| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 72.42 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 84.84 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.85% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kontraktlogistik in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Kontraktlogistikmarktes wird im Jahr 2024 auf 158,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 173,79 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,85 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Infrastrukturentwicklung, Digitalisierung und Industrialisierung sind allesamt Ergebnisse zunehmender staatlicher Initiativen zur wirtschaftlichen Diversifizierung. Sie werden wahrscheinlich die E-Commerce- und Kontraktlogistikmärkte erweitern und einen großen Bedarf an Kontraktlogistikdienstleistungen schaffen. Aufgrund des Anstiegs ausländischer Direktinvestitionen (FDIs), der raschen Expansion der E-Commerce-Branche und der Betonung des Risikomanagements in Lieferketten schließen sich mehreren nicht vermögenswerten Neulingen bestehende Unternehmen an.
- Weitere Faktoren, die zur Marktexpansion beitragen, sind die schnelle Expansion und Konzentration des verarbeitenden Gewerbes auf Kernkompetenzen, die steigende Nachfrage nach Arbeitsoptimierung, Kosteneffizienz und technologische Supply-Chain-Integration. Die Kontraktlogistikbranche wird sich aufgrund einiger Einschränkungen und Herausforderungen nicht weiterentwickeln. Beispielsweise ist die Verwaltung logistischer Datenbanken aufgrund von Faktoren wie potenziellen Missverständnissen, die zu ungenauen Interpretationen von Fakten, Daten und Informationen führen, schwierig. Regionale Unterschiede und die Komplexität der Lieferkette wirken sich nachteilig auf den gesamten Prozess aus, da nicht genügend erfahrene Personen vorhanden sind, um Probleme zu verstehen und anzugehen, sodass die Transparenz gewahrt bleibt.
- Im Jahr 2022 verzeichneten die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren einen starken Anstieg der Lagerflächenmieten durch regionale Logistikunternehmen. Aufgrund steigender Serviceanforderungen wie E-Commerce und Same-Day-Delivery lagern Einzelhändler immer mehr Dienstleistungen aus.
- Die Auswirkungen der Pandemie auf die globalen Lieferketten setzten die gesamte Lieferkette der Vereinigten Staaten einem beispiellosen Druck aus und deckten langjährige Probleme mit ihrem Gütertransportsystem auf. Verzögerungen und ein äußerst unausgeglichener Produktfluss zu amerikanischen Häfen wurden durch Produktionsunterbrechungen und Hafenschließungen verursacht. Da die Frachteigentümer auf Just-in-Case-Bestandspläne statt auf Just-in-Time-Methoden umstiegen, was die Lagerkapazität belastete, kam mehr eingehende Fracht in den Häfen an. Das System erlebte dadurch einen deutlichen Anstieg des Umschlags, wobei jeder der vier größten Containerhäfen Amerikas seine bisherigen Rekorde übertraf und im Jahr 2021 über 16 % mehr Container importierte als im Jahr 2020.
Markttrends für Kontraktlogistik in Nordamerika
Wachsender E-Commerce in der Region treibt den Kontraktlogistikmarkt voran
Die Schätzung der E-Commerce-Einzelhandelsumsätze in den USA für das dritte Quartal 2022, bereinigt um saisonale Schwankungen, aber nicht um Preisanpassungen, belief sich einem Bericht zufolge auf 265,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,0 % (0,5 %) gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht veröffentlicht vom Census Bureau des Handelsministeriums. Der prognostizierte gesamte Einzelhandelsumsatz von 1.792,0 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal 2022 stellt einen Anstieg von 0,7 % (0,1 %) gegenüber dem zweiten Quartal dar. Während die gesamten Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum um 9,1 % (minus 0,4 %) stiegen, stieg die E-Commerce-Prognose für das dritte Quartal 2022 im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 10,8 % (minus 1,2 %). -Commerce-Umsätze machten 14,8 % des Gesamtumsatzes aus.
Kanada hat den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Markt unter den drei Ländern in der Region, während die USA den größten und am stabilsten wachsenden Markt haben. In Mexiko ist die E-Commerce-Nutzerdurchdringung nicht sehr hoch. Allerdings wird erwartet, dass der mexikanische E-Commerce-Markt im gesamten Prognosezeitraum stark wachsen wird.
Im Jahr 2021 nutzten über 27 Millionen Kanadier den E-Commerce, was 72,5 % der Gesamtbevölkerung des Landes ausmacht. Im Jahr 2025 soll dieser Anteil auf 77,6 % steigen. Die E-Commerce-Einzelhandelsumsätze in Kanada steigen sowohl real als auch im Verhältnis zum gesamten Einzelhandel stetig an, was auf die Zunahme der Online-Käufer zurückzuführen ist. Gemessen am Umsatz waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 vor China und Japan der zweitgrößte E-Commerce-Markt. In den kommenden Jahren könnten die E-Commerce-Umsätze weiter steigen. Der Anteil des E-Commerce an allen Online-Einzelhandelsverkäufen in den USA beträgt 13,3 %.
Die meisten E-Commerce-Unternehmen vergeben Lager- und Vertriebsdienstleistungen an Logistikdienstleister. Aufgrund der Hochgeschwindigkeits-E-Commerce-Geschäftsmodelle benötigen Unternehmen technische Lösungen, die die Abwicklungsvorgänge beschleunigen.
Startups in den Bereichen On-Demand- und Cloud-basiertes Warehousing werden mit dem Aufschwung des E-Commerce immer bekannter. Im Gegensatz zu langfristigen Mietverträgen für eine bestimmte Fläche geben diese Geschäfte den Unternehmen die Freiheit, die Lagerfläche entsprechend der saisonalen Nachfrage zu nutzen. Zu diesen Unternehmen gehören Stord, Flexe und Flowspace, um nur einige zu nennen. Diese Unternehmen werden von ihren Kunden auch mit langfristigen Projekten beauftragt. Einige Unternehmen bieten auch Fulfillment-Dienstleistungen an, wodurch die derzeitigen Standard-Kontraktlogistikdienstleister in starke Konkurrenz geraten.
Auch traditionelle Gewerbeimmobilienunternehmen tätigen Technologieinvestitionen. ProLogis, der Branchenführer für Logistikimmobilien, bietet beispielsweise einen Venture-Fonds an, der sich der Finanzierung von Innovationen in der Kontraktlogistik widmet.
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Fertigung und Automobilindustrie werden im Prognosezeitraum voraussichtlich ein hohes Wachstum verzeichnen
Fertigungsunternehmen verbringen viel Zeit damit, neue und einfallsreiche Wege zu finden, um die Konkurrenz zu übertreffen, sei es durch die Entwicklung neuer Fertigungstechniken, besserer Produkte oder eines besseren Lieferkettenmanagements.
Effektives Routing-Management ist der Kern der Logistik für die Fertigungsbranche. Um die Kosten für den Warenversand an die Lieferanten zu senken, helfen Logistikdienstleister bei Frachtbriefen und Frachtplanung. Hersteller, die ihre logistischen Anforderungen auslagern, vermeiden die Lohn-, Sozialleistungs- und Haftungskosten, die mit der Einstellung interner Arbeitskräfte verbunden sind, und sparen außerdem Kosten für den Versand.
Die Auswirkungen der Pandemie auf das verarbeitende Gewerbe in den USA im Jahr 2022 werden von Vorteil sein. Aufgrund der Einführung von Impfstoffen und der steigenden Nachfrage nahm die Erholung im Jahr 2021 an Fahrt auf, und zur Jahresmitte waren Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung höher als vor der Pandemie. Stark steigende Auftragseingänge in allen wichtigen Teilsektoren könnten im Jahr 2022 zu einer weiteren Expansion führen. Das BIP-Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten wird laut Branchenquellen im Jahr 2022 voraussichtlich 4,1 % erreichen. In Kanada wurden die Lockdowns gelockert, was zu einem Anstieg der Produktionstätigkeit im Jahr 2021 führte.
Die COVID-19-Pandemie, anhaltende Kostenvolatilität, politische Entscheidungen und das Risiko von Branchenstörungen sind weiterhin Faktoren für das verarbeitende Gewerbe. Aufgrund der pandemiebedingten Engpässe steht die US-Industrie unter Druck, mit der Produktion lebenswichtiger Güter im Inland zu beginnen und sich weniger auf europäische und asiatische Länder zu verlassen.
Der Großteil des Managements der nordamerikanischen Automobillieferkette wird von Logistikunternehmen übernommen. Der Großteil der im mexikanischen Automobilbau verwendeten Motoren und Getriebe wird aus den USA importiert.
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Überblick über die Kontraktlogistikbranche in Nordamerika
Das nordamerikanische Kontraktlogistikgeschäft ist fragmentiert, da viele verschiedene Akteure um Kunden konkurrieren und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker und Ryder Systems. Um am Markt präsent zu sein, folgen die Unternehmen den Trends der Konsolidierung und Expansion.
Marktführer für Kontraktlogistik in Nordamerika
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Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
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United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
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FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
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XPO Logistics Inc.
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Penske Logistics Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kontraktlogistik in Nordamerika
- Juni 2022 DHL Supply Chain, im Bereich Kontraktlogistik in Amerika tätig und ein Geschäftsbereich der Deutschen Post DHL Group, gab bekannt, dass LocusBots von Locus Robotics mehr als 100 Millionen Einheiten in seinen nordamerikanischen Einrichtungen ausgewählt haben. Der Erfolg wurde im DHL-Werk in Hanover Township, Pennsylvania, erzielt, während gleichzeitig Bestellungen für einen großen Bekleidungseinzelhändler ausgeführt wurden. Der Standort, an dem dieser Meilenstein erreicht wurde, ist einer von über einem Dutzend DHL-Standorten in Nordamerika, die mehr als 2.000 LocusBots beschäftigen – mehr als jeder andere Kontraktlogistikanbieter.
- Februar 2022 Der Bereich Life Sciences and Healthcare (LSHC) von Deutsche Post DHL Group gab bekannt, dass er mehr als 400 Millionen US-Dollar investieren wird, um die Präsenz seines Vertriebsnetzes für Arzneimittel und medizinische Geräte in diesem Jahr um 27 % oder fast 3 Millionen zusätzlich zu vergrößern Quadratfuß. DHL Supply Chain ist der Branchenführer in der globalen und nordamerikanischen Kontraktlogistik. Die jüngste Investition von DHL Supply Chain umfasst sechs weitere US-Standorte bis Ende 2022 mit dem ultimativen Ziel, lebenswichtige Gesundheitsversorgung näher an Geschäftspartner und Patienten zu bringen. Die Investition umfasst die Kosten für die Ausstattung und Einführung neuer oder erweiterter Aktivitäten sowie für Investitionen in neue Strukturen und Technologien.
Segmentierung der Kontraktlogistikbranche in Nordamerika
Bei der Kontraktlogistik handelt es sich um eine langfristige Partnerschaft, die verschiedene Dienstleistungen umfasst, vom Versand von Waren oder Ersatzteilen bis zur Auslieferung der Endware an den Kunden. Jede Phase der Verteilung und Endlieferung wird vom Anbieter des Logistikvertrags abgewickelt.
Der nordamerikanische Kontraktlogistikmarkt ist nach Typ (ausgelagert und eingekauft), Endbenutzer (Fertigung und Automobilindustrie, Konsumgüter und Einzelhandel, Hightech, Gesundheitswesen und Pharmazeutika sowie andere Endbenutzer) und Land segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen in Werten (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
Nach Typ
| Insourced |
| Ausgelagert |
Vom Endbenutzer
| Fertigung und Automobil |
| Konsumgüter und Einzelhandel |
| Hightech |
| Gesundheitswesen und Pharmazeutik |
| Andere Endbenutzer |
Nach Land
| Vereinigte Staaten |
| Kanada |
| Mexiko |
| Nach Typ | Insourced |
| Ausgelagert | |
| Vom Endbenutzer | Fertigung und Automobil |
| Konsumgüter und Einzelhandel | |
| Hightech | |
| Gesundheitswesen und Pharmazeutik | |
| Andere Endbenutzer | |
| Nach Land | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko |
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Häufig gestellte Fragen zur Kontraktlogistik-Marktforschung in Nordamerika
Wie groß ist der Kontraktlogistikmarkt in Nordamerika?
Die Größe des nordamerikanischen Kontraktlogistikmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 158,59 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,85 % auf 173,79 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Kontraktlogistikmarkt in Nordamerika derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des nordamerikanischen Kontraktlogistikmarktes voraussichtlich 158,59 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Kontraktlogistikmarkt?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions), FedEx Corporation (FedEx Supply Chain), XPO Logistics Inc., Penske Logistics Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Kontraktlogistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Kontraktlogistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des nordamerikanischen Kontraktlogistikmarktes auf 155,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Nordamerika-Kontraktlogistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Nordamerika-Kontraktlogistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Kontraktlogistik in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Kontraktlogistik in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Kontraktlogistik für Nordamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
