Mainframe-Marktgröße und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Globale Mainframe-Markttrends und Erkenntnisse

Modernisierungsschub durch KI- und Hybrid-Cloud-Workloads

KI-Modelle laufen nun direkt auf Mainframes und ermöglichen es Banken, Transaktionen auf Betrugserkennung zu prüfen, ohne Daten exportieren zu müssen. Eine IBM-Umfrage ergab, dass 78 % der IT-Führungskräfte KI in Mainframe-Anwendungen integrieren ^{[1]Tarquinio Tina, „KI treibt Mainframe-Innovation voran”, IBM, ibm.com}. Der Telum-II-Prozessor im kommenden z17 kann 50 % mehr Inferenzoperationen als sein Vorgänger verarbeiten und unterstützt täglich 450 Milliarden Inferenzen. Unternehmen berichten von Effizienzgewinnen im Betrieb von nahezu 20 % nach der Konsolidierung von Analytik neben Transaktionsdaten. Der Ansatz verkürzt Prüfungszyklen und stärkt die Datenverwaltung. Diese Vorteile veranlassen Unternehmen, bestehende Mainframes aufzurüsten statt sie auszumustern, was den Mainframe-Markt stärkt.

Explosionsartiges Wachstum des Volumens digitaler Echtzeittransaktionen

Mainframes verarbeiten 90 % des weltweiten Kreditkartenverkehrs und bewältigen 1 Million Transaktionen pro Sekunde ^{[2]Stowell Meredith, „Der moderne Mainframe: Ein Computing-Kraftwerk im KI-Zeitalter”, IBM, ibm.com}. Da der B2B-E-Commerce voraussichtlich im Jahr 2027 die Marke von 20 Billionen USD überschreiten wird, steigt der Durchsatzbedarf rasant. Eine mitteleuropäische Bank erzielte mit einer hybriden Mainframe-Architektur eine Verfügbarkeit von 99,99 % und bestätigte damit die Belastbarkeit im großen Maßstab. Hohe Verfügbarkeit macht Mainframes kosteneffizient, sobald die Transaktionszahlen steigen, was sie für Zahlungsabwicklungs- und Clearinghäuser unverzichtbar macht. Der anhaltende Anstieg des digitalen Handels unterstützt die langfristige Nachfrage im gesamten Mainframe-Markt.

BFSI-Compliance-Anforderungen für ausfallsicheres Computing

Vorschriften wie der EU Digital Operational Resilience Act schreiben strenge Betriebszeiten und Prüfbarkeit vor. Mainframes unterstützen bereits mehr als die Hälfte der umsatzgenerierenden Workloads bei 67 % der befragten Unternehmen. Die finanziellen Strafen für Ausfallzeiten steigen, was Banken dazu veranlasst, auf der Plattform zu modernisieren statt die Plattform zu wechseln. Moderne Toolchains stellen nun REST-APIs und DevOps-Pipelines bereit, die schnellere Feature-Releases ermöglichen, ohne die Kernsicherheit zu beeinträchtigen. Da die Compliance-Intensität zunimmt, vertiefen risikoaverse Institute ihre Investitionen und stärken den Mainframe-Markt.

Steigende Nachfrage nach sicheren Post-Quanten-Kryptografie-Engines

Bedrohungsakteure sammeln verschlüsselten Datenverkehr, um ihn später mit Quantencomputern zu entschlüsseln. IBM hat Post-Quanten-Algorithmen in seinen z16 integriert und plant vollständige quantensichere Fähigkeiten für die z17-Version. Finanzregulatoren in Nordamerika drängen auf eine frühzeitige Migration zu quantensicheren Methoden. Unternehmen planen daher Firmware-Upgrades und Schlüsselrotationen, die mit Hardware-Erneuerungszyklen abgestimmt sind. Frühe Anwender senken ihr langfristiges Risikoexposure und setzen Maßstäbe für die Prüfungsbereitschaft, was die Premium-Nachfrage im Mainframe-Markt steigert.

Mangel an Fachkräften mit Mainframe-Kenntnissen

Neunundachtzig Prozent der Unternehmen bezeichnen Mainframes als kritisch, haben jedoch Schwierigkeiten, Stellen für z/OS und COBOL zu besetzen ^{[3]Van Pelt Allison, „Die Mainframe-Qualifikationslücke”, Kyndryl, kyndryl.com}. Der Ruhestand erfahrener Mitarbeiter könnte bis 2030 30 % erreichen und die Talentlücke vergrößern. IBM, Broadcom und Universitäten haben den Mainframe Skills Council gegründet und bilden über das Z Skills Depot 440 neue Fachkräfte aus. Dienstleister reagieren mit Automatisierung, die täglich 10 Millionen Aufgaben im Auftrag von Kunden ausführt. Dennoch treibt der Fachkräftemangel einige Workloads in Richtung Cloud-Alternativen und dämpft das Wachstum im Mainframe-Markt.

Hohe Gesamtbetriebskosten gegenüber öffentlichen Cloud-x86-Alternativen

Anschaffungs- und Lizenzkosten bleiben erheblich, insbesondere für Erstkäufer. IBM-Analysen zeigen, dass Mainframes 72 % der Transaktionsarbeit bewältigen, aber nur 8 % der IT-Budgets verbrauchen; dennoch wirken die anfänglichen Kapitalkosten als Hürde. Mainframe-als-Dienstleistung-Angebote adressieren diese Hürde und wachsen jährlich um 5 %, da Unternehmen Kapazitäten mieten, ohne Hardware kaufen zu müssen. KMU nehmen weiterhin eine Preislücke gegenüber x86-Cloud wahr, was zur selektiven Migration nicht-kritischer Funktionen führt. Der Kostendruck begrenzt daher die kurzfristige Expansion, auch wenn unternehmenskritische Lasten weiterhin lokal betrieben werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Dominanz von Z Systems durch GS-Wachstum herausgefordert

Z Systems hielten im Jahr 2025 einen Mainframe-Marktanteil von 63,25 % und bestätigten damit ihre Rolle als Standard für Hochdurchsatz-Banking und nationale Regierungs-Workloads. IBMs z16 führt Post-Quanten-Verschlüsselung aus und liefert höhere IOPS pro Watt, was die Plattform für datenintensive Anwendungen attraktiv hält. Die mit der GS Series verbundene Mainframe-Marktgröße soll dank eines günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses, das Einzelhändler und Hersteller anspricht, mit einer CAGR von 10,12 % wachsen.

GS-Series-Kunden nutzen konfigurierbare Kerne und niedrigere Einstiegspreise, um Reaktionszeiten unter einer Sekunde für die Logistikplanung zu erzielen. PCIe- und Datenverarbeitungseinheits-Verbesserungen, die sich über beide Produktfamilien erstrecken, vereinfachen die Hybrid-Cloud-Integration. Obwohl Nischen-Altsysteme in einigen Anlagen weiterhin in Betrieb sind, konvergieren Modernisierungs-Roadmaps zunehmend auf Z Systems oder GS Series, was die Anbieterfokussierung konzentriert und die Differenzierung im Mainframe-Markt schärft.

Nach Angebot: Dienstleistungen im Aufschwung, während Hardware die Grundlage bildet

Hardware lieferte im Jahr 2025 47,35 % der Mainframe-Marktgröße, was auf anhaltende Erneuerungszyklen zurückzuführen ist, da Unternehmen KI-fähige Chips installieren. IBM hat 30 Milliarden USD für die Weiterentwicklung der Mainframe- und Quanten-Hardware-Produktion bereitgestellt und signalisiert damit ein langfristiges Engagement.

Der Dienstleistungsumsatz wächst jährlich um 9,08 %, da Unternehmen Verwaltung und Modernisierung auslagern. DXC verwaltet 1,1 Millionen MIPS und setzt robotergestützte Prozessautomatisierung für Routineaufgaben ein, was den Fachkräftemangel abmildert. Software bleibt für DevOps-Plugins und Code-Konvertierungstools unverzichtbar, die die Cloud-Nähe vereinfachen. Diese schichtübergreifenden Upgrades positionieren den Mainframe-Markt als Full-Stack-Angebot statt als reine Hardware-Nische.

Nach Bereitstellung: On-Premise-Resilienz inmitten der Cloud-Beschleunigung

On-Premise-Installationen machten im Jahr 2025 70,20 % des Mainframe-Marktes aus, bedingt durch regulatorische Kontrolle über physische Vermögenswerte im Bank- und Verteidigungsbereich. Gesetze zur souveränen Datenhaltung im Nahen Osten und in Asien verstärken die lokale Datenhaltung weiter und führen zu neuen Standortbauten mit redundanter Strom- und Kühlversorgung.

Cloudbasiertes Mainframe als Dienstleistung wächst mit einer CAGR von 11,65 %, da Abonnementpakete den Kapitalaufwand senken und das Onboarding verkürzen. Sechsundneunzig Prozent der Unternehmen verfolgen hybride Modelle, halten 36 % der Workloads außerhalb des Hosts und behalten unternehmenskritische Kerne auf dem Mainframe. Cloud-Toolchains, die über sichere APIs angebunden sind, ermöglichen schnelle Testzyklen und schaffen einen schrittweisen Modernisierungspfad im gesamten Mainframe-Markt.

Nach Endnutzer-Unternehmensgröße: Großunternehmen führen, während KMU beschleunigen

Großunternehmen erwirtschafteten im Jahr 2025 82,34 % des Umsatzes, was auf Transaktionsvolumina zurückzuführen ist, die einen anhaltenden Durchsatz und Latenzzeiten unter einer Sekunde erfordern. Für globale Banken verarbeiten Mainframes die Hälfte der jährlichen Umsatzströme und festigen damit ihren strategischen Stellenwert.

KMU wachsen mit einer CAGR von 8,47 %, unterstützt durch nutzungsbasierte Modelle und einfachere Verwaltungskonsolen. Einzelhändler und regionale Fintechs übernehmen maßgeschneiderte Mainframe-Pakete, die in engere Kapitalbudgets passen. Da Cybersicherheitsbedrohungen zunehmen, betrachten kleinere Unternehmen quantensichere Verschlüsselung als Differenzierungsmerkmal und treten früher als in früheren Zyklen in den Mainframe-Markt ein.

Nach Endnutzer-Branche: BFSI-Dominanz inmitten der digitalen Beschleunigung des Einzelhandels

BFSI kontrollierte im Jahr 2025 45,60 % des Mainframe-Marktes. Achtzig Prozent der Banken planen, bestehenden COBOL-Code durch KI-gestützte Refaktorierung zu modernisieren statt auf x86 auszulagern, was das Integrationsrisiko senkt.

Einzel- und E-Commerce-Aktivitäten wachsen jährlich um 10,55 %. Flash-Sales und Spitzenereignisse erzeugen Rechenspitzen, die Mainframes ohne Kapazitätsengpässe absorbieren. Regierungsstellen betreiben Bürgerdienste auf Mainframes für Renten-, Steuer- und Verteidigungssysteme, während das Gesundheitswesen sie für die Anspruchsbearbeitung und elektronische Gesundheitsakten nutzt. Fertigungs- und Telekommunikationssegmente runden die Nachfrage mit Lieferkettenplanung und Netzwerkinventarverwaltung ab und halten den Mainframe-Markt sektorübergreifend diversifiziert.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 40,55 % am Mainframe-Markt, gestützt durch große Zahlungsnetzwerke und Bundesbehörden. IBMs inländische Investition von 150 Milliarden USD über fünf Jahre umfasst 30 Milliarden USD für Mainframe-Hardware und sichert damit die Lieferkettenkapazität und die nächste Generation von Forschung und Entwicklung. Regulatorische Klarheit rund um quantensichere Standards zieht weiterhin Plattformausgaben in Finanzdienstleistungen und Regierung an.

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einer CAGR von 9,35 % bis 2031 die am schnellsten wachsende Region. Japanische Großbanken rüsten auf z16-Plattformen auf, während australische Pensionsfonds Mainframe-Datensätze mit öffentlichen Cloud-Analysen integrieren. Indiens Roadmap für digitale öffentliche Infrastruktur und indonesische Open-Banking-Regeln verstärken beide die Transaktionszahlen und erweitern die adressierbare Mainframe-Marktgröße in Schwellenländern. Mandate für souveränes Hosting in Saudi-Arabien und dem weiteren Golf-Kooperationsrat treiben neue Rechenzentrumsbauten mit lokalen Mainframes voran, um Datenhaltungsgesetzen zu entsprechen.

Europa verzeichnet stetige Erneuerungen trotz makroökonomischer Gegenwinds. Banken in Deutschland und den nordischen Ländern migrieren zu hybriden Frameworks, die z/OS-Anwendungen mit Kubernetes-Clustern verknüpfen. Eine Qualifikationslücke von 28 % treibt die Abhängigkeit von Managed-Service-Anbietern mit Sitz in Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Der kontinentale Vorstoß für umweltfreundliches Computing begünstigt energieeffiziente Chips und veranlasst Nutzer, ältere Mainframes gegen z16-Modelle auszutauschen, die weniger Energie pro Transaktion verbrauchen.