| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien
Es wird geschätzt, dass der kolumbianische Markt für Drittlogistik (3PL) im Prognosezeitraum (2023–2028) eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen wird.
- Logistikunternehmen, die an der Beförderung, Lagerung und dem Warenfluss beteiligt sind, waren von der COVID-19-Pandemie direkt betroffen. Wie die Tendenz bei Gütertransporten auf der Straße sanken auch die per Luftfracht transportierten Frachtmengen während der Pandemie (d. h. März und April 2020) im Vergleich zu den Mengen, die in den gleichen Monaten im Jahr 2019 beobachtet wurden. Insgesamt ging die Luftfrachtmenge in allen Städten zurück. Bucaramanga, Barranquilla und Pereira meldeten im März 2020 nur minimale Luftfrachtbewegungen, während Bogotá, Medellín, Cali und Cartagena im März 2020 Reduzierungen zwischen 40 % und 70 % meldeten. Auch die Frachtmengen, die während der obligatorischen Quarantäne mit LKWs transportiert wurden, verzeichneten einen Rückgang , was hauptsächlich auf geringere Transportströme nicht lebensnotwendiger Güter zurückzuführen ist.
- Kolumbien ist die Heimat einer spannenden Binnenwirtschaft, die sich auf internationale Märkte und Außenhandel konzentriert. Offen, transparent und handelsbereit sind die drei Grundpfeiler der kolumbianischen Wirtschaft. Für den weltweiten Handel Kolumbiens schätzte die EIU, dass sich die Warenexporte aus Kolumbien im Jahr 2021 auf 42,7 Mrd Der Anstieg des Handels trägt zum Wachstum des 3PL-Marktes bei. Darüber hinaus bietet die strategische geografische Lage Kolumbiens große Vorteile für Logistikdienstleistungen, wodurch die Kosten gesenkt und die Lieferzeit verkürzt werden. Kolumbien ist regional der wichtigste Schwerpunkt der gesamten Logistikaktivität unter den übrigen südamerikanischen Ländern. Es wird erwartet, dass die hohe Produktion sowohl landwirtschaftlicher Produkte als auch von Öl, Gas und Erdölprodukten die Logistikaktivitäten in diesen Ländern vorantreiben wird. Die Projektlogistik wächst in der Region aufgrund des zunehmenden Baus von Öl- und Gasprojekten und Regierungsinitiativen zur Verbesserung der Infrastruktur der Länder.
- Der Preis für Kolumbiens wichtigste Exportgüter, Öl und Gas, verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen starken Anstieg. Die Ölproduktion erreichte 2015 mit einer Million Barrel pro Tag einen Höchststand, ist aber im Jahr 2022 auf etwa 740.000 Barrel pro Tag zurückgegangen. Trotz dieses Rückgangs ist die Der Energiesektor war eine wichtige Einnahmequelle. Nach Angaben der EIU steigerte der steigende Ölpreis im Jahr 2021 den Exportwert um 52 % oder 13,3 Milliarden US-Dollar und machte ein Drittel der Gesamtexporte aus. Nach Angaben der Colombia Oil Association (COA) stiegen die Öl- und Gasinvestitionen im Jahr 2021 um 51 % auf 3,1 Milliarden US-Dollar, wovon 520 Millionen US-Dollar in die Exploration und 2,6 Milliarden US-Dollar in die Produktion flossen. COA schätzt, dass die Investitionen im heimischen Öl- und Gassektor im Jahr 2022 um weitere 42 % auf 4,4 Milliarden US-Dollar steigen werden, wovon 1,13 Milliarden US-Dollar in neue Erkundungsbohrungen zur Suche nach Erdgasreserven im Karibischen Meer fließen werden. Allerdings wurden die Daten noch nicht veröffentlicht. Darüber hinaus treiben regionale KMU sowie Unternehmen wie Amazon und eBay das E-Commerce-Wachstum in der Region voran. Der Straßengüterverkehr ist in diesen Ländern das dominierende Transportmittel. Die Logistiklandschaft in der Region wird immer wettbewerbsintensiver, da internationale Akteure mit Strategien wie der Übernahme lokaler Unternehmen in die Region expandieren.
Markttrends für Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien
Markttrends für Third-Party-Logistics (3PL) in Kolumbien
Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) im Jahr 2016 wurde die Infrastrukturentwicklung für Kolumbien zu einer Priorität. Im Jahr 2015 startete die Regierung von Santos eine Infrastrukturinitiative zur Verbindung Kolumbiens durch multimodale Transportprojekte, die allgemein als Intermodal Transportation Master Plan (PMTI) bezeichnet wird. Diese Initiative umfasst 101 Straßenprojekte, 52 Autobahnprojekte, 5 Eisenbahnprojekte, 8 Flussprojekte, 31 Flughafenprojekte und verschiedene Baggerprojekte. Im Jahr 2016 wurde für diese ehrgeizige Initiative ein Wert von 10,4 Billionen COP (2,7 Milliarden US-Dollar) ermittelt, was 1,3 % des kolumbianischen BIP entspricht. Der Plan ist in zwei große Programme unterteilt, die als Infrastrukturprojekte der vierten Generation (4G) und Infrastrukturprojekte der fünften Generation (5G) bezeichnet werden. 4G-Infrastrukturprojekte zielen darauf ab, die Konnektivität des Landes zu verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung durch die Verbindung von Industrieregionen mit den Hafengebieten zu fördern. Sie umfassen 29 Straßenprojekte zum Bau von 4.970 Meilen zweispuriger Fahrbahnen, zur Reparatur von 4.349 Meilen Straßen sowie zum Bau von 141 Tunneln und 1.300 Viadukten. Bis August 2022 wurden 20 Projekte abgeschlossen und die restlichen 9 werden entwickelt. Nach Angaben des kolumbianischen Verkehrsministeriums haben diese Autobahnprojekte einen Wert von 47 Milliarden COP (12 Millionen US-Dollar).
Die erwähnte 5G-Infrastrukturinitiative umfasste sieben Straßenprojekte, vier Flughafenprojekte, zwei Flussprojekte und ein Eisenbahnprojekt. Bis Mai 2022 wurden drei 5G-Straßeninfrastrukturprojekte vergeben, darunter Valle del Cauca Road, ALO sur und Accesos Norte II, während sich vier Projekte im Ausschreibungsverfahren befinden, darunter das zweitwichtigste Flussprojekt in Kolumbien, das PPP Canal del Dique. Kolumbiens Verkehrsbudget belief sich 2021 auf 12 Billionen COP (3,1 Milliarden US-Dollar). Nach Angaben der kolumbianischen Handelskammer für Infrastruktur könnte dieses Budget im Jahr 2023 auf 15 Billionen COP (3,9 Milliarden US-Dollar) steigen. Im November 2020 wurde der Eisenbahn-Masterplan für Kolumbien ins Leben gerufen. Ziel war die Verbesserung und Entwicklung von Güter- und Personenbahnstrecken. Der Plan sah das Ziel vor, die Logistikkosten des Landes um 26 % zu senken, um die Produktivität zu verbessern und die Umweltverschmutzung zu verringern. In den Großräumen Bogota und Medellin ist in den kommenden Jahren der Ausbau der Eisenbahn geplant. Bogota möchte die Region Cundinamarca fördern, indem es die Stadt und die umliegenden ländlichen Gebiete mit U-Bahnlinien und Nahverkehrszügen verbindet. Die neue Flughafeninitiative von Cartagena befindet sich derzeit in der Machbarkeitsphase. Sobald die Nationale Infrastrukturagentur (ANI) sie genehmigt, wird das Projekt entwickelt. Es wird eine Kapazität für 8 Millionen Passagiere pro Jahr haben und 35 Flugvorgänge pro Stunde abwickeln. Diese kontinuierlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Kolumbien werden das Wachstum des 3PL-Marktes in den kommenden Jahren unterstützen.
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E-Commerce treibt das Wachstum des Marktes voran
Die E-Commerce-Welt hat in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der Beschränkungen, die der gesamte Planet aufgrund der Ankunft von COVID-19 ertragen musste, einen Höhenflug erlebt. Auch in Lateinamerika gab es einen bedeutenden Fortschritt in der technologischen Welt, wobei Kolumbien zu den Ländern gehörte, die sich für die Einführung dieser Praktiken entschieden haben. Kolumbien belegte im Jahr 2020 nach Brasilien, Mexiko und Argentinien den vierten Platz als größter E-Commerce-Markt Lateinamerikas in Bezug auf Online-Verkäufe. Nach Angaben der kolumbianischen Kammer für elektronischen Handel (CCCE) erzielte der kolumbianische E-Commerce im Jahr 2021 einen Umsatz von 10.000 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 40,2 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Zu den Faktoren, die das Wachstum insbesondere im B2C-Segment vorantreiben, gehört die bessere Zugänglichkeit von Webdiensten durch Smartphones und zunehmende Online-Dienste, insbesondere Banking- und Online-Zahlungsdienste. Business-to-Business (B2B) E-Commerce wird in Kolumbien immer häufiger eingesetzt. Linio, Mercado Libre und Dafiti sind die stärksten E-Commerce-Akteure auf dem kolumbianischen Markt. Die kolumbianische Kammer für elektronischen Handel (CCCE) geht davon aus, dass der kolumbianische E-Commerce im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 15 % gestiegen ist. So wurde im ersten Quartal 2022 ein Online-Gesamtumsatz in Kolumbien von umgerechnet 3.000 Millionen Dollar erreicht.
Das E-Commerce-Wachstum in Kolumbien wird auch durch staatliche Unterstützung vorangetrieben. Im Dezember 2020 genehmigte der Nationale Rat für Wirtschafts- und Sozialpolitik (CONPES) die Nationale Politik für den elektronischen Handel. Diese Strategie zielt darauf ab, E-Commerce in Unternehmen und der Öffentlichkeit zu fördern, um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Wertschöpfung zu steigern. Nach Schätzungen eines Branchenverbandes könnte der E-Commerce-Markt in Kolumbien in den kommenden Jahren wachsen und eine Wachstumsrate von 11 % aufweisen, wenn man bedenkt, dass mindestens 40 % der kolumbianischen Bevölkerung mindestens einen Einkauf online getätigt haben. Das ist enorm Mit dem Wachstum des E-Commerce in Kolumbien wird auch die Nachfrage nach 3PL-Diensten auf dem Markt steigen. Es gibt bereits viele 3PL-Anbieter auf dem Markt. Laut einer Studie gilt Coordinadora als Hauptanbieter von Lieferdiensten für den kolumbianischen E-Commerce. Tatsächlich gaben 29 % der befragten digitalen Geschäfte an, dass Coordinadora ihr Versandmanagementanbieter sei; Es folgen Servientrega mit 23 % und Envía mit 10 %. Nur Coordinadora verfügt über eine Reichweite von über 1.200 nationalen Zielen sowie internationalen Versand. Im Fall von Servientrega handelt es sich um ein Unternehmen, dem es gelungen ist, nicht nur in ganz Lateinamerika, sondern auch in die Vereinigten Staaten zu expandieren; während sich Envía mit einer Reichweite von 1.013 Gemeinden und 386 besiedelten Zentren eher auf das nationale Territorium konzentriert.
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Branchenüberblick über Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien
Der untersuchte Markt ist wettbewerbsintensiv und ziemlich fragmentiert, mit einer Präsenz lokaler und globaler Akteure wie Kühne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS und Icoltrans. Der Trend zum Outsourcing von Logistikdienstleistungen ist deutlich. Darüber hinaus könnte es weiter zunehmen, auch wenn unbedingt berücksichtigt werden muss, dass der Anteil des Logistik-Outsourcings in Kolumbien im Vergleich zu den in Europa und Nordamerika abgewickelten Anteilen weiterhin gering ist. In diesem Sinne arbeiten die Führungskräfte dieser Branche hart daran, den Prozess zu rationalisieren.
Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien Marktführer
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien Marktnachrichten
- Dezember 2022 CEVA Logistics eröffnet ein neues, 15.000 Quadratmeter großes Multi-Client-Lager in Bogota, Kolumbien, wodurch das Unternehmen die strategischen Wachstumsbedürfnisse seiner Kunden in Süd- und Lateinamerika besser bedienen kann. Die neue Anlage ist das erste CO2-neutrale CEVA-Lager im Land und konsolidiert den Betrieb von drei weiteren ehemaligen Standorten in Kolumbien und schafft gleichzeitig Platz für neue Kunden. Die Anlage in Bogota wird bestehende Technologie-, Industrie- und Automobilkunden bedienen, die von anderen CEVA-Betrieben in Kolumbien gewechselt sind. Das neue Lager bedient auch mehrere neue Kunden, darunter einen neuen Automobilhersteller, dessen Ersatzteillager etwa ein Drittel der Gesamtfläche einnehmen wird. Zusätzlich zu seinen Nachhaltigkeitsmaßnahmen wird das Lager in Bogota fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen sowie modernste Software, Arbeitsabläufe sowie Kommissionierungs- und Sortiertechnologien einsetzen. Die Anlage positioniert CEVA auch für zukünftiges Wachstum in einer florierenden Region.
- Dezember 2022 Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) gibt die Übernahme der Aktivitäten des kolumbianischen Logistikdienstleisters Coltrans SAS zum 28. Dezember 2022 bekannt. Seit mehr als 30 Jahren ist Coltrans Teil der Vertretung der Leschaco-Gruppe Netzwerk. Grupo Empresarial Coltrans SAS nahm seine Geschäftstätigkeit im Jahr 1988 auf und ist heute eines der führenden lokalen Logistikunternehmen auf dem kolumbianischen Markt. Der Eintritt in den kolumbianischen Markt und die Übernahme des Coltrans-Produktportfolios sind eine hervorragende strategische Ergänzung zum bestehenden globalen Netzwerk von Leschaco. Mit den neuen Standorten in Kolumbien ist Leschaco nun in 24 Ländern vertreten. An allen Standorten werden Dienstleistungen in den Kerngeschäftsfeldern See- und Luftfracht, Tankcontainer und Kontraktlogistik angeboten. Eine Vielzahl an Mehrwertdiensten und multimodalen Transporten runden das Produktportfolio ab.
Branchensegmentierung für Third Party Logistics (3PL) in Kolumbien
Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, die alles umfassen, was die Verwaltung eines oder mehrerer Aspekte der Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten umfasst. 3PL hat eine weit gefasste Bedeutung und gilt für jeden Dienstleistungsvertrag, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln im Unternehmen beinhaltet. Bei einem 3PL-Dienst kann es sich um einen einzelnen Anbieter handeln, beispielsweise für Transport oder Lagerhaltung, oder es kann sich um ein systemweites Bündel von Diensten handeln, die das Lieferkettenmanagement übernehmen können.
Der kolumbianische 3PL-Markt wurde nach Service (Inlandstransportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung) und Endbenutzern (Automobilindustrie, FMCG, Einzelhandel, Mode und Lifestyle, Technologie, Kühlcontainer und andere Endbenutzer) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für die kolumbianische 3PL-Branche im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | Inländisches Transportmanagement |
| Internationales Transportmanagement | |
| Mehrwertige Lagerung und Distribution | |
| Vom Endbenutzer | Automobil |
| FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – (einschließlich Schönheits- und Körperpflege, alkoholfreie Getränke, Haushaltspflege usw.) | |
| Einzelhandel (Großmarkt, Supermarkt, Convenience-Stores und E-Commerce) | |
| Mode und Lifestyle (Bekleidung und Schuhe) | |
| Technologie (Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte) | |
| Kühlcontainer (Obst, Gemüse, Arzneimittel, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte) | |
| Andere Endbenutzer |
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FAQs zur Marktforschung von Drittanbietern (3PL) in Kolumbien
Wie groß ist der kolumbianische Drittanbieter-Logistikmarkt (3PL)?
Der kolumbianische Markt für Drittlogistik (3PL) wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem kolumbianischen Markt für Drittanbieterlogistik (3PL)?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans sind die größten Unternehmen, die auf dem kolumbianischen Markt für Drittlogistik (3PL) tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kolumbianische Markt für Drittlogistik (3PL) ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kolumbianischen Marktes für Drittlogistik (3PL) für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kolumbianischen Marktes für Drittlogistik (3PL) für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
Unsere Bestseller-Berichte
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Branchenbericht 3PL in Kolumbien.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von 3PL in Kolumbien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die 3PL-Analyse in Kolumbien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
