Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 18 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
La industria aeroespacial en México se valoró en USD 6,220 millones en 2021 y se proyecta que registre una CAGR superior al 18 % durante el período de pronóstico.
Debido a la pandemia de COVID-19, la economía mexicana cerró 2020 con la mayor caída del PIB desde la Gran Depresión. La economía del país también mostró signos de lenta recuperación en 2021. Al igual que varias industrias en la economía mexicana, en 2020-2021, la industria aeroespacial se vio gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Las exportaciones mexicanas se redujeron en más del 20%, lo que afectó los ingresos generales del mercado.
Antes del advenimiento de la pandemia, la industria aeroespacial mexicana ha estado experimentando un excelente crecimiento con una importante inversión extranjera y generación de empleo. Las exportaciones industriales aeroespaciales del país han aumentado durante la última década y media, a una tasa de crecimiento saludable de más del 14% anual.
El ecosistema favorable para el sector manufacturero y los bajos costos de producción en el país están atrayendo inversiones de las empresas de fabricación aeroespacial, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Según la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial o FEMIA, el sector aeroespacial de México creció de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a alrededor de 370 para 2020.
Se estima que factores como las nuevas iniciativas para integrar a los proveedores locales más pequeños a la industria aeroespacial mexicana, el apoyo del gobierno para ayudar a las empresas más pequeñas y las oportunidades generadas por los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México mejoren la contribución del sector aeroespacial. hacia la economía mexicana.
Alcance del Informe
El estudio cubre todos los aspectos de la industria aeroespacial en México y proporciona información sobre la industria aeroespacial mexicana. El estudio también ofrece los perfiles empresariales de las principales empresas aeroespaciales que operan u ofrecen sus productos y servicios en México.
El mercado está segmentado por industria en fabricación, ingeniería y diseño, y mantenimiento, reparación y revisión. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos y está representado por valor (miles de millones de dólares).
Tendencias clave del mercado
Aumento de las exportaciones aeroespaciales de México
El sector de fabricación aeroespacial en México es un sector de alto rendimiento y contribuye significativamente al crecimiento general de la economía mexicana. México es el decimocuarto proveedor aeroespacial más grande a nivel mundial, y el gobierno se está enfocando en mejorar su clasificación para ingresar al top 10 al final del período de pronóstico. Según FEMIA, la industria experimentó un crecimiento anual promedio de las exportaciones del 14% durante 2004-2019 y representó USD 6 mil millones en inversión extranjera directa acumulada entre 2007 y 2017. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las exportaciones mexicanas se redujeron en más de 20 % en 2020. Sin embargo, se espera que la industria se recupere rápidamente con el apoyo del gobierno. La llegada al país de importantes OEM y proveedores de aeronaves, como General Electric, Airbus, Safran, Bombardier y Latécoère Group, entre otros. El sector manufacturero del país, impulsado por los bajos costos de fabricación en el país, ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a los Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. impulsada por los bajos costos de fabricación en el país, ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a los Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. impulsada por los bajos costos de fabricación en el país, ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a los Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a los Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a los Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. Cerca del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. Cerca del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones son a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, ensamblajes de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. conjuntos de tren de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México. conjuntos de tren de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México.
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El segmento de fabricación tuvo la mayor cuota de mercado en 2021
Casi el 79% de las empresas que operan en México son fabricantes de productos aeroespaciales. Los bajos costos laborales son una de las principales razones por las que las empresas establecen sus plantas de producción en México. Las capacidades de los fabricantes mexicanos incluyen varios componentes de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que van desde turbinas, fuselajes y sensores para motores a reacción hasta sujetadores en el fuselaje. Otra razón del crecimiento de la industria aeroespacial en México es su proximidad a los Estados Unidos, que alberga a algunos de los OEM aeroespaciales más grandes del mundo. La disminución del costo de la logística de los componentes influyó en que las empresas aeroespaciales consideraran a México como una solución viable para contrarrestar los problemas de la cadena de suministro y reducir los gastos. El gobierno está apoyando el crecimiento de la industria en el país a través de diversas estrategias e iniciativas. En el marco del plan estratégico del país para la industria aeroespacial, a saber, el plan Pro-Aéreo 2012-2020, se tomaron diversas iniciativas para el crecimiento de la industria. Muchas empresas han establecido sus lugares de fabricación en México a lo largo de los años. Los principales fabricantes aeroespaciales, como Honeywell, Cessna, Safran, Bombardier Inc., General Electric, EATON Corporation, Goodrich Corporation ITP, PCC Aerostructures, etc., tienen sus instalaciones de fabricación en el país. Con México especializándose en la producción de materiales aeroespaciales y la demanda de piezas de aviación en aumento, el país se convertirá en una potencia de fabricación aeroespacial en el futuro próximo. Además, el programa de refugios de México es una oportunidad lucrativa para que las empresas aeroespaciales operen sus instalaciones de fabricación en el país.
Panorama competitivo
La industria aeroespacial en México está altamente fragmentada debido a la presencia de varias empresas en México. Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE y Honeywell International Inc. son algunos de los actores destacados del mercado. Actualmente, no hay fabricantes de equipos originales de aeronaves locales con sede en México. Sin embargo, hay varios jugadores extranjeros que fabrican, diseñan y diseñan piezas y componentes de aeronaves para la aviación comercial, militar y general en el país. Según la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial o FEMIA, el sector aeroespacial de México creció de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a alrededor de 370 en 2020. Baja California, Querétaro, Sonora, Nuevo León y Chihuahua son los estados mexicanos que son conocidos por la fabricación en el sector aeroespacial. Querétaro es el hogar de muchas empresas en México, incluyendo Bombardier, Safran, Aernnova, Meggitt, ITR, GE y Airbus. Con la disponibilidad de una mano de obra calificada compuesta principalmente por ingenieros graduados de las universidades locales y cercanas, estas empresas planean aumentar sus inversiones en el país para mejorar sus capacidades de diseño e ingeniería, lo que se espera aumente la competencia en el mercado en los años siguientes. venir.
Principales actores
Safran SA
Bombardier Inc.
The Boeing Company
Airbus SE
Honeywell International Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- In November 2021, Volaris, the ultra-low-cost airline based in Mexico, reported that it had signed a new purchase order with Airbus for 39 A321neo aircraft. The order is part of the agreement to purchase 255 aircraft carried out jointly by the airlines Wizz Air, Frontier, JetSMART, and Volaris. In addition, the airline negotiated with Airbus for the conversion of 20 A320neo aircraft of its current order to A321neos.
- In September 2021, Airbus signed a memorandum of understanding with the Mexican Space Agency (AEM) and the Dereum Labs, a Mexican start-up, to collaborate on the technologies required for lunar resources extraction. This partnership is expected to lead to the creation of a new Mexican In-Situ Resources Utilization (ISRU) Program for lunar extraction and help develop the essential ecosystem for the technology in the country.
- In February 2021, Latécoère announced that the company completed the acquisition of the Electrical Wiring and Interconnection Systems (EWIS) business of Bombardier in Querétaro, Mexico. The two companies also signed a long-term agreement, following which Latécoère will continue to provide Bombardier with EWIS systems.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018 - 2027
3.2 Cuota de mercado por industria, 2021
3.3 Estructura del Mercado y Participantes Clave
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Economía Mexicana
4.2 Importación y Exportación de Partes y Componentes Aeroespaciales
4.3 Regulaciones Gubernamentales y Subsidios
4.3.1 Inversión Extranjera Directa (IED)
4.3.2 Tratado de Libre Comercio (TLC)
4.3.3 Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) y Acuerdos de Cielos Abiertos
4.4 Inversión en Infraestructura Aeroportuaria
4.5 Planes de Adquisición de Aeronaves
4.6 Análisis FODA
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de USD, 2018 - 2027)
5.1 Industria
5.1.1 Fabricación
5.1.2 Ingeniería y Diseño
5.1.3 Mantenimiento, Reparación y Revisión
6. PERFILES DE LA EMPRESA
6.1 Airbus SE
6.2 la compañía boeing
6.3 Corporación General Dynamics
6.4 bombardero inc.
6.5 Safran S.A.
6.6 POR LO TANTO
6.7 Honeywell Internacional Inc.
6.8 GKN Aeroespacial
6.9 Corporación de tecnologías Raytheon
6.10 GE aviación
6.11 Corporación Eaton
6.12 Mexicana MRO SA de CV
7. PRINCIPALES EMPRESAS LOCALES Y SUS CARTERAS
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
Se estudia la Industria Aeroespacial en México desde 2018 - 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento de la industria aeroespacial en México?
La industria aeroespacial en México está creciendo a una CAGR de >18% en los próximos 5 años.
¿Cuál es el tamaño de la industria aeroespacial en México en 2018?
La industria aeroespacial en México está valorada en 6 mil millones de dólares en 2018.
¿Quiénes son los jugadores clave en Industria aeroespacial en México?
Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE, Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en la Industria Aeroespacial en México.
