Tamaño y Participación del Mercado de Publicidad en la Nube
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 5.06 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 10.99 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 16.78% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Publicidad en la Nube por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de publicidad en la nube se estima en 5,06 mil millones de USD en 2025 y se pronostica que alcance 10,99 mil millones de USD para 2030, reflejando una TCAC del 16,8%. La demanda se acelera a medida que los anunciantes intercambian pilas locales por servicios elásticos en la nube habilitados con IA que ofrecen pujas en milisegundos, análisis en tiempo real y controles de privacidad integrados. Cada nuevo mil millones que fluye hacia las cargas de trabajo en la nube aumenta el gasto en observabilidad, encriptación e instancias ricas en GPU, convirtiendo la infraestructura en una palanca directa de ingresos. Las cargas de trabajo que gestionan gráficos de identidad, generación creativa y medición de campañas ejecutan cada vez más en regiones soberanas o lógicamente aisladas, empujando a los hiperproveedores a agrupar plantillas de salas limpias y claves gestionadas por el cliente en ofertas de instancias reservadas. Los ciclos de adquisición ahora involucran marketing, legal y TI en igual medida porque la agilidad de las campañas y la alineación regulatoria han convergido en una sola negociación.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de despliegue, los inquilinos de nube pública mantuvieron el 64% de la participación del mercado de publicidad en la nube en 2024, mientras que las soluciones de nube híbrida se están expandiendo a una TCAC del 24% hasta 2030.
- Por modelo de servicio, las suites de software como servicio representaron el 52% del tamaño del mercado de publicidad en la nube en 2024; el middleware de plataforma como servicio está avanzando a una TCAC del 23% hasta 2030.
- Por industria de usuario final, retail y comercio electrónico lideró con el 24% de participación del mercado de publicidad en la nube en 2024; se proyecta que medios y entretenimiento crezca a una TCAC del 22% hasta 2030.
- Por geografía, Norteamérica dominó el 38% de los ingresos de 2024, mientras que Asia-Pacífico está configurado para crecer más rápido a una TCAC del 20% entre 2025 y 2030.
- Los tres proveedores más grandes juntos controlaron menos del 50% del gasto en 2024, indicando una base de proveedores moderadamente concentrada.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Publicidad en la Nube
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción de Nube Pública por Redes de Medios Retail | +4.2% | Global, con concentración en Norteamérica | Mediano plazo (3-4 años) |
| Salas Limpias de Datos de Primera Parte Centradas en Privacidad en Europa | +2.8% | Europa, con expansión a Norteamérica | Corto plazo (≤2 años) |
| Auge de Video Programático Impulsando Demanda de DSP en Nube en Asia | +3.5% | Asia-Pacífico, con influencia global | Mediano plazo (3-4 años) |
| Motores de Puja de IA de Borde Requiriendo IaaS Rico en GPU | +3.8% | Global, liderado por Norteamérica y Asia | Largo plazo (≥5 años) |
| Suites Creativas de IA Generativa Impulsando Adopción de SaaS | +2.5% | Global, con adopción temprana en Norteamérica | Mediano plazo (3-4 años) |
| Expansión de PyMEs de Comercio Electrónico en América Latina | +1.8% | América Latina, principalmente Brasil y México | Mediano plazo (3-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aceleración de Medios Retail en Nube Pública
Los retailers que operan grandes escaparates de comercio electrónico trasladaron código de servicio de anuncios a nubes públicas en 2024. Un marketplace redujo los tiempos de lanzamiento de campañas flash en un 43% después de migrar a pools de GPU sin servidor y reportó ahorros de costos de doble dígito en horas valle, liberando presupuesto para formatos de video inmersivos[1]Amazon Newsroom, "2025 Retail-Media Update," aboutamazon.com. Las promociones por hora conscientes del inventario han reemplazado los ciclos de actualización semanal, demostrando cómo la economía de la nube remodela la estrategia de merchandising.
Salas Limpias de Datos de Primera Parte Centradas en Privacidad
El GDPR de Europa continúa dirigiendo las decisiones de arquitectura. En la primavera de 2025, una emisora multinacional migró el emparejamiento de audiencias a una sala limpia encriptada de BigQuery, permitiendo a los anunciantes medir el incremento sin acceder a tablas sin procesar [2]Google Cloud Blog, "Secure Data Sharing with BigQuery Clean Rooms," cloud.google.com. Las agencias ahora solicitan plantillas similares en nuevas licitaciones, indicando que las salas limpias se están convirtiendo en un requisito por defecto en lugar de un complemento premium.
Expansión de Video Programático en Asia
Los minutos de streaming móvil aumentaron bruscamente en India, Indonesia y Filipinas en 2024. Un DSP regional añadió nodos GPU en Singapur y redujo la latencia de subasta en un 27% durante los picos del Año Nuevo Lunar, aumentando las tasas de ganancia en slots premium de CTV [3]DSP-Asia Investor Relations, "Q1 2025 Latency Optimisation," investor.dsp-asia.com. Las telcos respondieron comercializando niveles de hosting de borde adaptados a cargas de trabajo de ad-tech, abriendo un nuevo flujo de ingresos.
Motores de Puja de IA de Borde
Los modelos basados en Transformer ahora predicen puntuaciones de engagement al vuelo. Una plataforma de video social que desplegó clusters NVIDIA Grace-Blackwell de CoreWeave redujo el tiempo de inferencia para optimización de pujas en un 70%, aumentando las impresiones liquidadas y canalizando gasto fresco hacia pruebas creativas en tiempo real [4]Michael Intrator, "IPO Filing and 2024 Results," coreweave.com. A medida que la inferencia se acerca a los límites de propagación de red, la ventaja competitiva se desplaza hacia despliegues de borde.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Tarifas de Egreso de Nube Elevadas Aumentando TCO | -2.3% | Global, con mayor impacto en regiones intensivas en datos | Corto plazo (≤2 años) |
| Mandatos Regionales de Soberanía de Datos | -1.9% | Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente | Mediano plazo (3-4 años) |
| Preocupaciones de Latencia en Detección de Fraude Publicitario | -1.7% | Global, con mayor impacto en mercados emergentes | Corto plazo (≤2 años) |
| Escasez de Talento en Kubernetes / DevOps | -1.2% | Global, con concentración en mercados de alto crecimiento | Mediano plazo (3-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Tarifas de Egreso de Nube Elevadas Aumentando TCO
Los anunciantes descubrieron en 2024 que los cargos por salida de datos pueden erosionar el ROI cuando los registros de impresiones atraviesan múltiples nubes. Un editor europeo de juegos recortó costos de siete cifras repatriando tráfico a una instalación de colocation con fibra privada, sin penalizaciones de latencia. Los equipos de finanzas ahora tratan la topología de red como una variable presupuestaria central.
Mandatos Regionales de Soberanía de Datos
La enmienda de seguridad de Australia de 2025 requiere que ciertos datos de ciudadanos permanezcan en territorio nacional. Un banco doméstico lanzó una campaña de recompensas de tarjeta de crédito sobre una pila de nube soberana construida en VMware Cloud Foundation, manteniendo paridad de API mientras satisfacía a los reguladores. Reglas similares en Corea del Sur y Arabia Saudita apuntan hacia la portabilidad de código con granularidad de políticas como práctica estándar.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Despliegue: Los cuadros híbridos equilibran escala con control
Se proyecta que el tamaño del mercado de publicidad en nube híbrida crezca a una TCAC del 24% hasta 2030, subrayando la necesidad de las marcas de cómputo elástico sin renunciar a gráficos de identidad sensibles. Una aerolínea global ejecutó clusters de Kubernetes de borde para procesamiento de listas de pasajeros mientras expandía tareas de pronóstico a zonas públicas, habilitando retargeting compatible con GDPR y gestión de rendimiento en tiempo real. La publicidad en nube pública retuvo el 64% de participación del mercado de publicidad en la nube en 2024 cuando un servicio de streaming redujo a la mitad los costos de renderizado usando bloques de GPU reservados para codificación AV1. Los despliegues de nube privada siguen siendo críticos en finanzas y salud, con una aseguradora europea reduciendo horas-hombre regulatorias en un 20% después de migrar modelos de segmentación a un cluster privado de OpenShift.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Modelo de Servicio: Las suites SaaS convergen creación y atribución
Las plataformas de software como servicio capturaron el 52% del tamaño del mercado de publicidad en la nube en 2024, lideradas por retailers de moda que lanzaron colecciones cápsula a través de flujos de trabajo integrados de creativo a checkout. El middleware de plataforma como servicio, creciendo a una TCAC del 23%, unifica flujos de lealtad, punto de venta y entrega de anuncios para optimizar el gasto promocional. La infraestructura como servicio favorece cada vez más instancias densas en GPU; un estudio de juegos móviles coreano reportó una caída del 12% en costo por adquisición después de adoptar nodos H100 bajo demanda para creativos de difusión en tiempo real.
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Por Industria de Usuario Final: Retail mantiene liderazgo mientras medios acelera
Retail y comercio electrónico representó el 24% de participación del mercado de publicidad en la nube en 2024, impulsado por algoritmos de grandes tiendas que privilegian SKUs de alto margen en resultados de búsqueda. Se pronostica que medios y entretenimiento se expanda a una TCAC del 22% mientras las plataformas deportivas monetizan superposiciones dinámicas que duplican los CPMs promedio. Operadores de telecomunicaciones, bancos y proveedores de salud también adoptan publicidad en la nube, aunque enfatizan gestión de consentimiento y preparación para auditorías.
Análisis Geográfico
Norteamérica generó el 38% de los ingresos de 2024, respaldado por conectividad densa entre nubes que mantiene la mediana de ida y vuelta de solicitudes de puja por debajo de 120 ms. Las leyes de privacidad a nivel estatal introducidas en 2025 estimularon la demanda de herramientas de política como código, recompensando a los proveedores que abstraen el cumplimiento en plantillas declarativas.
Se espera que Asia-Pacífico registre el crecimiento regional más rápido con una TCAC del 20% de 2025-2030. Los incentivos gubernamentales para construcción de centros de datos, proyectos de energía renovable en Guangdong y conectividad de órbita terrestre baja en islas remotas de Indonesia juntos extienden el alcance de anuncios móviles a audiencias previamente inalcanzables.
Europa enfrenta el régimen de privacidad más estricto. Una cadena de supermercados paneuropea federó IDs de lealtad encriptados a través de nubes soberanas en 2025, intercambiando sobrecarga menor de latencia por certeza de cumplimiento. Los anunciantes en toda la región aceptan cada vez más tales compensaciones de rendimiento para mitigar el riesgo regulatorio.
El ciclo virtuoso de América Latina de inversión logística e ingresos publicitarios continúa. Un especialista en fulfillment brasileño extendió entrega el mismo día al 55% de consumidores urbanos, aumentando tasas de click en listados patrocinados y permitiendo que los ingresos publicitarios superen el crecimiento de GMV.
Medio Oriente y África se benefician de nuevas rutas de fibra terrestre y construcciones de nube soberana. La campaña de retargeting en árabe de una aerolínea del Golfo lanzada desde una pila de Abu Dhabi en 2025 generó reservas incrementales en mercados que previamente tenían bajo índice en gasto digital.
Panorama Competitivo
El mercado de publicidad en la nube muestra concentración moderada. Los proveedores de hiperescala integran pipelines de impresiones, inferencia de borde y atribución de ingresos en consolas de inquilino único, pero nubes especializadas en GPU como CoreWeave atraen compradores con facturación basada en segundos de inferencia en lugar de horas de VM, alineándose directamente con la economía de pujas. Los intermediarios tradicionales de ad-tech se reposicionan como superposiciones de orquestación, exponiendo métricas transparentes de costo de venta en lugar de tarifas de porcentaje de medios. Los proveedores que atienden verticales reguladas enfatizan atestaciones HITRUST o ISO-27701, demostrando que la aceleración de marketing puede coexistir con cumplimiento estricto.
Líderes de la Industria de Publicidad en la Nube
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Adobe Systems Incorporated
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Amazon Web Services Inc.
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Google LLC
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Microsoft Corporation
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Oracle Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Salesforce introdujo AgentExchange, un marketplace de componentes de IA reutilizables para jorneys omnicanal.
- Febrero 2025: Microsoft habilitó anuncios interactivos estilo showroom dentro de Copilot, permitiendo exploración de productos en lenguaje natural.
- Febrero 2025: Adobe lanzó suscripciones Firefly de nivel comercial dentro de Creative Cloud, ofreciendo utilidades de generación de imagen, vector y video con precios de consumo.
- Enero 2025: Roku actualizó su producto de sala limpia a Roku Data Cloud para suministrar medición granular de CTV dentro de marcos de privacidad.
Alcance del Informe del Mercado Global de Publicidad en la Nube
- Publicidad en la nube denota soluciones de computación en la nube para gestionar flujos de trabajo asociados a la publicidad. La publicidad en la nube puede utilizarse en diversas estrategias de comercio electrónico o comercio físico como subastas, cupones y otros métodos de descuento o publicidad.
- El Mercado Global de Publicidad en la Nube está Segmentado por Tipo (Nube Privada, Nube Pública, Nube Híbrida), Servicio (Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS)), Usuarios Finales (Retail, Medios y Entretenimiento, TI y Telecom, BFSI, Gobierno), y Geografía. Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Publicidad en Nube Pública |
| Publicidad en Nube Privada |
| Publicidad en Nube Híbrida |
| Plataformas de Publicidad de Software como Servicio (SaaS) | Plataformas del Lado de la Demanda (DSP) |
| Plataformas del Lado de la Oferta (SSP) | |
| Intercambios de Anuncios | |
| Infraestructura como Servicio (IaaS) para Entrega de Anuncios | Instancias Optimizadas para Cómputo |
| Instancias Aceleradas por GPU | |
| Redes de Borde / Entrega de Contenido | |
| Middleware de Marketing de Plataforma como Servicio (PaaS) | Salas Limpias de Datos |
| Gestión de API y Microservicios | |
| Plataformas de Entrenamiento de Modelos de IA / ML |
| Retail y Comercio Electrónico |
| Medios y Entretenimiento |
| Tecnología de la Información y Telecom |
| Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) |
| Gobierno y Sector Público |
| Otros |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Sudamérica | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| India | |
| Australia | |
| Nueva Zelanda | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Tipo de Despliegue | Publicidad en Nube Pública | |
| Publicidad en Nube Privada | ||
| Publicidad en Nube Híbrida | ||
| Por Modelo de Servicio | Plataformas de Publicidad de Software como Servicio (SaaS) | Plataformas del Lado de la Demanda (DSP) |
| Plataformas del Lado de la Oferta (SSP) | ||
| Intercambios de Anuncios | ||
| Infraestructura como Servicio (IaaS) para Entrega de Anuncios | Instancias Optimizadas para Cómputo | |
| Instancias Aceleradas por GPU | ||
| Redes de Borde / Entrega de Contenido | ||
| Middleware de Marketing de Plataforma como Servicio (PaaS) | Salas Limpias de Datos | |
| Gestión de API y Microservicios | ||
| Plataformas de Entrenamiento de Modelos de IA / ML | ||
| Por Industria de Usuario Final | Retail y Comercio Electrónico | |
| Medios y Entretenimiento | ||
| Tecnología de la Información y Telecom | ||
| Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) | ||
| Gobierno y Sector Público | ||
| Otros | ||
| Por Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| Sudamérica | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| India | ||
| Australia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué está impulsando el rápido crecimiento de la publicidad en la nube?
El cómputo elástico, las herramientas creativas de IA integradas y las arquitecturas de datos centradas en privacidad aumentan simultáneamente el rendimiento y el cumplimiento, motivando la migración sostenida de presupuesto a plataformas en la nube.
¿Cómo mejora un despliegue híbrido los resultados publicitarios?
Las arquitecturas híbridas mantienen datos de identidad sensibles en entornos controlados mientras expanden análisis a nubes públicas, equilibrando cumplimiento con respuesta de puja en fracciones de segundo.
¿Qué papel juega la IA generativa en la creación de activos de marketing?
La IA generativa comprime la producción de días a horas, permitiendo que docenas de variantes creativas sean probadas en vuelo y mejorando el retorno del gasto en medios.
¿Están las tarifas de egreso de nube afectando materialmente el ROI de ad-tech?
Sí. Los cargos por salida de datos pueden añadir costos notables, impulsando a muchos anunciantes a consolidar análisis dentro de un solo proveedor o invertir en interconexiones directas.
¿Cómo influyen las leyes de soberanía de datos en las decisiones de despliegue?
Los mandatos que restringen la residencia de datos compelen instancias específicas por región, empujando a los proveedores a suministrar plantillas de nube soberana compatibles y marcos de política como código.
¿Qué vertical de industria se está expandiendo más rápido en la adopción de publicidad en la nube?
Medios y entretenimiento está marcando el ritmo de crecimiento más alto, impulsado por la monetización del inventario de streaming y formatos de anuncios interactivos en streaming.
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