la negociación de alta frecuencia (HFT), se han generalizado en los mercados de valores estadounidenses, también ha aumentado el potencial de que estas estrategias afecten negativamente a la estabilidad del mercado y de las empresas.
- La tecnología moderna está transformando rápidamente los formatos de los modelos de inversión convencionales al automatizar todos los procedimientos comerciales asociados, lo que permite el desarrollo de un ecosistema seguro y eficaz al que podrán acceder todos los inversores potenciales.
- El mercado de comercio algorítmico en América del Norte opera dentro de un marco regulatorio regido por agencias como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Estos organismos reguladores han implementado reglas y directrices para garantizar la integridad del mercado, las prácticas justas y la gestión de riesgos.
- El comercio algorítmico ha ganado una tracción sustancial entre los inversores institucionales, incluidas las empresas de gestión de activos, los fondos de cobertura y los fondos de pensiones. Estas entidades emplean estrategias comerciales algorítmicas para mejorar la eficiencia, optimizar la ejecución y gestionar el riesgo. La disponibilidad de plataformas comerciales sofisticadas y el acceso a datos de mercado han facilitado la adopción generalizada del comercio algorítmico.
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Descripción general de la industria del comercio algorítmico
El mercado de comercio algorítmico está muy fragmentado con la presencia de actores importantes como Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited y Virtu Financial Inc. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su producto. ofertas y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En junio de 2023, Virtu Financial lanzó Alert+, una nueva solución de flujo de trabajo disponible en POSIT Alert que mejora las funciones de POSIT Alert al proporcionar enrutamiento automatizado al algoritmo de ejecución encubierta de Virtu para buscar liquidez no mostrada.
En octubre de 2022, Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) se asoció con 63 Moons Technologies para ofrecer servicios de tecnología de software durante tres meses para seguir experimentando un comercio fluido.
En octubre de 2022, Refinitiv, una empresa de LSEG, anunció la introducción de una solución de incorporación digital global segura, personalizada y sin fricciones para ayudar a las empresas a optimizar su enfoque de incorporación de clientes. La solución de incorporación de clientes digitales de Refinitiv ofrece una interfaz de usuario totalmente configurable, lo que permite a las organizaciones proporcionar el proceso de solicitud de productos que se puede entregar a través de la web, dispositivos móviles y API.
Líderes del mercado de comercio algorítmico
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Thomson Reuters
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Jump Trading LLC
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Refinitiv Ltd
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63 Moons Technologies Limited
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Virtu Financial Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comercio algorítmico
- Junio de 2023: DoubleVerify, una de las plataformas de software líderes para medición, datos y análisis de medios digitales, anunció el lanzamiento de DV Algorithmic Optimizer, una oferta avanzada de medición y optimización con Scibids, uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial (IA) para publicidad digital. La combinación de las señales de atención patentadas de DV y la toma de decisiones publicitarias impulsada por IA de Scibids permite a los anunciantes identificar el inventario de rendimiento que maximiza los resultados comerciales y el retorno de la inversión publicitaria sin sacrificar la escala.
- Junio de 2023: KuCoin Futures ha anunciado su reciente asociación API con Kryll, una de las principales plataformas de creación de robots comerciales automatizados. Esta innovadora colaboración tiene como objetivo revolucionar el comercio de futuros mediante la integración de los robots comerciales algorítmicos de Kryll y las funciones de señal TradingView en la plataforma KuCoin Futures.
Informe del mercado de comercio algorítmico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.4 Instantánea de la tecnología
4.4.1 Estrategias comerciales algorítmicas
4.4.1.1 Comercio de impulso
4.4.1.2 Comercio de arbitraje
4.4.1.3 Seguimiento de tendencias
4.4.1.4 Estrategias basadas en la ejecución
4.4.1.5 Análisis de los sentimientos
4.4.1.6 Reequilibrio de fondos indexados
4.4.1.7 Estrategias basadas en modelos matemáticos
4.4.1.8 Otras estrategias comerciales algorítmicas
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de ejecución de órdenes rápida, confiable y efectiva
5.1.2 La creciente demanda de vigilancia del mercado aumentada por la reducción de los costos de transacción
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Pérdida instantánea de liquidez
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipos de comerciantes
6.1.1 Inversores institucionales
6.1.2 Invesores minoristas
6.1.3 Comerciantes a largo plazo
6.1.4 Comerciantes a corto plazo
6.2 Por componente
6.2.1 Soluciones
6.2.1.1 Plataformas
6.2.1.2 Herramientas de software
6.2.2 Servicios
6.3 Por implementación
6.3.1 En la nube
6.3.2 En la premisa
6.4 Por tamaño de organización
6.4.1 Pequeñas y medianas empresas
6.4.2 Grandes Empresas
6.5 Por geografía
6.5.1 América del norte
6.5.2 Europa
6.5.3 Asia Pacífico
6.5.4 América Latina
6.5.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Jump Trading LLC
7.1.3 Refinitiv Ltd
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
7.1.8 Info Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 IG Group
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 Algo Trader AG
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del comercio algorítmico
El comercio algorítmico, también conocido como comercio automatizado, comercio algorítmico o comercio de caja negra, es un método para implementar órdenes comerciales con instrucciones comerciales automatizadas preprogramadas. Teniendo en cuenta variables como el volumen, el precio y el tiempo, los programas envían pequeñas porciones de la orden al mercado durante un período.
El mercado de comercio algorítmico está segmentado por tipos de comerciantes (inversores institucionales, inversores minoristas, comerciantes a largo plazo, comerciantes a corto plazo), por componente (soluciones (plataformas, herramientas de software), servicios), por implementación (en la nube, en -premisa), por tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipos de comerciantes | ||
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| Por componente | ||||||
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| Por implementación | ||
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| Por tamaño de organización | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de comercio algorítmico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Comercio algorítmico?
Se proyecta que el mercado de comercio algorítmico registrará una tasa compuesta anual del 8,53% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Comercio algorítmico?
Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited, Virtu Financial Inc. son las principales empresas que operan en Algorithmic Trading Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de comercio algorítmico?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de comercio algorítmico?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de comercio algorítmico.
¿Qué años cubre este mercado de comercio algorítmico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Comercio algorítmico para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Comercio algorítmico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de plataformas de comercio algorítmico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del comercio algorítmico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del comercio algorítmico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Comercio algorítmico Panorama de los reportes
