Tamaño del mercado de infraestructura 5G
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 9.87 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 69.01 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 47.51 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de infraestructura 5G
El tamaño del mercado de infraestructura 5G se estima en 9,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 69,01 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 47,51% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado está impulsado por iniciativas gubernamentales hacia el despliegue de 5G y el avance de nuevas tecnologías como iot, ciudades inteligentes y muchas más, lo que empuja a los actores del mercado a desarrollar nuevos servicios/soluciones para capturar la cuota de mercado.
- La tecnología 5G ofrece una tasa de latencia significativamente menor, el retraso entre la recepción y el envío de información. Esta disminución de la latencia de un extremo a otro mejora las experiencias de los usuarios y crea nuevas oportunidades para casos de uso innovadores. Además, existe una tendencia hacia las Comunicaciones Ultra Confiables de Baja Latencia (URLLC), una subdivisión de la arquitectura de red 5G que permite una programación eficiente de las transferencias de datos y atiende diversos servicios avanzados en aplicaciones como la automatización de fábricas, Internet industrial, redes inteligentes, conducción autónoma y/o cirugías robóticas. Por lo tanto, la demanda de tasas de latencia más bajas entre las aplicaciones mencionadas está impulsando significativamente el crecimiento del mercado global de infraestructura 5G.
- Según el Informe de Economía Móvil 2023 de GSMA Intelligence, 5G sustentará la innovación y los servicios móviles del futuro, basándose en los despliegues y la adopción en curso. La adopción de 5G alcanzará el 17% este año y alcanzará el 54% (equivalente a 5.300 millones de conexiones) para 2030. La tecnología agregará casi 1 billón de dólares a la economía global en 2030, distribuyendo los beneficios en todas las industrias. Un aumento tan enorme en la adopción de 5G impulsaría el mercado estudiado.
- Además, en las ciudades inteligentes, la tecnología 5G tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad pública. Los sistemas de ciudades inteligentes pueden recopilar y analizar volúmenes masivos de datos de varias fuentes, incluidas cámaras de seguridad de video, semáforos inteligentes y otros dispositivos de IoT, utilizando la red 5G, rápida y receptiva. Por ejemplo, Las Vegas está probando tres proyectos piloto, y el gobierno está asignando 500 millones de dólares para encontrar formas de conectar toda la ciudad para 2025. El aumento en el número de proyectos de ciudades inteligentes emprendidos por los gobiernos influye en la demanda de infraestructura 5G.
- El despliegue de redes 5G requiere importantes inversiones en infraestructura, incluida la instalación de nuevas estaciones base, celdas pequeñas y cables de fibra óptica. En comparación con generaciones anteriores de redes celulares, el despliegue de infraestructura 5G implica una arquitectura de red más densa debido a su dependencia de tamaños de celda más pequeños y una mayor capacidad de red. Esta densificación aumenta los requisitos de infraestructura y el gasto general de capital, lo que genera altos costos iniciales para los operadores de redes y proveedores de servicios. Se espera que esto desafíe el crecimiento del mercado.
- Los operadores de telecomunicaciones ampliaron la oferta de su conexión 5G para varios países durante la pandemia. Por ejemplo, en marzo de 2021, Globe Telecom, con sede en Filipinas, anunció que aceleraría su lanzamiento de 5G Roaming a otros países de Medio Oriente y Asia. Globe abrirá su conexión 5G a los clientes visitantes de Singtel de Singapur, CSL Hong Kong y Ooredoo de Kuwait. En la era pospandémica, se espera que el mercado siga creciendo.
Tendencias del mercado de infraestructura 5G
Se espera que las redes de acceso por radio 5G mantengan una importante cuota de mercado
- RAN proporciona recursos de red de acceso por radio a través de dispositivos inalámbricos. Los chips de silicio en la red central, así como en el equipo del usuario, permiten la funcionalidad de la RAN. Una red de acceso por radio (RAN) abarca estaciones base, antenas, macrocélulas y células pequeñas. 5G se puede implementar de dos maneras a través de una red central 5G o conectando una RAN 5G a una red 4G.
- La migración a 5G se ha convertido en un factor crítico, ya que permitirá mayores anchos de banda y menores latencias, por nombrar algunos. La desagregación de RAN habilitada por RAN en la nube e interfaces abiertas permite a los operadores beneficiarse de un ecosistema más amplio.
- Según Ericsson, se espera que las suscripciones 5G aumenten a nivel mundial entre 2022 y 2023, pasando de más de 550 millones a más de 1,670 millones. Además, según GSMA, el uso de 5G en los estados del CCG será ligeramente mayor (16% de adopción de 5G por parte de los clientes) que el promedio mundial (15%) para 2025, impulsado principalmente por los gobiernos y los operadores móviles con el apoyo de socios de tecnología móvil. Además, se espera que el número de suscripciones 5G alcance los 129,62 millones en las regiones de Medio Oriente y África del Norte. Un aumento tan enorme de las suscripciones a 5G impulsaría el mercado.
- Por lo tanto, los principales operadores solicitan información (RFI) para la desagregación de RAN y soluciones abiertas. Esto se debe a que pueden tener la flexibilidad de elegir las mejores soluciones para las diferentes partes de la RAN. Por ejemplo, los servidores perimetrales para unidades de banda base virtualizadas (BBU) también se pueden utilizar para ejecutar aplicaciones dentro de la nube perimetral y RAN para reducir la latencia. Se espera que la fusión de 5G NR con una arquitectura RAN virtualizada abra nuevas oportunidades para servicios de IoT y de baja latencia.
- Se analizan las crecientes asociaciones en las economías desarrolladas y en desarrollo de Asia y el Pacífico para impulsar la tasa de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2022, en apoyo de los planes de expansión Open RAN de la red abierta de acceso por radio de NTT DOCOMO, SAMSUNG Electronics anunció que proporcionaría una gama de radios 5G. Además de su actual soporte de radio de 3,4 GHz en DoCoMo, Samsung está agregando nuevas radios con un rango de frecuencia de 3,7 Ghz, 4,5 Ghz y 28 Ghz. Las radios admiten la expansión de la red abierta de acceso de radio (O-RAN) de NTT DoCoMo y cubren todas las bandas de espectro de dúplex por división de tiempo (TDD) que posee el operador. A medida que Samsung amplía su cobertura en Japón, la capacidad de NTT DOCOMO para aprovechar su espectro le permitirá construir una red 5G diversa y ofrecer servicios mejorados para consumidores y empresas en todo Japón. En el entorno de la red comercial de NTT DOCOMO también han realizado pruebas de interoperabilidad de estas nuevas radios con bandas base de diversos proveedores.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia Pacífico domine el mercado
- La región de Asia y el Pacífico está siendo testigo de una creciente inversión en infraestructura 5G. China es uno de los mayores inversores en tecnología 5G, dejando atrás incluso a Estados Unidos; de ahí que también sea uno de los mercados importantes para los proveedores de infraestructura 5G. El creciente esfuerzo del gobierno chino, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores para implementar 5G lo más rápido posible está atrayendo más inversiones al mercado estudiado. El país también cuenta con algunos de los mayores proveedores de infraestructura de telecomunicaciones 5G, como Huawei. Sin embargo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha debilitado las exportaciones de algunos segmentos electrónicos en los últimos dos años.
- Según la GSMA, para 2025, entre el 40% y el 50% de los usuarios móviles de China podrán utilizar 5G. El país está ganando cada vez más en términos de convergencia de redes, virtualización de redes y división de redes. El gobierno también comenzó a incluir sistemas independientes como parte de su implementación inicial de 5G, debido a la construcción de una red 5G desde cero en lugar de convertir una red 4G en 5G. Esto permitiría el crecimiento del mercado estudiado en la región.
- El establecimiento de 5G es una alta prioridad para el gobierno japonés. El Ministerio del Interior y Comunicaciones (MIC) es el organismo líder en 5G. Cuatro empresas presentaron al MIC planes para el desarrollo de redes 5G. Los cuatro planes fueron aprobados sobre la base de ciertas condiciones, incluida la atención a las necesidades de las zonas urbanas y rurales; mantener fibras ópticas adecuadas y suficientes para brindar servicio 5G; y tomar medidas adecuadas de ciberseguridad, incluidas medidas contra los riesgos de la cadena de suministro.
- Según el Ministerio de Ciencia y TIC (Corea del Sur), en marzo de 2023, Corea del Sur tenía aproximadamente 29,6 millones de suscriptores 5G. Una cantidad tan grande de suscriptores 5G impulsaría la demanda del mercado estudiado y permitiría a los actores del mercado desarrollar nuevas soluciones para satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes y capturar la participación del mercado.
- Los países que se consideran en el resto de Asia-Pacífico son Vietnam, Tailandia e Indonesia, entre otros. Se espera que la evolución del mercado, el aumento de las iniciativas hacia ciudades inteligentes y el desarrollo de nuevas tecnologías impulsen la demanda del mercado estudiado en el resto de la región de Asia y el Pacífico.
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Descripción general de la industria de infraestructura 5G
La intensidad de la rivalidad competitiva en el mercado estudiado es alta y se espera que se mantenga igual durante el período previsto. El mercado estudiado comprende varios actores globales que compiten por la atención en un espacio de mercado bastante disputado. Los principales proveedores incluyen Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, MavenirSystems Inc., NEC Corporation, Nokia Corporation, Oracle Corporation, Qualcomm Technologies Inc. y muchos más. Y muchos más son proveedores de infraestructura 5G altamente preferidos en varios usuarios finales y regiones. Se espera que el índice de concentración empresarial registre un mayor crecimiento durante el período previsto porque varias empresas ven este mercado como una oportunidad lucrativa para expandirse globalmente.
- Febrero de 2023 Nokia amplió su asociación privada 5G con la empresa de infraestructura de TI Kyndryl por tres años más. Las dos compañías anunciaron la extensión en una declaración conjunta, señalando que la pareja se centrará en desarrollar y ofrecer LTE, servicios inalámbricos privados 5G y soluciones de Industria 4.0 a clientes de todo el mundo.
- Febrero de 2023 NEC Corporation y ADVA implementarán conjuntamente soluciones de sincronización horaria para Telkom Indonesia, el operador de red fija más grande de Indonesia, para ayudar al operador a preparar su red de transporte para brindar servicios 5G urgentes en todo el país. La monetización de nuevos servicios, como la provisión de aplicaciones de latencia ultrabaja, es fundamental para que los operadores móviles generen impulso en la era 5G. Para satisfacer las demandas previstas de los operadores móviles y socios que utilizan los servicios de Telkom Indonesia, la empresa está mejorando la precisión de la sincronización de su red de transporte.
Líderes del mercado de infraestructura 5G
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Cisco Systems Inc.
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Hewlett Packard Enterprise Development LP
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Mavenir Systems Inc.
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NEC Corporation
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Nokia Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de infraestructura 5G
- Febrero de 2023 Cisco, uno de los actores mundiales en tecnología, y NTT Ltd., una empresa de servicios e infraestructura de TI, anunciaron planes para cooperar para impulsar la adopción privada de 5G en los sectores de automoción, logística, atención sanitaria, comercio minorista y público. NTT y Cisco planean co-innovar y llevar conjuntamente al mercado la tecnología y los servicios gestionados que permitirán a los clientes empresariales implementar Private 5G con éxito y lograr mejores resultados empresariales. Las empresas planean acelerar la conectividad de borde a través de la solución Managed Private 5G de NTT, la primera en el mercado, combinada con hardware Intel, para que los clientes de Cisco y NTT puedan integrar sin problemas 5G privado en su infraestructura LAN/WAN/Cloud preexistente..
- Febrero de 2023 Viettel y Qualcomm Technologies, Inc. anunciaron un hito crucial en su esfuerzo conjunto para ofrecer infraestructura 5G de última generación a nivel mundial. Sobre la base de su anuncio anterior de mayo de 2022, las empresas han completado las primeras versiones de la unidad distribuida (DU) y la unidad de radio (RU) 5G de Viettel basadas en la tarjeta aceleradora Qualcomm® X100 5G RAN y la plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN, respectivamente.
Informe de mercado de infraestructura 5G índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de productos sustitutos
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de las conexiones de máquina a máquina/IoT debido a la participación de varios dispositivos
5.1.2 Aumento de la demanda de servicios de datos móviles
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Alto gasto de capital inicial debido al despliegue del modelo de arquitectura de red y los desafíos del espectro
5.3 Casos de uso clave que impulsan 5G
5.3.1 Automotor
5.3.2 Industrial
5.3.3 Electrónica de consumo
5.3.4 Cuidado de la salud
5.3.5 Energía y servicios Públicos
5.3.6 Infraestructura pública
5.3.7 Otro caso de uso
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por infraestructura de comunicación
6.1.1 Redes de acceso de radio 5G
6.1.2 Redes centrales 5G
6.1.3 Redes de transporte
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemania
6.2.2.3 Francia
6.2.2.4 Italia
6.2.2.5 El resto de Europa
6.2.3 Asia Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 Japón
6.2.3.3 Corea del Sur
6.2.3.4 Resto de Asia Pacífico
6.2.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Cisco Systems Inc.
7.1.2 Hewlett Packard Enterprise Development LP
7.1.3 Mavenir Systems Inc.
7.1.4 NEC Corporation
7.1.5 Nokia Corporation
7.1.6 Oracle Corporation
7.1.7 Qualcomm Technologies Inc.
7.1.8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
7.1.9 ZTE Corporation
7.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.11 Qucell Networks Co. Ltd
7.1.12 Huawei Technologies Co. Ltd
7.1.13 Airspan Networks Inc.
7.1.14 CommScope Holding Company Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de infraestructura 5G
El mercado de infraestructura 5G se define en función de los ingresos generados por los distintos tipos de infraestructura de comunicación que se utilizan en todo el mundo. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de investigaciones secundarias y primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio también rastrea los ingresos acumulados por los distintos tipos de infraestructura de comunicación que se utilizan en todo el mundo. Además, el estudio proporciona las tendencias globales del mercado de infraestructura 5G, junto con perfiles de proveedores clave. El estudio analiza más a fondo el impacto general de COVID-19 en el ecosistema.
El Mercado de Infraestructura 5G está segmentado por Infraestructura de Comunicación (Redes de Acceso de Radio 5G, Redes Centrales 5G, Redes de Transporte), por Geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Resto de Europa) , Asia-Pacífico (China, Japón, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico), Resto del Mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de infraestructura 5G
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de infraestructura 5G?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de infraestructura 5G alcance los 9,87 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 47,51% hasta alcanzar los 69,01 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de infraestructura 5G?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de infraestructura 5G alcance los 9.870 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Infraestructura 5G?
Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Mavenir Systems Inc., NEC Corporation, Nokia Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de infraestructura 5G.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de infraestructura 5G?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de infraestructura 5G?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de infraestructura 5G.
¿Qué años cubre este mercado global de infraestructura 5G y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de infraestructura 5G se estimó en 6.690 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de infraestructura 5G durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Infraestructura 5G para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de infraestructura 5G
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de infraestructura 5G en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la infraestructura 5G incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Infraestructura 5G Panorama de los reportes
