REVERSE-LOGISTIKMARKT DER VEREINIGTEN STAATEN – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022–2027)

Der Reverse Logistics-Markt der Vereinigten Staaten ist nach Funktion (Transport, Lagerhaltung und Mehrwertdienste) und Endbenutzer (Verbraucher und Einzelhandel, Automobil, Gesundheitswesen und Pharmazie, andere industrielle Aktivitätssektoren und andere Endbenutzer) segmentiert.

Markt-Snapshot

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

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Marktübersicht

  • Online-Shopping und -Verkäufe wachsen weiterhin in rasantem Tempo. Da Einzelhändler und Lieferunternehmen immer mehr ausgehende Pakete transportieren, müssen sie sich auch mit dem Problem des steigenden Volumens an Rücksendungen auseinandersetzen. Rund 120 Milliarden US-Dollar an E-Commerce-Käufen wurden 2017 zurückgegeben. Online gekaufte Waren werden dreimal häufiger zurückgegeben als Waren, die in einem normalen Ladengeschäft gekauft wurden. Obwohl Rücksendungen Einzelhändler vor Herausforderungen stellen, finden sie es schwierig, Rücksendungen zu begrenzen, da Kunden Rücksendungen zunehmend als einen entscheidenden Teil des Online-Einkaufserlebnisses ansehen. Der Ruf für schnelle, kostenlose und freundliche Rücksendungen kann Kundentreue gewinnen, während ein schlechtes Rückgabeerlebnis sie leicht vertreiben kann. Mit Rücksendungen im Wert von 5 Mrd. GBP, die auf Mülldeponien landen, abgesehen von Verpackungsabfällen, Einzelhändler kämpfen auch damit, ihre umgekehrten Lieferketten sehr nachhaltig zu gestalten. Um die damit verbundenen Kosten zu kontrollieren und das Kundenerlebnis zu verbessern, versuchen Einzelhändler verschiedene Strategien. Einzelhändler mit einer bestehenden physischen Präsenz haben damit begonnen, Omnichannel-Rückgaben zu akzeptieren und die Rückgabe von Online-Einkäufen in bestehenden physischen Geschäften zu ermöglichen. Neue Technologien wie automatische Paketschließfächer und Smartphone-Apps sorgen für ein reibungsloseres Rückgabeerlebnis. Einzelhändler betrachten Rücksendungen jedoch immer noch als eine große Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, und als Kostenstelle, die Innovationsmöglichkeiten für alle Akteure in der Rücknahmelogistikbranche geschaffen hat. Einzelhändler mit einer bestehenden physischen Präsenz haben damit begonnen, Omnichannel-Rückgaben zu akzeptieren und die Rückgabe von Online-Einkäufen in bestehenden physischen Geschäften zu ermöglichen. Neue Technologien wie automatische Paketschließfächer und Smartphone-Apps sorgen für ein reibungsloseres Rückgabeerlebnis. Einzelhändler betrachten Rücksendungen jedoch immer noch als eine große Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, und als Kostenstelle, die Innovationsmöglichkeiten für alle Akteure in der Rücknahmelogistikbranche geschaffen hat. Einzelhändler mit einer bestehenden physischen Präsenz haben damit begonnen, Omnichannel-Rückgaben zu akzeptieren und die Rückgabe von Online-Einkäufen in bestehenden physischen Geschäften zu ermöglichen. Neue Technologien wie automatische Paketschließfächer und Smartphone-Apps sorgen für ein reibungsloseres Rückgabeerlebnis. Einzelhändler betrachten Rücksendungen jedoch immer noch als eine große Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, und als Kostenstelle, die Innovationsmöglichkeiten für alle Akteure in der Rücknahmelogistikbranche geschaffen hat.
  • Rückwärtslogistik ist komplizierter als Vorwärtslogistik. Einzelhändler wollen Speditionen, die neue Effizienzen schaffen und Kosten senken. Laut einer Branchenumfrage sagen 60 % der aktiven Online-Käufer, dass kostenlose Rücksendungen ein wesentlicher Bestandteil eines guten Rückgabeerlebnisses sind.
  • Die US-Autoindustrie verzeichnete 2018 einen Absatz von 17,3 Millionen Fahrzeugen und übertraf damit die Erwartungen der Branche. Die Kosten für die Rückwärtslogistik in der US-amerikanischen Automobil- und Automobilzulieferindustrie sind erheblich.
  • Darüber hinaus möchten Unternehmen nicht-traditionelle Logistikanforderungen auslagern, wie z. B. Rücknahmelogistik, Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung, Vertrieb sowie Etikettierung und Verpackung. Dies wird voraussichtlich mehr Möglichkeiten für Logistikdienstleister (LSPs) bieten.

Umfang des Berichts

Eine vollständige Hintergrundanalyse des US-Reverse-Logistikmarktes, einschließlich einer Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags des Logistiksektors zur Wirtschaft, zusammen mit einem Marktüberblick und einer Schätzung der Marktgröße für die Schlüsselsegmente und aufkommende Trends in den Marktsegmenten. Der Bericht umfasst auch eine Analyse der Marktdynamik und wichtige Erkenntnisse des Marktes.

By Function
Transportation
Road
Air
Other Modes of Transportation
Warehousing (Storage, Distribution, and Consolidation)
Other Value-added Services (Return Processing, Restocking, Refurbishment, Disposition, etc.)
By End User
Consumer and Retail (Covers E-commerce, Consumer Electronics, Apparel and Garment Sectors, etc.)
Automotive
Healthcare and Pharmaceuticals
Other Industrial Activity Sectors
Other End Users

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Wichtige Markttrends

Wachstum in E-Commerce und Technologie treibt die Nachfrage nach effizienter Retourenlogistik voran

Das schnelle Wachstum des E-Commerce ist einer der Haupttreiber der Vorwärts- und Rückwärtslogistik in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2017 erreichten die Online-Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten 453,5 Milliarden US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 16 % gegenüber 390 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 entspricht. Die Verkäufe in physischen Einzelhandelsgeschäften stiegen um 3,4 %. Der Online-Einzelhandelsumsatz machte im Jahr 2017 8,9 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Der anhaltende Anstieg des E-Commerce führte zu einem Anstieg der Anzahl der zurückgegebenen Pakete. Da der E-Commerce einen größeren Anteil am Einzelhandelsmarkt erobert, kann die Gesamtrückgaberate im Einzelhandel weiter steigen, insbesondere die Rate der per Versand zurückgesandten Waren, was den Druck auf die gesamte umgekehrte Lieferkette erhöht.
Technologie spielt auch in anderen Segmenten der Reverse Supply Chain eine entscheidende Rolle. Ein beliebter Softwareanbieter ist Optoro, der historische Preise und individuelle Produktdaten zu einem Algorithmus kombiniert, der Unternehmen mitteilt, wohin sie jeden Rückgabeartikel leiten sollen, zum rentabelsten Entsorgungsweg für eine Rückgabe, dh Weiterverkauf, Liquidation, Reparatur, Recycling oder etwas anderes. Optoro behauptet, dass sein intelligentes Routing die Rentabilität von zurückgegebenen Beständen dramatisch verbessert.

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Wachsende Popularität von Omnichannel-Retouren

Ein weiterer wachsender Trend sind Omnichannel-Retouren, bei denen Händler Retouren bequemer gestalten, indem sie es Verbrauchern ermöglichen, Online-Artikel an physischen Standorten zurückzugeben. BORIS-Retouren (Online kaufen und im Geschäft zurückgeben) ersparen Händlern nicht nur die Kosten für den Rückversand auf der ersten Meile, sondern regen auch zu weiteren Käufen an. Laut einer UPS-Umfrage haben 66 % der Online-Käufer bei der Rückgabe im Geschäft einen neuen Kauf getätigt, verglichen mit 44 % bei der Rückgabe online. Abgesehen davon, dass es für Einzelhändler besser ist, ziehen es 58 % der E-Commerce-Käufer vor, Retouren in stationären Geschäften vorzunehmen, anstatt sie per Post zu versenden. Darüber hinaus ist es trotz dieser Präferenz viel wahrscheinlicher, dass die Käufer ihre E-Commerce-Retouren versenden, als sie in ein Geschäft zu bringen. Lieferunternehmen bauen auch physische Zugangspunkte in bevölkerungsreichen Gebieten aus. Vor kurzem, Walgreens erklärte sich bereit, den FedEx-Paketabhol- und Lieferservice in 7.500 Filialen anzubieten. UPS Access Point bietet Dienstleistungen über ein Netzwerk von 4.000 Standorten an, darunter chemische Reinigungen und Convenience Stores. Happy Returns ist ein Startup, das lose Rücksendungen an Kiosken in Einkaufszentren oder Geschäften sammelt und zusammenfasst. Es bietet reinen Online-Händlern einen physischen Kanal für die Abholung von Retouren. Einzelhändler sparen Versandkosten, Kunden erhalten ihre Rückerstattung sofort und vermeiden das lästige Verpacken ihres Artikels, und Einkaufszentren erhalten zusätzliche Laufkundschaft. Es bietet reinen Online-Händlern einen physischen Kanal für die Abholung von Retouren. Einzelhändler sparen Versandkosten, Kunden erhalten ihre Rückerstattung sofort und vermeiden das lästige Verpacken ihres Artikels, und Einkaufszentren erhalten zusätzliche Laufkundschaft. Es bietet reinen Online-Händlern einen physischen Kanal für die Abholung von Retouren. Einzelhändler sparen Versandkosten, Kunden erhalten ihre Rückerstattung sofort und vermeiden das lästige Verpacken ihres Artikels, und Einkaufszentren erhalten zusätzliche Laufkundschaft.

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Wettbewerbslandschaft

Die Marktlandschaft für Reverse-Logistik in den Vereinigten Staaten wird durch die steigende Nachfrage aus dem E-Commerce-Sektor und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien immer härter umkämpft. Einzelhändler wenden sich zunehmend an Drittanbieter von Logistik (3PL), um ihnen beim Aufbau effizienter Reverse-Logistics-Operationen zu helfen. Logistikunternehmen sind gut aufgestellt, um Retourenprobleme zu lösen. Diese Unternehmen können ihr Kapital, ihre Größe und ihr Know-how nutzen, um Schwachstellen zu lösen, mit denen Einzelhändler häufig konfrontiert sind, wenn Waren die umgekehrte Lieferkette durchlaufen. Dieses Szenario zieht sowohl bestehende als auch neue Akteure an, sich stärker auf die Rückhollogistik zu konzentrieren und den Markt dadurch wettbewerbsfähiger zu machen. Wenn Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen, kann die oft übersehene Renditefunktion eine potenzielle Quelle sein.

Hauptakteure

  1. Vereinigten Paketdienst

  2. FedEx Corporation

  3. Postdienst der Vereinigten Staaten

  4. Newgistik

  5. XPO-Logistik

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 Current Market Scenario

    2. 3.2 Technological Trends and Automation (In-depth Focus on Emerging Startups)

    3. 3.3 Study on Changing Consumer Behavior and Their Preferences

    4. 3.4 Spotlight - US E-commerce Industry (Current Scenario, Trends, and Outlook)

    5. 3.5 Impact of Cost of Returns on Retailers - Analyst's View

    6. 3.6 Brief on Automotive Reverse Logistics and Aftermarket

    7. 3.7 Review and Commentary on Emerging Omnichannel Returns

    8. 3.8 Insights on Closed-loop Supply Chain

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Transportation

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Air

        3. 5.1.1.3 Other Modes of Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing (Storage, Distribution, and Consolidation)

      3. 5.1.3 Other Value-added Services (Return Processing, Restocking, Refurbishment, Disposition, etc.)

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Consumer and Retail (Covers E-commerce, Consumer Electronics, Apparel and Garment Sectors, etc.)

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Healthcare and Pharmaceuticals

      4. 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors

      5. 5.2.5 Other End Users

  6. 6. COMPETITVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Concentration Overview

    3. 6.3 Strategies Adopted by Major Players

  7. 7. COMPANY PROFILES

    1. 7.1 United Parcel Service (UPS)

    2. 7.2 FedEx Corporation

    3. 7.3 United States Postal Service (USPS)

    4. 7.4 XPO Logistics

    5. 7.5 Newgistics Inc.

    6. 7.6 Happy Returns Inc.

    7. 7.7 American Distribution Inc.

    8. 7.8 DHL

    9. 7.9 FW Logistics

    10. 7.10 YRC Worldwide Inc.

    11. 7.11 DGD Transport

    12. 7.12 A2B Fulfillment

    13. 7.13 Optoro

    14. 7.14 C.H. Robinson Worldwide Inc.

    15. 7.15 Yusen Logistics

    16. 7.16 Excelsior Integrated LLC*

  8. *List Not Exhaustive
  9. 8. INSIGHTS ON OTHER KEY PLAYERS IN THE VALUE CHAIN

  10. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    2. 9.2 Insights on Key Products Returned in the United States

    3. 9.3 Qualitative and Quantitative Insights on Forward Logistics

    4. 9.4 Retail Sector Share of GDP

    5. 9.5 E-commerce Sales as Share of GDP

  11. 10. DISCLAIMER

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der US-Reverse-Logistics-Markt wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der US-Umkehrlogistikmarkt wird 2016 mit >11 % bewertet.

United Parcel Service, FedEx Corporation, United States Postal Service, Newgistics und XPO Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-Reverse-Logistics-Markt tätig sind.

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