Tamaño del mercado automotriz de África
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 1.41 millones de unidades |
| Volumen del Mercado (2029) | 1.89 millones de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado automotriz de África
El tamaño del mercado automotriz de África se estima en 1,41 millones de unidades en 2024 y se espera que alcance 1,89 millones de unidades en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,04% durante el período previsto (2024-2029).
A mediano plazo, se espera que el mercado automotriz africano crezca rápidamente debido a los incentivos gubernamentales de apoyo y la creciente urbanización en los principales países de la región, que están fomentando el desarrollo de infraestructura en la región, creando así una perspectiva positiva para el mercado. Varios países más grandes, como Nigeria y Kenia, también se están centrando en planes para desarrollar la producción automotriz nacional. Por ejemplo,.
La actual Política Automotriz Nacional de Kenia tiene como objetivo aumentar las exportaciones de productos automotrices a la región de África Oriental del 5% en 2018 al 15% para 2022. Para lograrlo, el gobierno introdujo planes de incentivos para los vehículos ensamblados localmente, cuyo objetivo es reemplazar los vehículos importados con vehículos ensamblados localmente. Esta evolución puede impulsar el mercado del automóvil en Kenia.
Sin embargo, la mayor competencia del mercado de vehículos usados y las débiles instalaciones nacionales de producción de vehículos, que se ven agravadas por las limitaciones financieras de los hogares (incluso con tasas de interés bajas), son algunas de las principales preocupaciones para la industria automotriz de la región. Se espera que la iniciativa gubernamental de inversión extranjera en la industria automotriz impulse la demanda de esta industria en la región durante los próximos cinco años.
Se espera que países como Sudáfrica, Nigeria y Kenia experimenten un crecimiento positivo debido al creciente enfoque en mejorar la producción local y desalentar las importaciones. Por ejemplo,.
La NAIDP impuso un gravamen del 35% a las importaciones de automóviles, además del arancel del 35% ya aplicado, para un arancel total efectivo del 70%. La NAIDP también permite a las empresas que fabrican o ensamblan automóviles en Nigeria importar un vehículo por cada uno fabricado en Nigeria. Nigeria redujo drásticamente los derechos de importación del 70% y los impuestos a los vehículos importados. Esto resultó en un mayor volumen de vehículos ensamblados y fabricados localmente en el país, y la mayoría de las empresas locales vieron avances en sus procesos y capacidades de fabricación.
Teniendo en cuenta los factores económicos e industriales generales, se espera que el mercado crezca el próximo año.
Tendencias del mercado automotriz en África
Las crecientes ventas de turismos tendrán un impacto positivo en el mercado
La creciente presencia de fabricantes y marcas de automóviles internacionales en la región y la capacidad del consumidor para comprar automóviles nuevos y mantenerlos, junto con el creciente interés del consumidor en comprar más de un automóvil de pasajeros para satisfacer sus necesidades diarias y propósitos de viaje, pueden mejorar la demanda. para automóviles en toda la región.
Varios fabricantes de equipos originales importantes de diferentes partes del mundo están lanzando los últimos modelos de automóviles de pasajeros en la región para mejorar sus ventas y ganar participación de mercado. Por ejemplo,.
En junio de 2023, BYD, líder mundial en la producción de vehículos de nueva energía, presentó su último modelo totalmente eléctrico, el BYD ATTO 3, durante un evento de lanzamiento de marca celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, en junio de 2023. Revelaron el precio del modelo. con la gama estándar a partir de R768.000 y la gama ampliada desde R835.000, lo que marca su paso inicial en el mercado de vehículos de pasajeros de Sudáfrica.
Con el creciente enfoque en mejorar la economía de combustible y reducir las emisiones de escape, se espera que la demanda y las ventas de vehículos eléctricos, especialmente los eléctricos, experimenten un rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
En noviembre de 2023, Mercedes-Benz Sudáfrica (MBSA) planea implementar 127 estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) en todo el país, invirtiendo 40 millones de rands en esta iniciativa. En asociación con Chargify, una empresa autorizada de Nivel 2, MBSA tiene como objetivo implementar estaciones de CA y CC de carga rápida a lo largo de las principales rutas, interconectando áreas metropolitanas, aeropuertos, centros comerciales, restaurantes, hospitales privados, zonas de expansión estratégicas, urbanizaciones y establecimientos más pequeños. ciudades de toda Sudáfrica.
Teniendo en cuenta las crecientes ventas de automóviles de pasajeros, creará un impacto positivo en el sector automotriz africano.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Sudáfrica desempeñe un papel clave en la cuota de mercado
El mercado africano de turismos es el mayor de la región. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA), las ventas totales de turismos ascendieron a 32.392 unidades en septiembre de 2022, frente a 29.537 unidades en septiembre de 2021, registrando un crecimiento interanual de alrededor del 21,3%. En términos similares, el número de ventas de vehículos comerciales medianos y pesados se situó en 882 unidades y 490 unidades en septiembre de 2022, registrando un aumento en el crecimiento interanual del 6% y 20,7% respecto a septiembre de 2021.
Sin embargo, como el país es un centro de exportaciones de automóviles de pasajeros en varias otras partes del mundo, especialmente Europa, se prevé que tenga un crecimiento notable. Por ejemplo, las ventas de exportación registraron un segundo mes consecutivo de sólido crecimiento en enero de 2021, con 22.771 unidades, lo que refleja un aumento de 6.468 unidades, o un 39,7%.
A raíz de un entorno tan positivo en todo el país para captar la creciente participación de mercado, algunos de los principales fabricantes de equipos originales del mundo están invirtiendo en el país, mientras que otros se centran en ampliar su base de clientes mediante el lanzamiento de modelos atractivos. Varios otros fabricantes de equipos originales buscan activamente exportar los últimos modelos al mercado sudafricano. Por ejemplo,.
En agosto de 2022, Maruti Suzuki anunció el precio del nuevo Grand Vitara. La empresa presentó este modelo en Sudáfrica como parte de su estrategia de exportación. Sudáfrica se convertirá en el primer mercado extranjero en recibir el automóvil, seguido por otros países.
Sin embargo, la mayor competencia del mercado de vehículos usados y la débil demanda interna, que se ve agravada por las restricciones financieras de los hogares (incluso con tasas de interés bajas), pueden restringir el crecimiento del mercado durante el período previsto. Los sucesivos incentivos gubernamentales y la presencia activa de actores clave a lo largo de los años han asegurado que Sudáfrica tenga un sector de fabricación de vehículos relativamente competitivo a nivel mundial. Teniendo en cuenta esta evolución, se espera que el mercado gane un impulso significativo durante el período previsto.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria automotriz de África
El mercado automovilístico africano está dominado por fabricantes como Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault (incluido Dacia Sales), Daimler AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company e Isuzu Motors. Los fabricantes se están centrando en diversas estrategias de crecimiento, como expansiones, asociaciones, lanzamientos de productos y capacidades de producción, para mantener una ventaja competitiva en el mercado.
En agosto de 2022, FAW SA anunció el lanzamiento del JH6 33.420FT al mercado local y de exportación. El motor de seis cilindros en línea con especificación Euro 2 de 11.040 cc, refrigerado por agua, turboalimentado y con intercooler, produce 312 kW a 1.900 rpm y 1.900 Nm de par a 1.200 rpm. La bomba de inyección manual de la marca Bosch está diseñada para aplicaciones africanas, mientras que el servomotor del cambio de marchas hace que la conducción se sienta como la de un automóvil.
En julio de 2022, Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd anunció que el nuevo Toyota Crown (en versión crossover) hará su debut en el mercado sudafricano en el primer trimestre de 2023, formando parte del proyecto continuo de Toyota South Africa Motors. Lanzamiento de productos de vehículos de nueva energía (NEV). Estará propulsado por un sistema turbo híbrido de 2,4 litros recientemente desarrollado, que combina un motor turbo de 4 cilindros en línea de 2,4 litros y el último tren motriz eléctrico e-Axle, así como un sistema híbrido paralelo en serie de 2,5 litros.
Líderes del mercado automotriz en África
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado automotriz de África
- Octubre de 2022 El Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos anunció que GMD Metal Tanger, filial del Grupo GMD, inauguró su nueva unidad industrial en Tánger Automotive City. Esta planta debía responder a las necesidades de integración local de los fabricantes de automóviles Renault y Stellantis, dos grandes clientes del grupo GMD, así como a los nuevos proyectos lanzados por estos fabricantes en el Reino de Marruecos. Desde esta nueva unidad industrial, GMD METAL TANGER también abastecerá a sus clientes a nivel internacional en Europa y América Latina, confirmando así su papel pionero en el negocio de estampación del automóvil en Marruecos.
- Septiembre de 2022 el gobierno de Egipto anunció la firma de un MoU entre la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI) y Stellantis para ampliar el alcance de la cooperación entre el gobierno y Stellantis dentro de la próxima fase. El MoU también se enmarca en el apoyo proporcionado por la estrategia de la industria automotriz, que el gobierno lanzó recientemente para alentar a las empresas que operan en este sector a invertir más en el mercado egipcio.
Informe del mercado automotriz de África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Aumento de las ventas de turismos en toda la región
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Desarrollo de infraestructura de transporte
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
5.1 tipo de vehiculo
5.1.1 Carros pasajeros
5.1.2 Vehículos comerciales
5.2 País
5.2.1 Sudáfrica
5.2.2 Marruecos
5.2.3 Argelia
5.2.4 Egipto
5.2.5 Nigeria
5.2.6 Ghana
5.2.7 Kenia
5.2.8 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores**
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 Daimler AG
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria automotriz de África
La industria automotriz comprende una amplia gama de empresas y organizaciones involucradas en el diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de vehículos de motor. El informe del mercado automotriz africano cubre el panorama del mercado de África y predice el crecimiento de su mercado de automóviles. El estudio también incluye crecimiento, tendencias del mercado, progreso, desafíos, oportunidades, regulaciones gubernamentales, tecnologías en uso, pronósticos de crecimiento, etc., durante el período de pronóstico.
Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos comerciales y vehículos de tres ruedas. Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en diésel, gasolina/gasolina, eléctrico, GNC/GLP y otros. Por países, el mercado está segmentado en Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Ghana, Kenia y el resto de África.
El tamaño del mercado y las previsiones están en dólares estadounidenses para cada segmento.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado automotriz en África
¿Qué tamaño tiene el mercado automotriz africano?
Se espera que el tamaño del mercado automotriz africano alcance 1,41 millones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,04% para alcanzar 1,89 millones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado automotriz africano?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado automotriz africano alcance los 1,41 millones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado automotriz de África?
Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault, Hyundai Motor Corporation, Mercedes Benz Group son las principales empresas que operan en el mercado automotriz de África.
¿Qué años cubre este mercado automotriz africano y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado automotriz africano se estimó en 1,32 millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado automotriz de África para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del Automóvil de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria automotriz de África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automoción en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Africa Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
África automotriz Panorama de los reportes
