Japanischer Bunker-Kraftstoffmarkt – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstum, Trends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des japanischen Bunker-Kraftstoffmarktes

Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Bunker-Kraftstoffe haben einen hohen Schwefelgehalt und können schädliche Dämpfe emittieren. Verschiedene Methoden können eingesetzt werden, um die Schwefelkonzentration zu senken. Schweröl mit extrem niedrigem Schwefelgehalt ist eine der Varianten dieser Kraftstoffart. Mit einer IMO-Verordnung, die im Januar 2020 in Kraft trat, besteht ein wachsender Bedarf an Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) mit einer Schwefelkonzentration von weniger als 0,5 %.
• Es wird erwartet, dass der Großteil des Marktes für Bunker-Kraftstoff aus Schweröl mit hohem Schwefelgehalt (HSFO) bald durch schwefelarme Alternativen ersetzt wird. Der Großteil des auf dem Markt verkauften VLSFO besteht aus Rückstands- und Destillatkomponenten, die mit verschiedenen Schneidmitteln unterschiedlicher Viskosität und unterschiedlichem Schwefelgehalt kombiniert werden, um ein spezifikationsgerechtes Produkt herzustellen.
• Das Land konzentriert sich darauf, die Anzahl der Raffinerien zu erhöhen, um der gestiegenen Nachfrage nach VLSFO gerecht zu werden. Stand Januar 2024 verfügte Japan über 20 Raffinerien. Die Raffineriekapazität des Landes beträgt 3,23 Millionen Barrel pro Tag, verglichen mit 6 Millionen Barrel pro Tag in den frühen 1980er Jahren. Das Land entwickelt Strategien zur Erhöhung der Anzahl der Raffinerien, um die Nachfrage nach VLSFO zu decken und die früheren Zahlen wieder zu erreichen. All diese Strategien werden voraussichtlich die gestiegene Nachfrage zwischen 2024 und 2029 decken.
• Im Jahr 2023 entfielen auf Japans gesamte Bunkernachfrage 70 % auf schwefelarmes Schweröl (VLSFO) für Lieferungen an Hochseeschiffe. Dies ist stärker von der Raffineriekapazität abhängig. Die Regierung plant, die Raffineriekapazität mit mehreren Organisationen zu erhöhen. Im Februar 2024 gab Cosmos bekannt, dass die Raffineriekapazität im Geschäftsjahr 2024/25 voraussichtlich über 90 % liegen wird, verglichen mit 87,5 % im Geschäftsjahr 2023/24.
• Darüber hinaus gab Pemex im August 2023 bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der Japan International Cooperation Agency (JICA) und dem Nachhaltigkeitsunternehmen Adaptex unterzeichnet hat, um einen Plan für innovative Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in der Raffinerie unter Einbeziehung von Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) umzusetzen. All diese Arten von Vereinbarungen steigern die Nachfrage nach VLSFO zwischen 2024 und 2029 und schaffen zukünftige Chancen für die Organisation.
• Daher wird erwartet, dass die Region, angetrieben durch eine hohe Inlandsnachfrage, jüngste Entwicklungen und bevorstehende Ölraffinerieprojekte, die Marktnachfrage von 2024 bis 2029 ankurbeln wird.

LNG als Bunker-Kraftstoff wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Die japanische LNG-Bunkering-Branche hat sich im letzten Jahrzehnt entwickelt, angetrieben durch den gestiegenen globalen LNG-Einsatz, die Nachfrage nach sauberer Energie und die Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zu minimieren. LNG-betriebene Schiffe werden zunehmend stärker nachgefragt, und niedrigere Erdgaspreise signalisierten den Beginn einer Expansion des Marktes für diese Art von Schiffen.
• Die Kosten für die Umrüstung der derzeit in Betrieb befindlichen Schiffe auf LNG-Antrieb sind erheblich. Es ist daher wirtschaftlich nicht machbar. Nach dem Inkrafttreten der neuen Umweltvorschriften wird erwartet, dass LNG-betriebene Schiffe die niedrigsten Betriebskosten aller Kraftstoffoptionen aufweisen werden. Darüber hinaus ist ein schrittweiser Übergang von herkömmlichen Schiffsbetankungsmethoden wie Schweröl, Marinegasöl und Marinedieselöl zum LNG-Antrieb vorteilhafter. Die Betriebseffizienz des Schiffes hat sich erhöht und sein CO₂-Fußabdruck wird mit LNG-basiertem Antrieb erheblich reduziert.
• Die Länder konzentrieren sich nun aufgrund der neuen Umweltvorschriften auf den Einsatz von LNG-Trägern. Im Februar 2024 sollte der weltweit erste gekenterte Massengutfrachter mit LNG-Antrieb nach Japan geliefert werden. Das Schiff ist laut einer NYK-Untersuchung der erste Capesize-LNG-betriebene Massengutfrachter, der je auf einer japanischen Werft gebaut wurde. NYK erweitert seine Flotte von LNG-betriebenen Schiffen und geht das Problem der Dekarbonisierung einer vollständigen Lieferkette an, während es das Ziel der NYK-Gruppe einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 45 % vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2030 verfolgt. Diese Entwicklungen steigern die Nachfrage nach LNG als Bunker-Kraftstoff zwischen 2024 und 2029.
• Gemäß den Statistischen Überprüfungsdaten der Weltenergie wurden die LNG-Importe im Jahr 2022 mit 98,3 Milliarden Kubikmetern gemeldet, was einem Rückgang von 2,96 % gegenüber 2021 entspricht. Die Importe werden in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen, da die Regierung durch den Abschluss mehrerer Vereinbarungen auf eine Erhöhung der Raffineriekapazität setzt.
• Darüber hinaus stimmte LNG Japan Corp. im August 2023 zu, bis zu 880 Millionen USD für einen Anteil an einem großen Erdgasprojekt vor der Küste Australiens zu zahlen. Im Rahmen des Scarborough-Projekts wird Woodside Energy Group 10 % seiner Eigentumsanteile an das Joint Venture abgeben, das von Sumitomo Corp. und Sojitz Corp. gehalten wird. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung getroffen, ab 2026 für zehn Jahre jährlich 12 Ladungen oder rund 900.000 Tonnen Flüssigerdgas (LNG) aus dem Projekt zu liefern. All diese Arten von Vereinbarungen erhöhen die LNG-Kapazität zwischen 2024 und 2029 und schaffen zukünftige Chancen für die Organisation.
• Daher wird erwartet, dass die Region, angetrieben durch eine hohe Inlandsnachfrage, jüngste Entwicklungen und bevorstehende Projekte, die Marktnachfrage von 2024 bis 2029 ankurbeln wird.