Tamaño y participación del mercado 5G
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 3.20 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 13.40 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 33.17% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado 5G por Mordor Intelligence
Se espera que la industria del mercado 5G en aviación crezca de 3,20 mil millones de USD en 2025 a 13,40 mil millones de USD en 2030, con una TCAC del 33,17% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El tamaño del mercado 5G en aviación se situó en 3,2 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 13,4 mil millones de USD en 2030, reflejando una TCAC del 33,17%. Este rápido crecimiento subraya cómo el 5G está remodelando cada capa de la aviación, desde la conectividad de pasajeros y el mantenimiento predictivo hasta la gestión del tráfico aéreo basada en datos. Las crecientes expectativas de los viajeros por banda ancha sin interrupciones durante el vuelo, los programas de digitalización aeroportuaria y la necesidad de análisis en tiempo real en aeronaves y activos terrestres convergen para impulsar la adopción. Una creciente acumulación de modernizaciones de aeronaves conectadas, la expansión de corredores de drones y la promesa de reducciones de latencia para enlaces críticos de seguridad agregan impulso adicional al mercado 5G en aviación. América del Norte actualmente ancla la implementación con la fortaleza de despliegues de telecomunicaciones maduros y regulación de apoyo, pero Asia Pacífico está igualando rápidamente el ritmo de crecimiento general mediante inversión agresiva en infraestructura y proyectos insignia de redes privadas en mega-centros.
Puntos clave del informe
- Por tipo de conectividad, la comunicación aire a tierra lideró con el 46% de la participación del mercado 5G en aviación en 2024; se proyecta que la comunicación aire a aire avance a una TCAC del 45% hasta 2030.
- Por oferta, los servicios comandaron el 38,5% del tamaño del mercado 5G en aviación en 2024, mientras que las soluciones de software están preparadas para la TCAC más rápida del 35% en el mismo horizonte.
- Por aplicación, las plataformas de experiencia del pasajero mantuvieron el 52% de participación de ingresos en 2024; se prevé que las operaciones de drones y movilidad aérea urbana se expandan a una TCAC del 47% hasta 2030.
- Por modelo de implementación, las redes privadas representaron el 44% del tamaño del mercado 5G en aviación en 2024 y están configuradas para crecer a una TCAC del 38% entre 2025-2030.
- Por parte interesada, las aerolíneas capturaron el 49% de la participación del mercado 5G en aviación en 2024, mientras que los proveedores de servicios de navegación aérea están en camino de una TCAC del 36% hasta 2030.
- Regionalmente, América del Norte retuvo el 37% de participación de mercado en 2024; Asia Pacífico refleja el ritmo de crecimiento general del 33,18% hasta 2030.
Tendencias e insights del mercado 5G global
Análisis de impacto de impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en pronóstico TCAC | Relevancia geográfica | Cronología de impacto |
|---|---|---|---|
| Proliferación de la demanda IFEC | +5% | Global; más fuerte en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Programas de transformación digital aeroportuaria | +4.2% | Global; denso en APAC y Medio Oriente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sensores IoT de aviación y computación de borde | +3.8% | América del Norte, Europa, centros APAC avanzados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Subastas de espectro 5G nacionales y bancos de prueba | +3.5% | Global; variaciones regulatorias por región | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Proliferación de la demanda IFEC
El setenta y siete por ciento de los pasajeros ahora clasifican el Wi-Fi a bordo como un factor decisivo al reservar vuelos, convirtiendo la conectividad en un punto de referencia de servicio central. El lanzamiento de Wi-Fi Starlink durante el vuelo de Qatar Airways en 2024 entregó velocidades máximas de 500 Mbit/s, reduciendo la brecha tecnológica entre las experiencias de cabina y terrestres. La red 5G específica para aviación de Gogo, programada para 2025, promete velocidades promedio consistentes de 25 Mbps para jets de negocios, aumentando a ráfagas de 75-80 Mbps, remodelando el entretenimiento de cabina y la colaboración en tiempo real.
Programas de transformación digital aeroportuaria
Los aeropuertos están cambiando de sistemas heredados fragmentados a plataformas 5G unificadas que vinculan miles de sensores, cámaras y terminales portátiles. La red privada del aeropuerto de Frankfurt reduce los puntos ciegos causados por fuselajes metálicos de aeronaves y admite punto de venta seguro, seguimiento automatizado de equipaje y análisis de video en tiempo real, reduciendo incidentes de equipaje mal manejado y latencia de comunicación[2]NTT, "Frankfurt Airport Private 5G Case Study," ntt.com.
Rápida expansión de sensores IoT de aviación y computación de borde
Una aeronave moderna de fuselaje ancho alberga hasta 5.000 sensores que generan 844 TB de datos cada vuelo. Junto con miles de dispositivos del lado del aeropuerto, este volumen de datos exige el rendimiento y la latencia ultra baja del 5G. El laboratorio viviente del aeropuerto de la Universidad Purdue vincula radios Ericsson a la plataforma Aerobahn de Saab, habilitando mantenimiento predictivo que reduce el gasto de mantenimiento en un 30% y aumenta la conciencia situacional para detección de drones [1]Ericsson, "Purdue Airport Living Lab Press Release," ericsson.com.
Subastas de espectro 5G nacionales y bancos de prueba de aviación
Los reguladores están creando zonas de innovación que permiten a las aerolíneas y aeropuertos probar casos de uso 5G avanzados con espectro protegido. La iniciativa de Regiones de Innovación 5G del Reino Unido apoya pilotos de transporte en toda la región noreste, mientras que la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomm de Singapur se ha asociado con Airbus en corredores de vuelo de drones respaldados por segmentos 5G dedicados.
Análisis de impacto de restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en pronóstico TCAC | Relevancia geográfica | Cronología de impacto |
|---|---|---|---|
| Alto CAPEX para redes privadas | -4.5% | Global; más agudo en economías en desarrollo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Obstáculos de certificación de ciberseguridad y seguridad | -3.8% | Global; más difícil en América del Norte y UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto CAPEX para construcción de redes 5G privadas
Las instalaciones 5G en todo el aeropuerto a menudo requieren desembolsos de 3-10 millones de USD, cubriendo radios endurecidos, transporte de fibra y tarifas de acceso al espectro. Están surgiendo modelos alternativos: Atech, con sede en Brasil, ofrece "ATC-como-servicio", permitiendo a los proveedores de servicios de navegación acceder a herramientas avanzadas de gestión de tráfico sin un gran gasto inicial, logrando ahorros de costos del 40% sobre proyectos tradicionales.
Obstáculos de certificación de ciberseguridad y seguridad de grado aeronáutico
Los mandatos de protección de radioaltímetro ilustran la rigurosa ruta de aprobación. La FAA requiere modernizaciones de filtros de paso de banda en flotas susceptibles para abril de 2025, agregando 12-18 meses y 15-25% a los presupuestos de implementación típicos. Proveedores como Mercury Systems aceleran el cumplimiento a través de computadoras de misión alineadas con SOSA que combinan ganancias de procesamiento de 20 veces con diseño certificable.
Análisis de segmentos
Por tipo de conectividad: Las comunicaciones aire a aire redefinen las operaciones de vuelo
Los enlaces aire a tierra comandaron el 46% del tamaño del mercado 5G en aviación en 2024, beneficiándose de la infraestructura de torres establecida y las necesidades inmediatas de servicio al pasajero. La conectividad aire a aire, sin embargo, se está acelerando a una TCAC del 45%. El intercambio directo de datos aeronave a aeronave elimina los relés terrestres, reduciendo la latencia en un 65% para mensajes de prevención de colisiones y habilitando vuelo en formación optimizado por combustible. Los contratos híbridos satélite-5G de EchoStar con Turkish AJet y Delta Airlines muestran el apetito comercial por cobertura continua, agnóstica de ruta.
Moverse hacia redes de malla marca un profundo cambio de diseño, reemplazando los flujos de tráfico radiales con enlaces pares dinámicos. Las pruebas 5G-AirSky de SESAR registraron retrasos sub-12-milisegundos, validando la preparación para mensajería crítica de seguridad
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por oferta: Las plataformas de software impulsan la velocidad de innovación
Los contratos de servicio que abarcan planificación de radio, despliegue y operaciones gestionadas mantuvieron el 38,5% de la participación del mercado 5G en aviación en 2024. Sin embargo, los ingresos de software están configurados para una TCAC del 35% hasta 2030 ya que las aerolíneas favorecen las actualizaciones virtuales sobre los intercambios de hardware. La emulación de pila de protocolos 5G de Gogo permite a los ingenieros afinar algoritmos antes de la instalación aerotransportada, preservando capital y acelerando lanzamientos de características.
Las herramientas de computación de borde y segmentación de red permiten carriles a medida para datos de tráfico aéreo, seguimiento de carga o streaming de pasajeros sin duplicación de red física. El Plan de Evolución CNS 2024 de Eurocontrol proyecta ganancias de eficiencia del 15-20% para los adoptantes tempranos que abrazan servicios entregados en la nube y automatización asistida por IA.
Por aplicación: La movilidad aérea urbana emerge como catalizador de crecimiento
Las plataformas de experiencia del pasajero representaron el 52% del mercado 5G en aviación en 2024, reflejando modernizaciones generalizadas de Wi-Fi de cabina. Las operaciones de drones y movilidad aérea urbana, sin embargo, se están expandiendo a una TCAC del 47% ya que los reguladores abren corredores de baja altitud. El sector de drones comerciales está en camino de aumentar de 5,5 mil millones de USD en 2023 a 17,7 mil millones de USD en 2032, dependiendo del 5G para comando más allá de la línea de visión visual y telemetría en tiempo real.
La construcción de vertipuertos necesita enlaces determinísticos para plataformas de gestión de tráfico no tripulado. La red privada del aeropuerto internacional de Hong Kong sustenta pilotos de vehículo a todo y robots IoT de equipaje, mostrando cómo una sola capa 5G aumenta la satisfacción del cliente y reduce los gastos operativos.
Por modelo de implementación: Las redes privadas aseguran infraestructura crítica
Los sistemas privados representaron el 44% del tamaño del mercado 5G en aviación en 2024 y se proyecta que crezcan a una TCAC del 38%. Los estrictos umbrales de tiempo de actividad y seguridad de la aviación favorecen las redes centrales en las instalaciones bajo control de aeropuertos o ANSP. La implementación de Ericsson y Streamwide en el aeropuerto Charles de Gaulle unifica push-to-talk, video y mensajería para 120.000 usuarios, reemplazando un mosaico de radios analógicas y contratos celulares públicos.
Moverse de subsistemas aislados a arquitecturas de plataforma permite a los operadores vincular cintas de equipaje RFID, terminales de punto de venta y feeds CCTV en una capa de orquestación. El banco de pruebas del aeropuerto de la Universidad Purdue valida estos escenarios en un entorno en vivo, acelerando la certificación y reduciendo el riesgo de despliegues comerciales.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por parte interesada: Los ANSP impulsan la gestión de espacio aéreo de próxima generación
Las aerolíneas mantuvieron la mayor porción de ingresos con el 49% en 2024, monetizando actualizaciones de conectividad de pasajeros y ventas minoristas durante el vuelo. Los proveedores de servicios de navegación aérea, aunque más pequeños hoy, están configurados para una TCAC del 36% ya que pivotan hacia arquitecturas orientadas a servicios alojadas en la nube. La hoja de ruta de Eurocontrol vislumbra ATM en capas construido sobre enlaces 5G y satelitales, habilitando gestión de flujo predictivo e integración no tripulada en los corredores más ocupados de Europa.
Los 78 proyectos activos de SESAR, respaldados por 650 millones de EUR, incluyen pilotos CNS-como-servicio que tallan segmentos dedicados para tráfico de drones de baja altitud sin sobrecargar canales VHF heredados. Las simulaciones tempranas apuntan a ganancias de capacidad del 15-20% y monitoreo de conformidad más agudo para poblaciones de aeronaves mixtas.
Análisis geográfico
América del Norte lideró el mercado 5G en aviación con una participación del 37% en 2024, equivalente a 1,18 mil millones de USD. La FAA asignó 43,4 millones de USD en 2025 para investigación de tecnología aeroportuaria, reforzando el compromiso del sector público con bancos de prueba 5G integrados[3]Federal Aviation Administration, "FY 2025 Budget Highlights," faa. El impulso comercial es igualmente fuerte: la red 5G nacional solo para aviación planeada de Gogo actualizará más de 250 torres y mezclará espectro licenciado y no licenciado para cobertura resiliente durante el vuelo.
Asia Pacífico está igualando la TCAC más amplia del 33,18%, impulsada por implementaciones 5G a escala nacional y capacidad creciente de centros de datos. La construcción de China y la red privada del aeropuerto internacional de Hong Kong posicionan a la región como un laboratorio para vehículos de servicio terrestre conectados y asignación dinámica de recursos. GSMA prevé que el 5G inyectará 130 mil millones de USD en la economía regional para 2030, con la aviación capturando una participación significativa.
Europa se posiciona como un centro de innovación a través de I+D coordinado y alineación regulatoria. El programa de Regiones de Innovación 5G del Reino Unido siembra pilotos aeroportuarios, mientras que la Agenda de Investigación 2025 de EASA prioriza métricas de rendimiento para equipos terrestres ATM y marcos de coexistencia de espectro vitales para la implementación 5G.
Panorama competitivo
La innovación e integración impulsan el éxito del mercado
La competencia es moderada pero se intensifica, con proveedores de telecomunicaciones, especialistas en satcom y proveedores IFEC formando alianzas interdisciplinarias. Ericsson empareja el liderazgo de acceso por radio con conocimiento del dominio de aviación de Saab en la Universidad Purdue, produciendo paneles de tráfico en vivo y fusión de sensores ADS-B que aumentan la visibilidad de movimiento terrestre. El pacto del mismo proveedor con Streamwide en el aeropuerto Charles de Gaulle eliminó silos de radio heredados, impulsando la colaboración de trabajadores en 120.000 empleados.
La consolidación está remodelando posiciones estratégicas. La adquisición de Gogo por Satcom Direct en 2024 por 375 millones de USD fusiona tuberías terrestres y satelitales en una sola pila de conectividad, diversificando ingresos en cabina, cabina de piloto y operaciones. Starlink de SpaceX ha entrado en la arena a través de acuerdos de Wi-Fi de aerolíneas, agregando capacidad LEO que desafía a los proveedores de satcom GEO incumbentes.
La experiencia en certificación es un diferenciador. La computadora de misión ROCK3 de Mercury Systems se alinea con perfiles SOSA, acortando ciclos de aprobación de aviónica y reforzando la posición del proveedor en computación crítica para la seguridad.
Líderes de la industria 5G
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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SK Telecom Co. Ltd
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KT Corporation
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Deutsche Telekom AG
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Gogo LLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo 2025: Mercury Systems lanzó la computadora de misión ROCK3 certificable para seguridad que soporta aviónica habilitada para 5G.
- Mayo 2025: Skyguide y ADB SAFEGATE se asociaron para modernizar las operaciones de torre suiza con tiras de vuelo electrónicas listas para 5G.
- Abril 2025: Transport Canada emitió una alerta de seguridad estableciendo zonas de exclusión 5G en 35 aeropuertos para mitigar la interferencia del radioaltímetro.
- Marzo 2025: La FAA mandó nuevos filtros de paso de banda RF para ciertas aeronaves MHI RJ para proteger altímetros de señales 5G C-Band.
Alcance del informe global del mercado 5G en aviación
Los proveedores de infraestructura y servicios 5G forman parte del mercado general 5G en aviación. Los proveedores de infraestructura incluyen vendedores que ofrecen redes de banda ancha ultra móvil que soportan el internet futuro, mientras que los proveedores de servicios ofrecen redes de portadores facilitando aplicaciones específicas del usuario final (aviación). El alcance de la investigación abarca las tendencias y dinámicas actuales del mercado por segmentación de tipo de conectividad y segmentación regional que impacta el mercado 5G en aviación. La evaluación del impacto del COVID-19 en el mercado 5G en aviación también se ha incluido en el estudio.
El mercado 5G en aviación está segmentado por tipo de conectividad (comunicación tierra a tierra, comunicación aire a tierra) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, resto del mundo).
Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (mil millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Comunicación tierra a tierra |
| Comunicación aire a tierra |
| Comunicación aire a aire |
| Hardware |
| Software |
| Servicios |
| Experiencia del pasajero | Wi-Fi durante el vuelo |
| Entretenimiento AR/VR | |
| Operaciones aeroportuarias | Seguimiento de equipaje y carga |
| Seguridad inteligente y control fronterizo | |
| Operaciones de vuelo | Seguimiento de vuelo en tiempo real |
| Telemetría de mantenimiento predictivo | |
| Operaciones de drones y movilidad aérea urbana |
| Redes 5G públicas |
| Redes 5G privadas |
| Redes híbridas |
| Aerolíneas |
| Aeropuertos |
| Proveedores MRO |
| ANSP |
| OEM |
| Pasajeros |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| ASEAN | ||
| Resto de Asia Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí |
| EAU | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Por tipo de conectividad | Comunicación tierra a tierra | ||
| Comunicación aire a tierra | |||
| Comunicación aire a aire | |||
| Por oferta | Hardware | ||
| Software | |||
| Servicios | |||
| Por aplicación | Experiencia del pasajero | Wi-Fi durante el vuelo | |
| Entretenimiento AR/VR | |||
| Operaciones aeroportuarias | Seguimiento de equipaje y carga | ||
| Seguridad inteligente y control fronterizo | |||
| Operaciones de vuelo | Seguimiento de vuelo en tiempo real | ||
| Telemetría de mantenimiento predictivo | |||
| Operaciones de drones y movilidad aérea urbana | |||
| Por modelo de implementación | Redes 5G públicas | ||
| Redes 5G privadas | |||
| Redes híbridas | |||
| Por parte interesada | Aerolíneas | ||
| Aeropuertos | |||
| Proveedores MRO | |||
| ANSP | |||
| OEM | |||
| Pasajeros | |||
| Por geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| ASEAN | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí | |
| EAU | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado 5G en aviación?
El tamaño del mercado 5G en aviación es de 3,2 mil millones de USD en 2025 y se proyecta que suba a 13,4 mil millones de USD en 2030.
¿Qué tipo de conectividad se está expandiendo más rápido?
La comunicación aire a aire encabeza el gráfico de crecimiento con una TCAC del 45% entre 2025-2030, habilitada por intercambio directo de datos aeronave a aeronave.
¿Por qué se prefieren las redes 5G privadas en los aeropuertos?
Entregan cobertura determinística, seguridad resiliente y rendimiento personalizado que las redes públicas no pueden garantizar para procesos aeroportuarios críticos para la misión.
¿Cómo apoya el 5G las operaciones de movilidad aérea urbana?
Los enlaces de baja latencia permiten que drones y aeronaves eVTOL vuelen más allá de la línea de visión visual, mientras que la segmentación de red asigna ancho de banda dedicado para gestión de tráfico no tripulado.
¿Cuáles son los mayores obstáculos para la adopción 5G en aviación?
El alto capital inicial para infraestructura privada y los cronogramas rigurosos de certificación de ciberseguridad-seguridad pueden agregar costos del 15-25% y 12-18 meses a los períodos de despliegue.
¿Qué región crecerá más rápido hasta 2030?
Asia Pacífico iguala la TCAC global del 33,18% ya que China, Singapur y Hong Kong aceleran las implementaciones de redes privadas y regulación de apoyo.
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