Análisis del tamaño y la participación del mercado automotriz de África tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El informe incluye la cuota de mercado automotriz de África y las ventas de automóviles por país. El mercado está segmentado por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales) y país (Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Ghana, Kenia y el resto de África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (en miles de millones de dólares).

Tamaño del mercado automotriz de África

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Resumen del mercado automotriz de África
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
Volumen del Mercado (2023) 1.33 millones de unidades
Volumen del Mercado (2028) 1.78 millones de unidades
CAGR(2023 - 2028) 6.04 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado automotriz de África

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado automotriz de África

Se espera que el tamaño del mercado automotriz de África crezca de 1.33 millones de unidades en 2023 a 1.78 millones de unidades para 2028, a una tasa compuesta anual de 6.04% durante el período de pronóstico (2023-2028).

El mercado automovilístico africano fue el más afectado por la pandemia de COVID-19. Se espera que el mercado alcance las tasas de demanda anteriores a COVID de las industrias clientes solo a mediados de 2023. Hasta entonces, se espera que las instalaciones de producción se recuperen con un programa de producción sesgado, que puede fluctuar según la demanda.

A mediano plazo, se espera que el mercado automotriz africano crezca rápidamente debido a los incentivos gubernamentales de apoyo y la creciente urbanización en los principales países de la región, que están fomentando los desarrollos de infraestructura en la región, creando así una perspectiva positiva para el mercado. Varios países más grandes, como Nigeria y Kenia, también se están centrando en planes para desarrollar la producción automotriz nacional. Por ejemplo.

  • La actual política automotriz nacional de Kenia tiene como objetivo aumentar las exportaciones de productos automotrices a la región de África Oriental del 5% en 2018 al 15% para 2022. Para lograr esto, el gobierno introdujo planes de incentivos para vehículos ensamblados localmente, que tienen como objetivo reemplazar los vehículos importados con vehículos ensamblados localmente. Tales desarrollos pueden impulsar el mercado automotriz en Kenia.

Sin embargo, el aumento de la competencia del mercado de vehículos usados y las débiles instalaciones nacionales de producción de vehículos, que se ven agravadas por las limitadas finanzas de los hogares (incluso con tasas de interés bajas), son algunas de las principales preocupaciones para la industria automotriz en la región. Se espera que la iniciativa gubernamental para inversiones extranjeras en la industria automotriz impulse la demanda de esta industria en la región durante los próximos cinco años.

Países como Sudáfrica, Nigeria y Kenia esperaban experimentar un crecimiento positivo debido al creciente enfoque en mejorar la producción local y desalentar las importaciones. Por ejemplo.

    El NAIDP impuso un gravamen del 35 por ciento a las importaciones de automóviles, además del arancel del 35 por ciento ya aplicado, para un derecho total efectivo del 70 por ciento. El NAIDP también permite a las empresas que fabrican o ensamblan automóviles en Nigeria importar un vehículo por cada uno fabricado en Nigeria. Nigeria impuso un arancel de importación del 70% y aplicó a los vehículos importados. Esto dio lugar a un mayor volumen de vehículos ensamblados y fabricados localmente en el país, y la mayoría de las empresas locales vieron desarrollos en sus procesos y capacidades de fabricación.

El crecimiento de las ventas de automóviles de pasajeros tendrá un impacto positivo en el mercado

La creciente presencia de fabricantes y marcas internacionales de automóviles en la región y la capacidad del consumidor para comprar automóviles nuevos y mantenerlos, junto con el creciente interés del consumidor en comprar más de un automóvil de pasajeros para satisfacer sus necesidades diarias y propósitos de viaje, pueden mejorar la demanda de automóviles en toda la región. Por ejemplo, en 2021, los automovilistas africanos compraron alrededor de 833,020 automóviles de pasajeros, siendo Sudáfrica el principal destino de automóviles de pasajeros.

Varios OEM importantes de diferentes partes del mundo están lanzando los últimos modelos de automóviles de pasajeros en la región para mejorar sus ventas y ganar cuota de mercado. Por ejemplo.

  • En agosto de 2022, Mitsubishi Motors introdujo la gama Triton facelifted en el mercado sudafricano. El Mitsubishi Triton 4x2 Single Cab está propulsado por el probado motor turbodiésel de 2.4 litros con intercooler DOHC de Mitsubishi, con 100 kW de potencia y 324 Nm de par máximo de barril. Un consumo total de combustible promedio de 8.0 l/100 km dará a los propietarios de flotas cierta comodidad y alivio de los altos precios del combustible. El tanque de combustible de 75 litros garantizará un viaje económico de larga distancia.
Con el creciente enfoque en la mejora de la economía de combustible y la reducción de las emisiones de escape, se espera que la demanda y las ventas de vehículos eléctricos, especialmente los automóviles eléctricos, sean testigos de un rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

    En agosto de 2022, Audi South Africa finalizó la instalación de 33 estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) en todo el país. Estos representan un total de 70 conectores de puntos de carga y amplían la red existente en el país. Los cargadores van desde 22kW (CA) a 80kW (CC) y 150kW (CC) de carga ultrarrápida y están disponibles de inmediato para todos los conductores de vehículos eléctricos sudafricanos, independientemente del modelo o la propiedad de la marca.
Ventas de automóviles de pasajeros en África - Volumen de ventas en miles de unidades, 2016 a 2021

Se espera que Sudáfrica desempeñe un papel clave en la cuota de mercado

El mercado de automóviles de pasajeros de Rican es el más grande de la región. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA), las ventas totales de automóviles de pasajeros se situaron en 32.392 unidades en septiembre de 2022, frente a las 29.537 unidades en septiembre de 2021, registrando un crecimiento interanual de alrededor del 21,3%. En términos similares, el número de ventas de vehículos comerciales medianos y pesados se situó en 882 unidades y 490 unidades en septiembre de 2022, registrando un aumento en el crecimiento interanual del 6% y 20,7% en comparación con septiembre de 2021.

  • Sin embargo, como el país es un centro de exportaciones de automóviles de pasajeros en varias otras partes del mundo, especialmente Europa, se proyecta que tendrá un crecimiento notable. Por ejemplo, las ventas de exportación registraron un segundo mes consecutivo de sólido crecimiento en enero de 2021, con 22.771 unidades, lo que refleja un aumento de 6.468 unidades, o 39,7%, en comparación con los 16.303 vehículos exportados en enero de 2020.

A raíz de un entorno tan positivo en todo el país para capturar la creciente cuota de mercado, algunos de los principales fabricantes de equipos originales en todo el mundo están invirtiendo en el país, mientras que otros se centran en ampliar su base de clientes mediante el lanzamiento de modelos atractivos. Varios otros OEM están buscando activamente exportar los últimos modelos al mercado sudafricano. Por ejemplo.

    En agosto de 2022, Maruti Suzuki anunció el precio del nuevo Grand Vitara. La compañía presentó este modelo en Sudáfrica como parte de su estrategia de exportación. Sudáfrica se convertirá en el primer mercado extranjero en recibir el automóvil, seguido de otros países.
Sin embargo, el aumento de la competencia del mercado de vehículos usados y la débil demanda interna, que se ve agravada por las finanzas limitadas de los hogares (incluso con tasas de interés bajas), pueden restringir el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los sucesivos incentivos gubernamentales y la presencia activa de actores clave a lo largo de los años han asegurado que Sudáfrica tenga un sector de fabricación de vehículos relativamente competitivo a nivel mundial. Teniendo en cuenta tales desarrollos, se espera que el mercado gane un impulso significativo durante el período de pronóstico.

Mercado automotriz de África volumen total de ventas de vehículos en unidades, por país, 2018-2021

Visión general de la industria automotriz de África

El mercado automotriz africano está dominado por fabricantes como Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault (incluido Dacia Sales), Daimler AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company e Isuzu Motors. Los fabricantes se están centrando en diversas estrategias de crecimiento, como expansiones, asociaciones, lanzamientos de productos y capacidades de producción, para mantener una ventaja competitiva en el mercado.

  • En noviembre de 2021, Toyota Sudáfrica anunció que el nuevo modelo de SUV compacto Corolla Cross Hybrid se produciría en Sudáfrica después de que Toyota hiciera un compromiso de ZAR 2.43 mil millones en inversiones a principios de 2020.
  • En noviembre de 2021, Volkswagen Sudáfrica lanzó la segunda fase de su estrategia de vehículos eléctricos. La segunda fase de la estrategia de Volkswagen verá la introducción de una flota de prueba ID.4 totalmente eléctrica para fines de 2022.
  • En octubre de 2021, Nissan Motor Company anunció su estrategia para hacer de su planta de Rosslyn en Pretoria el centro de vehículos comerciales ligeros (LCV) para sus operaciones africanas, que está ganando más impulso con el ensamblaje de kits semidesmontados de la nueva camioneta Navara programada para comenzar en Ghana a principios del próximo año.

Líderes del mercado automotriz de África

  1. Volkswagen AG

  2. Toyota Motor Corporation

  3. Groupe Renault

  4. Hyundai Motor Corporation

  5. Mercedes Benz Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado automotriz de África
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Noticias del mercado automotriz de África

  • undefinedOCT 2022 El Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos anunció que GMD Metal Tanger, una subsidiaria del Grupo GMD, inauguró su nueva unidad industrial en Tangier Automotive City. Esta planta cubrirá las necesidades de integración local de los fabricantes de automóviles Renault y Stellantis, dos grandes clientes del grupo GMD, así como para los nuevos proyectos lanzados por estos fabricantes en el Reino de Marruecos. Desde esta nueva unidad industrial, GMD METAL TANGER también entregará a sus clientes internacionalmente en Europa y América Latina, confirmando así su papel pionero en el negocio de estampación automotriz en Marruecos.
  • undefinedSEP 2022: El gobierno de Egipto anunció la firma de un memorando de entendimiento entre la Autoridad General de Inversión y Zonas Francas (GAFI) y Stellantis para ampliar el alcance de la cooperación entre el gobierno y los Stellantis dentro de la próxima fase. El memorando de entendimiento también se enmarca en el apoyo proporcionado por la estrategia de la industria automotriz, que fue lanzada recientemente por el gobierno para alentar a las empresas que operan en este sector a invertir más en el mercado egipcio.
  • undefinedAGOSTO DE 2022 FAW SA anunció el lanzamiento de JH6 33.420FT a los mercados locales y de exportación. El motor de seis cilindros en línea de 11.040 cc Euro 2 está refrigerado por agua, turboalimentado y tiene un intercooler, produciendo 312 kW a 1.900 rpm y 1.900 Nm de par a 1.200 rpm. La bomba de inyección manual de la marca Bosch está hecha para aplicaciones africanas, mientras que el refuerzo de cambio de marchas hace que la conducción se sienta como un automóvil.
  • JUL 2022 Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd anunció que el nuevo Toyota Crown (en forma de crossover) hará su debut en el mercado sudafricano en el primer trimestre de undefined2023, formando parte del continuo lanzamiento de productos New Energy Vehicle (NEV) de Toyota South Africa Motors. Estará propulsado por un sistema híbrido turbo de 2.4 litros recientemente desarrollado, que combina un motor turbo de 4 cilindros en línea de 2.4 litros y el último tren motriz eléctrico e-Axle, así como un sistema híbrido paralelo de la serie de 2.5 litros.

Informe del mercado automotriz de África - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)

                          1. 5.1 tipo de vehiculo

                            1. 5.1.1 Carros pasajeros

                              1. 5.1.2 Vehículos comerciales

                              2. 5.2 País

                                1. 5.2.1 Sudáfrica

                                  1. 5.2.2 Marruecos

                                    1. 5.2.3 Argelia

                                      1. 5.2.4 Egipto

                                        1. 5.2.5 Nigeria

                                          1. 5.2.6 Ghana

                                            1. 5.2.7 Kenia

                                              1. 5.2.8 Resto de África

                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                  1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

                                                    1. 6.2.2 Volkswagen AG

                                                      1. 6.2.3 Groupe Renault

                                                        1. 6.2.4 Hyundai Motor Company

                                                          1. 6.2.5 Ford Motor Company

                                                            1. 6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company

                                                              1. 6.2.7 Daimler AG

                                                                1. 6.2.8 Volvo Group

                                                                  1. 6.2.9 Isuzu Motors Ltd

                                                                    1. 6.2.10 Tata Motors Limited

                                                                      1. 6.2.11 Ashok Leyland

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                      Segmentación de la industria automotriz de África

                                                                      La industria automotriz comprende una amplia gama de compañías y organizaciones involucradas en el diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de vehículos motorizados. El informe del mercado automotriz africano cubre el panorama del mercado de África y predice el crecimiento de su mercado de automóviles. El estudio también incluye el crecimiento, las tendencias del mercado, el progreso, los desafíos, las oportunidades, las regulaciones gubernamentales, las tecnologías en uso, las previsiones de crecimiento, etc., durante el período de pronóstico.

                                                                      El mercado automotriz africano está segmentado por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales) y país (Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Ghana, Kenia y el resto de África).

                                                                      tipo de vehiculo
                                                                      Carros pasajeros
                                                                      Vehículos comerciales
                                                                      País
                                                                      Sudáfrica
                                                                      Marruecos
                                                                      Argelia
                                                                      Egipto
                                                                      Nigeria
                                                                      Ghana
                                                                      Kenia
                                                                      Resto de África

                                                                      Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado automotriz de África

                                                                      Se espera que el tamaño del mercado automotriz de África alcance 1.33 millones de unidades en 2023 y crezca a una CAGR de 6.04% para alcanzar 1.78 millones de unidades para 2028.

                                                                      En 2023, se espera que el tamaño del mercado automotriz de África alcance los 1,33 millones de unidades.

                                                                      Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault, Hyundai Motor Corporation, Mercedes Benz Group son las principales empresas que operan en el mercado automotriz de África.

                                                                      Informe de la industria automotriz de África

                                                                      Estadísticas para la cuota de mercado de África 2023, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Africa Automotive incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                      close-icon
                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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