Größe des Saatgutmarktes in Nordamerika
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | 27.13 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2030) | 36.98 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Züchtungstechnologie | Hybriden |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.32 % |
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Größter Anteil nach Land | Vereinigte Staaten |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Saatgutmarktes in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Saatgutmarktes wird im Jahr 2024 auf 25,60 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 36,98 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,32 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Getreide und Cerealien sind die größte Pflanzenfamilie. Es handelt sich um das größte Segment, da die Vereinigten Staaten einer der größten Mais- und Weizenproduzenten weltweit sind und über verbesserte Sorten und transgenes Saatgut verfügen.
- Die Vereinigten Staaten sind das größte Land. Es ist ein führender Produzent hochwertiger Nutzpflanzen wie Mais, Sojabohnen und Gurken, und der Einsatz von Biotech-Pflanzen sowie Hybridsaatgut ist in der Region am höchsten.
- Brassicas sind die am schnellsten wachsende Pflanzenfamilie. Aufgrund der gestiegenen Produktion und der wachsenden Nachfrage aus der verarbeitenden Industrie sowie seiner Anpassungsfähigkeit an größere Wachstumsumgebungen wächst es am schnellsten.
- Kanada ist das am schnellsten wachsende Land. Kanada ist einer der führenden Getreide- und Gemüseproduzenten. Günstige Wetterbedingungen und eine hohe Exportnachfrage nach Gemüse führten zu einem Anstieg des Anbaus.
Hybriden sind die größte Züchtungstechnologie
- In Nordamerika dominierte das Hybridsaatgutsegment sowohl volumen- als auch wertmäßig die Märkte. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Getreide, Ölen und Gemüse machte Hybridsaatgut im Jahr 2021 82,8 % des gesamten Saatgutmarktwerts aus.
- Neue Pflanzenzüchtungstechniken ermöglichen die Entwicklung neuer Pflanzensorten mit gewünschten Eigenschaften durch Veränderung der DNA der Samen und Pflanzenzellen. Innovationen in der Pflanzenzüchtung tragen dazu bei, die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Landwirte täglich auf dem Feld konfrontiert sind.
- Die Unternehmen investieren stark in neue Pflanzentechnologien, da die Nachfrage nach fortschrittlichen, verbesserten Sorten steigt, die sich an unterschiedliche klimatische Bedingungen anpassen, krankheitsresistent und dürretolerant sind und über ein hohes Ertragspotenzial verfügen. Beispielsweise eröffnete Bayer im Jahr 2020 sein erstes vollautomatisches Gewächshaus in Marana, Arizona, einschließlich Innovationsfortschritten bei der firmeneigenen Saatgutzerkleinerung und fortschrittlichen Markierungstechnologie.
- In Nordamerika sind Hybridfahrzeuge das am schnellsten wachsende Segment. Hybridsaatgut machte im Jahr 2021 mengenmäßig 68,1 % des gesamten Saatgutanteils aus. Unter den nordamerikanischen Ländern verzeichnete die Nachfrage nach Hybridsaatgut aufgrund hoher Ernteerträge in Ländern wie Kanada und Mexiko ein starkes Wachstum.
- Unter allen Kulturpflanzen ist Weizen die größte Kulturpflanze, wobei frei befruchtende Sorten im Jahr 2021 31,0 % des gesamten Wertanteils frei befruchteter Sorten und Hybridderivate ausmachen die lokale Umgebung, wodurch sie stärker wachsen und weniger Inputs erfordern.
- Daher wird erwartet, dass die niedrigen Kosten für frei bestäubte Sorten und die steigende Nachfrage nach Hybridsaatgut das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.
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Die Vereinigten Staaten sind das größte Land
- Im Jahr 2021 war Nordamerika der wichtigste Saatgutmarkt der Welt, der wertmäßig 38,3 % des weltweiten Saatgutmarktes ausmachte. Die Vereinigten Staaten sind der größte Saatgutmarkt und hatten im Jahr 2021 einen Marktanteil von 69,8 %, gefolgt von Kanada und Mexiko.
- In den Vereinigten Staaten machten Reihenkulturen etwa 27,8 % des Marktwerts des gesamten globalen Saatguts für Reihenkulturen aus, und der Markt für Gemüsesaatgut machte im Jahr 2021 etwa 17,5 % des weltweiten Marktwerts für Gemüsesaatgut aus.
- Der Anbau von Gemüsepflanzen unter geschützten Bedingungen boomt in Mexiko. Auf Sinaloa entfällt die größte geschützte Anbaufläche, gefolgt von Jalisco mit 3.310 ha, Baja California mit 2.647 ha, Mexiko mit 1.624 ha, Chihuahua mit 1.496 ha, Sonora mit 1.175 ha, Puebla mit 1.045 ha und einigen anderen. Zu den am häufigsten im geschützten Anbau angebauten Gemüsesorten zählen Tomaten, Paprika und Kürbisgewächse.
- In Kanada kam es aufgrund von COVID-19 zu erheblichen Veränderungen in der Saatgutproduktion. Auf dem gesamten Saatgutmarkt kam es zu Störungen in den Lieferketten und Arbeitskräftemangel, wodurch die gesamte Feldgemüseproduktion um 2,6 % zurückging und die Produktion im geschützten Anbau von 2020 bis 2021 um 2,2 % stieg
- Im Jahr 2021 hatte Mais die größte Anbaufläche (7,2 Millionen Hektar) in Mexiko, da die Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln für Nutztiere hoch war, da die Zahl der Nutztiere im Land zunahm.
- Erwartet werden der Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs, die Zunahme der Hybridisierung durch Saatgutunternehmen, die erhöhten Investitionen, insbesondere in Mexiko, dem größten Importeur von Hybridsaatgut, und das nordamerikanische Freihandelsabkommen, das Importe und Exporte zwischen nordamerikanischen Ländern erleichtert den Markt im Prognosezeitraum massiv anzukurbeln.
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Überblick über die Saatgutindustrie in Nordamerika
Der nordamerikanische Saatgutmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 58,18 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes, Inc. und Syngenta Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Saatgut in Nordamerika
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes, Inc.
Syngenta Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum nordamerikanischen Saatgutmarkt
- Juli 2022 Corteva Agriscience, BASF und MS Technologies unterzeichneten eine Vereinbarung zur Entwicklung von Enlist-E3-Sojabohnen der nächsten Generation mit der Eigenschaft nematodenresistente Sojabohnen (NRS) für Landwirte in den Vereinigten Staaten und Kanada.
- Juni 2022 Eine neue tropische Salatsorte mit dem Namen Arunas RZ wird auf den Markt gebracht. Dadurch soll der Marktanteil des Unternehmens gesteigert werden.
- Mai 2022 Syngenta Canada hat die neue Pelta-Technologie zur Pelletierung von Rapssamen eingeführt, die zur Optimierung der Samengröße und -gleichmäßigkeit beiträgt und eine verbesserte Leistung der Vereinzelungssämaschinen ermöglicht.
Nordamerika-Saatgutmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche
- 4.2 Die beliebtesten Eigenschaften
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Zuchttechnologie
- 5.1.1 Hybriden
- 5.1.1.1 Nicht-transgene Hybriden
- 5.1.1.2 Transgene Hybriden
- 5.1.1.2.1 Herbizidtolerant
- 5.1.1.2.2 Insektenresistent
- 5.1.1.2.3 Andere Eigenschaften
- 5.1.2 Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate
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5.2 Kultivierungsmechanismus
- 5.2.1 Offenes Feld
- 5.2.2 Geschützter Anbau
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5.3 Erntetyp
- 5.3.1 Reihenkulturen
- 5.3.1.1 Faserpflanzen
- 5.3.1.1.1 Baumwolle
- 5.3.1.1.2 Andere Faserpflanzen
- 5.3.1.2 Futterpflanzen
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Futtermais
- 5.3.1.2.3 Futterhirse
- 5.3.1.2.4 Andere Futterpflanzen
- 5.3.1.3 Getreide und Cerealien
- 5.3.1.3.1 Mais
- 5.3.1.3.2 Reis
- 5.3.1.3.3 Sorghum
- 5.3.1.3.4 Weizen
- 5.3.1.3.5 Andere Körner und Cerealien
- 5.3.1.4 Ölsaaten
- 5.3.1.4.1 Raps, Raps und Senf
- 5.3.1.4.2 Sojabohne
- 5.3.1.4.3 Sonnenblume
- 5.3.1.4.4 Andere Ölsaaten
- 5.3.1.5 Hülsenfrüchte
- 5.3.2 Gemüse
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Kohl
- 5.3.2.1.2 Karotte
- 5.3.2.1.3 Blumenkohl und Brokkoli
- 5.3.2.1.4 Andere Brassicas
- 5.3.2.2 Kürbisgewächse
- 5.3.2.2.1 Gurke und Gewürzgurke
- 5.3.2.2.2 Kürbis und Kürbis
- 5.3.2.2.3 Andere Kürbisgewächse
- 5.3.2.3 Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.3.1 Knoblauch
- 5.3.2.3.2 Zwiebel
- 5.3.2.3.3 Kartoffel
- 5.3.2.3.4 Andere Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.4 Nachtschattengewächse
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Andere Nachtschattengewächse
- 5.3.2.5 Nicht klassifiziertes Gemüse
- 5.3.2.5.1 Spargel
- 5.3.2.5.2 Kopfsalat
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Erbsen
- 5.3.2.5.5 Spinat
- 5.3.2.5.6 Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten
-
5.4 Land
- 5.4.1 Kanada
- 5.4.2 Mexiko
- 5.4.3 Vereinigte Staaten
- 5.4.4 Rest von Nordamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agrarwissenschaft
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O'Lakes, Inc.
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR SEEDS-CEOS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der nordamerikanischen Saatgutindustrie
Hybriden, frei bestäubte Sorten und Hybridderivate werden von Breeding Technology als Segmente abgedeckt. Freilandanbau und geschützter Anbau werden als Segmente durch den Anbaumechanismus abgedeckt. Reihenkulturen und Gemüse werden als Segmente nach Fruchtart abgedeckt. Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Zuchttechnologie
| Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | |
| Insektenresistent | ||
| Andere Eigenschaften | ||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | ||
Kultivierungsmechanismus
| Offenes Feld |
| Geschützter Anbau |
Erntetyp
| Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | ||
| Futterpflanzen | Alfalfa | |
| Futtermais | ||
| Futterhirse | ||
| Andere Futterpflanzen | ||
| Getreide und Cerealien | Mais | |
| Reis | ||
| Sorghum | ||
| Weizen | ||
| Andere Körner und Cerealien | ||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | |
| Sojabohne | ||
| Sonnenblume | ||
| Andere Ölsaaten | ||
| Hülsenfrüchte | ||
| Gemüse | Brassicas | Kohl |
| Karotte | ||
| Blumenkohl und Brokkoli | ||
| Andere Brassicas | ||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | |
| Kürbis und Kürbis | ||
| Andere Kürbisgewächse | ||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | |
| Zwiebel | ||
| Kartoffel | ||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | ||
| Nachtschattengewächse | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Andere Nachtschattengewächse | ||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | |
| Kopfsalat | ||
| Okra | ||
| Erbsen | ||
| Spinat | ||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | ||
Land
| Kanada |
| Mexiko |
| Vereinigte Staaten |
| Rest von Nordamerika |
| Zuchttechnologie | Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | ||
| Insektenresistent | |||
| Andere Eigenschaften | |||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | |||
| Kultivierungsmechanismus | Offenes Feld | ||
| Geschützter Anbau | |||
| Erntetyp | Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | |||
| Futterpflanzen | Alfalfa | ||
| Futtermais | |||
| Futterhirse | |||
| Andere Futterpflanzen | |||
| Getreide und Cerealien | Mais | ||
| Reis | |||
| Sorghum | |||
| Weizen | |||
| Andere Körner und Cerealien | |||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | ||
| Sojabohne | |||
| Sonnenblume | |||
| Andere Ölsaaten | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Gemüse | Brassicas | Kohl | |
| Karotte | |||
| Blumenkohl und Brokkoli | |||
| Andere Brassicas | |||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | ||
| Kürbis und Kürbis | |||
| Andere Kürbisgewächse | |||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | ||
| Zwiebel | |||
| Kartoffel | |||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | |||
| Nachtschattengewächse | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Andere Nachtschattengewächse | |||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | ||
| Kopfsalat | |||
| Okra | |||
| Erbsen | |||
| Spinat | |||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | |||
| Land | Kanada | ||
| Mexiko | |||
| Vereinigte Staaten | |||
| Rest von Nordamerika | |||
Marktdefinition
- Kommerzielles Saatgut - Für die Zwecke dieser Studie wurde nur kommerzielles Saatgut in den Umfang einbezogen. Auf dem Bauernhof gespeichertes Saatgut, das nicht kommerziell gekennzeichnet ist, ist vom Geltungsbereich ausgenommen, auch wenn ein geringer Prozentsatz des auf dem Bauernhof gespeicherten Saatguts kommerziell zwischen Landwirten ausgetauscht wird. Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind auch vegetativ vermehrte Nutzpflanzen und Pflanzenteile, die kommerziell auf dem Markt verkauft werden dürfen.
- Anbaufläche - Bei der Berechnung der Anbaufläche für verschiedene Kulturen wurde die Bruttoanbaufläche berücksichtigt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird dies auch als Erntefläche bezeichnet und umfasst die Gesamtfläche, die über die Jahreszeiten hinweg unter einer bestimmten Kulturpflanze angebaut wird.
- Saatgutersatzrate - Die Saatersatzrate ist der Prozentsatz der gesäten Fläche an der Gesamtfläche der in der Saison gepflanzten Kulturpflanzen, bei der zertifiziertes/Qualitätssaatgut verwendet wird, bei dem es sich nicht um vom Bauernhof gespeichertes Saatgut handelt.
- Geschützter Anbau - Der Bericht definiert geschützten Anbau als den Prozess des Anbaus von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung. Dazu gehören Gewächshäuser, Gewächshäuser, Hydrokultur, Aeroponik oder jedes andere Anbausystem, das die Kulturpflanze vor abiotischem Stress schützt. Allerdings ist der Anbau im Freiland unter Verwendung von Plastikmulch von dieser Definition ausgenommen und wird dem Freiland zugerechnet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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