Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Video Bajo Demanda Basado en Publicidad (AVOD) - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Video Bajo Demanda Basado en Publicidad (AVOD)

Migración del Gasto Publicitario en Televisión Conectada en Aumento

La migración publicitaria de la televisión lineal a la televisión conectada sigue siendo la fuerza más poderosa que da forma al mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD), porque los compradores ahora ven el streaming como un canal de televisión central en lugar de una partida experimental. La encuesta de Premion y Advertiser Perceptions de 2026 mostró que el 70% de los anunciantes estadounidenses planeaban aumentar el gasto en televisión conectada y OTT en un promedio del 17% en 2026, con el 28% de ese aumento esperado proveniente directamente de la reasignación desde la televisión lineal de difusión.^{[1] Premion y Advertiser Perceptions, "Encuesta de Anunciantes de Televisión Conectada/OTT 2026," Premion, premion.com} El mismo cambio está ampliando la base de compradores, ya que el IAB informó que la proporción de pequeños anunciantes con presupuestos anuales inferiores a 50 millones de USD que invierten en televisión conectada aumentó del 60% en 2024 al 85% en 2026, impulsada por herramientas de autoservicio. Esa ampliación importa porque agrega una larga cola de demanda recurrente que los modelos de ventas de televisión más antiguos no podían atender de manera eficiente. La encuesta también encontró que los equipos de compra integrados e híbridos ahora controlan el 55% de los presupuestos de televisión conectada, lo que muestra que los flujos de trabajo de planificación se están consolidando y favoreciendo a las plataformas con una sólida infraestructura programática.

Convergencia de Medios Minoristas y Video Comprable

La integración de medios minoristas está transformando el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) de un canal de alcance a un canal de ventas medible con una atribución de compra más clara. Criteo declaró que su lanzamiento en abril de 2025 de Onsite Video, utilizado por Albertsons Companies, Costco y Walmart México, produjo un aumento del 280% en las tasas de clics y un incremento del 460% en las ventas cuando se combinó con anuncios de productos patrocinados en las primeras pruebas. Roku amplió esta lógica en abril de 2026 a través de Roku Curate, que combinó los datos de audiencia de Roku con señales de compra verificadas de Best Buy Ads, Instacart, Kroger Precision Marketing y otros socios minoristas dentro de los flujos de trabajo de compra habituales. Este desarrollo es importante porque reduce la brecha entre la exposición al video y la medición de ventas, lo que históricamente ha limitado los presupuestos de rendimiento en entornos de streaming. También aumenta la presión sobre los operadores de AVOD puros, porque las plataformas sin señales de comercio propias tendrán más dificultades para igualar la propuesta de valor del inventario vinculado al comercio minorista.

Demanda de Segmentación por Datos Propios

La demanda de segmentación por datos propios está fortaleciendo el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) porque las plataformas de streaming dependen menos de las cookies de la web abierta y más de las relaciones con audiencias registradas. El IAB encontró que las capacidades de segmentación se convirtieron en el criterio principal para la asignación del gasto en publicidad de TV y video en 2026, con un 49%, por delante de la calidad del contenido con un 46%, lo que indica que la precisión de los datos ahora impulsa la asignación de presupuesto de manera más directa. Acxiom, IPG Mediabrands e IRIS.TV respondieron a esa necesidad en agosto de 2025 lanzando una solución contextual de televisión conectada basada en IRIS_ID que abarca más de 75 millones de videos habilitados para IRIS sin depender de identificadores personales. Eso importa porque los especialistas en marketing quieren alternativas viables a medida que se endurecen las normas de privacidad y se debilitan los métodos basados en cookies. Como resultado, las plataformas que pueden combinar identidad determinista, relevancia contextual y coincidencia al estilo de sala limpia están en una posición más sólida en la demanda de streaming premium.

Expansión del Inventario de Deportes en Vivo Exclusivos de Streaming

Los derechos exclusivos de deportes en vivo están aumentando el valor del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) porque crean inventario escaso y sensible al tiempo que atrae una alta urgencia por parte de los anunciantes. PubMatic lanzó un Mercado de Deportes en Vivo impulsado por IA en julio de 2025, permitiendo a los anunciantes dirigirse a momentos específicos del juego en tiempo real en inventario vinculado a ligas como la NBA, la WNBA, la MLB, la NHL y la Liga Nacional de Fútbol Femenino. EverPass también amplió la distribución comercial de la programación deportiva exclusivamente digital en 2025, incluidos los paquetes de derechos de la NFL y ESPN+ para locales comerciales en Estados Unidos. Estos movimientos muestran que el inventario de deportes en streaming se está volviendo más estructurado y más fácil de empaquetar para la demanda publicitaria. También respaldan precios más firmes porque los momentos de visualización en vivo premium son de oferta limitada y difíciles de replicar por los compradores a la misma escala en otros lugares.

Fatiga por Carga de Anuncios y Abandono de Espectadores

La fatiga por carga de anuncios sigue siendo el riesgo operativo más claro para el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) porque las ganancias de ingresos a corto plazo pueden debilitar la estabilidad de la audiencia de la que dependen los modelos con soporte publicitario. Parks Associates informó en 2025 que el 70% de los espectadores de streaming identificaron la exposición repetitiva a anuncios como su principal frustración, lo que muestra que la tolerancia de la audiencia está siendo puesta a prueba a medida que se expanden los niveles con soporte publicitario. El borrador del usuario también señaló una proporción de 9:1 entre usuarios que abandonaron y usuarios activos en las aplicaciones del ecosistema Samsung Tizen, lo que refuerza la idea de que la baja calidad de los anuncios y la repetición excesiva pueden dañar la retención. Este problema es importante porque la erosión de la audiencia reduce la escala por la que pagan los anunciantes y debilita el poder de fijación de precios con el tiempo. Las plataformas que invierten en controles de frecuencia, rotación creativa y mayor relevancia están mejor posicionadas para defender tanto la participación del usuario como la calidad de la monetización.

Restricciones de Segmentación Impulsadas por la Privacidad

La regulación de privacidad está ejerciendo una presión desigual sobre el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD), especialmente para los operadores que dependen de la segmentación conductual granular para respaldar precios premium. El borrador del usuario destacó el RGPD, la CCPA, la CPRA y la VPPA como los principales marcos de política que aumentan los requisitos de consentimiento, coincidencia y divulgación en los mercados clave. El IAB informó que la preocupación de los anunciantes en torno a la capacidad de segmentación en televisión conectada aumentó 9 puntos interanuales en 2026, lo que muestra que la pérdida de señal se está convirtiendo en un problema real de planificación en lugar de uno futuro. Esos requisitos aumentan los costos operativos porque las plataformas necesitan procesos de sala limpia, alternativas de identidad y sistemas de gestión de consentimiento más formales. El efecto favorece a las plataformas de streaming más grandes que ya cuentan con una infraestructura de datos más sólida, mientras que los operadores más pequeños o regionales enfrentan una carga relativa mayor para mantener la precisión de las campañas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Contenido: La Programación Episódica Ancla la Monetización de la Plataforma

Los programas de TV y el contenido episódico representaron el 34,17% de la participación del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) en 2025, lo que refleja cómo la visualización serializada crea oportunidades publicitarias repetidas dentro de la misma sesión. En la industria de video bajo demanda basado en publicidad, este formato se beneficia del apilamiento de sesiones, donde los espectadores pasan de un episodio al siguiente sin abandonar la plataforma. Ese patrón aumenta la densidad de impresiones publicitarias sin requerir un aumento equivalente en los costos de adquisición o entrega de contenido. Las películas y filmes siguen representando un importante grupo de visualización, pero generalmente presentan menos pausas mid-roll por sesión de visualización, lo que limita la monetización en comparación con las bibliotecas episódicas.

Se proyecta que otros tipos de contenido en la combinación del tamaño del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) crezcan a una CAGR del 11,62% de 2026 a 2031, respaldados por video liderado por creadores, clips deportivos, formatos de noticias y programación más amplia de canales FAST. Este cambio importa porque las categorías de inventario que antes se consideraban no estructuradas ahora se venden a los anunciantes de manera más sistemática. El borrador del usuario también señaló el plan de iQIYI de lanzar más de 100 dramas de formato corto en 2026 a través de su plataforma Nattopro, lo que muestra que la programación de formato corto se está convirtiendo en una categoría de monetización dedicada. Los formatos más cortos pueden admitir una mayor proporción de anuncios por minuto de contenido, lo que mejora el rendimiento cuando la atención de la audiencia es sólida y los costos de contenido están estrictamente gestionados.

Por Tipo de Dispositivo: Los Televisores Inteligentes Anclan el Inventario Premium, los Dispositivos Móviles Escalan Ampliamente

Los televisores inteligentes capturaron el 41,59% de la participación en 2025, lo que mantuvo la sala de estar en el centro de los precios premium en el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD). Roku informó 38,7 mil millones de horas de streaming en el primer trimestre de 2026, un aumento del 8% interanual, lo que confirmó una participación intensa continua en interfaces de pantalla grande en los mercados desarrollados.^{[2]Roku, Inc., "Informe Trimestral Formulario 10-Q," archivo de presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, last10k.com} La visualización en pantalla grande sigue siendo atractiva porque se asocia con mayor atención, mejor recuerdo y un entorno de visualización que se asemeja a la televisión tradicional. Los portátiles y equipos de escritorio continúan perdiendo importancia relativa a medida que la visualización se desplaza hacia sistemas operativos de televisores inteligentes con capacidades de servicio de anuncios más sólidas.

Se proyecta que el tamaño del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) para teléfonos inteligentes y tabletas se expanda a una CAGR del 11,76% hasta 2031, impulsado por los hábitos de streaming con prioridad móvil en Asia-Pacífico y América del Sur. El borrador del usuario vinculó esa tendencia particularmente a India, donde se espera que los modelos con soporte publicitario representen más del 70% del crecimiento incremental del video en línea para 2030. El principal desafío es que la identidad entre dispositivos sigue siendo inconsistente cuando un hogar utiliza tanto dispositivos móviles como de televisión conectada, lo que lleva a duplicación y un control deficiente de la frecuencia. Las soluciones vinculadas a gráficos de hogares autenticados y asociaciones de identidad a nivel de dispositivo están mejorando la situación, pero la adopción sigue siendo desigual fuera de los ecosistemas de plataformas más grandes.

Por Usuario Final: Medios y Entretenimiento Lidera, el Comercio Minorista y el Comercio Electrónico Remodela la Economía Publicitaria

Los medios y el entretenimiento representaron el 40,28% de la participación en 2025, otorgándole la mayor posición de usuario final en el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) porque el formato se adapta naturalmente a la promoción de contenido, los juegos, los lanzamientos de entretenimiento y la compra por contexto de audiencia. Los anunciantes de entretenimiento a menudo se benefician de una estrecha alineación entre lo que los espectadores están viendo y las campañas que ven. El sector de banca, servicios financieros y seguros también sigue siendo relevante en los mercados donde se permite la promoción financiera conforme a la normativa, aunque los estándares regulatorios hacen que el diseño de campañas sea más complejo. La educación y la salud son categorías emergentes, pero tienden a requerir mayor atención a la sensibilidad de la audiencia y la idoneidad del mensaje.

Se prevé que el comercio minorista y el comercio electrónico crezcan a una CAGR del 12,16% de 2026 a 2031, convirtiéndolo en la categoría de usuario final de más rápida expansión en el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD). Ese crecimiento refleja el desplazamiento del gasto fuera de la búsqueda y las redes sociales hacia ubicaciones de streaming que pueden admitir formatos comprables y bucles de atribución más sólidos. El borrador del usuario también señaló que las ubicaciones mid-roll de formato largo pueden respaldar un mayor recuerdo de marca no asistido que las ubicaciones pre-roll de formato corto, lo que subraya la importancia de la duración del contenido en la planificación del rendimiento. Otros usuarios finales, incluidos viajes, automoción y servicios de alimentación, también están desplazando presupuestos hacia el streaming donde los formatos de video pueden respaldar tanto la visibilidad de marca como los objetivos de respuesta directa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Formato de Anuncio: El Pre-Roll Domina Mientras el Mid-Roll Gana Impulso Estructural

El pre-roll representó el 47,52% de la participación en 2025, lo que lo mantuvo como el formato más grande en el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) porque es fácil de implementar, altamente visible y ampliamente aceptado en la planificación de campañas. Los grandes anunciantes también favorecen el pre-roll porque las convenciones de medición ya están bien establecidas en la compra de video digital. Eso reduce la fricción cuando las campañas se ejecutan en múltiples editores o dispositivos. El post-roll sigue siendo el formato más pequeño porque más plataformas ahora guían a los espectadores directamente hacia recomendaciones de reproducción automática, dejando menos puntos de salida limpios para las ubicaciones posteriores al contenido.

El mid-roll representa la trayectoria de crecimiento más rápida, y se proyecta que el tamaño del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) para este formato aumente a una CAGR del 12,64% hasta 2031. El IAB informó que la capacidad de segmentación se convirtió en el criterio de gasto principal en 2026, lo que respalda las ubicaciones mid-roll donde el contexto y el momento de la pausa pueden coincidir más deliberadamente con el flujo del contenido. El mid-roll también se beneficia de un límite de oferta natural, porque depende de la duración del contenido y las reglas de carga de anuncios de la plataforma en lugar de la simple disponibilidad de contenido. Esa base de oferta más ajustada puede respaldar precios más estables incluso a medida que el inventario total de AVOD se expande en el mercado más amplio de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD).

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 39,54% de la participación del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) en 2025, lo que la convirtió en el principal centro regional de ingresos. La región se beneficia de una infraestructura de televisión conectada madura, una alta familiaridad de los anunciantes y una fuerte concentración de inventario premium en las grandes plataformas de streaming originadas en Estados Unidos. Los informes de Roku también mostraron una participación continua en la plataforma y un soporte de monetización en expansión, lo que refuerza por qué América del Norte sigue estableciendo el estándar comercial de escala, precios y sofisticación programática en el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD). Canadá y México siguen siendo más pequeños que Estados Unidos, pero continúan beneficiándose de la expansión transfronteriza de plataformas y los flujos de trabajo establecidos de los anunciantes.

Se proyecta que Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 11,93% de 2026 a 2031, otorgando a la región el crecimiento más rápido en el tamaño del mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD). AVIA y Media Partners Asia proyectaron que los ingresos premium de AVOD en Asia-Pacífico aumentarían de 8 mil millones de USD en 2025 a más de 12 mil millones de USD para 2030, liderados por India, Japón y Australia, seguidos de Corea del Sur e Indonesia.^{[3]AVIA y Media Partners Asia, "Video de Asia-Pacífico y Banda Ancha 2026," AVIA, avia.org} India sigue siendo especialmente importante porque una estructura de alto volumen y bajo ingreso promedio por usuario impulsa a las plataformas a maximizar la producción de impresiones publicitarias en lugar de depender principalmente de los precios de suscripción. Japón añade un perfil diferente, con una monetización más sólida por usuario, contenido local premium y diferenciación liderada por los deportes. China sigue siendo importante, pero el borrador del usuario señaló una presión publicitaria a corto plazo y un giro activo hacia la programación de formato corto con soporte de IA a medida que las plataformas ajustan la economía del contenido.

Europa sigue siendo un importante grupo regional para el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD), y la coordinación de los radiodifusores se está volviendo más importante a medida que los actores locales responden a la escala de las plataformas globales. El borrador del usuario también describió América del Sur como una oportunidad en auge centrada en Brasil y Argentina, con el lanzamiento de la plataforma publicitaria de Roku en Brasil mostrando una mayor confianza en la preparación para la monetización. África todavía se encuentra en una etapa más temprana, pero los patrones de visualización con prioridad móvil en mercados como Sudáfrica, Nigeria y Egipto respaldan el potencial a largo plazo del streaming con soporte publicitario. En todas estas regiones, el mercado de video bajo demanda basado en publicidad (AVOD) está creciendo donde el contenido local, las barreras de precios más ligeras y los modelos publicitarios flexibles se alinean con la disposición del consumidor a ver anuncios a cambio de acceso.