| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| CAGR | 6.97% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Oleochemikalien
Der Markt für Oleochemikalien wird bis Ende dieses Jahres schätzungsweise 12,40 Millionen Tonnen erreichen und in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 17,36 Millionen Tonnen erreichen, was einer CAGR von 6,97 % im Prognosezeitraum entspricht.
COVID-19 führte zu einer Verschiebung der Nachfrage nach Oleochemikalien von Branchen wie der Automobil- und Polymerindustrie hin zur Pharma- und Körperpflegeindustrie. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Körperpflege- und Hygieneprodukten wie Reinigungsprodukten, Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln führte im Jahr 2020 zu einem Anstieg der Nachfrage nach Oleochemikalien.
- Die steigende Nachfrage nach Tensiden im asiatisch-pazifischen Raum ist ein wesentlicher Faktor, der den untersuchten Markt antreibt. Darüber hinaus dürfte die Nachfrage aus der Kosmetikindustrie das Wachstum des untersuchten Marktes begünstigen.
- Auf der anderen Seite wirkt sich die hohe Volatilität der Rohstoffpreise negativ auf das Wachstum des Marktes für Oleochemikalien im Prognosezeitraum aus.
- Es wird erwartet, dass die mikrobielle Produktion von Fettalkoholen eine direktere und schonendere Strategie sein wird. Das steigende Bewusstsein für den Umweltschutz wird dem Markt wahrscheinlich neue Wachstumschancen bieten.
- Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Markt im Prognosezeitraum dominieren wird. Dieses Wachstum wird auf die steigende Nachfrage nach Kosmetika und Tensiden zurückgeführt.
Markttrends für Oleochemikalien
Seife und Waschmittel dominieren den Markt
- Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Seifenproduzent und -verbraucher. Weitere führende Seifenhersteller sind Deutschland, Malaysia, China und Großbritannien. China ist der weltweit größte Exporteur von Seifen mit einem Wert von 740,99 Mio. USD.
- In Asien ist Malaysia einer der größten Produzenten und Exporteure von Seifen. Nach Angaben des malaysischen Statistikamtes belief sich die Seifenproduktion im Land im Jahr 2022 auf etwa 15,47 Tausend Tonnen, ein Rückgang gegenüber 16,92 Tausend Tonnen im Jahr 2021. Im Jahr 2019 produzierte das Land 45,5 Tausend Tonnen Seife. Der Preisanstieg für Palmstearin aufgrund der Schwächung des malaysischen Ringgit und Lieferengpässen führte dazu, dass die Hersteller von Oleochemikalien, die den Inhaltsstoff als Ausgangsstoff für die Herstellung von Seife verwenden, mit sinkenden Margen und einer langsameren Nachfrage nach ihren Produkten konfrontiert waren.
- Darüber hinaus belief sich die Produktion von Seifenstücken in Mexiko im Jahr 2022 auf etwa 22,87 Millionen Einheiten. Das Land produzierte 22,67 Millionen Einheiten Seife im Jahr 2021 und 21,71 Millionen Einheiten im Jahr 2020. Mexiko profitiert von privaten Investitionen, die durch Nearshoring angeheizt werden, den Trend, die Produktion nach Nordamerika und weg von Asien zu verlagern. Darüber hinaus verzeichnet das Land auch einen Anstieg der ausländischen Investitionen für die verarbeitende Industrie.
- Der europäische Markt für Seife erreichte nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 seinen Höhepunkt und machte rund 40 % des weltweiten Seifenmarktes aus. Europäische Verbraucher wenden sich zunehmend Spa- und Yoga-Praktiken zu Hause zu, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Laut einer globalen Young Living-Umfrage aus dem Jahr 2021 geben 48 % der Befragten an, dass sie Wellness und Selbstfürsorge zur obersten Priorität machen. 53 % haben während der Pandemie neue Wellness-Gewohnheiten entwickelt, einschließlich Spa-Erlebnisse zu Hause. Da das Spa-Erlebnis mit Entspannung und Heilung verbunden ist, sind Seifen und verwandte Artikel für dieses Segment oft in gedämpften, natürlichen Farben und Branding erhältlich. Die Verbraucherbasis für Wellness wird immer breiter und treibt so das Wachstum des Seifen- und Waschmittelmarktes voran.
- Die Waschmittelindustrie ist ein wichtiger Teilsektor der europäischen chemischen Industrie, mit einer großen Anzahl von Waschmittelherstellern, insbesondere in Deutschland, und bietet somit einen Kundenstamm für die oleochemische Industrie. Laut dem A.I.S.E. Activity & Sustainability Report 2022 hatte die europäische Wasch- und Pflegemittelindustrie einen geschätzten Marktwert von 39,8 Mrd. EUR (~44,67 Mrd. USD). Der Bruttowertschöpfungsbeitrag zur EU-Wirtschaft über die Wertschöpfungskette betrug 24,6 Mrd. EUR (~27,61 Mrd. USD).
- Die Waschmittelindustrie umfasst sowohl für Konsumgüter als auch für gewerbliche Produkte rund 700 separate Anlagen in ganz Europa, von denen 85 % von KMU betrieben werden. Daher bietet das Vorhandensein einer so großen Anzahl von Anlagen, die sich mit der Herstellung von Waschmitteln befassen, auch einen riesigen Kundenstamm für den Oleochemikalienmarkt in der Region.
- All diese Trends und Faktoren haben die Verwendung und Nachfrage von Seife und Waschmitteln angetrieben und werden voraussichtlich die Nachfrage nach Oleochemikalien im Prognosezeitraum positiv beeinflussen.
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Asien-Pazifik dominiert den Markt
- Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum aufgrund der erhöhten Produktionskapazität und der Expansion der Körperpflege-, Pharma- und Seifenindustrie in Ländern wie China, Indien und Japan den größten Markt für Oleochemikalien ausmachen wird.
- Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes Chinas beliefen sich die Einzelhandelsumsätze für Kosmetika in China im April 2023 auf rund 27,51 Mrd. CNY (~3,85 Mrd. USD) und lagen damit über dem Vorjahreszeitraum, der 21,38 Mrd. CNY (~3 Mrd. USD) betrug. In den letzten zehn Jahren hat sich der Kosmetikmarkt in China rasant entwickelt. Im Jahr 2022 erreichte der Einzelhandelsumsatz von Kosmetikprodukten 393,6 Mrd. CNY (~55,14 Mrd. USD).
- Die Verbraucher in China werden sich ihrer äußeren Schönheit bewusst und nutzen Kosmetika vermehrt. Sie integrieren zunehmend Kosmetikprodukte in ihre tägliche Routine, was auf die zunehmende Sorge um Schönheit und den sich ändernden Lebensstil zurückzuführen ist, was die Marktnachfrage nach Kosmetikprodukten im Land anheizt.
- Laut Invest India erreichte der Markt für Körperpflege und Hygiene im Geschäftsjahr 2022 13,74 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich 15,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Indiens größte Exportziele in diesem Sektor sind die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Bangladesch. Indiens Importe beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1,7 Mrd. USD, während der Exportwert auf 2,9 Mrd. USD lag.
- Im Juli 2022 kündigte Hindustan Unilever Limited (HUL) seinen Plan an, bis 2025 700 Mrd. INR (~85,19 Mio. USD) in seine neue Anlage in Sumerpur in Uttar Pradesh zu investieren, die über eine Anlage für sprühgetrocknete Waschmittelpulver und ein Vertriebszentrum verfügt. Darüber hinaus hat Proctor & Gamble (P&G) im Mai 2022 seine erste Produktionsstätte für Flüssigwaschmittel am Stadtrand von Hyderabad in Indien errichtet, die eine Investition von 200 Mrd. INR (~24,34 Mio. USD) anziehen wird.
- Südkorea ist einer der sich am schnellsten verändernden Schönheitsmärkte, der branchenführende Innovationen einführt und weltweit Trends setzt. Der aktuelle Trend ist der Aufstieg der Do-it-yourself-Schönheitspflege (DIY). Infolgedessen gewinnen DIY-Haarfärbung, Nagelpflege und Pflege in anderen K-Beauty-Kategorien neue Kunden im Land. Das Hautpflegesegment ist auf dem südkoreanischen Schönheits- und Körperpflegemarkt erheblich gewachsen.
- Alle oben genannten Faktoren werden wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für Oleochemikalien im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ankurbeln.
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Überblick über die oleochemische Industrie
Der Markt für Oleochemikalien ist teilweise konsolidiert. Einige der wichtigsten Unternehmen (in keiner bestimmten Reihenfolge) sind Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Kao Corporation, Croda International Plc und IOI Oleochemical.
Marktführer für Oleochemikalien
-
Oleon NV
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Berg + Schmidt GmbH & Co. KG
-
Kao Corporation
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Croda International Plc
-
IOI Oleochemical
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Oleochemikalien
- Im Juni 2023 eröffnete Oleon NV eine Produktionsanlage für Oleochemikalien, die rein auf der Grundlage von Proteinen natürlichen Ursprungs (Enzyme) betrieben werden kann. Insgesamt wurden 17,4 Mio. EUR (~19,56 Mio. USD) in das INCITE-Projekt investiert, davon 13,3 Mio. EUR (~14,95 Mio. USD) an europäischen Subventionen.
- November 2022 Sinarmas Cepsa Pte. Ltd., ein 50:50-Joint Venture zwischen der spanischen Cepsa und dem indonesischen Mischkonzern Sinar Mas, unterzeichnete eine Absichtserklärung (MoU) mit dem singapurischen Palmölproduzenten Golden Agri-Resources, einer Tochtergesellschaft von Sinar Mas, um seine Produktion biobasierter Chemikalien auszubauen. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz aus, steigert die weltweite Nachfrage nach Fettsäuren und natürlichen Alkoholen in Haushalts- und Körperpflegeprodukten und erhöht die Nachfrage nach nachhaltigen, biobasierten Lösungen in verschiedenen Branchen, die es bedient.
Segmentierung der Oleochemie-Industrie
Oleochemikalien sind chemische Verbindungen, die aus natürlichen Ölen und Fetten gewonnen werden und typischerweise aus pflanzlichen Quellen wie Palmen, Sojabohnen und Kokosnüssen oder tierischen Quellen wie Talg und Schmalz gewonnen werden. Diese Chemikalien durchlaufen verschiedene Prozesse wie Hydrolyse, Umesterung oder Hydrierung, um eine breite Palette von Produkten herzustellen, darunter Fettsäuren, Glycerin, Fettalkohole, Ester und andere Derivate.
Der Markt für Oleochemikalien ist nach Produkttyp, Endverbraucherbranche und Geografie unterteilt. Nach Produkttyp ist der Markt in Fettsäuren, Fettalkohole, Methylester, Glycerin und andere Produkttypen unterteilt. Nach Endverbraucherbranchen ist der Markt in Kosmetik und Körperpflege, Seife und Waschmittel, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Polymere und andere Endverbraucherbranchen unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und die Prognosen für den Oleochemikalienmarkt in 15 Ländern in wichtigen Regionen. Für jedes Segment wurden die Marktgrößen und Prognosen auf der Grundlage des Volumens (Millionen Tonnen) erstellt.
Produktart
| Fettsäuren |
| Fettalkohole |
| Methylester |
| Glyzerin |
| Andere Produkttypen |
Endverbraucherindustrie
| Kosmetik und Körperpflege |
| Seife und Reinigungsmittel |
| Pharmazeutika |
| Essen und Getränke |
| Polymere |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Erdkunde
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum | |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Europa | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Italien | |
| Frankreich | |
| Rest von Europa | |
| Südamerika | Brasilien |
| Argentinien | |
| Restliches Südamerika | |
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien |
| Südafrika | |
| Restlicher Naher Osten und Afrika |
| Produktart | Fettsäuren | |
| Fettalkohole | ||
| Methylester | ||
| Glyzerin | ||
| Andere Produkttypen | ||
| Endverbraucherindustrie | Kosmetik und Körperpflege | |
| Seife und Reinigungsmittel | ||
| Pharmazeutika | ||
| Essen und Getränke | ||
| Polymere | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
| Erdkunde | Asien-Pazifik | China |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum | ||
| Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Europa | Deutschland | |
| Großbritannien | ||
| Italien | ||
| Frankreich | ||
| Rest von Europa | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Restliches Südamerika | ||
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien | |
| Südafrika | ||
| Restlicher Naher Osten und Afrika | ||
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Oleochemikalien?
Der Markt für Oleochemikalien wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 6,97 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Oleochemikalien?
Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Kao Corporation, Croda International Plc, IOI Oleochemical sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Oleochemikalien tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Markt für Oleochemikalien?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Oleochemikalien?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Markt für Oleochemikalien.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Oleochemikalien ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Oleochemikalien für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Oleochemikalien für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Oleochemikalien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Oleochemikalien enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
